伍德邁肯茲王宇凡：全球風(fēng)電市場(chǎng)預(yù)計(jì)將逐漸回暖，中國(guó)將扮演什么樣的角色？

2023年10月16日-19日，2023北京國(guó)際風(fēng)能大會(huì)暨展覽會(huì)（CWP2023）在北京如約召開(kāi)。作為全球風(fēng)電行業(yè)年度最大的盛會(huì)之一，這場(chǎng)由百余名演講嘉賓和數(shù)千名國(guó)內(nèi)外參會(huì)代表共同參與的風(fēng)能盛會(huì)，再次登陸北京，聚焦中國(guó)能源革命的未來(lái)。

本屆大會(huì)以“構(gòu)筑全球穩(wěn)定供應(yīng)鏈 共建能源轉(zhuǎn)型新未來(lái)”為主題，將歷時(shí)四天，包括開(kāi)幕式、主旨發(fā)言、高峰對(duì)話、創(chuàng)新劇場(chǎng)以及關(guān)于“全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)布局及供應(yīng)鏈安全”“雙碳時(shí)代下的風(fēng)電技術(shù)發(fā)展前景”“國(guó)際風(fēng)電市場(chǎng)發(fā)展動(dòng)態(tài)及投資機(jī)會(huì)”“風(fēng)電機(jī)組可靠性論壇”等不同主題的21個(gè)分論壇。能見(jiàn)App全程直播本次大會(huì)。

10月17日下午，伍德邁肯茲全球海上風(fēng)電研究顧問(wèn)王宇凡在海上風(fēng)電工程裝備論壇上發(fā)表了主題演講。

以下為發(fā)言全文：

我將和大家從市場(chǎng)角度看看海上風(fēng)電市場(chǎng)，今天的主題是全球海上風(fēng)電面臨供應(yīng)鏈困境之時(shí)，中國(guó)海上風(fēng)電供應(yīng)鏈將扮演何種角色？

首先介紹一下伍德麥肯茲，伍德麥肯茲有著40余年能源與金屬行業(yè)的一個(gè)研究歷史，隨著行業(yè)的發(fā)展，我們也越來(lái)越關(guān)注能源轉(zhuǎn)型相關(guān)的話題，從十幾年前開(kāi)始，我們就開(kāi)始建立包括電力與可再生資源相關(guān)方面的研究?jī)?nèi)容以及研究團(tuán)隊(duì)。內(nèi)容也是覆蓋了包括風(fēng)電、光伏、儲(chǔ)能、智能電網(wǎng)、電動(dòng)汽車，涉及了供應(yīng)鏈技術(shù)以及市場(chǎng)等等之類的主題，今天我所分享的話題就全部來(lái)自于我們的全球海上風(fēng)電研究?jī)?nèi)容。

在具體問(wèn)題討論之前，我想先和大家看一下我們未來(lái)風(fēng)電市場(chǎng)發(fā)展的一個(gè)趨勢(shì)。由于近期各國(guó)對(duì)于政府能源以及氣候目標(biāo)的一個(gè)修定，包括風(fēng)電項(xiàng)目招標(biāo)活動(dòng)的一個(gè)增加，以及中國(guó)對(duì)于其政府能源以及氣候目標(biāo)的修定，包括風(fēng)電項(xiàng)目招標(biāo)活動(dòng)的增加，以及中國(guó)對(duì)于翻新改造新政的頒布，非洲的一些大項(xiàng)目支持的落地，那么全球風(fēng)電市場(chǎng)預(yù)計(jì)將逐漸回暖，到2032年我們認(rèn)為全球的風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量將達(dá)到2.4TW水平。

