中國風(fēng)電低價中標(biāo)的趨勢還在延續(xù)。
搶裝潮后，風(fēng)電整機(jī)價格出現(xiàn)“報復(fù)性”下跌。2020年12月，業(yè)內(nèi)出現(xiàn)了3,101元/千瓦的含塔筒報價。剔除塔筒成本后，約2,600元/千瓦的價格較當(dāng)年搶裝時期4,000元/千瓦的平均售價降低35%。2021年二季度起，低價在行業(yè)中全面蔓延。
今年以來，風(fēng)機(jī)價格進(jìn)一步下探。今年年初，陸上風(fēng)機(jī)中標(biāo)價跌破2,000元/千瓦。6-9月，中標(biāo)價略有回升并趨于穩(wěn)定。
進(jìn)入第四季度，陸上風(fēng)機(jī)中標(biāo)價再度下滑。據(jù)銳軒咨詢統(tǒng)計，10月全國公開招標(biāo)的陸上風(fēng)機(jī)平均中標(biāo)價（不含塔筒）為1,651元/千瓦，環(huán)比下降9.3%。市場主流的5-6MW陸上機(jī)型中標(biāo)價在1,159-1,580元/千瓦之間。當(dāng)月，1,582元/千瓦（含塔筒）的中標(biāo)價刷新歷史新低。
01低價之因
風(fēng)機(jī)價格持續(xù)走低的原因包括原材料成本下降、大容量機(jī)組的廣泛應(yīng)用、三北地區(qū)集中開發(fā)攤薄建設(shè)成本，以及整機(jī)企業(yè)競爭的加劇等。
風(fēng)機(jī)原材料價格已同比回落。據(jù)中鋼協(xié)發(fā)布的中國鋼材價格指數(shù)，今年4月以來，中國鋼價開始下跌。截至11月，鋼材價格指數(shù)為108.47，同比下滑18.8%。今年7月以來，環(huán)氧樹脂價格震蕩下降。11月，玻纖價格也處于底部區(qū)域。
今年，風(fēng)電大基地類項目招標(biāo)高達(dá)數(shù)千萬千瓦，占陸上風(fēng)機(jī)設(shè)備公開招標(biāo)的主要地位。新疆、內(nèi)蒙古、遼寧等“沙戈荒大基地”重點布局區(qū)域成為風(fēng)電項目招標(biāo)的核心區(qū)域。
三北地區(qū)已成為兵家必爭之地，眾多央企發(fā)電集團(tuán)招標(biāo)項目集中在三北地區(qū)，整機(jī)商也涌入這一戰(zhàn)場。整機(jī)企業(yè)為了獲取訂單，除希冀通過價格優(yōu)勢拿單外，還配合開發(fā)企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)投資、資源置換，這加劇了行業(yè)競爭。
銳軒咨詢統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，1-10月，三北地區(qū)招標(biāo)、中標(biāo)容量優(yōu)勢明顯，占比分別為53.1%和54.4%。同期，多數(shù)整機(jī)商累計中標(biāo)量均以三北地區(qū)為主，尤其三一重能，該公司在三北地區(qū)的中標(biāo)量占其總中標(biāo)量的比例高達(dá)86.1%。
因大型基地項目具有規(guī)模效應(yīng)，疊加使用的風(fēng)機(jī)單機(jī)容量大，三北地區(qū)的中標(biāo)價相對較低，帶動陸上風(fēng)電投標(biāo)價下滑。
以位于西北地區(qū)的新疆為例，“十四五”期間，新疆將建成三個千萬千瓦級新能源基地，全疆新增裝機(jī)預(yù)測約2,600萬-4,500萬千瓦。
龐大的裝機(jī)量預(yù)期吸引風(fēng)電開發(fā)商在此開疆拓土。據(jù)銳軒咨詢統(tǒng)計，今年9月，位于新疆的招標(biāo)容量為140萬千瓦，當(dāng)月第一。10月，該自治區(qū)公示的中標(biāo)容量達(dá)169萬千瓦，位居當(dāng)月第二。2022年1-10月，新疆區(qū)域的風(fēng)機(jī)設(shè)備公開招標(biāo)規(guī)模已達(dá)746.9萬千瓦，招標(biāo)總量居全國第二。
相較其它風(fēng)機(jī)招標(biāo)重點區(qū)域的市場投標(biāo)價，新疆項目投標(biāo)均價降低約7.2%。原因之一是該區(qū)域擁有優(yōu)越的風(fēng)資源條件，投標(biāo)機(jī)型單機(jī)容量6.3MW，高于全國平均水平，可以降低風(fēng)電項目的度電成本。
原因之二是在激烈的競爭環(huán)境中，大顆粒度集采的吸引力，價格因素在中標(biāo)條件中占大比例因素之下，以低價獲取訂單，換取更多市場份額，成為風(fēng)電整機(jī)企業(yè)的首選。
