風(fēng)電“競價”倒計時不足兩周，整個風(fēng)電行業(yè)變得愈發(fā)緊張。按照新政要求，從2019年開始，全國范圍內(nèi)將推行“競爭方式配置風(fēng)電項目”，即所謂的“風(fēng)電競價”。“平價目標(biāo)之前，競價新政先行”，成為當(dāng)前風(fēng)電行業(yè)面臨的新一輪大考。
事實上，早在今年5月，國家能源局便印發(fā)《國家能源局關(guān)于2018年度風(fēng)電建設(shè)管理有關(guān)要求的通知》(國能發(fā)新能〔2018〕47號)(以下簡稱“47號文”)，并隨文下發(fā)《風(fēng)電項目競爭配置指導(dǎo)方案（試行）》，明確從2019年起，推行競爭方式配置風(fēng)電項目。“2019年這一時間點比市場預(yù)期的要更早，這也從側(cè)面反映風(fēng)電平價上網(wǎng)的進(jìn)程超出市場預(yù)期。”安信證券電力設(shè)備及新能源行業(yè)首席分析師鄧永康分析。
“競價上網(wǎng)的配置方式是競爭，核心是電價，低度電成本是關(guān)鍵，目的是良性發(fā)展。”在明陽智慧能源集團(tuán)股份公司總工程師賀小兵看來，競價主要是兩個方向，一是競資源，一是競技術(shù)。“現(xiàn)在競爭的是，在保證最低收益的條件下，能拿出一個怎樣的電價。誰的造價最優(yōu)，誰的管理最好。”
“競價”新政之下，風(fēng)電全產(chǎn)業(yè)鏈承壓嚴(yán)重。這一壓力首先傳導(dǎo)至下游開發(fā)商，進(jìn)而傳遞到中游整機(jī)設(shè)備制造商企業(yè)以及上游零部件廠商。數(shù)據(jù)顯示：風(fēng)電整機(jī)招投標(biāo)報價今年已下降了近1000元/千瓦，最低單位千瓦報價一度跌破3000元大關(guān)。此前掙得盆滿缽滿的整機(jī)設(shè)備制造商悄然走向“市場寒冬”。與此同時，風(fēng)電投資高速下滑，從2015年1200億元的歷史紀(jì)錄，下滑至2017年643億元，投資額接近“腰斬”。
“過去十年，標(biāo)桿電價機(jī)制給了投資運營商一個明確的盈利預(yù)期，同時通過合理的補貼支撐了整個產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，其功不可沒。而風(fēng)電競價的本質(zhì)是促進(jìn)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步成本降低，盡快達(dá)到平價上網(wǎng)。”廈門大學(xué)中國能源政策研究院院長林伯強向經(jīng)濟(jì)觀察報記者分析，“2019年，可能會有部分風(fēng)況較好且不限電的地區(qū)達(dá)到平價，但應(yīng)只是小部分。”
廣東寧夏首“吃螃蟹”
如何實行風(fēng)電“競價”，地方層面終于有了明確的細(xì)則標(biāo)準(zhǔn)。以競爭的方式配置項目和競價上網(wǎng)正在成為風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈的新趨向。
11月6日，寧夏發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于開展寧夏風(fēng)電基地2018年度風(fēng)電項目申報工作有關(guān)事項的通知》，并下發(fā)《寧夏風(fēng)電基地項目 2018 年度風(fēng)電項目競爭配置辦法》，成為國內(nèi)首個實施競爭配置風(fēng)電資源的區(qū)域。兩周后，廣東省能源局正式印發(fā)《海上風(fēng)電及陸上風(fēng)電競爭配置辦法（試行）》，從企業(yè)能力、設(shè)備先進(jìn)性、技術(shù)方案、已開展前期工作、接入消納條件、申報電價七大要素為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行“競價”。
風(fēng)電“競價”新政即將實施前夕，一南一北兩個省（區(qū)）先行試水，不僅率先在全國打了“樣板”，還將對其他省份競價方案的落地起到一定的借鑒和引導(dǎo)作用。也應(yīng)看到：兩省區(qū)“競價”細(xì)則的出臺均基于今年5月下發(fā)的47號文，其目的是引導(dǎo)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)升級和降低成本，提高國家補貼資金使用效率。
經(jīng)濟(jì)觀察報記者梳理發(fā)現(xiàn)，由于廣東省和寧夏回族自治區(qū)地理位置、風(fēng)電資源、消納情況均存在明顯不同，因此在競價標(biāo)準(zhǔn)、電價評分等方面存在較大差異。在競價標(biāo)準(zhǔn)上，兩省均以企業(yè)能力、設(shè)備先進(jìn)性、申報電價、已開展前期工作、接入消納條件5個方面為依據(jù)進(jìn)行評分，均將申報電價一項作為競價的最重要因素，即占比40%，但寧夏并未提及“技術(shù)方案”這一項。
針對申報電價的具體細(xì)則，兩省區(qū)規(guī)定也大不相同。寧夏規(guī)定申報電價上限為不得高于國家規(guī)定的寧夏風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價，滿分40分。而廣東則規(guī)定在廣東陸上風(fēng)電上網(wǎng)電價基礎(chǔ)上，上網(wǎng)電價降低1分／千瓦時及以內(nèi)的，每降低0．05分千瓦時得1分。且不設(shè)最高分。
