中小型風能設備制造行業(yè)發(fā)展前 幾年呈現(xiàn)減緩趨勢；2015 年、2016 年則保持平穩(wěn)發(fā)展 ；2017 年，這一趨 勢未能延續(xù)，行業(yè)發(fā)展再次進入下行 通道。近幾年，所統(tǒng)計的企業(yè)數(shù)量不 斷減少，從前幾年的 30 多家銳減到 目前的十五、六家。究其原因，是我 國無電地區(qū)減少，光伏發(fā)電價格下降， 我國中小型風能設備利用方面無法有 效跟進，市場對中小型風能設備的需 求不斷下降。在這種局面下，部分企 業(yè)不得不停止小型風電機組的生產(chǎn)， 并把業(yè)務轉入其他新能源利用領域來 維持生存，或借助較少的生產(chǎn)量來保 持他們在本行業(yè)的存在。在國內市場 缺少有力支撐，部分企業(yè)靠國際市場 “一條腿”走路的情況下，行業(yè)新增裝 機減少是很自然的事。與2017年相比， 2018 年我國中小型風能設備制造業(yè)的 經(jīng)濟效益下滑速度有所減緩。根據(jù)廠 家自報的數(shù)據(jù)，產(chǎn)品銷售臺數(shù)和銷售 容量雖有所回升，但銷售額和出口額 卻繼續(xù)緩慢下滑。
2018年的行業(yè)發(fā)展數(shù)據(jù)
2019 年年初，中國農(nóng)業(yè)機械工業(yè) 協(xié)會風力機械分會對 2018 年我國中小 型風能設備制造行業(yè)開展了數(shù)據(jù)統(tǒng)計， 共有 13 家企業(yè)上報材料，他們是 ：上 海致遠、南京歐陸、內蒙古博洋、浙 江華鷹、青島安華、安徽蜂鳥、廣州 紅鷹、山東華業(yè)、新高昆山、山東佳利、 寧夏風霸、杭州瑞利和國能風電。另 外還有包頭天隆、合肥為民和濟南德 明三家生產(chǎn)關鍵部件的企業(yè)也上報了 材料。根據(jù)企業(yè)上報的材料，我們對 整個行業(yè)的經(jīng)濟數(shù)據(jù)進行了評估，形 成一組反映 2018 年產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況的 “晴雨表”（見表 1）。
國內自營出口量較大的企業(yè)有 ： 上海致遠出口額為 1600 萬美元，約合 人民幣 1.1 億元，該公司的風電機組 出口額占全國中小型風電機組出口總 額的 61%。其次，山東華業(yè)、新高昆 山、青島安華、浙江華鷹、南京歐陸、 安徽蜂鳥也取得一定的出口業(yè)績。
從 表 1 可以看出，2018 年中小型風電機 組出口額比 2017 年減少了 9.2%。 另外統(tǒng)計了 3 家中小型風能設備 部件生產(chǎn)企業(yè)的上報數(shù)據(jù)，統(tǒng)計結果 為 ：包頭天隆為行業(yè)提供的永磁發(fā)電 機容量為 2445kW，銷售額為 435 萬 元，出口容量達 2080kW，出口額為 17.54 萬美元 ；合肥為民和濟南德明銷 售的控制器、逆變器和控制逆變一體 機容量為 15778kW，銷售額為 2122萬元，出口容量達到 9854kW，出口 額為 95 萬多美元。 2018 年，應用市場的產(chǎn)品結構基 本未發(fā)生變化，200W 至 2kW 的小型 風電機組仍是市場中的主流機型。與 此同時，200kW 至 330kW 中型風電 機組開始少量銷往國外。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展特征
針對行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計結果進行的分 析顯示，2018 年的發(fā)展呈現(xiàn)以下特征：
一、產(chǎn)值繼續(xù)下降，生產(chǎn)更加集中
從 2018 年中小型風能設備制造 行業(yè)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)可以看出，除了生產(chǎn) 臺數(shù)、銷售臺數(shù)與銷售容量、出口臺 數(shù)和出口容量有所增加外，其他經(jīng)濟 指標再次有所下滑，迫使轉產(chǎn)企業(yè)數(shù) 目繼續(xù)增加。轉產(chǎn)是企業(yè)維持生存的 一項必要手段，一旦條件好轉，他們 會繼續(xù)組織風電設備生產(chǎn)，參與市場 競爭。