再看海上風(fēng)電，在未來(lái)幾年，我們也是認(rèn)為海上風(fēng)電將會(huì)形成一個(gè)階梯式發(fā)展，2030年我們認(rèn)為全球海上風(fēng)電的年新增裝機(jī)量將來(lái)到50GW的水平，也是較去年有4倍的增長(zhǎng)。對(duì)于海上風(fēng)電來(lái)說(shuō)，目前行業(yè)關(guān)注點(diǎn)聚焦在國(guó)際的海上風(fēng)電市場(chǎng)上，特別是近期英美的一些海上風(fēng)電項(xiàng)目，由于受到了成本上升帶來(lái)的壓力，紛紛也是暫緩了項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)以及包括部分項(xiàng)目業(yè)主也退出了購(gòu)電合同，在最新的一輪英國(guó)的第五輪CFD招標(biāo)當(dāng)中，海上風(fēng)電也是出現(xiàn)了零投標(biāo)的這樣一個(gè)窘境。我們認(rèn)為到全球除中國(guó)大陸以外海上風(fēng)電市場(chǎng)，直到2025年開(kāi)始才真正加速，其中成本的上升以及供應(yīng)鏈的困局則是影響最主要的一個(gè)問(wèn)題，因此伍德麥肯茲也是對(duì)于影響海上風(fēng)電，特別是供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)最關(guān)鍵的五個(gè)部件的供需平衡進(jìn)行綜合分析，我們認(rèn)為如果想達(dá)成這一基準(zhǔn)的預(yù)測(cè)，從現(xiàn)在開(kāi)始，整個(gè)行業(yè)還需要進(jìn)行高達(dá)270億美元以上的供應(yīng)鏈投資。隨著海上風(fēng)電的競(jìng)爭(zhēng)力逐漸的提高，各國(guó)也是將海上風(fēng)電看作其能源轉(zhuǎn)型非常重要的一環(huán)，自2021年開(kāi)始，全球已經(jīng)發(fā)布的海上風(fēng)電的政府目標(biāo)已經(jīng)高達(dá)135個(gè)，我們認(rèn)為如果想完成這些目標(biāo)，到2030年全球除中國(guó)大陸以外市場(chǎng)需要達(dá)到77GW這樣一個(gè)年新增海上風(fēng)電水平，投資來(lái)源一個(gè)高于1000億美元的供應(yīng)鏈投資，與我們的預(yù)期是差距非常大的。

全球海上風(fēng)電供應(yīng)鏈到底面臨著一個(gè)什么樣的困局，中國(guó)又將扮演一個(gè)什么樣的角色，是我今天主要想和大家探討的一個(gè)話題。首先，我們來(lái)看一下全球海上風(fēng)電供應(yīng)鏈所面臨的挑戰(zhàn)，包括以及制約它發(fā)展的一些因素。

具體來(lái)看，從上面這五個(gè)供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)看，包括安裝船，是在海上風(fēng)電目前運(yùn)用最廣的技術(shù)形式，包括葉片，塔筒以及基艙，這些都是對(duì)于海上風(fēng)電來(lái)講非常關(guān)鍵的供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)，同時(shí)是可以比較清晰地與陸上風(fēng)電以及其他行業(yè)的產(chǎn)能相剝離開(kāi)，也是通過(guò)我們的計(jì)算，我們認(rèn)為若想完成2030年這樣一個(gè)基礎(chǔ)的基準(zhǔn)預(yù)測(cè)，還需要23艘新的海上風(fēng)電安裝船，6個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施，6個(gè)葉片設(shè)施，8個(gè)塔筒設(shè)施以及兩個(gè)機(jī)艙設(shè)施的投資，想要完成2030年的政府目標(biāo)，它背后將要付出的投資會(huì)是更大的，如此高的一個(gè)投資，也是凸顯出政府目標(biāo)與我們行業(yè)預(yù)期之間的一個(gè)巨大的脫鉤，也直接的體現(xiàn)出了海上風(fēng)電行業(yè)目前所面臨的巨大困難。

