為推動(dòng)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和，我國明確了“十四五”新能源躍升發(fā)展、風(fēng)光發(fā)電量倍增等目標(biāo)，以及大規(guī)模、高比例、高質(zhì)量、市場化發(fā)展方向，新能源項(xiàng)目建設(shè)和市場發(fā)展進(jìn)入新階段。隨著新能源在電力系統(tǒng)中滲透率的增加，其市場持續(xù)健康發(fā)展面臨消納和調(diào)控、參與電力市場帶來的穩(wěn)投資穩(wěn)規(guī)模等挑戰(zhàn)，需要根據(jù)建設(shè)全國統(tǒng)一電力市場體系的要求及新能源發(fā)展階段的特點(diǎn)，持續(xù)完善市場化機(jī)制，創(chuàng)新和有效落實(shí)政策措施。

文/時(shí)璟麗 中國宏觀經(jīng)濟(jì)研究院能源研究所研究員

2024年國內(nèi)新能源新增裝機(jī)規(guī)模有望再創(chuàng)新高

新能源市場發(fā)展對能源轉(zhuǎn)型、支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展均發(fā)揮了重要作用。一是裝機(jī)規(guī)模繼續(xù)增加。2021年、2022年、2023年我國新能源新增并網(wǎng)裝機(jī)容量分別為1.02億千瓦、1.25億千瓦、2.91億千瓦，其中風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)容量分別為4757萬千瓦、3763萬千瓦、7566萬千瓦。2023年，我國風(fēng)電新增裝機(jī)容量在全球風(fēng)電新增裝機(jī)容量中占比約2/3，為國內(nèi)風(fēng)電制造業(yè)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級提供了支撐。

2024年1—11月，我國新能源新增并網(wǎng)裝機(jī)2.58億千瓦，同比增長25%。其中，風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)5175萬千瓦，同比增加27%。截至2024年11月底，新能源累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到13.10億千瓦，在全部電源并網(wǎng)裝機(jī)容量中占比超過40%。考慮推進(jìn)沙戈荒大型風(fēng)光基地建設(shè)的要求，以及其他新能源穩(wěn)步發(fā)展的態(tài)勢，2024年全年新能源新增裝機(jī)規(guī)模有望超過3億千瓦。

二是電量貢獻(xiàn)日益增大。2024年1—11月，全國新能源發(fā)電量為1.65萬億千瓦時(shí)，在全社會(huì)用電量中占比18.4%，較2023年提升2.5個(gè)百分點(diǎn)。其中，風(fēng)電發(fā)電量為8867億千瓦時(shí)，同比增長13%。

三是經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益顯著。初步估算，2024年1—11月風(fēng)光新能源項(xiàng)目直接投資規(guī)模超過8000億元，拉動(dòng)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模則更大。新能源已具備低價(jià)上網(wǎng)條件。

以風(fēng)電為例，按照2024年風(fēng)電機(jī)組價(jià)格和初始投資水平（考慮合理的前期開發(fā)費(fèi)用、不配置儲(chǔ)能的情況下），風(fēng)電在“三北”地區(qū)的度電收益需求基本在0.10~0.15元/千瓦時(shí)，在中東部和南方地區(qū)陸上風(fēng)電基本在0.25~0.30元/千瓦時(shí)，海上風(fēng)電再高出0.05~0.10元/千瓦時(shí)。2024年，我國啟動(dòng)實(shí)施“千鄉(xiāng)萬村馭風(fēng)行動(dòng)”，分散式風(fēng)電結(jié)合農(nóng)村能源革命等發(fā)展，通過探索形成“村企合作”的風(fēng)電投資建設(shè)新模式和共建共享收益分配新機(jī)制，可以在有效提升中東部和南方地區(qū)的綠色電力供應(yīng)和消費(fèi)量的同時(shí)，助力鄉(xiāng)村振興，帶來良好的綜合效益和社會(huì)效益。

多措并舉促進(jìn)新能源消納和綠電消費(fèi)

隨著新能源裝機(jī)規(guī)模的快速增長，2024年新能源的消納矛盾較以往更為明顯，且消納挑戰(zhàn)將是持續(xù)性的。以西北地區(qū)為例，2024年上半年風(fēng)電等效利用小時(shí)數(shù)為943小時(shí)，同比減少106小時(shí)；利用率為94.8%，同比下降1.5個(gè)百分點(diǎn)。集中式光伏的消納問題尤為嚴(yán)峻，等效利用小時(shí)數(shù)不足600小時(shí)，按照全年滿發(fā)交流側(cè)等效利用小時(shí)數(shù)1500小時(shí)考慮，實(shí)際限電比例約20%。中東部部分省份同樣存在消納難度增加的問題。

