政策給力 風(fēng)電設(shè)備需求明顯放量

　　業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在風(fēng)電并網(wǎng)消納問題逐步得到化解的背景下，風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商盈利已經(jīng)得到大幅改善，帶動(dòng)風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模加速回升，風(fēng)電設(shè)備需求將明顯放量。
　　需求放量
　　據(jù)中電聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，今年前兩月，我國(guó)風(fēng)電新增并網(wǎng)容量124萬(wàn)千瓦，同比增加18萬(wàn)千瓦，增速16%。風(fēng)電設(shè)備平均利用小時(shí)數(shù)301小時(shí)，比去年同期降低24小時(shí)，主要原因是今年風(fēng)資源差于去年。
　　另外，機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)今年一季度風(fēng)機(jī)招標(biāo)的頻次和數(shù)量均有明顯提升，項(xiàng)目招標(biāo)容量有望接近或超過5吉瓦，同比增速超過30%，達(dá)到去年最高單季度招標(biāo)數(shù)值。而一般情況下，一季度是風(fēng)電行業(yè)招標(biāo)淡季。
　　華儀電氣(600290,股吧)3月份公告稱，公司中標(biāo)位于華東和華南的兩風(fēng)場(chǎng)3.48億元風(fēng)機(jī)訂單，同時(shí)預(yù)告公司一季度業(yè)績(jī)同比增長(zhǎng)1050%以上。中信證券(600030,股吧)表示，越來越多的證據(jù)表明，我們于年初預(yù)期的電力設(shè)備新能源行業(yè)演進(jìn)路線正成為現(xiàn)實(shí)，發(fā)電、輸電、變電、配電及用電的全面清潔化、安全化和高效化正一步步向我們走來。其中，2014年體會(huì)最明顯、最超出市場(chǎng)預(yù)期的變化應(yīng)當(dāng)屬輸變電子行業(yè)中的“特高壓輸電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)”和新能源子行業(yè)中的“風(fēng)電建設(shè)”。
　　特高壓建設(shè)常態(tài)化逐漸成為事實(shí)。特高壓建設(shè)在之前幾年一直處于試驗(yàn)階段，也處于爭(zhēng)議的風(fēng)口浪尖上。雖然目前仍有一些細(xì)小的爭(zhēng)論，但是鑒于嚴(yán)峻的空氣污染形勢(shì)和政府治霾的決心，大規(guī)模上線特高壓工程，將西部豐富的煤炭、水電、風(fēng)電和太陽(yáng)能資源傳送到中東部地區(qū)，已逐步成為共識(shí)。國(guó)家電網(wǎng)之前規(guī)劃的2020 年27 條特高壓線路，也并非遙不可及。
　　中信證券指出，平高電氣(600312,股吧)、特變電工(600089,股吧)、中國(guó)西電(601179,股吧)和大連電瓷(002606,股吧)是A 股產(chǎn)業(yè)鏈上對(duì)特高壓建設(shè)比較敏感的4家公司，尤其是平高電氣，年報(bào)指引中給出2014 年的凈利潤(rùn)目標(biāo)為7.48 億元，值得重點(diǎn)關(guān)注。
　　鑒于此，風(fēng)電搶裝勢(shì)頭抬升，投資熱情或持續(xù)。2013 年風(fēng)電招標(biāo)容量17.5GW，同比上升110%。在較高基數(shù)的基礎(chǔ)上，2014 風(fēng)電仍將再續(xù)輝煌，一季度剛剛過去，風(fēng)機(jī)招標(biāo)的頻次和數(shù)量均有明顯的提升。中信證券預(yù)計(jì)，2014 年一季度的風(fēng)電項(xiàng)目招標(biāo)容量有望接近或超過5吉瓦，等于或高于2013 年最高峰時(shí)二季度的5吉瓦，同比增速超過30%。風(fēng)電搶裝勢(shì)頭抬升，加上市場(chǎng)逐步升溫的海上風(fēng)電標(biāo)桿電價(jià)出臺(tái)的預(yù)期，預(yù)計(jì)今年二至四季度風(fēng)電板塊的投資熱情有望維持高漲。