在高層國事訪美的議題中，能源會議一直是市場關注的焦點。有消息指出，中美在氣候變化問題上達成新合作。中方承諾在2017年推出全國的碳排放交易系統(tǒng)，涉及電力、水泥、鋼材等重點行業(yè)。具體的內容會在中美氣候變化聯(lián)合聲明中詳細具體的披露。
　　分析人士認為，在環(huán)保領域，中美兩國作為世界上兩個最大的二氧化碳排放國和能源消費國，雙方同樣具有巨大的合作空間。在A股市場上，新能源汽車、充電樁等概念已經(jīng)獲得資本的青睞。
　　合作方向1：新能源汽車
　　兩國合作空間巨大產(chǎn)業(yè)領域有望實現(xiàn)“彎道超車”
　　近日，中國及美國兩大經(jīng)濟體的一次重要對話被市場格外關注。在業(yè)內人士看來，此次對話中汽車的新能源革命也有望成為焦點。若能與汽車工業(yè)發(fā)達的美國企業(yè)加深合作，無疑將有助于我國新能源汽車技術快速提升。未來5年中國新能源汽車市場發(fā)展將居全球引領地位，同時我國在新能源汽車領域也獲得了實現(xiàn)“彎道超車”的機會。在相同起點下，我國新能源汽車相關技術有望趕超世界先進水平。
　　1-8月新能源汽車銷售喜人
　　事實上，隨著需求的快速增長，2015年我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)量兩旺的態(tài)勢。根據(jù)國家工信部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，8月份，我國新能源汽車生產(chǎn)2.45萬輛，同比增長近4倍;2015年1月份-8月份，新能源汽車累計生產(chǎn)12.35萬輛，同比增長3倍。其中8月我國新能源汽 車 銷 售18054輛，同比增長達到3.5倍。
　　短期來看新能源汽車需求持續(xù)爆發(fā)，中長期來看，新能源汽車仍有強勁的增長動力。中銀國際證券分析師彭勇表示，油耗和排放政策將會是新能源汽車持續(xù)高速發(fā)展的有力保障，而新能源汽車技術日趨成熟，具備大規(guī)模推廣的條件。第四階段乘用車油耗限值迫使車企必須大力發(fā)展新能源汽車。據(jù)測算，國內車企需生產(chǎn)110-150萬輛新能源汽車才能滿足要求。據(jù)此，我們預計2020年國內新能源乘用車銷量有望達到130萬輛，未來五年復合增長率約為45%。
　　電動車時代大潮將至
　　在廣證恒生證券分析師姬浩看來，目前新能源汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)是“萬事俱備，上游的電池環(huán)節(jié)快速擴產(chǎn)將促進電動車生產(chǎn)端的成本下降，下游的充電基礎設施的快速鋪開將提升電動車消費端的便利性和用戶體驗，上下游關鍵問題的快速解決將推動電動車產(chǎn)銷環(huán)節(jié)的發(fā)展步伐。多重催化，電動車造車領域“大潮將至”。
　　齊魯證券分析師曾朵紅則表示，在政策和技術的雙重驅動下，新能源汽車產(chǎn)銷兩旺，基本面積極向好，經(jīng)過了2014年的發(fā)展元年，2015年爆發(fā)之年，未來幾年依然有很高成長性、未來有10倍以上空間的新興行業(yè)，可以說是巨大空間、高成長的稀缺行業(yè)。在當前震蕩市的環(huán)境中顯得尤其稀缺，是下半年最為確定的行業(yè)，強烈建議加大布局。首先建議積極參與彈性最大的動力鋰電池環(huán)節(jié)，唯一稀缺和彈性標的東源電器(002074 公告， 行情， 資訊， 財報)、實力最強標的比亞迪(002594 公告， 行情， 資訊， 財報)，其次可以適當參與鋰電池設備企業(yè)先導股份(300450 公告， 行情， 資訊， 財報)、贏合科技(300457 公告， 行情， 資訊， 財報)，再次建議參與優(yōu)秀的電機電控企業(yè)。此外，看好電池材料環(huán)節(jié)中價格相對平穩(wěn)的滄州明珠(002108公告， 行情， 資訊， 財報)，還有積極向電動車和運營方向拓展的杉杉股份(600884 公告， 行情， 資訊， 財報)，上游的鋰礦資源比如天齊鋰業(yè)(002466 公告， 行情， 資訊， 財報)等。
