繼電動(dòng)汽車后，歐盟又盯上了中國在新能源產(chǎn)業(yè)中極具國際競(jìng)爭(zhēng)力的風(fēng)電行業(yè)。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月24日，歐盟委員會(huì)正式提出歐洲風(fēng)電行動(dòng)計(jì)劃，旨在通過解決其面臨的挑戰(zhàn)來加強(qiáng)歐盟風(fēng)電行業(yè)，其在營(yíng)造公平競(jìng)爭(zhēng)的國際環(huán)境中提出歐盟委員會(huì)將關(guān)注可能出現(xiàn)的有利于外國風(fēng)能制造商的不公平貿(mào)易行為，同時(shí)推動(dòng)該行業(yè)采用歐盟和國際標(biāo)準(zhǔn)。
這一攬子風(fēng)電計(jì)劃的落地，坐實(shí)了此前歐盟官員的不斷放風(fēng)。
9月13日，歐盟委員會(huì)主席馮德萊恩發(fā)表其任內(nèi)最后一次“盟情咨文”演講時(shí)表示，歐洲風(fēng)能行業(yè)是一個(gè)著名的“成功故事”，但它目前面臨著一系列獨(dú)特的挑戰(zhàn)。歐盟將提出包括快速批準(zhǔn)更多許可、改善整個(gè)歐盟的拍賣系統(tǒng)、重點(diǎn)關(guān)注技能、融資渠道和穩(wěn)定的供應(yīng)鏈等在內(nèi)的一攬子措施支持其風(fēng)電行業(yè)。馮德萊恩同時(shí)強(qiáng)調(diào)：“我們清潔技術(shù)行業(yè)的未來必須在歐洲創(chuàng)造。”
與此同時(shí)，歐盟內(nèi)部市場(chǎng)專員蒂埃里·布雷頓(Thierry Breton)9月份呼吁對(duì)中國制造的風(fēng)力渦輪機(jī)進(jìn)行反傾銷或反補(bǔ)貼調(diào)查。他表示：“中國風(fēng)電設(shè)備制造商一直在實(shí)施進(jìn)軍歐洲市場(chǎng)的積極戰(zhàn)略。中國制造商正在為歐洲項(xiàng)目開發(fā)商提供大幅折扣，并可選擇推遲最多三年付款。”
歐盟的風(fēng)電行動(dòng)計(jì)劃包括哪些內(nèi)容，將會(huì)對(duì)歐洲和中國的風(fēng)電行業(yè)帶來哪些影響？
圖說：歐盟風(fēng)電行動(dòng)計(jì)劃
來源：歐盟委員會(huì)
01--歐盟風(fēng)電行動(dòng)計(jì)劃的內(nèi)容
歐洲風(fēng)電行動(dòng)計(jì)劃將有助于歐盟維持健康和有競(jìng)爭(zhēng)力的風(fēng)能供應(yīng)鏈，擁有清晰和安全的項(xiàng)目渠道，吸引必要的融資并在全球公平的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中競(jìng)爭(zhēng)。正如馮德萊恩在盟情咨文中所提到的，該計(jì)劃將快速批準(zhǔn)更多風(fēng)電，改善整個(gè)歐盟的拍賣系統(tǒng)，并重點(diǎn)關(guān)注技能、融資渠道和穩(wěn)定供應(yīng)鏈，其規(guī)定了委員會(huì)、成員國和行業(yè)應(yīng)立即采取的行動(dòng)，并重點(diǎn)關(guān)注六個(gè)主要領(lǐng)域：
1） 通過提高可預(yù)測(cè)性和更快的許可來加速部署；
歐盟委員會(huì)正在與成員國發(fā)起“Accele-RES”倡議，以確保迅速實(shí)施修訂后的歐盟可再生能源規(guī)則，更加注重許可流程的數(shù)字化和向成員國提供技術(shù)援助。此外，鼓勵(lì)成員國通過風(fēng)電承諾、透明的拍賣時(shí)間表和長(zhǎng)期規(guī)劃來提高項(xiàng)目的可預(yù)測(cè)性。最后，歐盟委員會(huì)將在今年晚些時(shí)候通過《電網(wǎng)行動(dòng)計(jì)劃》支持必要的電網(wǎng)建設(shè)，其將有助于加快關(guān)鍵的跨境電網(wǎng)項(xiàng)目，并將包括解決阻礙電網(wǎng)加固和擴(kuò)展的瓶頸問題的措施。
2） 改進(jìn)風(fēng)電拍賣設(shè)計(jì)；
在擬議的《凈零工業(yè)法案》和《電力市場(chǎng)設(shè)計(jì)改革》的基礎(chǔ)上，歐盟委員會(huì)將支持成員國通過精心設(shè)計(jì)和客觀的標(biāo)準(zhǔn)改進(jìn)拍賣，獎(jiǎng)勵(lì)更高附加值的設(shè)備，并確保項(xiàng)目全面實(shí)現(xiàn)時(shí)間。在歐盟之外，全球門戶項(xiàng)目將增加對(duì)戰(zhàn)略采購標(biāo)準(zhǔn)的使用。該行動(dòng)計(jì)劃還預(yù)見了網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
