聚焦亞太新興海上風電市場，匯聚來自政府、協會、開發商、整機制造商、科研院所、零部件供應商等行業決策者，OWA2022第五屆亞洲海洋風能大會于12月9日勝利閉幕。

　　

　　超過350位來自全球的決策者共聚一堂，深度探討了漂浮式風電技術、海上風電制氫、Power to X、大容量風機、智能運維、產業鏈降本、亞太市場最新項目機遇及準入政策等核心議題，共期海上風電產業高質量發展的未來。

　　

　　2022 海上風電半年回顧

　　鄧梓俊

　　

　　WORLD FORUM OFFSHORE WIND e.V. (WFO)

　　

　　中國區代表

　　

　　感謝CDMC和我們共同主辦這次第五屆亞洲海洋風能大會。

　　

　　WFO是一個非盈利的非政府組織，2018年成立，跟其他一些組織的區別是我們希望能夠代表全球的海上風電產業鏈，那怎么做到這個目標呢？

　　

　　我們從新加坡和德國兩個辦公室現在已延伸到全球有五個辦公室，主要做的是和一些政府層面的，像我們第一個做的比較大的線下活動是在臺灣，也通過社交媒體像linke'dedin，還有twitter里也會發布一些行業信息。

　　

　　我們剛開始的時候主要是歐洲的一些產業鏈企業在里面，但經過了幾年努力之后，目前總共大概有100家企業，而且歐洲的像殼牌等比較大的產油企業也加入進來。但我們更希望的是一個能真正代表全球的海上風電產業鏈，在國內這一邊的企業會積極參與進來。目前明陽參與得比較早一些。

　　在這個組織里面比較有特色的是，每個月都會舉行幾個分會，包括運維，漂浮系泊，電纜，還有保險，每半年會寫一些詳細的專家報告對外公布。這些報告都是可以自由在我們的網站上下載的。

　　我們每半年會做一次全球海上風電的數據統計報告。我現在講的就是2022年上半年報告。我在這里要提到的是，如果大家在行業里時間比較長的話，會發現我們公布的數據經常會和一些其他的官方組織公布的數據是不大一樣的。因為我們的統計方法是有點不一樣的，為什么不一樣呢？除了從公開市場得到信息之外，我們更多做的是通過比方說衛星圖片，直接得到第一手的信息去做統計。所以，我們最后的數字會比其他公布的少一點。

　　我們可以看到，上半年新裝的很大一部分在中國，它采用的風機大部分是國內的風機，歐洲那邊基本上就是西門子和Vestas。總共加起來的正在運營的大概有248個，這些數據可能會比其他官方公布的數據會少一點。我也問過香港一些投資基金的經理，他們基本上引用做投資決策的時候，還是會看我們的數據多一點。

　　

　　按照每個國家去分，現在中國肯定是全球排名第一，而且是在很快地增長，遠遠的把英國和德國都拋在后頭。

　　

　　做到這么快的一個增長是在什么情況下呢？2022年、2021年大家也知道在國內這邊是疫情三年的封控，economists公布了一個數據，叫做“疫情封控參數"。

　　大家可以看到中國在紅色那條線，一直是從2020年一直到現在2022年了，也是在全球是唯一上得很快，當然了，我們這幾個禮拜已經有了很大的改變。但我們要看到的是，如果這個疫情封控的政策一變之后，會不會使未來的數據有更大的變化？另外一個，我想提到的是，風機制造商看他們的盈利，Vestas還有西門子的話，與中國的金風和明陽之間的賺錢能力還是有很大的區別的。這也是能支持國內大量的新裝機容量的原因。

　　

　　現在正在建的項目，歐洲他們遇到的問題是什么呢？因為疫情的原因，因為很多供應鏈，包括大的零部件都是在中國這邊要運到歐洲去的，包括船運的價格漲得很厲害，使他們很多項目做不下去，或者成本會增加。同時，生產葉片的原料價格大幅上漲，使得歐洲很多項目都會往后推，基本上歐洲那邊的業主遇到的最大困難不是怎么把價格降下來，而是怎么快速地把那個項目做完，這是相比國內這邊不同的社會環境造成的一些政策上的，或者說公司上的決策的不一樣。

　　

