今年,各級工商聯(lián)和商會組織加大了上規(guī)模民營企業(yè)調(diào)研力度,共有4612家年營業(yè)收入5億元以上的民營企業(yè)參加調(diào)研,企業(yè)覆蓋面更廣、參與度更高,一批大型民營企業(yè)參加調(diào)研,與去年相比,民營企業(yè)500強(qiáng)榜單發(fā)生較大變化,有104家企業(yè)新進(jìn)入榜單。受此影響,民營企業(yè)500強(qiáng)入圍門檻繼續(xù)增長,達(dá)156.84億元,民營企業(yè)制造業(yè)500強(qiáng)的入圍門檻達(dá)74.65億元,民營企業(yè)服務(wù)業(yè)100強(qiáng)入圍門檻達(dá)215.10億元。
2017年,參與調(diào)研的民營企業(yè)500強(qiáng)中有17家入圍世界500強(qiáng),比去年增加1家。
二是超大型企業(yè)進(jìn)一步增加
2017年,有9家企業(yè)營業(yè)收入突破3000億元大關(guān),分別是:華為投資控股有限公司(6036.21億元)、蘇寧控股集團(tuán)(5578.75億元)、正威國際集團(tuán)有限公司(4917.99億元)、京東集團(tuán)(3623.32億元)、山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司(3595.78億元)、聯(lián)想控股股份有限公司(3162.63億元)、恒大集團(tuán)有限公司(3110.22億元)、國美控股集團(tuán)有限公司(3093.50億元)、恒力集團(tuán)有限公司(3079.41億元)。
華為投資控股有限公司營業(yè)收入凈增820.47億元突破六千億元,榮登民營企業(yè)500強(qiáng)榜首,同時位居民營企業(yè)制造業(yè)500強(qiáng)首位。蘇寧控股集團(tuán)蟬聯(lián)民營企業(yè)服務(wù)業(yè)100強(qiáng)榜首。2017年,資產(chǎn)總額突破1000億元的共有61家企業(yè),比2016年增加11家。恒大集團(tuán)有限公司以17617.52億元的規(guī)模位居資產(chǎn)總額榜首。
三是質(zhì)量效益穩(wěn)步提高
2017年,民營企業(yè)500強(qiáng)營業(yè)收入總額達(dá)到244793.82億元,戶均489.59億元。民營企業(yè)500強(qiáng)資產(chǎn)總額為281932.21億元,戶均563.86億元,增速開始回落。民營企業(yè)500強(qiáng)稅后凈利潤為11321.01億元,首次突破萬億大關(guān),戶均22.64億元。銷售凈利率為4.62%,資產(chǎn)凈利率為4.02%,凈資產(chǎn)收益率為14.33%。民營企業(yè)500強(qiáng)人均營業(yè)收入為257.45萬元,人均利潤為16.06萬元,總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為94.91%。
四是社會貢獻(xiàn)繼續(xù)加大
2017年,民營企業(yè)500強(qiáng)納稅總額達(dá)到10254.10億元,首次突破萬億大關(guān),占全國稅收的比重為7.6%。納稅總額超過300億元的企業(yè)共有6家,分別是:華為投資控股有限公司(710億元)、萬科企業(yè)股份有限公司(565.62億元)、恒大地產(chǎn)集團(tuán)(420億元)、碧桂園控股有限公司(347億元)、浙江吉利控股集團(tuán)有限公司(343.54億元)和大連萬達(dá)集團(tuán)股份有限公司(315.50億元)。2017年,民營企業(yè)500強(qiáng)員工人數(shù)為950.83萬人,同比增加7.05%,占全國就業(yè)人員比重為1.22%。其中,陽光保險集團(tuán)股份有限公司成為員工人數(shù)最多的民營企業(yè),員工人數(shù)達(dá)26.64萬人。
五是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化
第三產(chǎn)業(yè)入圍企業(yè)數(shù)量連續(xù)五年增加,從2012年的117家增至2017年的162家,增長幅度為38.46%;而第二產(chǎn)業(yè)入圍企業(yè)數(shù)量則連續(xù)五年下降,從2012年的380家降至2017年的333家。第三產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)總額超第一、二產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)總額之和,占比為58.68%。在500強(qiáng)企業(yè)中,制造業(yè)仍占主體,入圍數(shù)量達(dá)288家。