3） 獲得融資；
為了加快歐洲風(fēng)能制造的投融資，歐盟委員會(huì)將促進(jìn)獲得歐盟融資，特別是通過創(chuàng)新基金，而歐洲投資銀行（EIB）將提供去風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)保。委員會(huì)還鼓勵(lì)成員國充分利用修訂后的臨時(shí)國家援助危機(jī)和過渡框架提供的靈活性來支持歐盟的風(fēng)電制造。
4） 公平競(jìng)爭(zhēng)的國際環(huán)境；
為確保風(fēng)能行業(yè)能夠在公平的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中運(yùn)營(yíng)，歐盟委員會(huì)關(guān)注可能出現(xiàn)的有利于外國風(fēng)能制造商的不公平貿(mào)易行為，并將繼續(xù)利用貿(mào)易協(xié)定來促進(jìn)外國市場(chǎng)的準(zhǔn)入，同時(shí)推動(dòng)該行業(yè)采用歐盟和國際標(biāo)準(zhǔn)。歐盟委員會(huì)還將與投資者合作，確定并解決投資障礙。
5） 技能；
大規(guī)模可再生能源技能伙伴關(guān)系將是開發(fā)技能發(fā)展項(xiàng)目的一個(gè)重要平臺(tái)。通過《凈零工業(yè)法》，歐盟委還將推動(dòng)啟動(dòng)歐洲凈零工業(yè)技能學(xué)院，其中包括一個(gè)專門針對(duì)風(fēng)能行業(yè)的學(xué)院，旨在支持成員國采取行動(dòng)提高工人的技能和再培訓(xùn)技能。學(xué)院將開發(fā)學(xué)習(xí)內(nèi)容和材料，目標(biāo)是在成立三年內(nèi)培訓(xùn)10萬名學(xué)習(xí)者。
6） 行業(yè)參與和會(huì)員國承諾；
歐盟委員會(huì)將與成員國和風(fēng)電行業(yè)合作制定《歐盟風(fēng)電憲章》，以改善歐洲風(fēng)電行業(yè)保持競(jìng)爭(zhēng)力的有利條件。
圖說：歐盟風(fēng)電行動(dòng)計(jì)劃
來源：歐盟委員會(huì)
與此同時(shí)，行動(dòng)計(jì)劃指出海上可再生能源將成為能源結(jié)構(gòu)中不可或缺的一部分，為了彌補(bǔ)成員國承諾的111吉瓦（GW）與2022年實(shí)際安裝量之間的差距，歐盟必須平均每年安裝近12吉瓦海上風(fēng)電，這是去年新增安裝的1.2吉瓦的10倍。針對(duì)海上風(fēng)電，該計(jì)劃制定了額外行動(dòng)：加強(qiáng)電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施和區(qū)域合作、加快許可、確保綜合海洋空間規(guī)劃、增強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施的彈性、維持研究和創(chuàng)新，并開發(fā)供應(yīng)鏈和技能。
02--歐洲風(fēng)電行業(yè)面臨困境
歐洲是世界上最早利用風(fēng)能的地區(qū)之一，也曾是全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的先驅(qū)者。這里誕生了維斯塔斯、西門子歌美颯等風(fēng)電巨頭，也提出了雄心勃勃的綠色轉(zhuǎn)型目標(biāo)和風(fēng)電發(fā)展計(jì)劃。但是在通貨膨脹、生產(chǎn)成本、供應(yīng)鏈等因素的影響下，歐洲的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)近期放緩了發(fā)展的步伐。從裝機(jī)量來看，雖然歐盟2022年新增風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的16吉瓦，與2021年相比增長(zhǎng)了47%，但這一數(shù)字遠(yuǎn)低于實(shí)現(xiàn)歐盟2030年可再生能源目標(biāo)所需的每年37吉瓦的目標(biāo)。
圖說：蘇格蘭海上風(fēng)電場(chǎng)
來源：SCOTTISHPOWER RENEWABLES
2020年新冠疫情以來，歐洲各國始終面臨著較大的通貨膨脹壓力。在2022年俄烏沖突引發(fā)能源危機(jī)之后，歐洲通貨膨脹問題進(jìn)一步加劇，各國通脹水平屢屢創(chuàng)出新高，歐盟的通脹率也在2022年10月升至11.5%的歷史新高。受此影響，鋼鐵、銅、稀有金屬等風(fēng)機(jī)制造的原材料價(jià)格持續(xù)上漲，歐洲海上風(fēng)電設(shè)備制造商面臨著越來越高的成本壓力。
