日前，上海電氣與中廣核工程有限公司簽署華龍一號供貨意向協議書。核電已然成為今年能源圈的耀眼明星，作為我國國家領導人在推銷高鐵之外的又一張王牌，核電板塊在資本市場的活躍度也是扶搖直上。
日前，上海電氣集團與中廣核工程有限公司簽署“華龍一號”汽輪發電機組供貨意向協議書，將承擔防城港兩臺百萬等級核電機組的研發、制造任務。據了解，該技術路線是采用國際最高安全標準研發的自主三代核電機型，使用壽命將從原來的40年延長至60年。
而自中核集團福建福清核電站2個機組采用“華龍一號”方案后，近日，能源局同意廣西防城港核電二期2臺機組也采用“華龍一號”技術方案，反映出國家第三代自主核電技術已經取得重大突破。能源局還在復函中要求，關鍵材料國產化比例不低于85%，這將大大刺激國產核電設備需求。
受核電自主技術項目再獲批的利好提振，昨日，核電板塊整體逆市上漲2.64個百分點，個股方面，共有38只核電股實現上漲，東方 電氣強勢漲停，上海電氣、中核科技、應流股份和江蘇神通等個股的漲幅也均在5%以上，分別達到7.77%、6.16%、6.11%和5.64%。
資金流向方面，昨日，共有28只核電股呈現大單資金凈流入態勢，累計大單資金凈流入約14億元，其中，大單資金凈流入超1000萬元的個股達到20只，東方 電氣、上海電氣和中核科技大單凈流入金額則均超億元，分別達到38383.07萬元、26801.26萬元和14561.94萬元。
不難發現，沉寂多年的核電投資，有望進入到全面加快的時期。根據國家能源規劃的要求，2020年核電裝機要達到5800萬千瓦，比2015年的4000萬千瓦有所增加。此外，水電在2020年的裝機要達到3.5億千瓦，比2015年的2.9億千瓦增長20%左右。
從目前國內核電裝機及運行情況看，已投入商業運行的機組共20臺，總裝機容量為1807萬千瓦，另有28臺在建核電機組，總裝機容量為3062萬千瓦，這與2020年裝機容量的目標尚有很大差距。同時今年第三季度核電累計發電量為376.53億千瓦時，僅占全國發電量的2.59%。
分析人士指出，未來10年，國際市場上還會有60臺至70臺百萬千瓦級核電機組開工建設，潛在市場規模達到萬億元人民幣，行業整合將有助于我國核電行業在國際市場實現新突破，行業龍頭受益明顯。國內核電項目重啟后，后續核電裝機規劃的調整以及項目核準及開工的節奏直接影響核電板塊的活躍度，考慮到未來政策的落實，相關產業鏈企業也有望迎來加速發展。
在投資布局方面，多家券商表示看好核電板塊。其中，申銀萬國表示，從目前看，核電是可以貫穿整個2015年的大主題，海外營銷、“走出去”值得期待。同時，國內核電項目重啟后，后續核電裝機規劃的調整以及項目核準及開工的節奏直接影響核電板塊相關投資標的的選擇以及空間判斷。核電產業鏈包括燃料供應商、設備供應商、原材料以及零部件供應商、核電運營商、核電發電企業以及核輸配電企業等幾方面，其中包括中核科技、東方 電氣、久立特材等。
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