2017年,民營企業(yè)500強(qiáng)行業(yè)集中度進(jìn)一步提高。民營企業(yè)500強(qiáng)前十大行業(yè)共包含316家企業(yè)。行業(yè)分布繼續(xù)變化,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)躍居第一,綜合類提升到第二位,建筑業(yè)排名下降到第三位,房地產(chǎn)業(yè)位居第四位。建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、批發(fā)業(yè)及有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)入圍企業(yè)數(shù)量均出現(xiàn)不同程度的減少。黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、綜合、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)、石油加工煉焦和核燃料加工業(yè)、零售業(yè)等行業(yè)入圍企業(yè)數(shù)量則有明顯增加。
六是走出去趨于理性
2017年,國家加強(qiáng)對外投資真實(shí)合規(guī)性審核,非理性對外投資得到遏制,民營企業(yè)500強(qiáng)的海外投資更趨于理性。2017年民營企業(yè)500強(qiáng)的海外投資項(xiàng)目為1503項(xiàng),降幅為9.40%;進(jìn)行海外投資的企業(yè)數(shù)量為231家,降幅為26.43%。民營企業(yè)500強(qiáng)出口總額為1252.02億美元,降幅為16.28%,占我國出口總額的比重為5.51%。民營企業(yè)500強(qiáng)實(shí)現(xiàn)海外收入(不含出口)7902.86億美元,較上一年大幅增加。
主要評價和特點(diǎn)
調(diào)研顯示,參與調(diào)查的大多數(shù)民營企業(yè)500強(qiáng)都認(rèn)為營商環(huán)境得到了改善,其中認(rèn)為市場環(huán)境、公共政策環(huán)境、法治環(huán)境、社會環(huán)境得到了明顯改善或者有所改善的企業(yè)分別為427家、433家、433家和435家,分別占參加調(diào)研企業(yè)的95.31%、96.65%、96.65%和97.54%。2017年,用工成本上升、稅費(fèi)負(fù)擔(dān)重、融資難融資貴仍是制約民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展的前三大影響因素,分別占61.40%、54.80%和50.80%,國內(nèi)市場秩序不夠規(guī)范和市場需求不足則分列第4位、第5位,分別占35.60%和33.80%。
民營企業(yè)500強(qiáng)積極進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級優(yōu)化,共有405家企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級進(jìn)程,占比達(dá)81%,較上一年增加了17家,增長率為4.38%。
2017年,民營企業(yè)500強(qiáng)主動適應(yīng)、把握、引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài),深入貫徹落實(shí)新發(fā)展理念,著力推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革;專注主業(yè)突出主業(yè),大力發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì),落實(shí)“三去一降一補(bǔ)”五大任務(wù),以擔(dān)當(dāng)之責(zé)和有效之舉打好“三大攻堅戰(zhàn)”;持續(xù)推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級優(yōu)化,大力提升自主創(chuàng)新能力,聚焦聚力發(fā)展質(zhì)量和效益改善;堅持將企業(yè)發(fā)展融入到國家發(fā)展戰(zhàn)略中,實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)中有進(jìn)的良好局面。
(一)參與“三大攻堅戰(zhàn)”行動迅速
調(diào)研顯示:民營企業(yè)500強(qiáng)積極響應(yīng)中央關(guān)于打贏三大攻堅戰(zhàn)的號召,有446家企業(yè)參與防范化解重大風(fēng)險攻堅戰(zhàn),占比89.2%;227家企業(yè)參與精準(zhǔn)脫貧攻堅戰(zhàn),占比45.4%;341家企業(yè)參與污染防治攻堅戰(zhàn),占比超過68.2%。
