2023年5月初，隨著公開信息顯示，京東方已在中國重慶法院對三星中國及子公司提出專利侵權(quán)訴訟指控后，一場中、韓領(lǐng)軍企業(yè)在OLED領(lǐng)域的大戰(zhàn)，已經(jīng)爆發(fā)。
近日，一則消息的公布，顯示出這場中、韓OLED面板之爭，遠(yuǎn)非兩個(gè)領(lǐng)軍企業(yè)之間的較量那么簡單，隨著中國另外三家面板巨頭的加入，又為這場中、韓之戰(zhàn)，增添了幾分亮色。
6月9日，根據(jù)美國專利商標(biāo)局（USPTO）的公開數(shù)據(jù)顯示，中國四家面板企業(yè)京東方、華星光電、天馬微和維信諾，作為共同申請人，已于當(dāng)日聯(lián)合向美國專利商標(biāo)局USPTO的專利審判和上訴委員會(huì)PTAB，針對三星顯示器公司的一件美國專利US7,414,599（599號專利），發(fā)起了多方復(fù)審IPR（Inter Partes Reviews）程序，也就是針對三星顯示的這件專利提出了無效請求。
多方復(fù)審IPR委托頁首頁
這件名為“有機(jī)發(fā)光器件像素電路及其驅(qū)動(dòng)方法”的599號專利，正是今年1月27日，三星顯示器向美國國際貿(mào)易委員會(huì)（ITC）發(fā)起針對某些有源矩陣有機(jī)發(fā)光二極管顯示面板和模塊開展337調(diào)查（337-TA-1351）的四項(xiàng)專利之一。
該投訴指控美國17家公司，侵犯了三星顯示器的美國專利。不過，三星顯示器此次投訴的美國17家公司，主要是手機(jī)和移動(dòng)設(shè)備維修商。像被告之一的Injured Gadgets, LLC公司，其官網(wǎng)介紹是為專業(yè)手機(jī)維修技術(shù)人員以及日常自己動(dòng)手提供全方位服務(wù)的在線維修解決方案。
因此，ITC 337調(diào)查并不直接指向京東方、華星光電、天馬微和維信諾等面板廠商。但是對這些維修商投訴中涉及的面板，很有可能會(huì)涉及到中國企業(yè)。
就在ITC受理337調(diào)查后的幾個(gè)月，京東方就率先在中國對三星中國及其多家子公司提出了專利侵權(quán)的指控。這也顯示出針對三星顯示器在美國ITC發(fā)起的專利執(zhí)法行動(dòng)，中國面板的領(lǐng)軍企業(yè)企業(yè)已經(jīng)率先開始做出了回應(yīng)。
不過，隨著此次另外三家主流面板廠商加入這場斗爭，聯(lián)手對三星顯示的專利發(fā)起無效挑戰(zhàn)。也意味著這起由三星顯示首先發(fā)起的專利事件，到目前，已經(jīng)逐漸演變成中、韓兩國面板勢力的全面對抗。
而這背后的原因，正是對中國面板企業(yè)近年來在OLED產(chǎn)業(yè)上的快速拓展和技術(shù)積累，讓原本OLED霸主的三星公司，產(chǎn)生了極高的警惕性。因此，試圖通過專利的方式來遏制中國企業(yè)的發(fā)展，意圖非常明顯。
在這種情況下，中國企業(yè)也是不進(jìn)則退，如果無法通過專利戰(zhàn)來證明自己的技術(shù)實(shí)力，就無法逾越產(chǎn)業(yè)替代這一歷史“亙古不變”的道理。尤其是在知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度更強(qiáng)的美歐市場，就難以立足，甚至被驅(qū)逐出市場。
因此，這一戰(zhàn)，既是京東方與三星之間的榜首對決，亦是中、韓兩國面板顯示企業(yè)的全面開戰(zhàn)。
什么是OLED？
擊敗等離子之后，液晶又遭遇了一個(gè)新的對手，這就是OLED。
OLED一般指OLED顯示屏，是利用有機(jī)電自發(fā)光二極管制成的顯示屏。與液晶（LCD）相比，OLED具有主動(dòng)發(fā)光、輕薄、響應(yīng)速度快、色彩豐富、分辨率高等特點(diǎn)，柔性O(shè)LED更是可以彎曲使用。LCD與OLED同屬于面板，就是各種顯示設(shè)備的面板，廣泛用于手機(jī)、顯示器、電視等各種產(chǎn)品。
圖片LCD與OLED顯示技術(shù)對比
縱觀整個(gè)面板產(chǎn)業(yè)，從技術(shù)上看，正在從LCD向OLED遷移；從區(qū)域看，正在從日本、中國臺(tái)灣向韓國、中國大陸遷移。特別是LCD戰(zhàn)勝等離子電視后，全球面板行業(yè)的主要玩家，基本就剩下韓國、中國兩家。
