開局即紅海！風(fēng)電退役市場陣痛

截止2025年4月底，全國累計風(fēng)電裝機容量5.4億千瓦。從我國2000年后規(guī)模化發(fā)展風(fēng)電產(chǎn)業(yè)以來，到“十四五”末將迎來一輪較大規(guī)模的風(fēng)電設(shè)備退役潮。一組來自于中國物資再生協(xié)會風(fēng)光設(shè)備循環(huán)利用專業(yè)委員會的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，截至2024年底，風(fēng)電設(shè)備累計退役規(guī)模285萬千瓦；預(yù)計2025年風(fēng)電設(shè)備退役規(guī)模達到380萬千瓦。

自2024年3月國務(wù)院《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新行動方案》印發(fā)、2025年4月《生態(tài)環(huán)境法典（草案）》征求意見以來，頂層政策規(guī)劃疊加風(fēng)電退役放量，以風(fēng)光發(fā)電設(shè)備為主的循環(huán)回收需求日益增加。但與行業(yè)對于“巨大市場空間”的豐滿理想不同，紛至沓來的企業(yè)進入不久就體會到了風(fēng)電循環(huán)市場商業(yè)模式尚不成熟、經(jīng)濟性較差、盈利空間狹窄的“骨感”現(xiàn)實，邁入開局即紅海，進退兩難的尷尬局面。

商業(yè)模式不成熟，經(jīng)濟性差

經(jīng)濟效益是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，也是一個市場能否保持長期活力的驅(qū)動性因素。

在風(fēng)電設(shè)備的退役回收中，風(fēng)電主軸、齒輪箱、發(fā)電機等機艙大部件可以通過再制造等工藝進行修復(fù)，作為備品備件回收使用；輪轂、機艙架、塔筒、電纜金屬件等一般固體廢物可以進行循環(huán)再生。

葉片等復(fù)合材料的回收是風(fēng)電回收利用的技術(shù)瓶頸所在。針對風(fēng)電葉片，目前行業(yè)主流回收方式是物理回收，如將葉片進行拆解，將材料進行重復(fù)利用，用于市政等領(lǐng)域；或者將葉片打碎，回收后添加進建筑材料，增強材料性能。

此外，葉片回收還能通過熱解構(gòu)（熱解油氣）和化學(xué)回收，即化學(xué)溶解回收玻璃纖維，上述三種為主要的報廢處理工藝路線。

數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計到2030年我國將有超過3萬臺風(fēng)機面臨更新，葉片報廢量達到120萬噸，至2035年這一數(shù)字將超過9萬臺，葉片報廢量預(yù)計達300萬噸。尤其在2025年后，各大風(fēng)電開發(fā)集團開始風(fēng)電項目“大代小”批量升級后，葉片報廢量將迎來爆發(fā)式增長。

市場增量雖然壯觀，但行業(yè)面臨的現(xiàn)實問題是，設(shè)備拆除和運輸成本高、商業(yè)模式不成熟、政策標(biāo)準(zhǔn)缺失，以及多種綜合原因?qū)е碌慕?jīng)濟性差等一系列問題。

由中國物資再生協(xié)會風(fēng)光設(shè)備循環(huán)利用專業(yè)委員會出版的《2024中國風(fēng)電光伏設(shè)備循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》（以下簡稱《報告》）中這樣描述當(dāng)前的風(fēng)電退役市場現(xiàn)狀：風(fēng)電設(shè)備體積龐大，單個葉片長度可達數(shù)十米甚至百米以上，運輸難度大、費用高。根據(jù)風(fēng)電場的不同地理位置和基礎(chǔ)設(shè)施條件，拆除、運輸一臺風(fēng)機的費用，一般為幾十萬元，最高可能達百萬元甚至更高。高昂的拆除成本影響了相關(guān)方參與積極性，一定程度上阻礙了回收處置的發(fā)展。

在處理效率與成本問題上，目前比較成熟的拆解技術(shù)，如物理法，方法簡單，成本較低，但回收產(chǎn)品價值較低，經(jīng)濟效益不明顯；熱解法和化學(xué)法成本比較高，回收效率低，導(dǎo)致企業(yè)的利潤空間有限，甚至可能出現(xiàn)虧損，影響了企業(yè)的投資積極性。

以風(fēng)電機組和配套設(shè)施的主要材料構(gòu)成看，一臺退役風(fēng)電設(shè)備含86%的鋼鐵、10%的玻璃纖維、3.5%的銅鋁和0.5%稀土元素。以綠色和平發(fā)布的《可再生能源零廢未來：風(fēng)電、光伏回收產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究》文件數(shù)據(jù)為例，1.5兆瓦風(fēng)機用鋼量大約170噸，玻璃纖維約11.55噸。

圖片來源：《可再生能源零廢未來：風(fēng)電、光伏回收產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究》