總體來看，光伏發(fā)電的消納問題更為突出，風(fēng)電與光伏發(fā)電在出力上存在一定的互補(bǔ)特性，在光伏裝機(jī)規(guī)模大的省份和地區(qū)，風(fēng)電消納條件相對較好。例如，從大區(qū)來看，2024年上半年西北地區(qū)風(fēng)電利用率高于東北地區(qū)（東北是6個(gè)區(qū)域中唯一的風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模超過光伏的區(qū)域，風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模為光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模的2.3倍），因此，無論是全國還是地區(qū)或省內(nèi)，合適的風(fēng)光裝機(jī)規(guī)模和電量配比有利于新能源消納并降低單位系統(tǒng)運(yùn)行費(fèi)用。

黨的二十屆三中全會(huì)明確提出，加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系，完善新能源消納和調(diào)控政策措施。2024年，國家出臺(tái)、調(diào)整和實(shí)施了多項(xiàng)措施，以市場化機(jī)制和手段促進(jìn)新能源電力接網(wǎng)、電量消納和綠電消費(fèi)。

并網(wǎng)接入方面，一是落實(shí)科學(xué)制定合理利用率指標(biāo)。政策明確在保障經(jīng)濟(jì)性的前提下，部分資源條件較好的地區(qū)可以適當(dāng)放寬利用率目標(biāo)（原則上不低于90%），這一措施可以有效增加新增項(xiàng)目規(guī)模空間。2024年12月，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)的《電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力優(yōu)化專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案（2025—2027年）》提出，通過調(diào)節(jié)能力的建設(shè)優(yōu)化，支撐2025—2027年年均新增2億千瓦以上新能源的合理消納利用，全國新能源利用率不低于90%。

二是加強(qiáng)輸電通道建設(shè)。2024年5月，國家能源局發(fā)文公布了37個(gè)當(dāng)年開工和33個(gè)當(dāng)年投產(chǎn)的新能源配套電網(wǎng)重點(diǎn)項(xiàng)目，為大型風(fēng)光基地消納和跨省跨區(qū)輸送提供基礎(chǔ)支撐條件。

三是推進(jìn)配電網(wǎng)擴(kuò)容改造和升級，提出到2025年配電網(wǎng)具備接納5億千瓦左右分布式新能源的量化要求，建立配電網(wǎng)可開放容量定期發(fā)布和預(yù)警機(jī)制，電網(wǎng)企業(yè)需要按季度向社會(huì)公布縣（市）一級電網(wǎng)不同區(qū)域可承載規(guī)模信息，并分析提出進(jìn)一步提升可承載規(guī)模的方案、舉措和時(shí)限要求。

電量消納方面，一是挖掘各類調(diào)峰和儲(chǔ)能、需求側(cè)響應(yīng)等靈活性資源的潛力。例如，對于市場化并網(wǎng)建設(shè)管理方式的光伏發(fā)電等新能源項(xiàng)目，要求配置不低于15%×4小時(shí)的靈活性調(diào)節(jié)資源。二是鼓勵(lì)集中式和分布式源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化項(xiàng)目、新能源微電網(wǎng)建設(shè)，通過電力市場引導(dǎo)形成新的商業(yè)模式和業(yè)態(tài)，分布式光伏管理政策導(dǎo)向轉(zhuǎn)為強(qiáng)調(diào)自發(fā)自用和就地就近消納。

終端消費(fèi)方面，一是實(shí)施非化石能源不納入能耗雙控考核。二是強(qiáng)化可再生能源電力消納保障機(jī)制的作用。2024年，除了將可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重繼續(xù)按年落實(shí)到各省份外，還提出將消納責(zé)任落實(shí)到重點(diǎn)用能單位，加強(qiáng)高耗能企業(yè)使用綠色電力的剛性約束，2024年新設(shè)電解鋁行業(yè)綠色電力消費(fèi)比例目標(biāo)，后續(xù)有望擴(kuò)展到更多重點(diǎn)用能行業(yè)和企業(yè)。三是實(shí)施綠證對可再生能源電力的全覆蓋，建立綠電交易、綠證交易市場，完善綠證相關(guān)機(jī)制，拉動(dòng)終端側(cè)對于綠證綠電類似強(qiáng)制和自愿消費(fèi)需求。

以穩(wěn)規(guī)模促發(fā)展為前提推進(jìn)新能源參與電力市場

參與電力市場是近期新能源行業(yè)關(guān)注的熱點(diǎn)之一。近年來，新能源參與電力市場的方式增加、范圍擴(kuò)大、規(guī)模和比例迅速上升。2023年，新能源參與市場的電量比例為47%。其中，集中式風(fēng)光參與市場的電量占比已超過55%。2024年，全部新能源參與電力市場的電量比例超過一半。政策方向上，《關(guān)于加快建設(shè)全國統(tǒng)一電力市場體系的指導(dǎo)意見》（發(fā)改體改〔2023〕118號）文件明確了宏觀指引和目標(biāo)，“到2030年新能源全面參與市場交易”。