與此同時(shí)，在疫情和地區(qū)地緣政治沖突背景下，歐洲風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)商還面臨著國際物流延時(shí)、關(guān)鍵原材料和部件采購瓶頸等供應(yīng)鏈問題，同樣導(dǎo)致風(fēng)機(jī)原材料及中間產(chǎn)品價(jià)格隨供應(yīng)鏈?zhǔn)軘D壓而進(jìn)一步飛漲。
此外，在政策方面，緩慢而復(fù)雜的行政審批手續(xù)已成為阻礙歐盟風(fēng)電快速擴(kuò)張的最大瓶頸之一。業(yè)內(nèi)估計(jì)目前有80吉瓦的產(chǎn)能陷入許可程序，其中大部分已持續(xù)數(shù)年。而受各國可再生能源政策調(diào)整影響，近一年多來，歐洲國家頻頻出現(xiàn)海上風(fēng)電“負(fù)補(bǔ)貼”投標(biāo)，海上風(fēng)電項(xiàng)目開發(fā)商資金壓力不斷累積。
在通貨膨脹和大宗商品價(jià)格高企、供應(yīng)鏈瓶頸、審批緩慢和復(fù)雜等問題的困擾下，歐洲幾大主要整機(jī)制造商紛紛陷入虧損的狀態(tài)。去年，歐洲市場(chǎng)主要的四大風(fēng)電公司維斯塔斯、西門子歌美颯、GE Vernova和Nordex合計(jì)虧損47億歐元。2023年上半年，這一數(shù)字再次接近20億歐元。
迫于當(dāng)前的困境，歐洲風(fēng)電企業(yè)幾乎沒有空間進(jìn)行急需的新投資，這也嚴(yán)重拖累了歐盟實(shí)現(xiàn)氣候雄心的步伐。2022年前11個(gè)月，歐盟的風(fēng)電新增投資額僅覆蓋12GW的裝機(jī)容量，遠(yuǎn)低于實(shí)現(xiàn)歐盟2030年氣候和能源目標(biāo)所需的資金規(guī)模。世界自然基金會(huì)10月5日發(fā)布的一份報(bào)告也顯示，歐洲國家目前的風(fēng)能部署率與歐盟的氣候變化目標(biāo)不符。
今年3月，德國萊茵集團(tuán)（RWE）首席執(zhí)行官馬庫斯·克雷布斯就曾發(fā)出警告稱，當(dāng)前歐盟本土風(fēng)電產(chǎn)品產(chǎn)能明顯不足，需要購買中國風(fēng)機(jī)設(shè)備，否則歐盟很可能無法完成既定的可再生能源裝機(jī)目標(biāo)。
03--對(duì)中國風(fēng)電行業(yè)的影響
在亞歐大陸另一頭的中國，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)則迎來了前所未有的蓬勃發(fā)展。
根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)的數(shù)據(jù)，2022年全球十大風(fēng)機(jī)制造商中，金風(fēng)科技以12.7GW的裝機(jī)容量位居第一，時(shí)隔六年再次登頂全球。維斯塔斯（Vestas）以400MW的微小差距位居第二，通用電氣和遠(yuǎn)景能源分別排名第三、第四。在前十大整機(jī)制造商中，中國企業(yè)獨(dú)占其中六席。
圖說：2022年全球風(fēng)電整機(jī)制造商新增吊裝容量排名
來源：BNEF
中國不僅是全球最大的風(fēng)電市場(chǎng)，也是是全球最大的風(fēng)電裝備制造基地，目前擁有一條完備的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈體系。中國風(fēng)電機(jī)組零部件及整機(jī)產(chǎn)量占據(jù)全球50%以上市場(chǎng)份額，關(guān)鍵零部件的產(chǎn)量占全球市場(chǎng)的70%。德國《經(jīng)濟(jì)周刊》援引行業(yè)內(nèi)部人士的分析稱，歐洲風(fēng)電65%至80%依賴亞洲的供應(yīng)商，歐洲希望實(shí)現(xiàn)大規(guī)模風(fēng)電擴(kuò)張，但西方供應(yīng)商因?yàn)閮r(jià)格和供貨速度等原因，很難滿足市場(chǎng)需求，這就有中國企業(yè)發(fā)揮作用的地方。
近幾年，隨著技術(shù)的進(jìn)步，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的中國風(fēng)電整機(jī)在海外同樣展現(xiàn)出了一定的競(jìng)爭(zhēng)力。據(jù)中國可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)(CWEA)數(shù)據(jù)，2022年，中國新增風(fēng)電機(jī)組出口容量為229萬千瓦，僅為當(dāng)年國內(nèi)新增吊裝規(guī)模的4.6%。