從時(shí)間線上，基于我們基準(zhǔn)預(yù)測(cè)，如果從現(xiàn)在開(kāi)始，市場(chǎng)對(duì)供應(yīng)鏈不再做任何的投資，我們認(rèn)為供應(yīng)的缺口將最先影響到2024年，就是明年投產(chǎn)的項(xiàng)目，除了安裝船以外，其他的各個(gè)環(huán)節(jié)都需要新的投資。如果我們算上已經(jīng)確認(rèn)的新的產(chǎn)能以及產(chǎn)能的升級(jí)，那么供應(yīng)鏈的一個(gè)瓶頸將會(huì)首先開(kāi)始于2026年，對(duì)于葉片的供應(yīng)的瓶頸將會(huì)首先體現(xiàn)出來(lái)。講到這可能會(huì)有人問(wèn)，為什么這270億美元的投資是如此之大？在一個(gè)全球萬(wàn)億美元的氣候危機(jī)的背景下，2030年前完成70億美元甚至1000億美元，并不是非常大的一件事情，為什么調(diào)動(dòng)投資如此之難？主要原因就在于國(guó)外的航上風(fēng)電供應(yīng)鏈整體情況處于低位，從這張圖上可以非常清晰的看出，自2015年開(kāi)始，國(guó)外海上風(fēng)電供應(yīng)鏈（英）利潤(rùn)率處在走低趨勢(shì)，較低的利潤(rùn)率也是挑戰(zhàn)了他們對(duì)新投資以及進(jìn)行研發(fā)的這樣一個(gè)能力，在再加上上升資本成本，宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)以及項(xiàng)目進(jìn)度的不確定性，這些都會(huì)非常大程度的放大這樣的挑戰(zhàn)。

由于供應(yīng)緊張的局面，近兩年，海上風(fēng)電采購(gòu)模式也發(fā)生了變化，對(duì)于海上風(fēng)電項(xiàng)目來(lái)說(shuō)，開(kāi)發(fā)商傾向于提前的購(gòu)買，或者說(shuō)做出承諾，目前我們可以看到，機(jī)組以及安裝的定單已經(jīng)預(yù)留到了2030年，他們是希望以適度的一個(gè)額度來(lái)確保適度的供應(yīng)容量，來(lái)幫助他們減輕項(xiàng)目進(jìn)度方面的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，通過(guò)這樣的方式也在一定程度上能夠保證產(chǎn)品的質(zhì)量。這對(duì)于供應(yīng)鏈來(lái)說(shuō)，一旦這些定單有所推遲，那么很難再找到替代的容量，勢(shì)必就會(huì)影響到整個(gè)供應(yīng)鏈的一個(gè)利用率，最后的最后，供應(yīng)商也就因此會(huì)處在一個(gè)能夠極大影響項(xiàng)目進(jìn)度的決策之上。

