開(kāi)局即紅海！風(fēng)電退役市場(chǎng)陣痛

截止2025年4月底，全國(guó)累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)容量5.4億千瓦。從我國(guó)2000年后規(guī)模化發(fā)展風(fēng)電產(chǎn)業(yè)以來(lái)，到“十四五”末將迎來(lái)一輪較大規(guī)模的風(fēng)電設(shè)備退役潮。一組來(lái)自于中國(guó)物資再生協(xié)會(huì)風(fēng)光設(shè)備循環(huán)利用專(zhuān)業(yè)委員會(huì)的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，截至2024年底，風(fēng)電設(shè)備累計(jì)退役規(guī)模285萬(wàn)千瓦；預(yù)計(jì)2025年風(fēng)電設(shè)備退役規(guī)模達(dá)到380萬(wàn)千瓦。

自2024年3月國(guó)務(wù)院《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》印發(fā)、2025年4月《生態(tài)環(huán)境法典（草案）》征求意見(jiàn)以來(lái)，頂層政策規(guī)劃疊加風(fēng)電退役放量，以風(fēng)光發(fā)電設(shè)備為主的循環(huán)回收需求日益增加。但與行業(yè)對(duì)于“巨大市場(chǎng)空間”的豐滿理想不同，紛至沓來(lái)的企業(yè)進(jìn)入不久就體會(huì)到了風(fēng)電循環(huán)市場(chǎng)商業(yè)模式尚不成熟、經(jīng)濟(jì)性較差、盈利空間狹窄的“骨感”現(xiàn)實(shí)，邁入開(kāi)局即紅海，進(jìn)退兩難的尷尬局面。

商業(yè)模式不成熟，經(jīng)濟(jì)性差

經(jīng)濟(jì)效益是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，也是一個(gè)市場(chǎng)能否保持長(zhǎng)期活力的驅(qū)動(dòng)性因素。

在風(fēng)電設(shè)備的退役回收中，風(fēng)電主軸、齒輪箱、發(fā)電機(jī)等機(jī)艙大部件可以通過(guò)再制造等工藝進(jìn)行修復(fù)，作為備品備件回收使用；輪轂、機(jī)艙架、塔筒、電纜金屬件等一般固體廢物可以進(jìn)行循環(huán)再生。

葉片等復(fù)合材料的回收是風(fēng)電回收利用的技術(shù)瓶頸所在。針對(duì)風(fēng)電葉片，目前行業(yè)主流回收方式是物理回收，如將葉片進(jìn)行拆解，將材料進(jìn)行重復(fù)利用，用于市政等領(lǐng)域；或者將葉片打碎，回收后添加進(jìn)建筑材料，增強(qiáng)材料性能。

此外，葉片回收還能通過(guò)熱解構(gòu)（熱解油氣）和化學(xué)回收，即化學(xué)溶解回收玻璃纖維，上述三種為主要的報(bào)廢處理工藝路線。

數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)到2030年我國(guó)將有超過(guò)3萬(wàn)臺(tái)風(fēng)機(jī)面臨更新，葉片報(bào)廢量達(dá)到120萬(wàn)噸，至2035年這一數(shù)字將超過(guò)9萬(wàn)臺(tái)，葉片報(bào)廢量預(yù)計(jì)達(dá)300萬(wàn)噸。尤其在2025年后，各大風(fēng)電開(kāi)發(fā)集團(tuán)開(kāi)始風(fēng)電項(xiàng)目“大代小”批量升級(jí)后，葉片報(bào)廢量將迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。

市場(chǎng)增量雖然壯觀，但行業(yè)面臨的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題是，設(shè)備拆除和運(yùn)輸成本高、商業(yè)模式不成熟、政策標(biāo)準(zhǔn)缺失，以及多種綜合原因?qū)е碌慕?jīng)濟(jì)性差等一系列問(wèn)題。