在減少了惡性競爭的前提下， 表1 2018年中小型風能設備行業(yè)發(fā)展指標與2017年的比較 指標 2017年 2018年 同比增長率（%） 生產(chǎn)臺數(shù)（萬臺） 6.3 7.04 11.75 生產(chǎn)容量（MW） 49.7 49.17 —2.8 生產(chǎn)總值（億元） 6.14 5.28 —16.3 銷售臺數(shù)（萬臺） 6.26 6.95 11 銷售容量（MW） 41.7 46.4 11.27 銷售額（億元） 5.42 5.03 —7.75 出口臺數(shù)（萬臺） 0.51 0.512 0.38 出口容量（MW） 14.0 15.64 11.71 出口額（萬美元） 3279 3002.26 —9.2 產(chǎn)品生產(chǎn)量更是集中到少數(shù)能力較強 的企業(yè)，產(chǎn)品的內在質量和品牌效應 逐年增強。
二、優(yōu)勢企業(yè)，穩(wěn)中有進
2018 年，中小型風能設備制造行 業(yè)的發(fā)展形成了強者恒強的態(tài)勢。能 力較強的公司在產(chǎn)品質量把控、技術 研發(fā)投入、開拓市場等方面均形成各 自的經(jīng)營方略。
其中，上海致遠成為中小型風能 設備制造行業(yè)的領軍企業(yè)，除在技術 研發(fā)中不斷進行投入和產(chǎn)品技術改進 外，其品牌效應突出，市場開拓也取 得較大進展，2018 年已經(jīng)有 3 款產(chǎn)品 獲得日本 Class NK 國際認證，另有 1 個型號的產(chǎn)品獲得北美 CWCC、CSA 和 ETL 國際認證，兩個產(chǎn)品獲得意大 利 CEI 和 CE 認證 ；產(chǎn)品銷售量達到 223 臺，功率為 4890kW ；前后開拓 了日本、意大利、加拿大等多國市場， 在整個行業(yè)中業(yè)績優(yōu)秀，發(fā)展穩(wěn)健， 為今后的發(fā)展奠定堅實基礎。
南京歐陸在 2018 年有較大進步， 全年出貨超過 4 萬臺，是行業(yè)中銷售 臺數(shù)最多的企業(yè)。該公司除了在內蒙 古“送電工程”中保持較大市場份額 之外，也把目光投向國際市場。該公 司自 2016 年在“新三板”上市以來， 業(yè)績持續(xù)增長，在行業(yè)中樹立了不斷 前進的榜樣。
青島安華的變槳距風電機組質量 優(yōu)勢明顯，2018 年的銷售容量和銷售 額比 2017 年均有所增長。這家企業(yè) 繼續(xù)進軍日本市場，有 1 款產(chǎn)品已獲 得日本 Class NK 認證，還有兩款產(chǎn) 品正在該國進行測試，有望獲得新的 認證。而在丹麥、意大利、德國、波蘭、 澳大利亞、新西蘭等市場，其也有較 好表現(xiàn)。
浙江華鷹的 2018 年銷售容量和 銷售額比 2017 年同樣略有增長。與 此同時，呼和浩特博洋公司在內蒙古 “送電工程”招標中也取得不俗的成績， 2018 年的銷售容量和銷售額比 2017 年均略有增長。
新高昆山 4 年前就開始開拓日本 這個潛在市場，并進行了相應的布局。 依托過硬的質量，DS3000 機組獲得 日本 Class NK 產(chǎn)品認證，設備已經(jīng) 獲得日本市場青睞。該公司的 2018 年出口額比上一年略有增長。
三、國內以分布式應用為切入 點，開始零星布局
分布式可再生能源應用得到國家 重點支持，形成新型能源發(fā)展的方向， 光伏在其中占據(jù)重要地位。2018 年， 國內中小型風能設備已經(jīng)開始應用于 分布式發(fā)電項目中，但市場中安裝風 電分布式設備的大部分項目仍以試驗 為主，成規(guī)模的應用還遠沒有到來。
在分布式應用中，光伏與中小型風電 形成競爭關系，因而風電設備目前是 作為多能互補系統(tǒng)的一個重要組成部 分加以利用的。
四、內蒙古和移動基站，招標項 目猶存
內蒙古“送電工程”和通信基站 是小型風電機組的傳統(tǒng)市場。2018 年， 內蒙古東、西兩個地區(qū)的項目招投標 數(shù)量基本保持穩(wěn)定 ；移動通信基站的 招投標同樣向小型風力發(fā)電設備傾斜， 雖然在光伏的沖擊下數(shù)量不斷減少， 但項目猶存。這兩個傳統(tǒng)應用場景的 存在為國內小型風電的發(fā)展提供了部 分市場。目前，風光互補路燈項目逐 漸減少，這也是小型風電行業(yè)面臨的 一個不利局面。
五、墻內開花，墻外飄香
