繼中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)、彭博新能源財(cái)經(jīng)發(fā)布2015年風(fēng)電整機(jī)商市場(chǎng)份額數(shù)據(jù)后，日前，國(guó)際知名風(fēng)能研究機(jī)構(gòu)MAKE發(fā)布了《2015年全球風(fēng)機(jī)制造商市場(chǎng)份額分析》。在MAKE版的榜單中，金風(fēng)科技、聯(lián)合動(dòng)力、遠(yuǎn)景能源、明陽(yáng)風(fēng)電、上海電氣繼續(xù)領(lǐng)跑中國(guó)市場(chǎng)風(fēng)機(jī)制造商前五位。
新增吊裝容量28.2吉瓦
MAKE發(fā)布的報(bào)告顯示，2015年中國(guó)新增吊裝容量為28.2吉瓦。此數(shù)據(jù)低于中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)此前公布的3050萬千瓦的裝機(jī)量。
對(duì)此，MAKE亞太區(qū)首席代表孫文軒向記者表示，在數(shù)據(jù)收集與核實(shí)過程中，發(fā)現(xiàn)企業(yè)上報(bào)的數(shù)據(jù)中含有大量待開工、在建與僅部分吊裝的一、二、三類風(fēng)區(qū)項(xiàng)目。部分制造企業(yè)由于虛增量上報(bào)過多，甚至不惜將確實(shí)完成吊裝的四類風(fēng)區(qū)項(xiàng)目擱置未報(bào)。
孫文軒在解釋報(bào)告的數(shù)據(jù)來源時(shí)說，國(guó)際市場(chǎng)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)基本是以并網(wǎng)容量來計(jì)算的，但在國(guó)內(nèi)并網(wǎng)程序仍有待規(guī)范，加之各種影響因素較多，因此是以吊裝容量來計(jì)算的。在整機(jī)商提供項(xiàng)目吊裝清單的基礎(chǔ)上，通過信息跟蹤、現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)、葉片和齒輪箱等配套零部件產(chǎn)能分析，得出盡可能準(zhǔn)確的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，并最終發(fā)送給整機(jī)商進(jìn)行確認(rèn)。
國(guó)家能源局近日發(fā)布的《2016年全國(guó)風(fēng)電開發(fā)建設(shè)方案》透露，今年全國(guó)風(fēng)電開發(fā)建設(shè)總規(guī)模為3083萬千瓦。孫文軒預(yù)計(jì)，今年實(shí)際的裝機(jī)量可能會(huì)比這個(gè)方案低。他認(rèn)為，今后幾年每年新增裝機(jī)量會(huì)維持在2500萬千瓦左右。
中國(guó)廠商國(guó)際化能力仍待加強(qiáng)
根據(jù)MAKE發(fā)布的報(bào)告，維斯塔斯以7.6吉瓦的成績(jī)排名第一，其同比大幅增長(zhǎng)主要依靠去年美國(guó)市場(chǎng)的優(yōu)越表現(xiàn)及歐洲市場(chǎng)的穩(wěn)定發(fā)展。金風(fēng)科技全球新增容量為6.9吉瓦，包括239.8兆瓦的海外市場(chǎng)并網(wǎng)容量，位居第二。
除了金風(fēng)科技的出色表現(xiàn)外，MAKE的報(bào)告顯示，聯(lián)合動(dòng)力在全球取得了排名第六的成績(jī)，遠(yuǎn)景能源與明陽(yáng)風(fēng)電也均躋身全球前十。此外，排名11至15中另有四家都是中國(guó)制造商。
不過，記者注意到，在此前彭博新能源財(cái)經(jīng)發(fā)布的2015年全球風(fēng)電整機(jī)制造商市場(chǎng)份額報(bào)告中，金風(fēng)科技憑借7.8吉瓦的全球新增裝機(jī)，首次問鼎全球第一。
一位業(yè)內(nèi)人士告訴記者，由于各家機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)來源的不同，最終的統(tǒng)計(jì)結(jié)果和排名略有區(qū)別也屬正常現(xiàn)象，對(duì)此不必過分糾結(jié)。2015年，中國(guó)風(fēng)電整機(jī)商作為一個(gè)整體所取得的進(jìn)步的確令世界風(fēng)電行業(yè)矚目。
MAKE的報(bào)告顯示，聯(lián)合動(dòng)力在2015年仍保持新增吊裝量的增長(zhǎng)，維持第二的市場(chǎng)地位。不過，MAKE認(rèn)為，聯(lián)合動(dòng)力目前主要依靠國(guó)電集團(tuán)的項(xiàng)目支持，后續(xù)即將推進(jìn)的市場(chǎng)化戰(zhàn)略成功與否，可能會(huì)決定其未來市場(chǎng)份額的發(fā)展空間。