在防范化解金融風(fēng)險方面:從手段上看,采取優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的企業(yè)354家,占已采取防范風(fēng)險措施企業(yè)的79.37%;采取專注實(shí)體經(jīng)濟(jì)的企業(yè)320家,占已采取防范風(fēng)險措施企業(yè)的71.75%;降低財務(wù)杠桿、提高直接融資比重、減少融資成本與債務(wù)負(fù)擔(dān)的企業(yè)307家,占已采取防范風(fēng)險措施企業(yè)的68.83%;采取其他措施的企業(yè)36家,占已采取防范風(fēng)險措施企業(yè)的8.07%。從地區(qū)上看,有337家企業(yè)分布于浙江省、江蘇省、山東省和廣東省等6個東部沿海省份,占參與防范化解重大風(fēng)險攻堅戰(zhàn)的民營企業(yè)500強(qiáng)的75.56%。從行業(yè)上看,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、綜合、房屋建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)的民營企業(yè)采取風(fēng)險防范措施的情況明顯高于其他行業(yè)。
在精準(zhǔn)脫貧方面:從手段上看,采取農(nóng)村脫貧項(xiàng)目投資的企業(yè)149家,占民營企業(yè)500強(qiáng)已參與企業(yè)的65.64%;采取參與農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的企業(yè)99家,占民營企業(yè)500強(qiáng)已參與企業(yè)的43.61%;采取參與農(nóng)村生態(tài)建設(shè)企業(yè)的77家,占民營企業(yè)500強(qiáng)已參與企業(yè)的33.92%;采取農(nóng)民增收與消費(fèi)項(xiàng)目投資的企業(yè)58家,占民營企業(yè)500強(qiáng)已參與企業(yè)的25.55%;其他采取參與農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)、教育和技術(shù)扶貧的企業(yè)75家,占民營企業(yè)500強(qiáng)已參與企業(yè)的33.04%。從地區(qū)上看,有160家參與精準(zhǔn)脫貧攻堅戰(zhàn)的企業(yè)分布于江蘇省、山東省、浙江省和廣東省等東部沿海省份,占參與精準(zhǔn)脫貧攻堅戰(zhàn)的民營企業(yè)500強(qiáng)的70.48%。其中山東省參與精準(zhǔn)脫貧的企業(yè)數(shù)量全國領(lǐng)先,達(dá)到36家。從行業(yè)上看,參與企業(yè)分布于43個行業(yè),黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)是500強(qiáng)企業(yè)參與最多的行業(yè),占比為10.57%;剩余企業(yè)主要分布于綜合、房地產(chǎn)業(yè)等行業(yè)。
在污染防治方面:從手段上看,加快生產(chǎn)設(shè)備升級、提高環(huán)保節(jié)能效率是民營企業(yè)500強(qiáng)參與污染防治攻堅戰(zhàn)的最廣泛方式,參與企業(yè)數(shù)291家,占民營企業(yè)500強(qiáng)已參與企業(yè)的67.52%;調(diào)整自身能源使用結(jié)構(gòu)、提高清潔能源占比,調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、淘汰高污染落后產(chǎn)能也是民營企業(yè)500強(qiáng)參與污染防治攻堅戰(zhàn)應(yīng)用較多的類型,分別有229家和221家,占比分別為53.13%和51.28%。從地區(qū)上看,有215家參與污染防治攻堅戰(zhàn)的企業(yè)分布于浙江省、山東省、江蘇省和廣東省等東部沿海省份,占參與污染防治攻堅戰(zhàn)的民營企業(yè)500強(qiáng)的63.05%,而分布于內(nèi)陸地區(qū)的民營企業(yè)500強(qiáng)相對較少。從行業(yè)上看,341家參與污染防治攻堅戰(zhàn)的民營企業(yè)分布于46個細(xì)分行業(yè),黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)是參與污染防治攻堅戰(zhàn)500強(qiáng)企業(yè)最多的行業(yè),占比為12.02%;剩余企業(yè)主要分布于綜合、有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、房屋建筑業(yè)等。