中小型風能設備在我國的應用已 有 30 多年的歷史。而在 40 年的研發(fā) 歷程中，我國的產(chǎn)品技術不斷進步，在 全球的制造業(yè)地位得到鞏固，已經(jīng)成為 全球中小型風能設備制造大國。我國的 小型風電機組在國際市場上的銷售保持 穩(wěn)中有升，但在國內市場的應用卻處于 萎縮狀態(tài)，因而形成了“墻內開花墻外 香”的局面。國際市場雖也有一定波動， 但在全球尋求降低大氣污染，減少碳排 放，應對溫室效應，發(fā)展綠色生態(tài)和充 分、有效利用風能資源的大背景下，局 部的利好政策為我國中小型風能設備制 造業(yè)創(chuàng)造出一塊發(fā)展空間。這是維持我 國中小型風能設備制造行業(yè)生存的源泉 之一，靠著這一片天，行業(yè)仍保持著發(fā) 展的活力。
六、國際市場要求嚴苛，強化了 企業(yè)的標準和質量意識
眾所周知，中小型風能設備制造 企業(yè)將目光都投向國際市場，并視之 為培育自身能力的肥沃土壤。從各家 企業(yè)釋放的信息來看，2018 年，我國 產(chǎn)品在獲取國外市場準入許可時并非 一帆風順。國際上的產(chǎn)品質量認證要 求嚴苛，設備存在任何質量缺陷都會 被阻攔在一國市場門外。運輸中的表 皮出現(xiàn)磕碰需要理賠，產(chǎn)品安裝的位 置公差如果不符合要求將不被認可。 嚴苛的質量要求，促使我國制造企業(yè) 提高產(chǎn)品設計和加工精度，花大力氣 做好產(chǎn)品質量。過去，國內企業(yè)對產(chǎn) 品標準并不太重視 ；2018 年，我國主 要中小型風電設備企業(yè)都已在按照國 際標準要求進行生產(chǎn)制造和測試，目 的是提高產(chǎn)品的市場競爭力，這種自 覺采取措施提高產(chǎn)品質量的意識是前 所未有的。
為了使國內中小型風能設備產(chǎn) 品有標準可依，2017 年以來，我國 頒布了 4 項中小型風力發(fā)電機組新的 國 家 標 準， 分 別 為《GB/T 17646― 2017 小型風力發(fā)電機組》?同等 采 用 IEC61400-2 ed3，替代 GB/T 17646―2013 版本 ；《GB/T 10760.1― 2017 小型風力發(fā)電機組用發(fā)電機 第 1 部分 ：技術條件》和《GB/T 10760.2― 2017 小型風力發(fā)電機組用發(fā)電機 第 1 部分 ：試驗方法》?替代 GB/T 10760.1/2―2003 以及《GB/T 34521― 2017 小型風力發(fā)電機組用控制器》? 替代 JB/T 6939.1―1993。
同 時， 我 國 新 頒 布 的《GB / T 33593―2017 分布式電源并網(wǎng)技術 要 求 》《GB/T 33592―2017 分布式 電源并網(wǎng)運行控制規(guī)范》和《GB/T 34129―2017 微電網(wǎng)接入配電網(wǎng)測 試規(guī)范》，對中小型風能設備制造企 業(yè)參與分布式電源項目的建設具有指 導意義。
市場預測
國際市場對中小型風電機組的需求 依然強勁，但客戶對設備供應商的要求 日益嚴苛。尤其是日本，在清潔、安全 用能需求的驅動下，市場規(guī)模不斷增加。 然而，據(jù)了解，日本政府在 2018 年以 后實施的補貼標準可能有所下降，從 55 日元 / 千瓦時降至 25 日元 / 千瓦時，這 會給向日本出口產(chǎn)品造成一定壓力， 對亞洲市場的拉動作用將減弱。國際 市場上，一直以來相關政策都處于變 動中，與我國十分相似，但整體趨勢 是向上發(fā)展的，因此，國內大部分企 業(yè)對國際市場仍然看好。
從近幾年國內市場發(fā)展動態(tài)來看， 政府不會針對中小型風電產(chǎn)業(yè)方面推 出太多利好政策。2019 年，國內的內 蒙古市場和通信基站項目建設會持續(xù) 推進，風光互補路燈建設方面則不會有 太大進展。中小型風能設備在分布式電 站領域的應用前景被看好，從 2019 年 年初的一些正面消息來看，有些開發(fā) 商在了解中小型風電產(chǎn)品的應用情況， 也有些企業(yè)嘗試著尋求合作。然而，行 業(yè)生產(chǎn)能力過剩、市場需求有限、供貨 商之間競爭激烈，中小型風能設備制造 企業(yè)面臨的形勢依然嚴峻。
任何行業(yè)都有其自然發(fā)展法則， 而在市場中，消費者的話語權更大， 消費者確立的規(guī)則看起來有其幽默理 智的一面。用行業(yè)中人士的一句名言 來概括就是 ：“無論哪個行業(yè)，老手都 在求質量，新手都在拼價格，專業(yè)的 現(xiàn)在越來越貴，如果你問的價格很便 宜，不是撿到便宜了，而是你被新手 練手了。”但愿 2019 年，這種情況會 有根本性改變，促使中小型風電行業(yè) 向前健康發(fā)展。