最后，由于海上風(fēng)電對(duì)于降本需求非常大，所以各大業(yè)主也是非常的期望能夠運(yùn)用更大的機(jī)組，這也會(huì)導(dǎo)致一部分現(xiàn)有的供應(yīng)鏈產(chǎn)能將會(huì)被市場(chǎng)淘汰，不斷加大的尺寸，其實(shí)也會(huì)為建設(shè)新的產(chǎn)能帶來(lái)一定的困難，它會(huì)給整個(gè)供應(yīng)鏈和項(xiàng)目進(jìn)度都帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)，因此對(duì)于未來(lái)的海上風(fēng)電機(jī)組尺寸的一個(gè)不確定性，也是非常影響行業(yè)的發(fā)展。近些時(shí)間來(lái)，我們也是聽(tīng)到行業(yè)有很多的呼聲，來(lái)呼吁整機(jī)商叫停他們之間對(duì)于大機(jī)組的一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)，我們發(fā)現(xiàn)荷蘭政府也是采納了這樣的一個(gè)意見(jiàn)，他們將會(huì)在即將來(lái)到的海上風(fēng)電招標(biāo)中，引入一個(gè)限風(fēng)機(jī)夜間高這樣一個(gè)要求。對(duì)于行業(yè)來(lái)說(shuō)，除了了解供應(yīng)的缺口以外，我們還要了解來(lái)部署這些相應(yīng)投資的難度，雖然安裝方面剛才提到它的投資缺口是最大的，但是相比來(lái)說(shuō)風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)，我們認(rèn)為它的產(chǎn)能是最具挑戰(zhàn)性的，其主要的原因是因?yàn)榛A(chǔ)它的不光是重量和尺寸都比較大，物流也比較復(fù)雜，并且對(duì)于基礎(chǔ)來(lái)說(shuō)，它需要針對(duì)每一個(gè)不同廠址進(jìn)行定制化，除此之外，我們發(fā)現(xiàn)葉片的產(chǎn)能提升同樣擁有非常大的挑戰(zhàn)，除了滿足它的需求以外，更大的葉片說(shuō)明需求制造更大的模具，更大的模具要求產(chǎn)能下降，除此之外我們也發(fā)現(xiàn)很多現(xiàn)在國(guó)外的海上風(fēng)電葉片的供應(yīng)商，他們的財(cái)務(wù)并不是特別好，包括葉片的，新的葉片工廠交付周期比較長(zhǎng)，這些因素會(huì)加大對(duì)于葉片產(chǎn)能擴(kuò)張的一個(gè)壓力。其中我們也是發(fā)現(xiàn)對(duì)于機(jī)艙來(lái)說(shuō)，相當(dāng)于現(xiàn)在是產(chǎn)能擴(kuò)張壓力最小的，包括他現(xiàn)在已經(jīng)承諾的新投資也比較多，可能對(duì)于他來(lái)說(shuō)，唯一的一個(gè)難點(diǎn)就將會(huì)是各大整機(jī)商之間，子供應(yīng)商產(chǎn)能之間一個(gè)協(xié)調(diào)的問(wèn)題。

下面我們來(lái)一塊看一下中國(guó)海上風(fēng)電市場(chǎng)以及供應(yīng)鏈。近兩年，中國(guó)海上風(fēng)電的裝機(jī)量也是有一個(gè)非常明顯的下降，同時(shí)由于機(jī)組容量的上升，每年安裝的風(fēng)電機(jī)組個(gè)數(shù)角度看，其實(shí)中國(guó)很難做回到2021年這樣一個(gè)水平，因此中國(guó)海上風(fēng)電的供應(yīng)鏈，對(duì)于出口的需求以及重視也慢慢的提升了，也是隨著經(jīng)驗(yàn)的不斷積累，技術(shù)的進(jìn)步包括業(yè)主對(duì)于降本非常大的一個(gè)需求，中國(guó)海上風(fēng)電的，在機(jī)組大型化這塊已經(jīng)領(lǐng)先于全球，唯一值得我們需要重視的一點(diǎn)，目前已經(jīng)通運(yùn)的機(jī)組，尤其是自研的非運(yùn)用國(guó)外專利技術(shù)的機(jī)組，他的投運(yùn)時(shí)間，目前相比國(guó)外其他機(jī)場(chǎng)還是比較低的，這些機(jī)組運(yùn)行情況還要進(jìn)一步經(jīng)過(guò)運(yùn)行和市場(chǎng)的審查。

