扒一扒O2O在百度內部的生長、騰挪以及逆襲之路

　　先追溯一下歷史，2013年8月百度向人人公司旗下的糯米網戰略投資1.6億美金，以獲得約59%的股權。這是同年百度以19億美元收購91之后的又大一手筆。
　　百度為什么收購糯米？
　　這得回顧一下2013年這個關鍵的年頭，大家可以看隔壁毛琳寫的《轉型O2O來看看百度的底牌和掣肘》文中各家市值的變化，現在BAT中百度掉隊變成AT，2013年正是轉折的一年，在轉戰移動互聯網最關鍵的年份中百度落后了，正所謂一步差步步差。那一年騰訊已經微信在手，妥妥的上了船；阿里當年4月投資了微博，在當時看也算拿了張船票。只有百度還在舉棋不定，雖然后面重金豪賭了91，事后看這有病急亂投醫的慌亂，但是當初誰也不能肯定同樣誰也不能否定，APP分發不會是一張船票。
　　當然以百度實力，在移動布局上肯定不會把雞蛋放在一個籃子里，百度肯定是希望多頭并進的，早在2013年的百度年會上，李彥宏明確了百度未來的四大重點業務方向：傳統搜索、移動云、LBS、國際化戰略。LBS是百度自己壓的一個寶，買91是壓得另外一個寶，百度投資糯米，將糯米的團購服務與百度地圖（LBS業務）對接起來，是希望有利于百度擴大地圖業務的規模，確立LBS的領先地位，打造LBS的業務鏈和護城河。說明白了把，當時投資糯米僅僅是當初戰略序列中排第一優先級的LBS的需要，只是發展LBS其中的一個籌碼而已，要知道當年LBS事業部可是喊出了5年再造一個百度的豪言壯語。
　　當然另外還有一個原因，就是百度電商之心不死。我以前的文章說過，馬云的社交之心不死，馬化騰的電商之心不死，其實電商對李彥宏來說何嘗不是一個永久的痛，有啊、愛樂活、耀點全死了。對李彥宏來說實物電商是沒戲了，那換個賽道做服務電商（O2O）也是一個機會，于是投資一家團購網站（糯米）也是順里成章的。看今年百度又投資了我買網，其在電商道路上執著可見一般。看現在的格局是百度和騰訊都在做電商，抄馬云老家，而阿里和騰訊都在做搜索，抄李彥宏后路，只有阿里想做社交，打馬化騰的核心，而百度在HI淪為內部溝通工具后，就徹底死了社交的心，看來還是騰訊的日子好過一點啊。
　　LBS事業部壽終正寢，糯米在百度體系內被重新定位
　　繼續回到糯米，事實證明百度希望通過百度地圖成為移動互聯網的入口，靠LBS拿到移動互聯網的船票是失敗的，期間百度地圖做了多少嘗試，消耗了多少資源就不在本文討論的范圍了。回想LBS事業部在2012年10月組建，和移動云事業部并立為百度核心戰略部門，2013年野蠻生長，2014年1月全資收購糯米，到爭鋒O2O逐漸失利，年底被分拆并入移動云，以2015年2月李彥宏的全員通告郵件為標志壽終正寢，也算是百度O2O的試驗田。
　　當然這也意味著糯米在百度體系內要被重新定位，有意思的是，原本是依附LBS的糯米卻沒有并入李明遠的移動云，而是并入了向海龍的大搜索團隊。在2015年2月糯米仍然是一個二級部門，不在一級戰略序列內，而在今年7月李彥宏石破天荒的爆出投入200億，才把糯米推到了大家視線內。這期間發生了什么呢？讓李彥宏做出這樣的決定，讓糯米扛起了整個百度O2O的大旗。
　　我們來梳理一下2014年到2015年7月之間百度和市場的動態。
　　2014年其實百度已經意識到了他們沒有拿到移動互聯網的門票，移動云、LBS、91看上去總差那么點意思，一直沒有明顯收益，但是這是打死也不能說的事。于是他們回歸百度業務本身把重點放回了手機百度上，專注移動搜索。
　　2014年百度講了兩個故事
　　一個是移動收入。用移動流量和移動收入不斷增長，并且移動收入占比不斷提高來轉換概念轉移大家的視線做遮羞布，用移動收入增長來證明自己并沒有在移動互聯網大潮中掉隊；
　　另一個是技術投入。用不斷提高的技術投入占比來證明百度未來具有持久發展的能力，其中百度筷子、百度無人駕駛汽車、百度大腦、人工智能吸引了無數眼球。
　　2014年百度移動收入占比由Q1的25%到Q4的42%，2015年Q1到了50%；2014年百度全年技術投入70個億，Q4技術投入占比14%，當然15年Q1更高，到了17.9%。
　　然而到了2015年，移動收入占比的故事已經不新鮮，講了一年了，阿里、騰訊講的也很好，同時移動收入占比的提高遇到了瓶頸，高也高不到哪里去了。另外技術投入那么多，但是收益卻極其不明朗，技術投入不直接等于產出，在2015年5月，連百度深度學習研究院（IDL）常務副院長余凱都跑路了，這個故事也不能講了。
　　但是這兩個故事在2014年講的是非常成功，2014年底百度股票達到了歷史最高點249美元，這段觀察讓我極度欽佩百度背后的智囊們。然而2015年百度股票持續走低，百度迫切需要新的故事，新的故事，新的故事，重要的事情說三遍。2014年的障眼法不能再演了，雖然在移動時代業務上沒有找到新的特破口，但是也給百度贏得了一年的時間去思考去嘗試，PC時代做信息入口，移動時代做服務入口。
　　李彥宏在2015年Q2財報要發的時候，把手上各個業務部的家當盤點來盤點去發現也只有O2O還可以說一說，為了說的好看，還首次公布其電商化交易額（GMV）數據。告訴大家，百度要開始講新的故事了，可惜這個故事沒有鋪墊好，股價重挫15.28%，市值跌破600億美元，要知道光一個微信的估值HSBC就給出了836億美元的高價。
　　百度喊出了鏈接人與服務的新定位，作為鏈接人與信息的升級版，這是個極佳的決定，百度終于想清楚，騰訊雖然拿了微信這張王牌，但是商業化道路依舊艱難，阿里拿的微博頹廢之勢已經明顯，雖然百度在移動時代沒有搶占先機，但是在移動時代的商業化上并沒有落后太多，希望積極布局移動服務入口，能保住中國互聯網第一梯隊的位置，于是2014年一直在多頭并進做這事。
　　典型的代表是2014年百度世界推出“直達號”。每年一度的百度世界上推出的產品意味著什么，我想不用我過多解釋了吧。2013年百度世界推出的是“輕應用”，符合移動互聯網時代的APP大潮，而2014年9月推出的“直達號”，資深人士一看就知道，其實是“輕應用”換了一個馬甲而已。
　　但是為什么要推出“直達號”呢？
　　一方面2014年百度在移動時代實在沒有可以拿的出手的東西；另外也是百度連接服務的大勢之下，號稱承載百度未來命運的李明遠如果拿不出一個對應的產品，實在說不過去；當然當時最最重要的也是百度需要一個產品對來對抗如日中天的微信“公眾號”。當時微信喊出了鏈接一切的偉大愿景，2014年7月公眾號已經有580萬了，而百度對這此缺乏有效的制衡和攻擊性產品，于是“直達號”在繼承“輕應用”的基礎上，改裝上市。