遠(yuǎn)景能源與明陽(yáng)風(fēng)電的“第三名之爭(zhēng)”同樣引入關(guān)注。此前，在有的機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)排名中，這兩家整機(jī)商是“并列第三”。MAKE的報(bào)告顯示，遠(yuǎn)景能源2015年國(guó)內(nèi)新增吊裝量是2630.4兆瓦，明陽(yáng)風(fēng)電則是2452兆瓦，仍然非常接近。
孫文軒認(rèn)為，2015年國(guó)內(nèi)企業(yè)能取得那么良好的成績(jī)歸功于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的爆發(fā)性增長(zhǎng)。“搶裝”電價(jià)是一個(gè)重要因素。
孫文軒向記者表示，中國(guó)風(fēng)電整機(jī)商的進(jìn)步有目共睹，但與那些具有較長(zhǎng)歷史的跨國(guó)巨頭相比，除了運(yùn)行業(yè)績(jī)的短板外，在核心技術(shù)和質(zhì)量穩(wěn)定性可靠性方面也確實(shí)存在差距。目前，中國(guó)風(fēng)電整機(jī)商在海外的運(yùn)行業(yè)績(jī)?nèi)砸园l(fā)展中國(guó)家為主。風(fēng)電制造“走出去”一是通過自建風(fēng)場(chǎng)的形式實(shí)現(xiàn)，二是通過為當(dāng)?shù)靥峁╉?xiàng)目建設(shè)資金的形式進(jìn)行設(shè)備輸出。而依靠自身品牌影響力獲得的中標(biāo)比較少。
“中國(guó)風(fēng)電整機(jī)商要與維斯塔斯、歌美颯等巨頭在全球范圍內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)，就要在國(guó)際各個(gè)市場(chǎng)獲得平均分配的市場(chǎng)開拓能力。這需要中國(guó)整機(jī)商依靠平穩(wěn)的國(guó)際化發(fā)展，從管理、質(zhì)量、運(yùn)營(yíng)等各個(gè)環(huán)節(jié)提升。”孫文軒稱。
外資廠商在中國(guó)市場(chǎng)占比有望回升
據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，1986-2006年的二十年間，以丹麥維斯塔斯、西班牙歌美颯為代表的外資廠商在中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位。有數(shù)據(jù)顯示，2003年中國(guó)新增風(fēng)電裝機(jī)容量9.8萬千瓦，排名第一的維斯塔斯占據(jù)了27%的市場(chǎng)份額，當(dāng)年，本土整機(jī)商與外資整機(jī)商的市場(chǎng)份額之比為33：67；2004年中國(guó)新增風(fēng)電裝機(jī)容量19.7萬千瓦，本土整機(jī)商、外資整機(jī)商市場(chǎng)份額之比變?yōu)?5：75。
隨著近年來中國(guó)本土整機(jī)商的全面崛起，外資整機(jī)商在中國(guó)市場(chǎng)的份額急劇下滑。到2014年，外資整機(jī)商在中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)所占份額萎縮到2%以內(nèi)。
孫文軒認(rèn)為，外資整機(jī)商的占比下降一方面與中國(guó)風(fēng)電制造的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)有很大關(guān)系，另一方面也不能排除在某種程度上存在地方保護(hù)主義。
MAKE發(fā)布的報(bào)告顯示，2015年歌美颯在中國(guó)市場(chǎng)新增裝機(jī)434兆瓦，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過維斯塔斯，在中國(guó)市場(chǎng)的外資制造商中位列榜首。
“最近幾年，外資整機(jī)商在中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)的年新增裝機(jī)量很少能超過500兆瓦，但今后兩年會(huì)出現(xiàn)超過500兆瓦，甚至達(dá)到1吉瓦的情況。”孫文軒說，“之所以會(huì)出現(xiàn)這一趨勢(shì)，是因?yàn)橹袊?guó)的風(fēng)電市場(chǎng)也在發(fā)生變化，未來將有更多的小型風(fēng)電開發(fā)商參與競(jìng)爭(zhēng)，而這些小型開發(fā)商在采購(gòu)風(fēng)機(jī)方面擁有更大的自主權(quán)，他們會(huì)更傾向于采購(gòu)在全生命周期內(nèi)性價(jià)比更高的外資品牌風(fēng)機(jī)。”
