中電聯昨天發布的電力運行數據顯示，今年前8月，在全國規模以上電廠總發電量增速回落的情況下，風電實現了逆勢增長。
風電行業的高景氣度的背后是國家風電新政下行業掀起的一波搶裝熱潮。在這一波搶裝潮中，一些在零部件及新材料等領域持續自主創新的企業脫穎而出，實現了超速發展。
風電搶裝年
昨日中電聯的數據顯示，1至8月份，全國規模以上電廠發電量47728億千瓦時，同比增長0.3%，增速同比回落2.5個百分點。但是，風電增速逆勢增長。前8個月，全國規模以上風電廠發電量3028億千瓦時，同比增長14.2%，增速同比提高3.8個百分點。
此外，截至8月底，全國發電裝機容量20.7億千瓦，同比增長5.8%。其中，風電2.2億千瓦，同比增長12.2%。
2020年是陸上風電全面實現無補貼平價上網的關鍵一年。按照國家發改委發布的《關于2019年風電、光伏發電項目建設有關事項的通知》，2018年底前核準的陸上風電項目，2020年底前仍未完成并網的，國家將不再補貼；已核準的海上風電項目2021年底前未完成并網的，國家將不再補貼。政策明確了自明年起國內新核準的陸上風電項目將全面實現平價上網。
上市公司明陽智能稱，隨著平價上網節點臨近，2020年上半年行業陸上訂單步入集中交付期，市場需求充分釋放，產業鏈上下游景氣度高增。國家發改委數據顯示，2020年風電平價上網項目裝機規模11.39GW，同比增長152.69%。
光伏行業全面取消補貼的第二年，憑借平價上網競爭力，行業步入快速發展的軌道。風電是否會與光伏行業并駕齊驅呢？
中國可再生能源學會風能專業委員會秘書長秦海巖認為，進入平價時代，我國風電產業發展仍然面臨一些亟待克服的阻礙。“十四五”風電可持續發展還需要進一步的政策支持，包括將配額制提升至法律層面，增強其約束力；盡快出臺可再生能源強制配額制考核管理辦法；降低非技術成本；嚴格執行全額保障性收購制度等。
目前，國家能源局已經部署了做好可再生能源發展“十四五”規劃編制的相關工作，并要求規劃研究提出支持可再生能源發展的長效機制和政策措施。
創新企業脫穎而出
風電平價上網，部分替代主力軍火電，為風電產業鏈未來發展提供了巨大想象空間。
風力發電機組組件共可分為葉片系統、電力系統、傳動系統與控制系統。其中主要零部件有：葉片、齒輪箱、發電機、輪轂、主軸、電控系統、塔架等。在所有零部件中，葉片、輪轂、齒輪箱、發電機四個部件占到了總成本的50%。由于上述部件的技術要求較高，目前以進口產品為主，但國內已經有廠家開始生產。
資本市場上，在關鍵零部件及材料的國產化上，有一些企業通過技術創新，脫穎而出。
明陽智能主營業務為風電機組及其核心部件研發、生產與銷售等。公司MySE風力發電機組采用超緊湊半直驅技術路線，與傳統的技術路線相比具有體積小、重量輕、成本低、穩定性高等特點。
公司是國內風機大型化的先行者。無論是陸上還是海上大型化風電機型，公司在新增訂單、在手訂單上均保持著國內全面領先的狀態。今年上半年，公司營業收入83億元，凈利潤5.3億元，同比增長107.24%和58.95%。預計前三季度扣非后凈利潤為7.7億元至8.7億元，同比增加72.07%到94.42%。
軸承也是風電關鍵零部件。今年7月才上市的新強聯主要從事大型回轉支承和工業鍛件的研發、生產和銷售。產品主要應用于風電機組、盾構機、海工裝備、工程機械等領域。公司的風電主軸軸承和盾構機主軸承經鑒定達到了國際先進水平，打破了該領域軸承產品國外壟斷的局面，實現進口替代。
今年上半年，新強聯營業收入5.42億元，凈利潤1億元，同比分別增長96.51%和223.74%。
新材料是核心零部件生產的關鍵。雙一科技和聯洋新材在這一輪表現相當突出。
上市公司雙一科技主要從事復合材料產品研發、設計、生產、銷售和服務，產品用于風力發電機艙罩和輪轂、風機葉片、乘用車覆蓋件等零部件制造。公司是國內領先的風電配套設備生產企業，與西門子、維斯塔斯、金風科技等國內外知名風電企業建立了良好且穩定的合作關系。
今年上半年，雙一科技營業收入和凈利潤分別為5.4億元和1.26億元，同比分別增加51.79%和79.53%。
在業績帶動下，雙一科技6月以來股價接近翻倍。
聯洋新材是新三板掛牌企業，主要客戶為明陽智能和雙一科技等。今年上半年公司也賺得盆滿缽滿，營業收入和凈利潤分別為4.52億元和1.3億元，同比分別增長199.05%和932.25%。
聯洋新材正在申請IPO。伴隨業績增長，聯洋新材去年以來股價大漲，今年迄今漲幅為7.27倍。
聯洋新材主營產品為復合材料用增強材料、結構芯材等新材料的研發、設計、生產和銷售。該新材料可應用于風電、汽車和軌道交通、造船和海洋工程、運動休閑、航空、環保工程建筑等，目前應用領域主要集中在風電行業。
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