在高層國事訪美的議題中，能源會議一直是市場關(guān)注的焦點。有消息指出，中美在氣候變化問題上達成新合作。中方承諾在2017年推出全國的碳排放交易系統(tǒng)，涉及電力、水泥、鋼材等重點行業(yè)。具體的內(nèi)容會在中美氣候變化聯(lián)合聲明中詳細具體的披露。
　　分析人士認為，在環(huán)保領(lǐng)域，中美兩國作為世界上兩個最大的二氧化碳排放國和能源消費國，雙方同樣具有巨大的合作空間。在A股市場上，新能源汽車、充電樁等概念已經(jīng)獲得資本的青睞。
　　合作方向1：新能源汽車
　　兩國合作空間巨大產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域有望實現(xiàn)“彎道超車”
　　近日，中國及美國兩大經(jīng)濟體的一次重要對話被市場格外關(guān)注。在業(yè)內(nèi)人士看來，此次對話中汽車的新能源革命也有望成為焦點。若能與汽車工業(yè)發(fā)達的美國企業(yè)加深合作，無疑將有助于我國新能源汽車技術(shù)快速提升。未來5年中國新能源汽車市場發(fā)展將居全球引領(lǐng)地位，同時我國在新能源汽車領(lǐng)域也獲得了實現(xiàn)“彎道超車”的機會。在相同起點下，我國新能源汽車相關(guān)技術(shù)有望趕超世界先進水平。
　　1-8月新能源汽車銷售喜人
　　事實上，隨著需求的快速增長，2015年我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)量兩旺的態(tài)勢。根據(jù)國家工信部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，8月份，我國新能源汽車生產(chǎn)2.45萬輛，同比增長近4倍;2015年1月份-8月份，新能源汽車累計生產(chǎn)12.35萬輛，同比增長3倍。其中8月我國新能源汽 車 銷 售18054輛，同比增長達到3.5倍。
　　短期來看新能源汽車需求持續(xù)爆發(fā)，中長期來看，新能源汽車仍有強勁的增長動力。中銀國際證券分析師彭勇表示，油耗和排放政策將會是新能源汽車持續(xù)高速發(fā)展的有力保障，而新能源汽車技術(shù)日趨成熟，具備大規(guī)模推廣的條件。第四階段乘用車油耗限值迫使車企必須大力發(fā)展新能源汽車。據(jù)測算，國內(nèi)車企需生產(chǎn)110-150萬輛新能源汽車才能滿足要求。據(jù)此，我們預計2020年國內(nèi)新能源乘用車銷量有望達到130萬輛，未來五年復合增長率約為45%。
　　電動車時代大潮將至
　　在廣證恒生證券分析師姬浩看來，目前新能源汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)是“萬事俱備，上游的電池環(huán)節(jié)快速擴產(chǎn)將促進電動車生產(chǎn)端的成本下降，下游的充電基礎(chǔ)設(shè)施的快速鋪開將提升電動車消費端的便利性和用戶體驗，上下游關(guān)鍵問題的快速解決將推動電動車產(chǎn)銷環(huán)節(jié)的發(fā)展步伐。多重催化，電動車造車領(lǐng)域“大潮將至”。
　　齊魯證券分析師曾朵紅則表示，在政策和技術(shù)的雙重驅(qū)動下，新能源汽車產(chǎn)銷兩旺，基本面積極向好，經(jīng)過了2014年的發(fā)展元年，2015年爆發(fā)之年，未來幾年依然有很高成長性、未來有10倍以上空間的新興行業(yè)，可以說是巨大空間、高成長的稀缺行業(yè)。在當前震蕩市的環(huán)境中顯得尤其稀缺，是下半年最為確定的行業(yè)，強烈建議加大布局。首先建議積極參與彈性最大的動力鋰電池環(huán)節(jié)，唯一稀缺和彈性標的東源電器(002074 公告， 行情， 資訊， 財報)、實力最強標的比亞迪(002594 公告， 行情， 資訊， 財報)，其次可以適當參與鋰電池設(shè)備企業(yè)先導股份(300450 公告， 行情， 資訊， 財報)、贏合科技(300457 公告， 行情， 資訊， 財報)，再次建議參與優(yōu)秀的電機電控企業(yè)。此外，看好電池材料環(huán)節(jié)中價格相對平穩(wěn)的滄州明珠(002108公告， 行情， 資訊， 財報)，還有積極向電動車和運營方向拓展的杉杉股份(600884 公告， 行情， 資訊， 財報)，上游的鋰礦資源比如天齊鋰業(yè)(002466 公告， 行情， 資訊， 財報)等。
