海上風(fēng)電業(yè)主“座次”出爐，這家央企成為絕對(duì)龍頭！

無論近海還是深遠(yuǎn)海，三峽“遙遙領(lǐng)先”。

近日，彭博新能源財(cái)經(jīng)發(fā)布了中國海上風(fēng)電業(yè)主排名報(bào)告。從排名來看，在國內(nèi)海上風(fēng)電場的投運(yùn)上，國央企已成主導(dǎo)力量。

報(bào)告披露，一方面為了實(shí)現(xiàn)雙碳裝機(jī)目標(biāo)，一方面因?yàn)閾碛行酆竦呢?cái)力，隸屬于中央或地方政府管轄的業(yè)主主導(dǎo)著海上風(fēng)電市場的在運(yùn)裝機(jī)容量，市場份額合計(jì)達(dá)到97%。

具體來看，在國內(nèi)海風(fēng)市場，央企擁有70%的裝機(jī)容量，地方擁有27%，私營和外國企業(yè)僅占3%。

報(bào)告披露，截至2024年6月，三峽集團(tuán)是在運(yùn)和儲(chǔ)備合計(jì)裝機(jī)容量的最大業(yè)主，其次是國家電投和中廣核。

整體來看，國內(nèi)海風(fēng)項(xiàng)目開發(fā)基本形成了“三峽+發(fā)電央企”為主，其余公司與之組建聯(lián)合體共同開發(fā)項(xiàng)目的格局。

近海格局已基本定型

中國海岸線漫長，海風(fēng)資源豐富，但資源稟賦并非大力開發(fā)海上風(fēng)電的主要因素，現(xiàn)實(shí)中的因素有兩個(gè)方面，一個(gè)是當(dāng)?shù)卣疄橥瓿尚履茉囱b機(jī)增長規(guī)劃和非水可再生能源消納目標(biāo)，有拓展海上新能源的需求；另一個(gè)是當(dāng)?shù)赜秒娯?fù)荷壓力較大。

兩種因素疊加之下，我國海上風(fēng)電開發(fā)力度較大的主要是江蘇、廣東、福建、浙江、遼寧、上海和山東等七個(gè)省份。七省份海上風(fēng)電裝機(jī)容量能夠占到國內(nèi)海風(fēng)裝機(jī)總?cè)萘康?5%以上。

數(shù)據(jù)顯示，截至2023年年底，中國海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到37.69GW。其中，江蘇（11.81GW）和廣東（10.94GW）兩個(gè)省份的海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量超過10GW，山東、浙江、福建、遼寧四省的海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量分別超過1GW。

但在2023年，在海上風(fēng)電新增吊裝容量方面，廣東以40.5%的占比遠(yuǎn)超江蘇，位居各省首位，且在2024年上半年持續(xù)處于領(lǐng)跑地位。彭博新能源財(cái)經(jīng)還預(yù)計(jì)，按已投運(yùn)裝機(jī)容量計(jì)，2024年廣東預(yù)計(jì)將超過江蘇，成為最大的海上風(fēng)電市場。

華夏能源網(wǎng)注意到，三峽集團(tuán)、國家電投、中廣核等頭部海上風(fēng)電運(yùn)營商的主要資產(chǎn)也集中在江蘇和廣東兩地。

江蘇在海上風(fēng)電領(lǐng)域起步在全國最早，早在2006年就完成了全國首個(gè)海上風(fēng)電風(fēng)機(jī)的并網(wǎng)。也就在同一年，國家發(fā)改委明確同意中國長江三峽工程開發(fā)總公司（三峽集團(tuán)的前身）在江蘇響水建設(shè)一個(gè)20萬千瓦的海上風(fēng)電場，三峽集團(tuán)也由此進(jìn)入海上風(fēng)電開發(fā)階段。

江蘇響水項(xiàng)目
 

值得一提的是，三峽集團(tuán)之所以能夠在海上風(fēng)電市場力壓五大發(fā)電，并成為“NO.1”，與集團(tuán)的“一把手”推動(dòng)密切相關(guān)。

