國家統計局日前公布的數據顯示，5月份全國發電量4947億千瓦時，同比增長5.0%，增速比4月份回落0.4%。其中，火力發電同比增長6.5%，水力發電同比下降5.9%;核能、風電和太陽能(5.47 -0.36%,診股)發電繼續保持高速增長，同比分別增長24.6%、10.1%和30.9%。核電、風電太陽能發電的快速增長主要是因為裝機容量的增長，電力發展“十三五”規劃提出的核電、風電和太陽能發電裝機容量的年均增速目標分別為16.5%、9.9%和21.2%。
今年以來，煤炭價格維持高位，導致火力發電成本增加，經濟性下滑，新能源發電經濟性凸顯，今年以來新能源發電已成為大型發電企業的主要利潤貢獻點，利好新能源發電的消納。同時，國家密集出臺多項政策改善新能源消納的問題。在煤價高企、政策密集出臺的背景下，新能源消納明顯改善，今年一季度全國棄風、棄光率較去年同期分別下降10%、4%。按照“十三五”規劃，海上風電和分布式光伏在2017-2020年間的CAGR分別達到32.2%和55.4%。由于風光增量結構調整，海上風電和分布式光伏今年迎來快速發展，海上風電招標放量，分布式光伏一季度新增裝機同比增長151%，占總新增裝機的34%。核電發展主要是大項目帶動，華龍示范機組建設推進順利，三代核電技術近期落地，將加速三代核電項目審批。
風光電力消納改善直接利好相關運營企業，同時有望帶動電場投資建設，相關制造商將受益，建議關注光伏板塊中分布式光伏龍頭林洋能源(7.51 +0.27%,診股)、單晶硅龍頭隆基股份(15.64 -0.19%,診股)。三代核電項目審批有望加速，未來核電國產化將持續進行，核電裝備企業將迎來發展空間，推薦關注江蘇神通(8.63 -0.35%,診股)、中核科技(20.13 +0.05%,診股)。
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