(二)積極參與國家重點(diǎn)戰(zhàn)略實(shí)施
調(diào)研顯示,2017年民營企業(yè)500強(qiáng)中,共有446家企業(yè)參與了各類國家發(fā)展戰(zhàn)略,占比達(dá)89.20%,其中,181家企業(yè)參與“一帶一路”建設(shè),占比44.69%;227家企業(yè)參與鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,占比50.67%;94家企業(yè)參與東北振興戰(zhàn)略,占比21.56%。
(三)參與軍民融合發(fā)展熱情高漲
調(diào)研顯示,2017年,民營企業(yè)500強(qiáng)進(jìn)入軍民融合領(lǐng)域的行動和意愿顯著增強(qiáng),有101家企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入國防建設(shè)領(lǐng)域,比2016年增加34家;未進(jìn)入該領(lǐng)域的企業(yè)中,有161家有意進(jìn)入,較上年增加62家。
(四)投資PPP項(xiàng)目有所放緩
調(diào)研顯示,受多種因素影響,參與PPP項(xiàng)目的企業(yè)數(shù)量由上一年的124家下降至111家,減少13家;打算參與PPP項(xiàng)目的企業(yè)達(dá)到185家,較上一年增長20家;不打算參與的企業(yè)則達(dá)到113家,較上年增長15家。民營企業(yè)500強(qiáng)參與PPP最集中的兩個領(lǐng)域是市政設(shè)施和健康養(yǎng)老,其中參與市政設(shè)施的企業(yè)數(shù)由上年的52家減少到45家;參與健康養(yǎng)老的企業(yè)數(shù)由上年的21家增加到32家,增長了11家。
(五)自主創(chuàng)新能力不斷增強(qiáng)
調(diào)研顯示,2017年民營企業(yè)500強(qiáng)的研發(fā)投入力度增強(qiáng),研發(fā)人員占比在10%以上的企業(yè)數(shù)量達(dá)到189家,比上一年增加12家,占47.85%;研發(fā)強(qiáng)度超過1%的企業(yè)數(shù)量為182家,占44.94%。其中,華為投資控股有限公司和浙江吉利控股集團(tuán)有限公司研發(fā)投入最高,分別達(dá)到896.90億元和182.70億元。企業(yè)自主創(chuàng)新能力全面提升,2017年有更多500強(qiáng)企業(yè)的關(guān)鍵技術(shù)來源于自主開發(fā)和研究,共401家,占80.20%,比上年增長1.78%;專利申請數(shù)量大幅提升,國內(nèi)專利總數(shù)由上年的18.18萬項(xiàng)增加到21.11萬項(xiàng),增長16.13%,國際專利總數(shù)由上年的2.7萬項(xiàng)增加到3.09萬項(xiàng),增長14.58%。
(六)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)加速融合
調(diào)研顯示,2017年民營企業(yè)500強(qiáng)中,有453家民營企業(yè)500強(qiáng)結(jié)合自身產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)與互聯(lián)網(wǎng)相結(jié)合開展創(chuàng)新。其中274家開展智能化生產(chǎn),推動智能制造,比2016年增加33家,占60.49%;246家通過網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同創(chuàng)新,實(shí)現(xiàn)低成本制造,占54.30%;181家開展個性化定制,推動服務(wù)型制造發(fā)展,占39.96%;168家實(shí)施工業(yè)企業(yè)服務(wù)化轉(zhuǎn)型,占37.09%;166家開發(fā)智能化產(chǎn)品,占36.64%;89家建立雙創(chuàng)服務(wù)平臺,占19.65%。
隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”不斷深入發(fā)展,網(wǎng)絡(luò)營銷正在成為民營企業(yè)500強(qiáng)的營收主渠道。民營企業(yè)500強(qiáng)有240家企業(yè)通過電子商務(wù)取得不同規(guī)模營業(yè)收入,同比增加13家,增長率為5.73%。電子商務(wù)營收占比超過50%的企業(yè)數(shù)量達(dá)24家,同比增加2家,增長率為9.09%;電子商務(wù)營收占比在30%-50%之間的企業(yè)數(shù)量達(dá)21家,同比增加12家,增長率為133.33%。