數(shù)字能源的提出，看似突然，其實(shí)背后有著較為清晰的國(guó)家整體升級(jí)戰(zhàn)略。碳中和三大賽道：風(fēng)能、光伏、電動(dòng)車，涉及兩個(gè)能源供應(yīng)和一個(gè)消費(fèi)市場(chǎng)。
陸上風(fēng)電在2021年進(jìn)入“平價(jià)上網(wǎng)”時(shí)代，不再依靠國(guó)家補(bǔ)貼；同時(shí)，光伏的平準(zhǔn)化發(fā)電成本，已接近水力發(fā)電的水平；而電動(dòng)車年銷量也在2018年達(dá)到100萬(wàn)輛后，用3年時(shí)間，實(shí)現(xiàn)了360萬(wàn)輛的年銷量，我國(guó)也因此成為目前全球最大的電動(dòng)車市場(chǎng)。
風(fēng)電、光伏平價(jià)時(shí)代的到來(lái)，意味著大量綠電被供給到電力系統(tǒng)，大量新能源車的充電需求，也為電力系統(tǒng)帶來(lái)了大量負(fù)荷。升級(jí)整個(gè)電力系統(tǒng)的迫切性和確定性，自然不言而喻。數(shù)字能源戰(zhàn)略，就是在這個(gè)發(fā)展窗口下孕育而生。
超級(jí)快充市場(chǎng)空間打開
什么叫數(shù)字能源？數(shù)字能源是物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與能源產(chǎn)業(yè)的深度融合，通過(guò)能源設(shè)施的物聯(lián)接入，并依托大數(shù)據(jù)及人工智能，打通物理世界與數(shù)字世界，信息流與能量流互動(dòng)，實(shí)現(xiàn)能源品類的跨越和邊界的突破，放大設(shè)施效用，品類協(xié)同優(yōu)化，是支撐現(xiàn)代能源體系建設(shè)的有效方式。
能源行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，就是發(fā)展數(shù)字能源，即利用數(shù)字技術(shù)，引導(dǎo)能量有序流動(dòng)，構(gòu)筑更高效、更清潔、更經(jīng)濟(jì)、更安全的現(xiàn)代能源體系。
根據(jù)華為2021年2月10日發(fā)布的《數(shù)字能源是大趨勢(shì)白皮書》，未來(lái)數(shù)字能源有十大趨勢(shì)，分別是：能源數(shù)字化、綠電普遍化、全鏈路高效化、AI加持、設(shè)備小型化極簡(jiǎn)化、能源網(wǎng)的自動(dòng)維護(hù)、綜合智慧能源、智能儲(chǔ)能系統(tǒng)、隨時(shí)隨地超級(jí)快充、安全可信。其中，超級(jí)快充賽道和能源數(shù)字化里的虛擬電廠賽道，獲得了市場(chǎng)的廣泛關(guān)注。
“充電慢”是目前新能源車行業(yè)的核心痛點(diǎn)之一，而高電壓平臺(tái)整車和超充樁是實(shí)現(xiàn)大功率快充的主要方案。近年來(lái)，海內(nèi)外車企和科技巨頭紛紛發(fā)布高電壓平臺(tái)量產(chǎn)車型和解決方案，行業(yè)趨勢(shì)逐步確立。高電壓平臺(tái)優(yōu)勢(shì)突出，不僅能顯著提升充電效率，還有助于提升汽車動(dòng)力性能和續(xù)航里程。高電壓平臺(tái)車型量產(chǎn)條件基本成熟：從零部件看，車端和樁端的高壓零部件產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善，其中車端主要零部件有望于2021年底基本實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)；從充電樁看，大功率快充產(chǎn)品已成型，國(guó)家電網(wǎng)新招標(biāo)的大功率充電樁占比大幅提升，2021年第1次招標(biāo)中的160kW充電樁占比接近40%；從充電標(biāo)準(zhǔn)看，新標(biāo)準(zhǔn)有望于2021年發(fā)布，直流充電功率最高有望達(dá)到900kW。
今年9月份，寧德時(shí)代（SZ300750，股價(jià)398.48元，市值9733億元）發(fā)布第三代CTP——麒麟電池，支持4C快充，10min快充至 80%的電池容量；欣旺達(dá)（SZ300207，股價(jià)21.95元，市值408.80億元）發(fā)布了超級(jí)快充動(dòng)力電池產(chǎn)品SFC480，最大充電功率480kW，支持充電5min續(xù)航200公里，充電10min續(xù)航400公里；小鵬發(fā)布了新車“G9”，“率先進(jìn)入了超快充時(shí)代”。“G9”搭載800V高壓SiC平臺(tái)，采用高電壓、大電流的充電方案提升充電功率。在充電樁方面，小鵬今年第三季度開始鋪設(shè)S4超充樁，最高可實(shí)現(xiàn)480kW/670A的充電能力，車樁協(xié)同突破補(bǔ)能效率瓶頸。
在動(dòng)力電池企業(yè)和車企爭(zhēng)相布局的情況下，超級(jí)快充的市場(chǎng)空間將逐步打開。
虛擬電廠建設(shè)走向規(guī)范
提及虛擬電廠的商業(yè)模式，當(dāng)前以輔助服務(wù)賺取補(bǔ)貼為主，未來(lái)向電能量交易方向發(fā)展。
目前，我國(guó)的虛擬電廠以邀約型為主，通過(guò)政府機(jī)構(gòu)或電力調(diào)度機(jī)構(gòu)發(fā)出邀約信號(hào)，然后由負(fù)荷聚合商和虛擬電廠組織資源進(jìn)行削峰填谷等需求響應(yīng)，從電網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼中獲取收益，其中，填谷難度比削峰大，削峰主要針對(duì)廣東、浙江、江蘇等長(zhǎng)三角和珠三角的用電大省，填谷主要針對(duì)中西部發(fā)電集中區(qū)。未來(lái)，隨著全國(guó)統(tǒng)一電力交易市場(chǎng)的成熟，虛擬電廠商業(yè)模式重心將轉(zhuǎn)向參與電力市場(chǎng)交易。
我國(guó)“十三五”期間已開建多個(gè)虛擬電廠試點(diǎn)項(xiàng)目，“十四五”期間虛擬電廠將逐步走向成熟。“十三五”期間，廣東、江蘇、上海、河北等地開展多項(xiàng)虛擬電廠項(xiàng)目試點(diǎn)工作，江蘇率先于2015年出臺(tái)《江蘇省電力需求響應(yīng)的實(shí)施細(xì)則》指導(dǎo)電力需求調(diào)控。“十四五”期間，安徽、浙江、上海、廣東等地持續(xù)深入推進(jìn)虛擬電廠建設(shè)，2022年6月北京首次將虛擬電廠建設(shè)納入電力發(fā)展規(guī)劃，山西能源局印發(fā)首份省級(jí)虛擬電廠建設(shè)運(yùn)營(yíng)實(shí)施方案，虛擬電廠建設(shè)逐步走向規(guī)范化。
根據(jù)東方證券的觀點(diǎn)，電網(wǎng)公司下屬的電力信息化公司有望成為勝出的資源聚合商。虛擬電廠廠商將走向技術(shù)型和運(yùn)營(yíng)型兩個(gè)方向：一是在技術(shù)型方向，民營(yíng)企業(yè)更有迭代動(dòng)力，從而產(chǎn)生技術(shù)優(yōu)勢(shì)；二是在運(yùn)營(yíng)型方向，國(guó)網(wǎng)和南網(wǎng)公司下屬的電力信息化公司更有優(yōu)勢(shì)，有望成為勝出的資源聚合商。