02癥結(jié)所在
整機(jī)商不應(yīng)把價格作為唯一競爭手段是行業(yè)共識，但整機(jī)企業(yè)已陷入被迫內(nèi)卷的漩渦中，低價競爭仍綿延。
以低價中標(biāo)為導(dǎo)向的招標(biāo)和評標(biāo)規(guī)則是造成整機(jī)企業(yè)內(nèi)卷的癥結(jié)所在。目前，風(fēng)電開發(fā)商的評標(biāo)規(guī)則中價格因素權(quán)重普遍在50%及以上，且超60%的招標(biāo)項目以最低價作為基準(zhǔn)價格，評標(biāo)結(jié)果受價格影響太大。
對于地方政府而言，希望用一定的投資額，建設(shè)更多的新能源項目。對于開發(fā)商而言，為降低平價、低價以及未來電價政策不確定性和限電帶來的投資風(fēng)險，對一次性投資降本的訴求較高。除此之外，低價中標(biāo)依然為央企、國企內(nèi)部的不成文規(guī)則，低價中標(biāo)合情合理，非低價中標(biāo)則需要繁瑣的層層匯報及解釋。
對于風(fēng)電整機(jī)企業(yè)而言，搶裝潮改變了市場競爭格局，第二、三梯隊整機(jī)企業(yè)抓住搶占市場的機(jī)遇，重振了發(fā)展信心。第一梯隊則遭到?jīng)_擊，市場份額被稀釋。
大基地風(fēng)電項目集中放量，優(yōu)質(zhì)資源的集中也在一定程度上加劇了市場參與者之間的競爭。第二、三梯隊企業(yè)啟動海上及三北區(qū)域市場拓展戰(zhàn)略，把低價當(dāng)做打開新市場的敲門磚，第一梯隊則被迫守擂。行業(yè)出現(xiàn)多家整機(jī)企業(yè)輪番刷新行業(yè)低價的現(xiàn)象，有第一梯隊整機(jī)商為保住市場份額已維持了將近一年的低價。
短期內(nèi)，風(fēng)機(jī)價格下降趨勢難有大幅反彈。即使短期虧損也需要保證一定的訂單量確保企業(yè)能繼續(xù)存活在這個行業(yè)。想改變現(xiàn)狀，除非改變招標(biāo)、評標(biāo)規(guī)則，或者從國家層面采取措施。
03走出怪圈
價格是市場競爭的結(jié)果。在現(xiàn)行招標(biāo)規(guī)則之下，過低的價格將帶來質(zhì)量隱患，不利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展。價格的下跌還將壓制整機(jī)企業(yè)的收入和利潤規(guī)模增長。
風(fēng)電的生命周期長達(dá)20-25年，對于開發(fā)商而言，應(yīng)將招、評標(biāo)的重點轉(zhuǎn)移至質(zhì)量和長期投資回報上，不以價格高低論英雄，在技術(shù)層面嚴(yán)格把控關(guān)鍵部件的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。在政策層面，應(yīng)推動降低風(fēng)電開發(fā)的非技術(shù)成本，為風(fēng)電開發(fā)提供便利。
對于整機(jī)商而言，應(yīng)權(quán)衡好市場開拓與盈利之間的關(guān)系，理性競爭，理性低價，用全生命周期機(jī)組發(fā)電效率及發(fā)電量的提升彰顯產(chǎn)品品質(zhì)與競爭實力，打造行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的生態(tài)圈。
海上風(fēng)機(jī)設(shè)備均價也大幅下降，從搶裝前的超6,000元/千瓦降至去年的4,000元/千瓦左右，今年進(jìn)一步下降約1/4。海上風(fēng)電若持續(xù)非理性的低價競爭，既不利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展，也難以對地方經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生貢獻(xiàn)。通過突破卡脖子技術(shù)，保障風(fēng)機(jī)的安全性、穩(wěn)定性，開展產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新，可使海上風(fēng)電更具有經(jīng)濟(jì)性。
海外市場的拓展，只有達(dá)到高質(zhì)量的技術(shù)要求以及高電網(wǎng)兼容性能標(biāo)準(zhǔn)，才能夠在歐美等成熟的風(fēng)能市場中逐步被投資方認(rèn)可，與國際第一梯隊企業(yè)拉近距離，加強(qiáng)競爭力。