那么，結(jié)合近年國內(nèi)廢鋼價格約3000元/噸的價格，估算塔筒、機艙等部件的可回收金屬價值約50萬元。相較于風(fēng)電整機出廠價格而言，風(fēng)電退役設(shè)備的回收價值極低，根本難以覆蓋成本。

在產(chǎn)業(yè)規(guī)模化發(fā)展的初期，回收設(shè)備處理成本高、回收效益低，但進入門檻又相對較低。所以，近年來風(fēng)電退役市場吸引了大量中小作坊式企業(yè)涌入，這些企業(yè)缺乏環(huán)保投入和技術(shù)能力，常采用露天焚燒、簡易填埋等低成本方式處理葉片，不但導(dǎo)致二次污染，還形成“劣幣驅(qū)逐良幣”的局面。

從短期紅海到長期藍海，市場何去何從

從產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量、規(guī)模化發(fā)展的角度來看，無論物理拆解亦或是化學(xué)回收，建設(shè)風(fēng)電設(shè)備循環(huán)利用項目需要大量的初期投資和融資需求。但大量資金投入對于部分中小企業(yè)來說有一定的資金壓力，且尚未規(guī)模化的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，也難以吸引金融機構(gòu)的融資支持。

在2023年12月央視《焦點訪談》的一期《廢棄光伏組件流向何處》的專題報道中，將河南某地違規(guī)拆解、焚燒、處理廢棄的光伏組件造成資源浪費、環(huán)境污染的事件做出了詳實的報道。

根據(jù)節(jié)目內(nèi)容，類似的小工廠和小作坊并非孤例，且普遍存在環(huán)境污染和資源回收利用率低的問題。但與之形成鮮明對比的是：某央企集團的晶硅光伏組件回收產(chǎn)線能達到100%的邊框等材料回收，90%以上的銀、玻璃等材料回收，經(jīng)過清洗提純后的硅電池純度可以達到99.93%。但如此技術(shù)先進的產(chǎn)線卻面臨著“無米下鍋”的困境，大部分時間設(shè)備都處于閑置狀態(tài)。

在風(fēng)電行業(yè)，我們尚未查詢到相關(guān)的違規(guī)處理報道，但回收市場標(biāo)準(zhǔn)不完善、企業(yè)“野蠻生產(chǎn)”也是不爭的事實。

在日前召開的中國風(fēng)光設(shè)備循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)年會上，有專家指出，退役風(fēng)電未來的發(fā)展趨勢將聚焦復(fù)合材料高值化、金屬再生閉環(huán)和智能延壽修復(fù)三大方向。依托化學(xué)降解、AI檢測等技術(shù)突破，推動產(chǎn)業(yè)鏈從“低效拆解”向“高端再生”轉(zhuǎn)型。這其中，政策的驅(qū)動和共享平臺的建設(shè)將進一步加速技術(shù)規(guī)模化落地。

2023年7月，國家發(fā)改委等部門印發(fā)《關(guān)于促進退役風(fēng)電、光伏設(shè)備循環(huán)利用的指導(dǎo)意見》，《意見》明確指出，建立健全退役設(shè)備處理責(zé)任機制。要求集中式風(fēng)電和光伏發(fā)電企業(yè)依法承擔(dān)退役設(shè)備處理責(zé)任，發(fā)電企業(yè)將廢棄物循環(huán)利用和妥善處置作為風(fēng)電場改造升級項目的重要內(nèi)容。

緊接著，2024年10月中國資源循環(huán)集團有限公司成立。該集團專門從事資源循環(huán)利用，承擔(dān)打造全國性、功能性資源回收再利用平臺的重要任務(wù)，將牽頭建立全國性回收網(wǎng)絡(luò)，規(guī)范行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

從當(dāng)前的風(fēng)電退役回收產(chǎn)業(yè)布局來看，國家隊的入場無疑為產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展打了一劑強心針，為“新三廢”（廢動力電池、廢光伏組件、廢風(fēng)機葉片）循環(huán)利用市場帶來重大利好。

據(jù)估算，2025-2030年風(fēng)電和光伏設(shè)備循環(huán)利用市場總額將超過1500億元。隨著市場的發(fā)展，相關(guān)上下游企業(yè)如退役設(shè)備拆解服務(wù)、零部件翻新再制造、回收材料銷售和應(yīng)用等都將迎來廣闊的發(fā)展空間。

市場擴大的另一面是競爭愈發(fā)激烈，未來3–5年也將是行業(yè)洗牌關(guān)鍵期，隨著政策落地、技術(shù)成熟、央企主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈整合，市場將轉(zhuǎn)向技術(shù)驅(qū)動和規(guī)模效應(yīng)，形成龍頭鏈主引領(lǐng)的高值化市場。疊加千億級市場增量，風(fēng)電退役回收市場的短期“紅海”將逐漸蛻變?yōu)殚L期“藍海”。