由中國(guó)物資再生協(xié)會(huì)風(fēng)光設(shè)備循環(huán)利用專(zhuān)業(yè)委員會(huì)出版的《2024中國(guó)風(fēng)電光伏設(shè)備循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《報(bào)告》）中這樣描述當(dāng)前的風(fēng)電退役市場(chǎng)現(xiàn)狀：風(fēng)電設(shè)備體積龐大，單個(gè)葉片長(zhǎng)度可達(dá)數(shù)十米甚至百米以上，運(yùn)輸難度大、費(fèi)用高。根據(jù)風(fēng)電場(chǎng)的不同地理位置和基礎(chǔ)設(shè)施條件，拆除、運(yùn)輸一臺(tái)風(fēng)機(jī)的費(fèi)用，一般為幾十萬(wàn)元，最高可能達(dá)百萬(wàn)元甚至更高。高昂的拆除成本影響了相關(guān)方參與積極性，一定程度上阻礙了回收處置的發(fā)展。

在處理效率與成本問(wèn)題上，目前比較成熟的拆解技術(shù)，如物理法，方法簡(jiǎn)單，成本較低，但回收產(chǎn)品價(jià)值較低，經(jīng)濟(jì)效益不明顯；熱解法和化學(xué)法成本比較高，回收效率低，導(dǎo)致企業(yè)的利潤(rùn)空間有限，甚至可能出現(xiàn)虧損，影響了企業(yè)的投資積極性。

以風(fēng)電機(jī)組和配套設(shè)施的主要材料構(gòu)成看，一臺(tái)退役風(fēng)電設(shè)備含86%的鋼鐵、10%的玻璃纖維、3.5%的銅鋁和0.5%稀土元素。以綠色和平發(fā)布的《可再生能源零廢未來(lái)：風(fēng)電、光伏回收產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究》文件數(shù)據(jù)為例，1.5兆瓦風(fēng)機(jī)用鋼量大約170噸，玻璃纖維約11.55噸。

圖片來(lái)源：《可再生能源零廢未來(lái)：風(fēng)電、光伏回收產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究》

那么，結(jié)合近年國(guó)內(nèi)廢鋼價(jià)格約3000元/噸的價(jià)格，估算塔筒、機(jī)艙等部件的可回收金屬價(jià)值約50萬(wàn)元。相較于風(fēng)電整機(jī)出廠價(jià)格而言，風(fēng)電退役設(shè)備的回收價(jià)值極低，根本難以覆蓋成本。

在產(chǎn)業(yè)規(guī)模化發(fā)展的初期，回收設(shè)備處理成本高、回收效益低，但進(jìn)入門(mén)檻又相對(duì)較低。所以，近年來(lái)風(fēng)電退役市場(chǎng)吸引了大量中小作坊式企業(yè)涌入，這些企業(yè)缺乏環(huán)保投入和技術(shù)能力，常采用露天焚燒、簡(jiǎn)易填埋等低成本方式處理葉片，不但導(dǎo)致二次污染，還形成“劣幣驅(qū)逐良幣”的局面。

從短期紅海到長(zhǎng)期藍(lán)海，市場(chǎng)何去何從

從產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量、規(guī)模化發(fā)展的角度來(lái)看，無(wú)論物理拆解亦或是化學(xué)回收，建設(shè)風(fēng)電設(shè)備循環(huán)利用項(xiàng)目需要大量的初期投資和融資需求。但大量資金投入對(duì)于部分中小企業(yè)來(lái)說(shuō)有一定的資金壓力，且尚未規(guī)模化的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，也難以吸引金融機(jī)構(gòu)的融資支持。

在2023年12月央視《焦點(diǎn)訪談》的一期《廢棄光伏組件流向何處》的專(zhuān)題報(bào)道中，將河南某地違規(guī)拆解、焚燒、處理廢棄的光伏組件造成資源浪費(fèi)、環(huán)境污染的事件做出了詳實(shí)的報(bào)道。