從同樣的，近期國(guó)家也是明確了新的海上風(fēng)電的政策，包括近海資源的逐漸飽和，中國(guó)海上風(fēng)電也是慢慢走向了深遠(yuǎn)海這樣一個(gè)道路當(dāng)中，因此其實(shí)我們供應(yīng)鏈方面各個(gè)環(huán)節(jié)的制造和生產(chǎn)能力都有了大大的提高，這里面我也是想通過(guò)單樁這個(gè)環(huán)節(jié)和大家舉一個(gè)例子，我們可以非常清晰的看到，不管是從產(chǎn)能、已交付定單還是從現(xiàn)在工廠的生產(chǎn)能力來(lái)講，中國(guó)的供應(yīng)鏈已經(jīng)慢慢追近甚至趕超歐洲市場(chǎng)，中國(guó)同樣也是一個(gè)造船的大國(guó)，那么我們通過(guò)我們的統(tǒng)計(jì)，今年將會(huì)是全球海上風(fēng)電安裝船交付創(chuàng)記錄的一年，全球?qū)?huì)有40艘以上的安裝船交付，中國(guó)就占到了其中的30艘以上。另外由于機(jī)組不斷大型化，包括海域條件變的更加苛刻，中國(guó)海上風(fēng)電安裝船，包括從吊重以及從吊高的能力講，都有了明顯的提升，左邊圖可以看到和西方幾乎已經(jīng)持平，另外還有一點(diǎn)可以看到的是，對(duì)于西方傳統(tǒng)他們的安裝船，其實(shí)很大一部分也來(lái)自于中國(guó)船廠，通過(guò)上述兩點(diǎn)我們可以總結(jié)出，中國(guó)的海上風(fēng)電安裝船是存在通過(guò)更換旗幟服務(wù)于歐美市場(chǎng)這樣一個(gè)機(jī)會(huì)，同時(shí)由于國(guó)內(nèi)非常大的一個(gè)船廠的容量，可以很好的來(lái)為西方的投資，提供投資必要條件。對(duì)于中國(guó)海上風(fēng)電出海來(lái)說(shuō)其實(shí)已經(jīng)不是一個(gè)時(shí)間的問(wèn)題，我們?nèi)ツ暌部吹搅撕芏嗟?，也看到了一些企業(yè)中標(biāo)或者是交付了一些國(guó)外，供應(yīng)商們已經(jīng)在為海外搶占市場(chǎng)份額做好準(zhǔn)備。中國(guó)供應(yīng)鏈的快速崛起也為西方市場(chǎng)帶來(lái)一個(gè)非常大的難題，各國(guó)的開(kāi)發(fā)商、政治，甚至是供應(yīng)商，他們都需要做出決策。首先，在西方的政府努力推動(dòng)本地化，減少光伏和儲(chǔ)能行業(yè)對(duì)于中國(guó)的依賴之際，西方的這些海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)商需要考慮，是與中國(guó)的企業(yè)增進(jìn)聯(lián)系，形成一個(gè)更深厚的關(guān)系，以填補(bǔ)非中國(guó)的企業(yè)無(wú)法彌補(bǔ)的那部分空白，還是依靠中國(guó)的供應(yīng)鏈作為一個(gè)備選的一個(gè)方案，來(lái)應(yīng)付任何的突發(fā)情況。對(duì)于西方的政策制定者來(lái)說(shuō)，更需要盡快的做出戰(zhàn)略決策，決定是否要限制從中國(guó)的進(jìn)口，如果他們不這樣做，中國(guó)的供應(yīng)鏈一定會(huì)在西方市場(chǎng)占據(jù)更大的份額，另一方面如果他們希望增加來(lái)自中國(guó)的進(jìn)口，那么可以很好地來(lái)幫助他們，來(lái)完成他們可再生資源發(fā)展目標(biāo)這樣一個(gè)訴求。

 所以上述這些問(wèn)題不光是西方市場(chǎng)參與者需要把握的，更是我們中國(guó)市場(chǎng)，特別是中國(guó)供應(yīng)鏈需要把握的，對(duì)于我們國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈來(lái)說(shuō)，機(jī)會(huì)的窗口已經(jīng)打開(kāi)，但是也不能急于求成，供應(yīng)商需要把握市場(chǎng)需求，政府的政策以及利益相關(guān)者他們重視的根本問(wèn)題，然后再通過(guò)自身，包括產(chǎn)能，包括成本，包括財(cái)務(wù)方面的優(yōu)勢(shì)，盡可能最大化滋生的利益。

我今天的主要內(nèi)容就到這，我今天分享的內(nèi)容都來(lái)自我們最新發(fā)布的一個(gè)領(lǐng)袖領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)的報(bào)告，這個(gè)報(bào)告可以在我們官網(wǎng)和微信公眾號(hào)免費(fèi)下載，也可以歡迎大家下載閱讀，謝謝大家。

（根據(jù)演講速記整理，未經(jīng)演講人審核）