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2010-09-27 來源:金風科技 瀏覽數:2257
每股作價15.98港元至17.98港元
集資最多約71.07億港元(若不行使超額配售權)
[香港訊,2010年9月26日] 中國領先的風力發電機組制造商及中國風電整體解決方案供貨商 - 新疆金風科技股份有限公司(「金風科技」或「集團」),今天宣布于香港聯合交易所有限公司 (「港交所」) 主板上市計劃。
金風科技計劃發售395,294,000股H股(視乎超額配售權的行使情況而定),當中90%將作國際配售,其余10%將于香港作公開發售,作價介乎15.98港元至17.98港元。集團將于2010年9月27日(星期一)上午九時正開始招股,至9月30日(星期四)中午十二時正截止,股份將于2010年10月8日(星期五)開始以每手200股進行買賣,股份代號為2208。超額配股權為最多59,294,000股H股,占發售股份的15%。
中國國際金融香港證券有限公司及摩根大通證券(亞太)有限公司為全球發售的聯席全球協調人;中國國際金融香港證券有限公司、摩根大通證券(亞太)有限公司、花旗環球金融亞洲有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司及海通證券(香港)經紀有限公司為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人;中國國際金融香港證券有限公司、花旗環球金融亞洲有限公司及海通融資(香港)有限公司為聯席保薦人;大褔證券有限公司為副牽頭經辦人;中國國際金融香港證券有限公司及建銀國際金融有限公司為全球財務顧問;海通證券股份有限公司為中國財務顧問。
全球發售的發售股份數目
|
:
|
359,294,000股H股
(視乎超額配售權的行使情況而定)
|
國際配售股份數目
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:
|
355,764,400股H股
(可予調整及視乎超額配售權的行使情況而定)
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香港公開發售股份數目
|
:
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39,529,600股H股(可予調整)
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發售價
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:
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每股發售股份15.98港元至17.98港元
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每手買賣單位
|
:
|
200股
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最高每手發售金額
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:
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3,596港元(需另加1%經紀傭金、0.003%證監會交易征費及0.005%香港聯交所交易費)
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公開發售開始
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:
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2010年9月27日 (星期一) 上午9時正
|
公開發售結束
股份定價
公布股份配售和公開發售結果
|
:
:
:
|
2010年9月30日 (星期四) 中午12時正
2010年10月2日 (星期六)
2010年10月7日 (星期四)
|
預計上市日期
|
:
|
2010年10月8日 (星期五)
|
股份代號
|
:
|
2208
|
集資用途:
假設發售價為每股16.98港元(即發售價格范圍的中位數),集團估計,如超額配售權未獲行使,在扣除承銷傭金和其他估計開支后,集團將從全球發售中獲得約6,410.0百萬港元的募集資金凈額。集團擬將所得款項凈額作以下用途:
集資用途
|
金額
(百萬港元)
|
占總額的百分比
(%)
|
– 建設生產基地及優化集團業務
|
2,576.8
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40.2
|
– 設計及開發更先進的風力發電機組級若干相關零部件
|
935.9
|
14.6
|
– 拓展國際市場
|
1,544.8
|
24.1
|
– 償還銀行貸款
|
711.5
|
11.1
|
– 一般運營資金
|
641.0
|
10.0
|
|
截至12月31日止年度
|
截至6月30日止六個月
|
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2007
人民幣百萬元
|
2008
人民幣百萬元
|
2009
人民幣百萬元
|
2009
人民幣百萬元
|
2010
人民幣百萬元
|
|
收入
|
3,089.0
|
6,417.3
|
10,666.5
|
3,783.1
|
6,265.0
|
毛利
|
911.8
|
1,521.4
|
2,757.6
|
895.9
|
1,515.7
|
毛利率 (%)
|
29.5
|
23.7
|
25.9
|
23.7
|
24.2
|
年度/期內溢利
|
629.8
|
1,025.2
|
1,790.6
|
560.0
|
813.3
|
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