根據(jù)節(jié)目?jī)?nèi)容，類(lèi)似的小工廠和小作坊并非孤例，且普遍存在環(huán)境污染和資源回收利用率低的問(wèn)題。但與之形成鮮明對(duì)比的是：某央企集團(tuán)的晶硅光伏組件回收產(chǎn)線能達(dá)到100%的邊框等材料回收，90%以上的銀、玻璃等材料回收，經(jīng)過(guò)清洗提純后的硅電池純度可以達(dá)到99.93%。但如此技術(shù)先進(jìn)的產(chǎn)線卻面臨著“無(wú)米下鍋”的困境，大部分時(shí)間設(shè)備都處于閑置狀態(tài)。

在風(fēng)電行業(yè)，我們尚未查詢到相關(guān)的違規(guī)處理報(bào)道，但回收市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)不完善、企業(yè)“野蠻生產(chǎn)”也是不爭(zhēng)的事實(shí)。

在日前召開(kāi)的中國(guó)風(fēng)光設(shè)備循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)年會(huì)上，有專(zhuān)家指出，退役風(fēng)電未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)將聚焦復(fù)合材料高值化、金屬再生閉環(huán)和智能延壽修復(fù)三大方向。依托化學(xué)降解、AI檢測(cè)等技術(shù)突破，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈從“低效拆解”向“高端再生”轉(zhuǎn)型。這其中，政策的驅(qū)動(dòng)和共享平臺(tái)的建設(shè)將進(jìn)一步加速技術(shù)規(guī)模化落地。

2023年7月，國(guó)家發(fā)改委等部門(mén)印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)退役風(fēng)電、光伏設(shè)備循環(huán)利用的指導(dǎo)意見(jiàn)》，《意見(jiàn)》明確指出，建立健全退役設(shè)備處理責(zé)任機(jī)制。要求集中式風(fēng)電和光伏發(fā)電企業(yè)依法承擔(dān)退役設(shè)備處理責(zé)任，發(fā)電企業(yè)將廢棄物循環(huán)利用和妥善處置作為風(fēng)電場(chǎng)改造升級(jí)項(xiàng)目的重要內(nèi)容。

緊接著，2024年10月中國(guó)資源循環(huán)集團(tuán)有限公司成立。該集團(tuán)專(zhuān)門(mén)從事資源循環(huán)利用，承擔(dān)打造全國(guó)性、功能性資源回收再利用平臺(tái)的重要任務(wù)，將牽頭建立全國(guó)性回收網(wǎng)絡(luò)，規(guī)范行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

從當(dāng)前的風(fēng)電退役回收產(chǎn)業(yè)布局來(lái)看，國(guó)家隊(duì)的入場(chǎng)無(wú)疑為產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展打了一劑強(qiáng)心針，為“新三廢”（廢動(dòng)力電池、廢光伏組件、廢風(fēng)機(jī)葉片）循環(huán)利用市場(chǎng)帶來(lái)重大利好。

據(jù)估算，2025-2030年風(fēng)電和光伏設(shè)備循環(huán)利用市場(chǎng)總額將超過(guò)1500億元。隨著市場(chǎng)的發(fā)展，相關(guān)上下游企業(yè)如退役設(shè)備拆解服務(wù)、零部件翻新再制造、回收材料銷(xiāo)售和應(yīng)用等都將迎來(lái)廣闊的發(fā)展空間。

市場(chǎng)擴(kuò)大的另一面是競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，未來(lái)3–5年也將是行業(yè)洗牌關(guān)鍵期，隨著政策落地、技術(shù)成熟、央企主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈整合，市場(chǎng)將轉(zhuǎn)向技術(shù)驅(qū)動(dòng)和規(guī)模效應(yīng)，形成龍頭鏈主引領(lǐng)的高值化市場(chǎng)。疊加千億級(jí)市場(chǎng)增量，風(fēng)電退役回收市場(chǎng)的短期“紅海”將逐漸蛻變?yōu)殚L(zhǎng)期“藍(lán)海”。