華銳風電科技（集團）股份有限公司關(guān)于上海證券交易所《監(jiān)管工作函》

　　股票代碼：601558 股票簡稱：*ST銳電 編號：臨2014-095
　　債券代碼：122115、122116 債券簡稱：銳01暫停、銳02暫停
　　華銳風電科技（集團）股份有限公司
　　關(guān)于“122115”公司債券回售的提示
　　公告
　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
　　華銳風電科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2011年12月公開發(fā)行了2011年第一期公司債券（以下簡稱“本期債券”），發(fā)行規(guī)模28億元。其中，品種一（債券代碼 “122115”、債券簡稱“銳01暫停”）為5年期，附第3年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)（0-100個基點）及投資者回售選擇權(quán)，發(fā)行規(guī)模為26億元；品種二（債券代碼“122116”、債券簡稱“銳02暫停”）為5年期，發(fā)行規(guī)模為2億元。本期債券的信用評級機構(gòu)聯(lián)合信用評級有限公司對本期債券的最新評級結(jié)果為“BBB”。因公司2012、2013年連續(xù)兩年虧損，本期債券已經(jīng)于2014年5月12日暫停上市交易。
　　根據(jù)《華銳風電科技（集團）股份有限公司公開發(fā)行2011年公司債券（第一期）募集說明書》，債券代碼為“122115”的債券持有人有權(quán)在第3個付息日（2014年12月29日）將其持有的全部或部分“銳01暫停”債券按票面金額回售給公司，或放棄投資者回售選擇權(quán)而繼續(xù)持有。
　　公司將根據(jù)“122115”公司債券回售兌付應對方案進展情況，盡快辦理 “122115”公司債券回售實施辦法公告披露的相關(guān)工作。
　　公司將同時在中國證券報、上海證券報和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊登《關(guān)于上海證券交易所<監(jiān)管工作函>的回復》(公告編號：臨2014-094)和《償債舉措進展情況及相關(guān)風險提示公告》(公告編號：臨2014-096)，“122115”公司債券回售兌付應對方案、相關(guān)方案到目前為止的進展情況以及相關(guān)風險提示請在上述公告中查閱。
　　公司提請廣大投資者充分關(guān)注“122115”公司債券回售兌付應對方案進展情況以及公司面臨的相關(guān)風險，理性投資。
　　特此公告。
　　華銳風電科技（集團）股份有限公司董事會
　　2014年12月12日

　　股票代碼：601558 股票簡稱：*ST銳電 編號：臨2014-096
　　債券代碼：122115、122116 債券簡稱：銳01暫停、銳02暫停
　　華銳風電科技（集團）股份有限公司
　　償債舉措進展情況及相關(guān)風險提示
　　公告
　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
　　華銳風電科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2011年12月公開發(fā)行了2011年第一期公司債券（以下簡稱“本期債券”），發(fā)行規(guī)模28億元。其中，品種一（債券代碼 “122115”、債券簡稱“銳01暫停”）為5年期，附第3年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)（0-100個基點）及投資者回售選擇權(quán)，發(fā)行規(guī)模為26億元；品種二（債券代碼 “122116”、債券簡稱“銳02暫停”）為5年期，發(fā)行規(guī)模為2億元。本期債券的信用評級機構(gòu)聯(lián)合信用評級有限公司對本期債券的最新評級結(jié)果為“BBB”。因公司2012、2013年連續(xù)兩年虧損，本期債券已經(jīng)于2014年5月12日暫停上市交易。
　　現(xiàn)將有關(guān)償債舉措進展情況進行公告并對相關(guān)風險進行提示如下：
　　一、有關(guān)償債舉措進展情況
　　2014年11月28日，公司第二屆董事會召開臨時會議審議通過了《關(guān)于啟動公司應收賬款快速處置的議案》，擬采取包括以低于賬面原值快速處置應收賬款在內(nèi)的各種方式回收貨款（以下簡稱“《應收賬款快速處置方案》”）。因應收賬款快速處置可能對公司全體股東的權(quán)益影響較大，董事會決定于2014年12月15日召開公司2014年第三次臨時股東大會，將該議案提交公司股東大會審議，在公司股東大會審議通過后再行實施。
　　除上述方案外，公司還與部分股東、意向投資人研究了《通過出售應收賬款、資本公積金轉(zhuǎn)增股本和股份讓渡解決公司債券兌付的方案》（以下簡稱“《轉(zhuǎn)增方案》”），擬由意向投資人收購公司部分應收款，公司用資本公積金轉(zhuǎn)增股本，并由除全國社會保障基金理事會和社會公眾股外的其他股東放棄轉(zhuǎn)增股份并讓渡予意向投資人的方式解決債券兌付危機，恢復公司正常經(jīng)營。
　　《轉(zhuǎn)增方案》得以實施還需要滿足多項條件，主要包括：
　　1、除全國社會保障基金理事會和社會公眾股外的其它股東于股東大會召開前簽署相應書面承諾文件；
　　2、公司召開股東大會并通過相關(guān)決議；
　　3、扣除同意放棄回售的債券后，公司賬戶中的現(xiàn)金足以償還到期公司債券和支付其他到期應付款項；