風電裝機平穩(wěn)增長，光伏裝機增速大幅下降，新能源累計裝機3.68億千瓦，開發(fā)布局持續(xù)向中東部和南方地區(qū)轉移

 

　　風電和太陽能發(fā)電量占全部發(fā)電量比重8.8%，清潔替代能力不斷增強

 

　　棄電率和利用小時數(shù)均同比下降，新能源消納壓力減緩

 

　　限電集中于新疆、甘肅與蒙西地區(qū)，棄電率控制目標進展良好

 

 

　　全社會用電量保持中速增長，新能源消納市場空間整體充裕

 

　　氣電小幅增長，抽水蓄能無新增裝機，火電靈活性改造持續(xù)推進

 

　　自備電廠參與調峰及新能源交易的潛力有待進一步挖掘

 

　　電網工程建設穩(wěn)步推進，新能源送出受阻問題減少，跨省區(qū)消納規(guī)模持續(xù)提升

 

 

　　全社會用電量預計保持中速增長

 

　　風電裝機預計平穩(wěn)增長，光伏新增裝機預計有所增加

 

　　全國來風處于較高水平，光照條件預計明顯提升

 

　　全國新能源消納形勢整體有望持續(xù)好轉，部分地區(qū)存在棄風棄光加重的潛在風險

 

 

　　風電裝機平穩(wěn)增長。一季度，全國風電新增并網裝機478萬千瓦，與上年同比增長19%，速度有所提升。截至3月底，全國累計并網風電裝機1.89億千瓦，其中海上風電累計375萬千瓦。

 

 

　　截至3月底各地區(qū)累計風電裝機（萬千瓦）及占本地區(qū)總裝機比重

 

　　風電開發(fā)布局加快向中東部和南方地區(qū)轉移。一季度，中東部和南方地區(qū)新增風電并網裝機257萬千瓦，占全國的54%，風電開發(fā)重心持續(xù)向消納條件較好的地區(qū)轉移。截至3月底，中東部和南方地區(qū)合計裝機5407萬千瓦，占比與上年底相比提升0.6個百分點至28.6%，建設布局持續(xù)優(yōu)化。

 

 

　　一季度各區(qū)域新增（左）、累計（右）并網風電裝機（萬千瓦）

 

　　光伏裝機增速同比大幅下降。一季度，在國家加快推進平價上網且電價調整等政策尚未明確的情況下，全國光伏新增并網裝機520萬千瓦，同比下降46%。至3月底，全國光伏累計并網裝機1.8億千瓦，其中分布式光伏約5340萬千瓦，占比提升至29.8%，山東、江蘇、河北、浙江、安徽、河南6省裝機均超過1000萬千瓦。

 

 

　　截至3月底各地區(qū)累計光伏發(fā)電裝機（萬千瓦）及占本地區(qū)總裝機比重

 

　　光伏發(fā)展布局持續(xù)優(yōu)化。一季度，中東部和南方地區(qū)新增并網光伏裝機283萬千瓦，占全國新增總量的57%。截至3月底，中東部和南方地區(qū)合計并網光伏裝機8046萬千瓦，占比與上年底相比提升0.6個百分點至44.9%，發(fā)展布局持續(xù)向中東部和南方地區(qū)轉移。

 

 

　　一季度各區(qū)域新增（左）、累計（右）并網光伏發(fā)電裝機（萬千瓦）

 

　　新能源發(fā)電量與占比大幅提升，清潔替代能力不斷增強。一季度，全國風電發(fā)電量1041億千瓦時，同比增長6.3%，光伏發(fā)電量440億千瓦時，同比增長25.5%。新能源合計發(fā)電量1481億千瓦時，占全部發(fā)電量的比重達到8.8%，新能源清潔替代作用不斷增強。

 

 

　　一季度各地區(qū)風電發(fā)電量及占本地區(qū)總發(fā)電量比重

 

 

　　一季度各地區(qū)光伏發(fā)電量及占本地區(qū)總發(fā)電量比重

 