在盧純擔(dān)任集團(tuán)董事長的時(shí)候，為了推動(dòng)海風(fēng)業(yè)務(wù)，曾以副部級(jí)身份，“降低身價(jià)”親自去各省拜訪，繼任者雷鳴山上任后，又將這個(gè)“傳統(tǒng)”延續(xù)了下去，在沿海各省掀起海風(fēng)“圈地運(yùn)動(dòng)”。

如今，三峽集團(tuán)“圈地運(yùn)動(dòng)”成果顯著，從廣東至遼寧，初步形成海上風(fēng)電能源走廊，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模近550萬千瓦，保持國內(nèi)第一。但其海風(fēng)資產(chǎn)主要集中江蘇和山東。

中廣核也是國內(nèi)最早進(jìn)入海上風(fēng)電行業(yè)的能源企業(yè)，試水海上風(fēng)電始于2015年，起步于江蘇如東，并成為我國首個(gè)滿足“雙十”標(biāo)準(zhǔn)的海上風(fēng)電場。

但由于總部位于廣東，中廣核一直將廣東視為海上風(fēng)電業(yè)務(wù)發(fā)展的基本盤。

目前，其主要的海上風(fēng)電資產(chǎn)也集中在廣東的陽江、惠州、汕尾等地。值得一提的是，其所運(yùn)營的總裝機(jī)容量為90萬千瓦的汕尾甲子海上風(fēng)電項(xiàng)目，也是目前全國最大的平價(jià)海上風(fēng)電場。

中廣核汕尾甲子海上風(fēng)電項(xiàng)目
 

此前，廣東省將海上風(fēng)電項(xiàng)目核準(zhǔn)與用海預(yù)審下放到地市一級(jí)主管部門后，引發(fā)了海風(fēng)開發(fā)商、運(yùn)營商對(duì)資源開發(fā)權(quán)爭奪力度加劇。而隨著廣東即將取代江蘇成為海風(fēng)最大的市場，開發(fā)商們的競爭將更加激烈。

光伏裝機(jī)量全球第一、風(fēng)電裝機(jī)量全球第二的國家電投，其海上風(fēng)電資產(chǎn)也集中在江蘇和廣東。作為五大發(fā)電中清潔能源占比最高的公司，其海風(fēng)市場的開拓主要得益于錢智民。

他在2018年履新董事長后，利用自己江蘇籍干部和在中廣核出身的優(yōu)勢，很快打開了江蘇、廣東兩省的風(fēng)電市場。

也就在同一年，國家電投風(fēng)電新增裝機(jī)量就超過國家能源集團(tuán)，躍居全國第一。目前，國電投的海風(fēng)項(xiàng)目遍布福建、廣東、廣西、海南、江蘇、上海、浙江、遼寧、天津、河北、山東等10余個(gè)省區(qū)。

值得一提的是，廣西和海南省兩地先后在2023年首次實(shí)現(xiàn)海上風(fēng)電裝機(jī)。未來，這兩省或?qū)⒊蔀殚_發(fā)商重點(diǎn)角逐之地。

“決戰(zhàn)”深遠(yuǎn)海，技術(shù)決定市場

海風(fēng)開發(fā)從近海開發(fā)逐步延伸向深遠(yuǎn)海區(qū)域，已是大勢所趨。

當(dāng)前，中國海上風(fēng)電開發(fā)多集中于近海區(qū)域。其平均離岸距離不足20千米，平均水深不到10米，相比之下，在離岸距離30千米或水深30米以上建設(shè)的風(fēng)電場較少。

近海風(fēng)電受航道運(yùn)輸、水產(chǎn)養(yǎng)殖等因素制約，而深遠(yuǎn)海區(qū)域廣闊，風(fēng)能資源豐富、穩(wěn)定且優(yōu)質(zhì)，這使得挺進(jìn)深遠(yuǎn)海成為行業(yè)發(fā)展的必然走向。