LCD領(lǐng)域的分水嶺，在2008年。在此之前，韓國已取代日本成為面臨領(lǐng)域霸主，中國臺(tái)灣地區(qū)亦占有重要一席。
彼時(shí)，全球金融危機(jī)爆發(fā)，全球經(jīng)濟(jì)陷入衰退，面板行業(yè)也未能幸免。中國臺(tái)灣地區(qū)面板產(chǎn)業(yè)遭受重創(chuàng)，合并重組以自救，5大面板廠只剩下2家。韓國廠商做出了“一個(gè)艱難的選擇”，削減LCD產(chǎn)能，保住OLED產(chǎn)能。中國大陸廠商則采取了逆周期操作，以京東方、華星光電、中電熊貓為代表的中國企業(yè)，大舉投資建設(shè)LCD產(chǎn)線。
隨后的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，證明中國企業(yè)的選擇是對的。韓國企業(yè)反應(yīng)過來，重新投資LCD，卻已無法阻擋中國企業(yè)。
2022年6月，三星關(guān)閉在韓國的最后一條LCD面板生產(chǎn)線。今年一季度，LGD出售最后一條廣州8.5代LCD生產(chǎn)線。韓國廠商放棄LCD，標(biāo)志著中國開始稱霸LCD面板領(lǐng)域。雖然LCD依然是當(dāng)前市場的主流，但不得不承認(rèn)，OLED是未來的發(fā)展方向。
OLED領(lǐng)域，曾經(jīng)一直是韓國企業(yè)的獨(dú)角戲。數(shù)據(jù)顯示，2019年，三星OLED的市場份額高達(dá)88%，中國廠商的市場份額只有區(qū)區(qū)3%。再看2022年的數(shù)據(jù)，中國廠商的市場份額已增長至30%。
各國OLED的生產(chǎn)能力 數(shù)據(jù)來源：Nikkei Asia
全球十大OLED廠商中，有5家是中國廠商。其中，京東方更是憑借13%的份額超越韓國LG，成為僅次于三星的第二大廠商。
韓國媒體做過一個(gè)預(yù)測，預(yù)計(jì)2025年，中國OLED產(chǎn)能將超過韓國。現(xiàn)在看，這一預(yù)測，可能要來得更早一些。
根據(jù)Stone Partners的數(shù)據(jù)，韓國三星顯示柔性O(shè)LED市場份額已經(jīng)連續(xù)三個(gè)季度跌破50%，反觀中國廠商京東方、維信諾、TCL華星等正在增加柔性O(shè)LED的市場供應(yīng)。
2022-2023年第二季度柔性O(shè)LED面板出貨量和市場占比，單位：百萬片 數(shù)據(jù)來源：Stone Partners
一跌一漲之間，中國廠商柔性O(shè)LED的市場份額預(yù)計(jì)將超過50%，首次在中小尺寸OLED面板的數(shù)量上超過韓國。這又是一個(gè)歷史性的時(shí)刻。
趕超之路
如前面所述，據(jù)預(yù)測，今年第二季度，中國柔性O(shè)LED顯示屏的出貨量占比全球預(yù)計(jì)超過50%，首次超過韓國。那么，中國為什么進(jìn)步這么快？如合肥最初在京東方LCD上的發(fā)展一樣，有三大經(jīng)驗(yàn)：
第一，巨量資金投入。
持續(xù)投入資金，建設(shè)產(chǎn)線，進(jìn)行升級，以提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本，生產(chǎn)更大尺寸。目前，中國新增OLED產(chǎn)線投資數(shù)量已超過了韓國。
第二，吸納人才，縮小技術(shù)差距。
目前，中國在技術(shù)上與韓國的差距，已縮小至2年以內(nèi)。據(jù)KIPO最新調(diào)查，2011-2020年韓國的OLED專利申請量5384件，占比43%，位居世界第一。中國的專利數(shù)3273件，占比26%，位居第二。
第三，依托國內(nèi)消費(fèi)市場。
制造業(yè)是“需求驅(qū)動(dòng)”的，越強(qiáng)的制造能力越迫切需要訂單。OPPO、vivo、小米、華為等中國手機(jī)廠商的崛起，為上游的顯示面板企業(yè)帶來旺盛的需求。隨著越來越多的國產(chǎn)智能手機(jī)選擇國產(chǎn)OLED屏幕，成為中國OLED行業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力。中國智能手機(jī)出貨量迅猛增長，上游柔性屏幕企業(yè)也得到了快速發(fā)展。
而且，近年來，還有中國OLED廠商打入蘋果供應(yīng)鏈，三星作為蘋果手機(jī)OLED屏幕獨(dú)家供應(yīng)商的局面被打破。中國企業(yè)在OLED領(lǐng)域再一次迎頭趕上。