　　棄電率和利用小時數(shù)均同比下降，新能源消納壓力減緩。一季度，受風光資源條件影響，全國風電、光伏平均利用小時同比分別減少36、9小時。全國棄風電量43.5億千瓦時，同比大幅減少47.9億千瓦時，棄風率4.0%，同比下降4.5個百分點；棄光電量12.4億千瓦時，同比減少3.8億千瓦時，棄光率2.7%，同比下降1.7個百分點，新能源消納情況整體向好。其中，三北地區(qū)消納情況持續(xù)好轉，華中、華東無棄風棄光，南方個別地區(qū)因極端天氣和局部網架原因出現(xiàn)了微量的棄風棄光。

 

 

　　全國風電棄電率月度變化情況

 

 

　　一季度各地區(qū)累計棄風電量及棄風率

 

 

　　全國光伏發(fā)電棄電率月度變化情況

 

 

　　一季度各地區(qū)累計棄光電量及棄光率

 

 

　　全社會用電量保持中速增長，新能源消納市場空間整體充裕。一季度，全國全社會用電量16795億千瓦時，同比增長5.5%，為新能源消納提供了較好的外部環(huán)境。除青海（-5%）、黑龍江（-0.1%）外，各省區(qū)用電量均實現(xiàn)正增長，其中西藏、內蒙古、新疆、湖北、安徽、廣西6個省區(qū)用電量增速超過10%，有利于新能源消納利用。

 

 

　　一季度各區(qū)域全社會用電量同比增速情況

 

　　氣電裝機小幅增長。一季度，全國新增氣電裝機427萬千瓦，主要集中在廣東、江蘇、浙江、北京等價格承受力強、環(huán)保要求高的地區(qū)。新疆、甘肅、內蒙古等地區(qū)受經濟性制約建設規(guī)模較小。

 

　　抽水蓄能電站無新增投產裝機。一季度，全國無新增并網抽水蓄能裝機。

 

　　火電靈活性改造持續(xù)推進。截至3月底，全國已完成火電靈活性改造機組規(guī)模超過4000萬千瓦。調峰輔助服務市場在提升系統(tǒng)調節(jié)能力、促進新能源消納方面發(fā)揮了積極作用。

 

　　自備電廠參與調峰及新能源交易的潛力有待進一步挖掘。截至3月底，新疆、內蒙古、甘肅自備電廠裝機（新疆含兵團、水利等）分別約2100、1000以及500萬千瓦。一季度，各地區(qū)在開展自備電廠與新能源發(fā)電權交易、推動自備機組參與系統(tǒng)調峰方面取得了一定進展，但相較于自備機組規(guī)模，還有較大的可挖掘潛力。

 

　　電網工程建設有序推進，新能源送出受阻情況不斷減少。一季度，全國電網基本建設工程投資完成502億元。其中，甘肅河西走廊750kV第三通道、冀北張北柔性直流示范、承德御道口輸變電擴建、陜北外送750kV第二通道等項目的建設工作正在穩(wěn)步推進，建成后相關新能源送出受限問題將得到有效緩解。

 

　　跨省區(qū)送電能力有所提升，重點通道建設穩(wěn)步推進。一季度，準東-皖南直流仍處于調試運行階段；酒泉-湖南直流在實施近區(qū)風電機組并網能力改造等工作的基礎上，送電能力有所提升。青海-河南±800千伏特高壓直流工程按計劃建設，預計于2020年建成投運。

 

　　新能源跨省區(qū)消納規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定提升。一季度，國家電網區(qū)域風電、太陽能等新能源省間外送電量205億千瓦時，同比增長0.7％，通過跨區(qū)通道組織西北、東北地區(qū)新能源送華北、華東、華中電量145億千瓦時，同比增長5.9%，輸電通道新能源占比為32.7%。南方電網區(qū)域，西電東送電量412億千瓦時，同比增長28%，超西電東送協(xié)議計劃134億千瓦時，其中清潔能源占比達84%，以水電為主。

 

 