但在環(huán)境條件上，深遠(yuǎn)海相較于近海更為惡劣。存在海流、波浪、潮汐、內(nèi)波等多種水文現(xiàn)象，以及腐蝕、沖刷、淘空等長期理化作用，這無疑對(duì)風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)、海底電纜、海上平臺(tái)集成等相關(guān)技術(shù)提出了更高的要求。

因此，要應(yīng)對(duì)深遠(yuǎn)海場景下建設(shè)風(fēng)電站的諸多挑戰(zhàn)，加強(qiáng)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)至關(guān)重要。

電力央企在海風(fēng)市場上占據(jù)主導(dǎo)地位，與其在關(guān)鍵技術(shù)與裝備上的深耕密切相關(guān)。在產(chǎn)業(yè)內(nèi)，也由他們來形成關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新的引領(lǐng)作用。

三峽集團(tuán)在海風(fēng)裝機(jī)量上已然“遙遙領(lǐng)先”，并提出將“海上風(fēng)電引領(lǐng)者”作為目標(biāo)。那么在未來的深遠(yuǎn)海市場，能否繼續(xù)憑實(shí)力保持領(lǐng)先呢？

在海上風(fēng)電領(lǐng)域，單機(jī)容量的提升是科技進(jìn)步的重要標(biāo)志之一。

三峽能源在福建平潭項(xiàng)目
 

今年2023年7月，三峽能源在福建平潭實(shí)現(xiàn)16兆瓦超大容量海上風(fēng)電機(jī)組并網(wǎng)發(fā)電，并在福建漳浦二期海上風(fēng)電項(xiàng)目中率先實(shí)現(xiàn)批量化應(yīng)用。該項(xiàng)目的里程碑意義在于，其是全國首個(gè)批量化應(yīng)用單機(jī)容量16兆瓦海上風(fēng)電機(jī)組項(xiàng)目，單日發(fā)電量刷新了世界紀(jì)錄。

在海上風(fēng)電挺進(jìn)深遠(yuǎn)海的趨勢下，漂浮式風(fēng)電項(xiàng)目成為必然之選。

自2016年起，相關(guān)部委陸續(xù)出臺(tái)了《海洋可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》等多個(gè)政策性文件，明確要求開展海上漂浮式風(fēng)電機(jī)組以及基礎(chǔ)的技術(shù)攻關(guān)。

三峽集團(tuán)頗具前瞻性，早在2015年就開始探索漂浮式海上風(fēng)電研究，是我國首個(gè)開展以工程為背景的漂浮式海上風(fēng)電研究的機(jī)構(gòu)。

2021年7月，三峽集團(tuán)所屬三峽能源投資建設(shè)的漂浮式海上風(fēng)電平臺(tái)，搭載全球首臺(tái)抗臺(tái)風(fēng)型漂浮式海上風(fēng)電機(jī)組，組成“三峽引領(lǐng)號(hào)”，在廣東陽江海上風(fēng)電場完成安裝。

值得注意的是，在漂浮式海風(fēng)技術(shù)方面，國家電投也取得了較大的進(jìn)展。

國家電投山東省海陽漂浮式光伏500千瓦實(shí)證項(xiàng)目
 

早在2022年10月，國家電投山東半島南3號(hào)海上風(fēng)電場20兆瓦深遠(yuǎn)海漂浮式光伏500千瓦實(shí)證項(xiàng)目成功發(fā)電。該項(xiàng)目位于山東省海陽市南側(cè)海域，離岸30千米，水深30米，其發(fā)出的清潔電能，經(jīng)匯流至逆變器后送至同場運(yùn)行的半島南3號(hào)風(fēng)機(jī)平臺(tái)，后續(xù)將通過海上升壓站輸送至電網(wǎng)。

隨著深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電朝著大規(guī)模、遠(yuǎn)距離、大水深的方向發(fā)展，除了漂浮式風(fēng)電機(jī)組及基礎(chǔ)外，柔性直流輸電、柔性低頻輸電等新技術(shù)也逐漸成為海上風(fēng)電發(fā)展的核心方向。

未來，不僅僅是開發(fā)規(guī)模，各大電力央企也必將在新興技術(shù)上展開實(shí)力大比拼。