　　潛力股精選
　　易事特與政府合建充電樁
　　海通證券(600837 公告， 行情， 資訊， 財報)分析師房青指出，上半年公司在鋪設電動車充電運營網(wǎng)絡的同時，大力發(fā)展設備銷售。在全國范圍內，與公交公司、地產(chǎn)公司、地方政府、汽車租賃公司、車企等，合作建設充電站或銷售充電樁，打造“新能源車互聯(lián)網(wǎng)”，預計該業(yè)務全年銷售體量或達千萬元級別。此外，上半年公司新能源設備及工程收入9.54億元，同比增123.38%。預計全年光伏電站相關業(yè)務量百余兆瓦，目前清水河已并網(wǎng)，神木、宿遷處于已備案、建設階段。
　　科士達充電樁業(yè)務持續(xù)發(fā)力
　　公司新能源產(chǎn)品斬獲大單，充電樁業(yè)務加速布局，電動客車市場開拓有望超預期。國泰君安證券分析師谷琦彬指出，公司成功斬獲“中巴經(jīng)濟走廊”900MW太陽能發(fā)電項目的逆變器訂單，兆瓦級光伏逆變業(yè)績將集中在下半年進行確認。充電樁業(yè)務繼續(xù)開發(fā)75kW新品，30kW產(chǎn)品已經(jīng)通過金龍、百成客車廠測試認證，預計充電樁業(yè)務下半年業(yè)績貢獻有望超預期?？傮w來看，公司中報業(yè)績增長符合預期，產(chǎn)品升級定位明確，UPS、精密空調成為利潤增長的重要支撐，同時充電樁業(yè)務加快國內布局，繼續(xù)看好下半年業(yè)績持續(xù)增長。
　　東源電器電池出貨量增速達80%
　　公司將明顯受益下游需求的爆發(fā)。華創(chuàng)證券分析師張文博認為，這一輪由下游需求爆發(fā)帶來的動力電池高景氣度至少將持續(xù)3-4年，行業(yè)高景氣度大幅提升公司盈利水平，推動公司業(yè)績爆發(fā)式增長。公司動力電池收入占比達80%以上，業(yè)績彈性大，隨著新產(chǎn)能投放及下游核心客戶動力電池需求不斷增長，公司電池出貨量將保持80%以上的增速，同時因上游材料環(huán)節(jié)產(chǎn)能過剩嚴重，原材料價格下跌幅度大于電池組，公司盈利能力具備上行空間，量價齊升，推動公司業(yè)績三年復合增速超70%，標的稀缺性將給予公司一定的估值溢價。
　　比亞迪新能源汽車龍頭
　　公司作為全球知名的新能源汽車標的，通過“542戰(zhàn)略”的實施，讓客戶對比亞迪品牌有脫胎換骨的認識，加之傳統(tǒng)車現(xiàn)有百萬輛的產(chǎn)能可以迅速切換至新能源汽車，因此，在新能源汽車爆發(fā)的黃金時代可以迅速占領市場。西南證券(600369 公告， 行情， 資訊， 財報)分析師高翔指出，進入2015年，公司動力電池產(chǎn)能瓶頸逐步獲得舒緩，新能源汽車銷量繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢，上半年完成銷量2萬輛，同比增長2倍，預計公司2015-2017年新能源汽車營業(yè)收入增速將分別達到198%、73%和45%左右，三年年復合增速達到95%。
　　合作方向2：綠色能源
　　政策持續(xù)加碼風電與光伏業(yè)地位顯著提升
　　推動能源生產(chǎn)和消費方式變革，大力發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)就是其中一個重要手段。可以看到的是，“十三五”期間綠色低碳是主線，清潔能源發(fā)電產(chǎn)業(yè)將在“十三五”期間迎來大發(fā)展，光伏和風電“十三五”累計裝機目標大概率將上調，預計將分別達150GW和250GW。同時清潔能源發(fā)電產(chǎn)業(yè)還將獲得更多政策支持。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展角度來看，光伏、風電產(chǎn)業(yè)鏈上的上市公司將迎來機會。