價格“內卷”的風電產業 2024年能否穿越周期？

風機價格走低的勢頭，還在延續。

2024年1月18日，福建平潭A區海上風電場項目風力發電機組及塔筒設備采購中標候選人公示，規模共計450MW。金風科技預中標，投標報價13.9328億元，含塔筒單價3096.18元/kW。

有知情人士對21世紀經濟報道記者指出，上述項目風機容量要求超過13MW，降價幅度實際超過預期。另據與中郵證券研究所溝通獲悉，該項目風機實際采購容量或約16MW，且交貨時間為2025年4月至9月。“考慮到更大的容量以及更遠的交付周期，產業鏈仍然存在進一步降本空間，導致本次主機報價偏低。”

風機價格快速下降，是風電產業2023年的重要寫照之一。無論是陸上風機還是海上風機價格，“內卷”十分嚴重。

三年前，陸上風機價格還是3000元/kW的水平。而如今，即便不少企業呼吁理性發展，風機價格早已“腰斬”。那么，風機價格未來會走向何方？

圖片來源：新華社

風機價格向下“狂奔”

2023年12月，內蒙古能源集團阿魯科爾沁100萬千瓦風儲基地項目開標價格引發業內極大關注。

項目信息顯示，上述項目分為兩個標段，容量均為500MW。每個標段均有7家風電整機商競標，最低投標報價均為6.54億元，折合單價為1308元/kW。若按照350元/kW左右保守估算塔筒價格，此次風機裸機報價約958元/kW，這是國內風機投標價格（不含塔筒）首次跌破1000元/kW。

21世紀經濟報道記者注意到，國內風機價格快速下滑的趨勢，對國內風電產業的競爭格局產生深刻影響。

早在2021年，西門子歌美颯就已經宣布在中國市場暫停陸上風機的銷售業務。時任該公司亞太服務部首席執行官Joris Mazille在解釋原因時表示，“原材料價格上漲，國際市場上風電機組均呈漲價趨勢，但中國市場表現特殊，風電機組的制造成本上升，但整機價格卻一路走低，市場價格競爭激烈，陸上風電機組投標價可以低到1800元/千瓦（不含塔筒），對風機制造企業來說是相當痛苦的。”

然而，直到2023年，國內陸上風電機組招投標價格還在一路下探。

根據業內機構的統計數據，2023年，陸上風機（不含塔筒）中標均價降至1500元/kW，最低報價跌破1000元/kW關口；海上風機（含塔筒）中標均價降至3600元/kW，最低報價低至2700元/kW。

廣闊的需求空間、多年的行業積累、充足的產能供給和活躍的資本市場，共同塑造了當前國內風電領域的高烈度競爭格局，但也給中國風電行業后續的發展帶來了一個核心問題——無休止的低價“內卷”，是否在透支產業的健康發展？

“從個人角度來看，現在千元風機（單價）并不是什么壞事。”有風電企業相關人士對21世紀經濟報道記者表示，“要知道光伏組件行業在過去一年中也遭遇價格‘腰斬’，其背后就是行業發展的瘋狂前行，裝機規模一年比過去三年還多，風電我想接下來也會是一樣的發展線路。”

包括風電產業在內，所有行業發展都有周期屬性。遠景集團高級副總裁田慶軍去年第四季度在接受媒體采訪時表示，風電這兩年相當于把過去若干年的技術積累集中爆發出來了，現在處于穿越行業低價競爭周期的關鍵時刻。

“如果行業過于追求低價，容易讓部分企業犧牲一部分產品質量，導致風電事故發生。”田慶軍指出，但從數據來看，近兩年事故率并沒有大規模爆發，這也說明價格已經趨于穩定，行業開始更加注重質量問題。

事實上，低價競爭不應以犧牲質量為前提，這是風電產業鏈上下游的共識。

例如，節能風電在今年1月18日的投資者調研活動上表示，“作為風電運營商，肯定希望風機價格可以進一步下降，但是從產業健康發展的角度來說，公司希望與整機廠商能夠攜手雙贏。”

2024年“戰況”有望緩和

2024年，風電價格還會下降嗎？

答案幾乎是肯定的，降價難阻擋，但幅度會緩和。

2023年12月11日，三一重能在投資者關系活動上表示，目前，陸上風機的招標價除了個別大基地項目、大機型項目外已基本觸底。“雖然個別大基地、大機型項目價格會有所下降，但是下降的幅度將逐步縮小，下降空間已不大，同時老機型價格已經成熟穩定。”

不可否認的是，降價的確刺激了終端的裝機需求。

根據國家能源局數據，2023年1至11月，我國風電累計新增裝機41.39GW，累計同比增加83.79%。另據行業預計，2023年全年我國風電裝機規模突破60GW，吊裝規模接近或突破70GW。

整體來看，以低價換取更多市場份額的背后，是國內風電產業龐大的供給端產能所支撐。但其負面影響亦存在：對于整機廠商而言，其盈利水平進一步下滑——2023年前三季度，金風科技、明陽智能、運達股份的凈利潤分別下降46.7%、65.6%、45.4%。

不僅是龍頭企業，由于價格“內卷”的緣故，整個風電產業鏈的業績都不太好看。沙利文大中華區執行總監徐彪分析稱，目前國內大型開發商在進行招標時，價格權重占比仍然比較大，一定程度導致風機企業不得不進行“價格戰”。“產業鏈各主要企業應當吸取過去中國風電行業發展過程中，‘價格戰’帶來的對產業發展的不良影響教訓，采取理性積極的動作來結束惡意競價。”

記者注意到，實際上，在去年12月開標的內蒙古能源集團項目投標價格分化釋放出了新的信號：整機企業全面低價競爭模式或有望緩解。

在國內風電產業，低價競爭之初，有規模才能有利潤。而在盈利承壓之下，有利潤才能支撐起規模。

“價格‘內卷’沒有真正的贏家。”金風科技副總裁李飛去年12月在某公開場合直言，風電行業宏觀上紅紅火火、闊步前行，從微觀上產業鏈上下游的發展節奏也要保持同頻共振。

據了解，不少風電裝備行業人士呼吁，風機一方面應回歸制造本質，穩定產品開發節奏和價格；另一方面應加強基礎研究投入，特別是在風模型、整機仿真、實驗驗證以及大比例風電并網技術領域，夯實技術基礎，并堅守質量底線。

對此，某頭部風電主機企業相關負責人對記者表示，2023年，風機大型化進入爆發階段，各風電主機企業紛紛推出自身的大兆瓦產品，上演一場“大塊頭”的對決。“2024年一季度風電投標10MW風機身影出現的頻率會提升。下半年開始小批量交付，2025年可實現大批量交付。”