銀行大力推進(jìn)“綠色信貸” 風(fēng)險(xiǎn)控制存隱憂

　　5月31日,中國人民銀行和銀監(jiān)會聯(lián)合發(fā)文,要求其分支機(jī)構(gòu)及銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從嚴(yán)把好支持節(jié)能減排和淘汰落后產(chǎn)能信貸關(guān),對產(chǎn)能過剩、落后產(chǎn)能以及節(jié)能減排控制行業(yè),要合理上收授信權(quán)限,并要求對此類項(xiàng)目信貸和融資情況進(jìn)行一次全面、深入的摸底排查。

　　事實(shí)上,各家銀行已經(jīng)在一面收緊落后產(chǎn)能信貸,另一面正大力推進(jìn)“綠色信貸”。

　　截至2010年一季度,工商銀行(601398支持綠色信貸項(xiàng)目超過2200個(gè),貸款余額已逾4200億元,其中環(huán)保重點(diǎn)工程、新能源開發(fā)或利用領(lǐng)域的項(xiàng)目貸款余額均超過1100億元;中行(601988)在綠色新能源、低碳方面的授信余額突破1800億元。

　　但記者深入銀行信貸“第一線”調(diào)查發(fā)現(xiàn),由于國內(nèi)環(huán)保新能源發(fā)展時(shí)間短、商業(yè)模式新、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)高,銀行力推“綠色信貸”的道路,走得并不平坦。

　　風(fēng)電場信貸隱憂

　　酒泉,中國西北部的一座中小城市,卻交織著國內(nèi)風(fēng)電場信貸產(chǎn)業(yè)鏈的種種不安。

　　酒泉市提出2010年年底,酒泉市的風(fēng)電裝機(jī)容量為516萬千瓦,“十二五”末再新增建成裝機(jī)規(guī)模755萬千瓦,吸引了大量銀行信貸資金與風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)“涌入”。

　　在當(dāng)?shù)匾患覈写笮豌y行的網(wǎng)站上,記者發(fā)現(xiàn),2009年三季度末,該銀行酒泉支行各項(xiàng)貸款余額達(dá)128.87億元,較年初增加22.57億元,增長21.23％;風(fēng)電貸款比年初增加11.63億元,占該市信貸增量的51.53％;同時(shí)該支行引導(dǎo)風(fēng)電企業(yè)擴(kuò)大票據(jù)融資需求,使支行票據(jù)融資規(guī)模達(dá)到1.67億元,較8月份環(huán)比增長102.33％。

　　“預(yù)計(jì)今年風(fēng)電行業(yè)貸款將占支行新增貸款的35%-40%以上。”這家支行負(fù)責(zé)人告訴記者,如此高的風(fēng)電行業(yè)貸款增速在當(dāng)?shù)馗骷毅y行已相當(dāng)普遍,“最高會超過50%。”

　　然而,今年他考察當(dāng)?shù)囟嗉绎L(fēng)電場,卻發(fā)現(xiàn)一些令人不安的情況。比如,有些風(fēng)電場實(shí)際并網(wǎng)發(fā)電接入的負(fù)荷不匹配,經(jīng)常出現(xiàn)跳閘;有些風(fēng)電場發(fā)電設(shè)備總處于停工檢修階段;有些風(fēng)電場所處區(qū)域的風(fēng)力變化導(dǎo)致發(fā)電能力達(dá)不到預(yù)期值;任何一個(gè)環(huán)節(jié)的差錯(cuò),令風(fēng)電場都遲遲收不回信貸投資。

　　截至目前,國家電網(wǎng)共接入風(fēng)電1600萬千瓦,但仍有部分風(fēng)電場未能及時(shí)并網(wǎng)。截至2009年底,風(fēng)電裝機(jī)容量占電力總裝機(jī)容量的1.85%,而上網(wǎng)風(fēng)電卻僅占總電量的0.75%。

　　有些并網(wǎng)發(fā)電出現(xiàn)問題的發(fā)電場,便要求當(dāng)?shù)劂y行再提供貸款,在風(fēng)電場旁修建一座火力發(fā)電廠,解決并網(wǎng)發(fā)電電壓不穩(wěn)的問題。但上述支行負(fù)責(zé)人對此很為難,火力發(fā)電廠不夠環(huán)保,按現(xiàn)行銀行政策是很難給予貸款的,但他又不忍心看到拿著巨額銀行信貸的風(fēng)電場“空轉(zhuǎn)”。

　　所幸的是,他無需擔(dān)心上述風(fēng)電場的償債風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)前國內(nèi)多數(shù)風(fēng)電場開發(fā)建設(shè)基本由五大發(fā)電集團(tuán)及國有大型企業(yè)運(yùn)作,銀行通常向國有大型發(fā)電集團(tuán)發(fā)放一筆巨額的集團(tuán)授信額度,授信范圍包括風(fēng)電、水電與火電等一攬子項(xiàng)目的綜合信貸。一旦它旗下的風(fēng)電場需要貸款,五大發(fā)電集團(tuán)只需從集團(tuán)授信額度轉(zhuǎn)移一筆授信。

　　綠色信貸的幾大風(fēng)險(xiǎn)

　　截至6月1日下午1點(diǎn),歐元兌人民幣匯率中間價(jià)已跌至8.3655。今年以來,人民幣對歐元匯率累計(jì)升值超過14.5%。它灼傷的,不僅是以出口歐盟為主的國內(nèi)太陽能光伏企業(yè)經(jīng)營利潤,還有銀行給上述企業(yè)的相關(guān)訂單抵押貸款。

　　記者了解到,基于歐洲買家付款信譽(yù)良好,有些國內(nèi)銀行向國內(nèi)太陽能光伏企業(yè)提供訂單抵押型應(yīng)收賬款貸款,抵押率在70%-80%,如今隨著歐元大幅貶值,這些訂單對應(yīng)人民幣匯率的實(shí)際估值同樣相應(yīng)減少10%-20%,有的訂單價(jià)值甚至已低于貸款金額。

　　“有些銀行要求這些光伏企業(yè)追加資產(chǎn)抵押物,但操作難度非常高。”一家國有銀行信貸員透露。

　　此外,無論是太陽能光伏、生物燃料、風(fēng)能發(fā)電設(shè)備,還是節(jié)能減排等公司,都存在高科技含量產(chǎn)品難以產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作、或缺乏足夠的市場銷售能力等風(fēng)險(xiǎn)。

　　中國銀行(601988)業(yè)協(xié)會專職副會長楊再平表示,由于節(jié)能項(xiàng)目存在資金和技術(shù)方面的風(fēng)險(xiǎn),的確存在少數(shù)項(xiàng)目很難通過銀行項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評審程序的現(xiàn)象。

　　從事氫燃料電池研發(fā)制造的上海神力科技有限公司有關(guān)負(fù)責(zé)人表示,盡管部分銀行推出綠色信貸通道,但整體貸款額度偏小,很難滿足公司較大的資金需求量,而且獲得貸款的難度也很大。因?yàn)槎鄶?shù)綠色信貸項(xiàng)目的審批權(quán)不在總行,而在分行風(fēng)險(xiǎn)部。

　　圓基環(huán)保資本合伙人陳家強(qiáng)透露,有些銀行專門設(shè)立綠色信貸部門,具體的項(xiàng)目信貸風(fēng)險(xiǎn)評估與信貸損失責(zé)任人屬于各地分行機(jī)構(gòu)。同樣一個(gè)風(fēng)電場開發(fā)項(xiàng)目,能在廣東拿到很多貸款,但可能在內(nèi)蒙古地區(qū)則拿不到貸款。