圖說：2022 年風(fēng)電機(jī)組制造企業(yè)出口（發(fā)運(yùn)）總?cè)萘?229 萬千瓦
來源：中國風(fēng)電新聞網(wǎng)，CWEA，東證衍生品研究院
2015年，中國兆瓦級(jí)風(fēng)機(jī)首次出口歐洲。公開數(shù)據(jù)顯示，歐洲從中國進(jìn)口的風(fēng)電整機(jī)價(jià)值從2019年的2.11億歐元上升至2021年的4.11億歐元。值得注意的是，雖然中國企業(yè)出口至歐洲的風(fēng)機(jī)數(shù)量不斷攀升，但中國風(fēng)電整機(jī)在歐洲市場(chǎng)中占比并不高。
圖說：國產(chǎn)風(fēng)機(jī)出口歐洲數(shù)量
來源：上海鋼聯(lián)，東證衍生品研究院
近兩年來，隨著風(fēng)電企業(yè)在國內(nèi)“價(jià)格戰(zhàn)”愈打愈烈，海外高利潤(rùn)市場(chǎng)對(duì)整機(jī)商的吸引力明顯提高，中國的風(fēng)機(jī)制造商在歐洲開拓市場(chǎng)的腳步開始加快。2022年，明陽智能為意大利南部的貝萊奧利科30兆瓦海上風(fēng)電場(chǎng)提供了設(shè)備，使其成為了歐洲第一個(gè)使用中國風(fēng)力渦輪機(jī)的海上風(fēng)電場(chǎng)。
今年7月，金風(fēng)科技前往西班牙尋求風(fēng)電項(xiàng)目合作；9月，金風(fēng)科技與西班牙桑坦德銀行簽署合作諒解備忘錄。明陽智能也在9月披露，公司已經(jīng)在以西班牙、意大利為代表的歐洲地區(qū)開展深入布局，并逐步獲得訂單。與此同時(shí)，三一重能9月也表示計(jì)劃在歐洲銷售超大型陸上渦輪機(jī)，并正在尋找在歐洲建工廠的地點(diǎn)，作為進(jìn)軍歐洲市場(chǎng)的第一步，該公司計(jì)劃在德國安裝兩臺(tái)10MW渦輪機(jī)。
而這就引起了歐洲風(fēng)電業(yè)的警惕，WindEurope 首席執(zhí)行官賈爾斯·迪克森 (Giles Dickson)表示，歐洲的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)應(yīng)該繼續(xù)保持由歐洲制造，其認(rèn)為，“中國整機(jī)商正威脅著歐洲風(fēng)電行業(yè)的基礎(chǔ)，這是在重蹈歐洲嚴(yán)重依賴俄羅斯天然氣的覆轍。”
此次歐盟出臺(tái)的風(fēng)電行動(dòng)計(jì)劃中指出，中國等國際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的壓力對(duì)歐盟風(fēng)電制造業(yè)構(gòu)成了越來越大的挑戰(zhàn)，為了確保風(fēng)電行業(yè)在公平和競(jìng)爭(zhēng)的國際環(huán)境中運(yùn)作，歐盟委員會(huì)將與成員國和行業(yè)密切合作，充分利用其掌握的工具，包括貿(mào)易防御工具以及國際采購確保公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境并促進(jìn)歐盟制造商進(jìn)入國外市場(chǎng)的工具。
對(duì)此，東證期貨的研報(bào)指出，中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈與光伏不同，出海的份額相對(duì)較小，如果相關(guān)法案落地，也僅有少數(shù)零部件和原材料會(huì)受到影響。中國現(xiàn)代國際關(guān)系研究院歐洲研究所歐洲經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人董一凡也表示，中國風(fēng)電企業(yè)還擁有龐大的國內(nèi)市場(chǎng)需求，短期來看，若歐盟采取反補(bǔ)貼措施，其帶來的負(fù)面影響有限。
04--未來
此次推出的歐洲風(fēng)電行動(dòng)計(jì)劃，無疑給處在暴風(fēng)雨中的歐洲風(fēng)電行業(yè)注入了一劑強(qiáng)心針，在政策和資金的加持下，歐洲風(fēng)電有望書寫2022年的204吉瓦增長(zhǎng)到2030年的500吉瓦以上的新故事。但是，正如2023北京國際風(fēng)能大會(huì)開幕式發(fā)布的《全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全宣言》所說：“風(fēng)電產(chǎn)業(yè)已高度全球化，遍布世界的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈緊密交織”，歐洲風(fēng)電未來的發(fā)展必定離不開中國。