　　潛力股精選
　　易事特與政府合建充電樁
　　海通證券(600837 公告， 行情， 資訊， 財報)分析師房青指出，上半年公司在鋪設(shè)電動車充電運營網(wǎng)絡(luò)的同時，大力發(fā)展設(shè)備銷售。在全國范圍內(nèi)，與公交公司、地產(chǎn)公司、地方政府、汽車租賃公司、車企等，合作建設(shè)充電站或銷售充電樁，打造“新能源車互聯(lián)網(wǎng)”，預計該業(yè)務全年銷售體量或達千萬元級別。此外，上半年公司新能源設(shè)備及工程收入9.54億元，同比增123.38%。預計全年光伏電站相關(guān)業(yè)務量百余兆瓦，目前清水河已并網(wǎng)，神木、宿遷處于已備案、建設(shè)階段。
　　科士達充電樁業(yè)務持續(xù)發(fā)力
　　公司新能源產(chǎn)品斬獲大單，充電樁業(yè)務加速布局，電動客車市場開拓有望超預期。國泰君安證券分析師谷琦彬指出，公司成功斬獲“中巴經(jīng)濟走廊”900MW太陽能發(fā)電項目的逆變器訂單，兆瓦級光伏逆變業(yè)績將集中在下半年進行確認。充電樁業(yè)務繼續(xù)開發(fā)75kW新品，30kW產(chǎn)品已經(jīng)通過金龍、百成客車廠測試認證，預計充電樁業(yè)務下半年業(yè)績貢獻有望超預期。總體來看，公司中報業(yè)績增長符合預期，產(chǎn)品升級定位明確，UPS、精密空調(diào)成為利潤增長的重要支撐，同時充電樁業(yè)務加快國內(nèi)布局，繼續(xù)看好下半年業(yè)績持續(xù)增長。
　　東源電器電池出貨量增速達80%
　　公司將明顯受益下游需求的爆發(fā)。華創(chuàng)證券分析師張文博認為，這一輪由下游需求爆發(fā)帶來的動力電池高景氣度至少將持續(xù)3-4年，行業(yè)高景氣度大幅提升公司盈利水平，推動公司業(yè)績爆發(fā)式增長。公司動力電池收入占比達80%以上，業(yè)績彈性大，隨著新產(chǎn)能投放及下游核心客戶動力電池需求不斷增長，公司電池出貨量將保持80%以上的增速，同時因上游材料環(huán)節(jié)產(chǎn)能過剩嚴重，原材料價格下跌幅度大于電池組，公司盈利能力具備上行空間，量價齊升，推動公司業(yè)績?nèi)陱秃显鏊俪?0%，標的稀缺性將給予公司一定的估值溢價。
　　比亞迪新能源汽車龍頭
　　公司作為全球知名的新能源汽車標的，通過“542戰(zhàn)略”的實施，讓客戶對比亞迪品牌有脫胎換骨的認識，加之傳統(tǒng)車現(xiàn)有百萬輛的產(chǎn)能可以迅速切換至新能源汽車，因此，在新能源汽車爆發(fā)的黃金時代可以迅速占領(lǐng)市場。西南證券(600369 公告， 行情， 資訊， 財報)分析師高翔指出，進入2015年，公司動力電池產(chǎn)能瓶頸逐步獲得舒緩，新能源汽車銷量繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢，上半年完成銷量2萬輛，同比增長2倍，預計公司2015-2017年新能源汽車營業(yè)收入增速將分別達到198%、73%和45%左右，三年年復合增速達到95%。
　　合作方向2：綠色能源
　　政策持續(xù)加碼風電與光伏業(yè)地位顯著提升
　　推動能源生產(chǎn)和消費方式變革，大力發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)就是其中一個重要手段。可以看到的是，“十三五”期間綠色低碳是主線，清潔能源發(fā)電產(chǎn)業(yè)將在“十三五”期間迎來大發(fā)展，光伏和風電“十三五”累計裝機目標大概率將上調(diào)，預計將分別達150GW和250GW。同時清潔能源發(fā)電產(chǎn)業(yè)還將獲得更多政策支持。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展角度來看，光伏、風電產(chǎn)業(yè)鏈上的上市公司將迎來機會。