“卡脖子”風(fēng)險(xiǎn)
前文說到過，放棄LCD后，韓國有點(diǎn)“追悔莫及”，只能把寶全部壓在OLED上。現(xiàn)在，中國在OLED領(lǐng)域又迎頭趕上，韓國當(dāng)然坐不住了。
據(jù)The Elec報(bào)道，據(jù)預(yù)測，韓國企業(yè)將壟斷應(yīng)用于電視和IT產(chǎn)品的中大尺寸OLED發(fā)光材料的需求至2027年。
在小型OLED領(lǐng)域，中國企業(yè)的需求比例在增加，但在中大型OLED領(lǐng)域，未來四年預(yù)計(jì)只有韓國企業(yè)開拓業(yè)務(wù)。根據(jù)市場研究機(jī)構(gòu)UBI Research發(fā)布的《2023年有機(jī)發(fā)光二極管（OLED）發(fā)光材料報(bào)告》，預(yù)計(jì)OLED發(fā)光材料的需求量將從2023年的107噸增加到2027年的161噸。
從各國市場份額來看，韓國企業(yè)對OLED發(fā)光材料的需求預(yù)計(jì)在2023年至2027年的五年內(nèi)將占到70%左右。中國制造商的需求份額預(yù)測在20%左右。應(yīng)用于智能手機(jī)和智能手表的小型OLED發(fā)光材料需求量預(yù)計(jì)為從2023年的81噸增長到2027年的101噸。同期，韓國企業(yè)對小型OLED發(fā)光材料的需求份額預(yù)計(jì)將從2023年的60%下降至2027年的50%。
另一方面，中國企業(yè)的需求份額預(yù)計(jì)將從2023年的30%增加到2027年初40%。預(yù)計(jì)應(yīng)用于電視和IT產(chǎn)品的中大尺寸OLED發(fā)光材料需求量從2023年的26噸增長至2027年61噸。預(yù)計(jì)直到2027年，該市場需求將被韓國企業(yè)壟斷。
此外，韓國政府加大扶持力度，除了提供6.7億美元的貸款支持外，還給予稅額抵減及投資補(bǔ)貼，設(shè)備投資的減稅額也提升到15%，力度之大，堪比半導(dǎo)體。在韓國政府的引導(dǎo)下，韓國廠商也追加投資，計(jì)劃在2027年前投資超過約487億美元。
同時(shí)，韓國停止向中國轉(zhuǎn)讓和銷售部分大屏OLED技術(shù)和制造設(shè)備，從技術(shù)上“延緩”中國的攻勢。請注意，這里說的是“大屏OLED技術(shù)和制造設(shè)備”。這是中國OLED的一個(gè)短板。
OLED產(chǎn)線分代，是根據(jù)基板的尺寸大小劃分。產(chǎn)線越新，尺寸越大，技術(shù)難度也就越高。目前，三星、LG等韓國在大尺寸AMOLED面板領(lǐng)域處于絕對優(yōu)勢地位，可用于電視、大顯示器。
中國生產(chǎn)的大多數(shù)OLED面板，都是用于智能手機(jī)的中小型OLED面板。中國在柔性O(shè)LED的市場份額預(yù)計(jì)超過韓國，也只是在中小型上取得突破。能夠獲得大尺寸面板的制造能力，是中國全面超越韓國的關(guān)鍵。從OLED的上下游產(chǎn)業(yè)鏈看，中國亦有短板。
OLED產(chǎn)業(yè)鏈
OLED分為上中下游三部分，上游為設(shè)備制造、材料制造與零件組裝，中游為OLED面板制造、模組組裝，下游為顯示終端及其他應(yīng)用領(lǐng)域。拆分來看，中國OLED在中游的國產(chǎn)化比例已達(dá)90%以上。但是，受制于起步較晚，中國在上游核心生產(chǎn)設(shè)備及材料等方面，仍然嚴(yán)重依賴進(jìn)口。
比如OLED蒸鍍機(jī)，是生產(chǎn)OLED面板的核心設(shè)備之一，蒸鍍工藝扮演著制約良品率高低的關(guān)鍵性角色，這一領(lǐng)域長期被日本佳能Tokki、韓國Sunic等日韓企業(yè)壟斷。
又如有機(jī)發(fā)光材料，在OLED面板成本中占比約12%，也是產(chǎn)業(yè)鏈中技術(shù)壁壘最高的領(lǐng)域之一，被美國、日本、韓國、德國等國家壟斷。
再如驅(qū)動(dòng)芯片，也主要以韓系廠商為主，三星、MagnaChip、Silicon Works等企業(yè)壟斷了全球90%的OLED驅(qū)動(dòng)芯片市場份額。這些技術(shù)難點(diǎn)不攻克、材料空白不彌補(bǔ)，中國OLED產(chǎn)業(yè)始終有被“卡脖子”的風(fēng)險(xiǎn)。