“考慮到上網(wǎng)電價降幅高于0.02元/千瓦時后邊際得分驟降20倍，預(yù)計廣東省風(fēng)電上網(wǎng)電價下降空間約為0.02元/千瓦時。”申萬宏源分析認(rèn)為。具體來看，其海上風(fēng)電競爭上網(wǎng)電價底價為0.83元/千瓦時，陸上風(fēng)電競爭上網(wǎng)電價底價為0.55元/千瓦時。
12月17日，寧夏發(fā)改委公示《寧夏風(fēng)電基地2018年度風(fēng)電項目競爭配置評優(yōu)結(jié)果》，全國首份風(fēng)電“競價”結(jié)果新鮮出爐，共28個項目合計272.794萬千瓦項目列入2018年開發(fā)計劃。
“寧夏為三類風(fēng)資源區(qū)，風(fēng)電標(biāo)桿電價0.49元/千瓦時。從申報電價情況看，28個項目平均電價下調(diào)幅度為0.05043元/千瓦時，大多數(shù)項目未出現(xiàn)惡性報價，這一判斷與我們前期的判斷一致。”華創(chuàng)證券電新分析師王秀強對此表示，“新核準(zhǔn)項目的收益一定會低于老項目。首批28個競價風(fēng)電項目預(yù)計大多數(shù)將在2019年內(nèi)并網(wǎng)。”
另據(jù)國家能源局披露數(shù)據(jù)，截至 2018 年三季度末，寧夏地區(qū)累計并網(wǎng)的風(fēng)電項目為1001 萬千瓦。考慮到 2017年已核準(zhǔn)項目以及本批競爭配置項目，寧夏地區(qū)有望迎來新一輪風(fēng)電大規(guī)模開發(fā)。
風(fēng)電全產(chǎn)業(yè)鏈積極備戰(zhàn)
盡管競價新政尚未實施，但平價上網(wǎng)示范項目階段，已經(jīng)出現(xiàn)超低價投標(biāo)的情況，整機(jī)價格一度跌至3000元/千瓦。整機(jī)商之間的價格戰(zhàn)愈演愈烈。
“風(fēng)電整機(jī)制造商的日子太難過了，過去一年整機(jī)價格下降了10%，制造成本卻持續(xù)提升。”一位不愿具名的整機(jī)廠商代表向經(jīng)濟(jì)觀察報記者坦言。另據(jù)一名來自風(fēng)機(jī)鑄件供應(yīng)商透露，2018年以來已深受來自原材料和人工漲價的壓力。
不過，在上海電氣集團(tuán)股份有限公司副總裁金孝龍看來，“新一輪降價是整機(jī)商為全面競價上網(wǎng)提前預(yù)熱，是件好事。”在此前召開的北京國際風(fēng)能大會暨展覽會上，金孝龍?zhí)寡裕?ldquo;這與上一輪2010年-2011年的下降截然不同。上次降價潮是在技術(shù)沒有完全準(zhǔn)備好的情況下展開的惡性競爭，導(dǎo)致行業(yè)虧損。”
“價格壓力的傳導(dǎo)最終還是要看各環(huán)節(jié)的競爭格局，從我國的實際情況來看，國有開發(fā)商的壓力相對較小，整機(jī)商和部分競爭格局不好的零部件環(huán)節(jié)壓力相對較大。企業(yè)應(yīng)對的核心還是要降本和做好產(chǎn)品。”一位風(fēng)電行業(yè)從業(yè)者向經(jīng)濟(jì)觀察報記者分析。
一同承壓的還有風(fēng)電開發(fā)商。據(jù)悉，目前風(fēng)電開發(fā)商仍以大型國有企業(yè)為主，且市場占有率高度集中。截至2017年底，前10家開發(fā)商國能投、國電投、大唐集團(tuán)、華潤集團(tuán)、華能集團(tuán)、中廣核、中國電建、國家電網(wǎng)、協(xié)合、潔源累計裝機(jī)容量合計超過1.3億千瓦，占比達(dá)到71%。
競價實施后，行業(yè)加速整合在所難免，或進(jìn)一步加速國內(nèi)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)集中度提升及行業(yè)洗牌。大型項目開發(fā)商將依賴其規(guī)模化效應(yīng)，豐富的項目經(jīng)驗，以及較低的融資成本進(jìn)一步提升競爭優(yōu)勢并擴(kuò)大市場占有率。而小型開發(fā)商可能將開發(fā)重心轉(zhuǎn)向體量較小的分散式風(fēng)電項目。缺乏技術(shù)優(yōu)勢單靠低價競爭的制造商將可能逐步退出市場。
“競價的方式，我個人認(rèn)為不完全是風(fēng)電之間的電價競爭，而是風(fēng)電和傳統(tǒng)能源之間的競爭，”在河北建投新能源有限公司總經(jīng)理譚建鑫看來，當(dāng)前風(fēng)電行業(yè)正在走向競價時代，未來還將面臨與傳統(tǒng)能源的競爭。“這恰恰給整個風(fēng)電行業(yè)帶來了巨大推動力，讓可再生資源從成本、規(guī)模優(yōu)勢、競爭力上真正跟傳統(tǒng)能源進(jìn)行較量。”
另據(jù)彭博新能源財經(jīng)的預(yù)測，競價機(jī)制的全面落地對短期新增陸上風(fēng)電裝機(jī)影響有限，但對海上風(fēng)電壓力的測試時間卻大幅提前。這是由于“海上風(fēng)電尚處于發(fā)展初期，業(yè)界對近期實行海上風(fēng)電競價政策并無普遍預(yù)期”。
“數(shù)據(jù)庫追蹤到10GW左右的已確定投資主體并已核準(zhǔn)的項目仍能享受海上風(fēng)電固定上網(wǎng)電價，這些存量項目的陸續(xù)開發(fā)將為海上風(fēng)電進(jìn)入全面競價前提供一段緩沖時間。”彭博新能源財經(jīng)分析指出。
