2022年中國風(fēng)電機組成本結(jié)構(gòu)占比情況及細分行業(yè)現(xiàn)狀分析

典型風(fēng)電齒輪箱參數(shù)

資料來源：公開資料整理

2019年全球風(fēng)電齒輪箱產(chǎn)能格局占比情況

資料來源：GWEC，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、鑄件

就鑄件工藝流程而言，目前鑄件生產(chǎn)過程主要包括鑄造和精加工兩大主要環(huán)節(jié)，裝配部分基本由交付企業(yè)負責(zé)。廢鋼、生鐵等通過鑄造環(huán)節(jié)制造毛坯鑄件，隨后的精加工工序按照毛坯形狀特點及產(chǎn)品具體需求，采用多種技術(shù)手段加工來達到交付狀態(tài)。其中精加工環(huán)節(jié)設(shè)備投入和人力成本較高，而風(fēng)電鑄件因需求更加精細和復(fù)雜，其精加工生產(chǎn)線設(shè)備成本更高，目前小規(guī)模民營企業(yè)主要發(fā)展鑄造環(huán)節(jié)，精加工環(huán)節(jié)交由外協(xié)。

風(fēng)電鑄件工藝流程

資料來源：公開資料整理

目前我國焦炭、生鐵整體產(chǎn)量基本保持穩(wěn)步增長趨勢，2021年分別達到4.64億噸和8.69億噸，雖然相較2020年就存在小幅度下降，但整體供給穩(wěn)定，對風(fēng)電鑄件行業(yè)影響較小。就廢鋼而言，隨著我國機械工業(yè)持續(xù)發(fā)展，廢鋼消費量表現(xiàn)為快速上升趨勢，鑄件作為廢鋼關(guān)鍵需求之一，整體需求穩(wěn)定增長。

2015-2021年中國風(fēng)電鑄件主要原材料現(xiàn)狀

資料來源：國家統(tǒng)計局，中國廢鋼應(yīng)用協(xié)會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

隨著國內(nèi)風(fēng)電鑄件企業(yè)逐步走向全球供應(yīng)鏈體系，中國已形成一批具備全球競爭力的風(fēng)電零部件企業(yè)。目前全球風(fēng)電鑄件80%以上的產(chǎn)能集中在中國，剩下20%集中在歐洲和印度。截止2019年末，全球風(fēng)電鑄件市場前五的市場集中度達到64%，其中日月股份產(chǎn)能達到40萬噸，位列全球第一

2019年中國主要企業(yè)風(fēng)電鑄件產(chǎn)能分布情況

資料來源：公開資料整理

日月股份是大型球墨鑄鐵龍頭企業(yè)，主要從事風(fēng)電、注塑機等裝備專用鑄件研發(fā)與生產(chǎn)。截止2021年上半年公司已形成年產(chǎn)40萬噸鑄件的產(chǎn)能規(guī)模，就其風(fēng)電鑄件經(jīng)營狀況而言，2017-2020年風(fēng)電鑄件銷量從11.89萬噸增長至37.88萬噸，增速CAGR高達147%，產(chǎn)量也從2017年11.93萬噸增長至2020年38.33萬噸，整體產(chǎn)銷、營收快速增長， 單噸毛利穩(wěn)定增長，隨著精加工產(chǎn)能的逐步達產(chǎn)，毛利率提升迅速，目前已達到28.99%。

2016-2020年日月股份風(fēng)電鑄件產(chǎn)銷量及營收情況

資料來源：公司年報，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

六、軸承

風(fēng)電軸承是風(fēng)力發(fā)電機組的核心零部件。由于風(fēng)電設(shè)備的惡劣工況和長壽命、高可靠性的使用要求，使得風(fēng)電軸承具有較高的技術(shù)復(fù)雜度，是最難國產(chǎn)化的兩大風(fēng)機零部件(軸承和控制系統(tǒng))之一，成為影響我國風(fēng)電制造業(yè)發(fā)展的軟肋。風(fēng)力發(fā)電機組中使用的軸承主要分為五類:主軸軸承、偏航軸承、變槳軸承、齒輪箱軸承和發(fā)電機軸承。