2024年11月公布的《全國統(tǒng)一電力市場發(fā)展規(guī)劃藍(lán)皮書》提出2026—2029年為電力市場全面建成期，有序推進(jìn)新能源全面參與市場。2024年12月，河北、江蘇、浙江、廣東等10多個(gè)省份陸續(xù)公布了2025年中長期電力市場或分布式新能源參與市場有關(guān)政策。通過市場實(shí)現(xiàn)風(fēng)光增量項(xiàng)目優(yōu)化配置、電量優(yōu)先上網(wǎng)和消納已成必然趨勢。

新能源參與電力市場對項(xiàng)目造成的最直接影響是導(dǎo)致消納和度電收益的不確定性，兩者直接決定著總收益水平，進(jìn)而影響新能源新增裝機(jī)規(guī)模和投資意愿。尤其是光伏發(fā)電近兩年裝機(jī)規(guī)模迅速增加，且由于其在白天特別是中午集中出力的特性，2024年10多個(gè)省份將中午幾個(gè)小時(shí)甚至白天高達(dá)8個(gè)小時(shí)作為分時(shí)電價(jià)的平段或谷段，在現(xiàn)貨市場邊界出清規(guī)則下，26個(gè)開展現(xiàn)貨市場交易的省份約一半的上網(wǎng)側(cè)電價(jià)呈現(xiàn)了這個(gè)趨勢，已經(jīng)并網(wǎng)運(yùn)行的存量項(xiàng)目面臨利潤下降甚至虧損，新增項(xiàng)目面臨收益不確定性影響投資決策。相對而言，風(fēng)電參與電力市場擁有一定的優(yōu)勢。例如，山東在2024年及之前對新能源參與電力市場的政策要求是，新能源項(xiàng)目可自主選擇全電量參與電力市場或10%發(fā)電量參與電力市場；于2024年提出了2025年到2026年的政策是，新增風(fēng)電項(xiàng)目（含分散式風(fēng)電）可自主選擇全電量參與電力市場或30%發(fā)電量參與電力市場，新增光伏發(fā)電項(xiàng)目（含分布式光伏）可自主選擇全電量參與電力市場或15%發(fā)電量參與電力市場。

從實(shí)際情況來看，2024年及之前約一半的集中式風(fēng)電項(xiàng)目選擇全電量參與電力市場。

我國明確碳達(dá)峰碳中和下必須構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，新型電力系統(tǒng)需要適應(yīng)和滿足新能源占比日益提升、新能源將逐漸成為電源的增量主體再實(shí)現(xiàn)存量替代的需求。新能源參與電力市場的機(jī)制設(shè)計(jì)應(yīng)當(dāng)以保安全、促轉(zhuǎn)型、穩(wěn)投資為目標(biāo)，以系統(tǒng)思維統(tǒng)籌設(shè)計(jì)機(jī)制政策，推動(dòng)新能源通過市場化方式消納。具體建議如下：

一是完善適應(yīng)新能源特性的電力市場交易機(jī)制。完善中長期合同市場化調(diào)整機(jī)制，縮短效益周期，提升交易頻次，豐富交易品種，鼓勵(lì)引導(dǎo)新能源簽訂較長期限的中長期合同。積極穩(wěn)妥推進(jìn)電力現(xiàn)貨市場建設(shè)，推動(dòng)新能源合適裝機(jī)和電量配比布局，鼓勵(lì)新能源+儲(chǔ)能、各類聚合方式，報(bào)量報(bào)價(jià)參與現(xiàn)貨市場，及時(shí)響應(yīng)市場價(jià)格信號，并根據(jù)公平原則，合理承擔(dān)有關(guān)調(diào)節(jié)成本。持續(xù)完善電力輔助服務(wù)市場，增設(shè)多元化的輔助服務(wù)交易品種。

二是建立保障新能源參與市場合理收益的市場機(jī)制。探索應(yīng)用政府授權(quán)合約機(jī)制，作為保障新增項(xiàng)目基礎(chǔ)收益的一種可選路徑，同時(shí)逐步推動(dòng)存量項(xiàng)目保障性入市。政府授權(quán)合約機(jī)制可以采用類似于英國的差價(jià)合約機(jī)制，以及類似于德國的底價(jià)保障單邊溢價(jià)機(jī)制，兩者都可以兼顧新能源參與電力市場與保障項(xiàng)目合理收益，具有普適性和靈活性。合約的幾個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)是長期合約、競配形成合約價(jià)格、偏差資金由一定內(nèi)工商業(yè)用戶分?jǐn)偝袚?dān)。此外，應(yīng)做好存量項(xiàng)目與增量項(xiàng)目的區(qū)分，考慮各地新能源發(fā)展空間和終端電價(jià)成本分?jǐn)偪臻g，以及與國家和地方發(fā)展目標(biāo)的有效銜接。