　　全社會用電量預計保持中速增長。二季度，隨著市場需求回暖與增值稅率下調，預計鋼鐵行業(yè)用電增長空間逐步釋放，有色行業(yè)用電增速有望回升。預計第二產業(yè)用電增速較一季度有顯著提升，保持中速增長。隨著采暖季結束，居民生活用電量將呈現(xiàn)周期性下滑，但同比增速仍將處于高位，預計第三產業(yè)和居民生活用電繼續(xù)保持較快增長。綜合判斷，二季度全社會用電增速將在一季度基礎上有顯著回升，保持中速增長。

 

　　風電裝機預計平穩(wěn)增長，光伏新增裝機預計有所增加。二季度，隨著風電開發(fā)大力推進平價上網、全面推行競爭性配置并將消納作為首要條件，行業(yè)發(fā)展整體環(huán)境進一步優(yōu)化，預計風電保持平穩(wěn)增長。光伏方面，隨著平價上網項目持續(xù)推進，標桿電價調整、建設規(guī)模競爭性配置等政策逐步明確，以及“十三五”第二批光伏扶貧項目規(guī)模正式下發(fā)，預計光伏裝機增速會在一季度水平上有所提升。

 

　　全國來風處于較高水平，光照條件預計明顯提升。二季度，預計全國來風處于較高水平，風電消納壓力較大。根據(jù)中國氣象局預測，4月內蒙古風速同比偏大2%以上，吉林、黑龍江偏大8%以上；5月，甘肅風速同比偏大2%以上，新疆、內蒙古、吉林、黑龍江偏大10%-15%；6月，新疆、甘肅風速同比偏大2%-5%。考慮到二季度日照小時數(shù)將會隨著夏季到來而明顯增長，新疆、甘肅、內蒙古等重點地區(qū)面臨的新能源消納壓力較大。

 

　　全國新能源消納形勢整體有望持續(xù)好轉。二季度，隨著全社會用電量平穩(wěn)增長、北方供暖季和大風期結束、電網運行考核力度不斷增強，全國新能源消納總體形勢有望進一步好轉。西北地區(qū)，準東直流、酒湖直流送電能力穩(wěn)步提升，甘肅輔助服務市場運行效果逐步顯現(xiàn)，預計新疆、甘肅棄風率、棄光率同比進一步降低；青海新能源裝機增速較快，在局部地區(qū)網架受限的情況下，二季度進入汛期后新能源消納面臨一定壓力。東北地區(qū)，隨著火電靈活性改造和調峰輔助服務市場成效顯現(xiàn)，以及扎魯特特高壓通道送電能力有所增強，區(qū)內新能源消納情況有望進一步好轉。華北地區(qū)，蒙西包頭等局部地區(qū)新能源送出受限問題得到緩解，隨著調峰輔助服務市場試運行，預計二季度蒙西新能源消納狀況將同比好轉；河北張家口、承德等局部地區(qū)送出受限，需要進一步加強網源協(xié)調建設。中東部和南方地區(qū)，夏季風速整體減小，同時迎來負荷高峰，預計消納形勢整體良好，其中湖南、安徽接受外來電規(guī)模進一步增加后，本地新能源消納面臨的壓力持續(xù)增加，二季度進入汛期后可能出現(xiàn)一定棄風棄光問題。

 

　　部分地區(qū)存在棄風棄光加重的潛在風險。河北、青海等地區(qū)新能源裝機增長較快，但冀北張家口、承德以及青海海西州、海南州等局部電網送出受限問題尚未解決，一季度河北省棄風率、棄光率同比分別增長2.5、0.2個百分點，青海省棄風率、棄光率同比分別增長1.2、3.1個百分點，棄風棄光存在進一步增加的風險，需要給予關注。同時，隨著已投運的特高壓通道輸電能力提升，需要關注受端地區(qū)新能源消納問題。

 

 

　　一季度部分地區(qū)棄風率、棄光率與上年度同期對比情況

 

 

 

 

　　全國2019年4月（上圖）、5月（中圖）、6月（下圖）與去年同期風速偏差預報圖（數(shù)據(jù)來源：中國氣象局風能太陽能資源中心）