　　我們要提到臺灣這一塊，它是亞洲里上升最快的，為什么呢？其實一直都說日本、韓國、越南這五六年大家都說應該會很火爆，最后真正火爆的就是臺灣，因為它不單單是政府方面的一些政策，更重要的是他大量地利用國際上整個供應鏈的公司進去。

　　這就是正在建造的一個列表，也是可以反映出大部分的項目都是在中國這邊的。但我要提一下，最下邊的兩個在歐洲的項目都是很大型的，都是超過1GW的。歐洲那邊基本有一個共識，如果海上風電的項目不超過500MW，基本上就達不到規模效應。但如果看看國內這邊的項目很多都是兩三百MW，所以也是不同的環境得出不同的結果。

　　

　　下面我想用另外一個角度去看海上風電，想看看能否啟發大家。

　　

　　從哪個角度去看呢？首先，我以前學理論物理的，就是想問題從第一原理出發。中國作為一個“碳排放”的大國，也是作為一個排第二的全球最大的經濟體。他面對要用全球17%的GDP去解決33%的碳排放，這其實本來是一個很難解決的問題。當然了，中國主要的政策是通過一些發電，大的國企去給他一個指標。2025年50%、60%，你的碳要排下來，然后把這個指標分發到各省。但做出這個指標肯定是需要國內的供應鏈，包括一些國際上的供應鏈參與的。

　　

　　在這個參與的過程中，我個人的觀點是，這個政治或者是區域性的政治在這半年或一兩年里會起到比較重要的作用。未來按照其他一些預測的話，現在有20多GW，未來三年有30多GW、50多GW，基本上每年有10個GW的上升，這是不會改變的。

　　

　　那怎么去支撐這個上升呢？最后還是經濟上的供求決定。如果大家按照這個思路，起到最大作用的現在看還是成本，與光伏的競爭等等。大的環境是怎樣的呢？IEA的一個觀點認為用未來的五年時間會使以前20年總共積累下來的新能源裝機量達到2400GW，而這里面將有一半在中國。當然了，大部分可能是光伏、陸上風電，但是海上風電基本上也是能起到很大的作用。而且前提是經濟的持續向好。

　　政經現狀，地緣政治在能源轉型有個著名的模型，由GoldThau在2019年提出。作為學術的一個討論，他覺得從地緣政治的角度去分析整個能源的轉型，從世界上很多的一些能源資源為主的國家。包括中東，包括委內瑞拉，轉變成一個低碳的新能源為主的國家，它會有4種不同的情況出現。

　　而這四種不同的情況，最好的情況當然就是大家達成一個很好的一致的條件，好像今年COP27這樣子，大家都覺得這是對的。舉個例子，就是冰箱里氟氣體排放有害，大家坐下來開個會，定下來不生產這個東西就完了，這是一個最好的結果。

　　

　　那差一點的結果，就是保護主義。就好像現在因為俄烏戰爭，大家覺得能源安全、國家安全是最重要的，所以直接會導致一些保護主義，每一個全球的市場就會分成一塊一塊的。

　　

　　第三個就是有重大的技術突破。特別提到的是風電通過價格不斷下降，加上儲能電網，中國和美國作為兩個最大的經濟體，會把歐洲和俄羅斯變得邊緣化，這個其實已經在出現了。

　　

　　而第四種情況就是模棱兩可，就是混在一塊，新能源越來越便宜了，它會使到一些大的石油公司破產甚至會產生一些金融震蕩。但是現實的情況告訴我們，今天的現實是相反的，2022年福布斯在公布的2000家企業里，歐洲最值錢的公司就是殼牌，然后沙特阿美排到全世界第三。所以，現實的情況和這個模型是不一樣的，但是我覺得這個模型還是很能啟發大家的思考的。

　　

　　再將海上風電中國的情況放到這個模型里分析一下。海上風電大部分其實就是鋼，也有一些零排放鋼，但零碳鋼在國內目前為止還比較遠。我們就看看鋼材的生產，中國從1995年到2020年，慢慢占到全世界的比重過半，這也就是支撐著整個中國海上風電產業鏈最主要的原因，因為大部分的鋼材是在中國生產的。

　　

　　其他主機生產商國內也發展得很好。這里我提一下其中一個會員單位明陽，它是一個民營企業，剛在美國上市的時候拿了400million美金，退市的時候退回了200million美金，凈賺了大概200million美金，這些錢全都用做研發，然后買了德國的一些專利，再慢慢做成他們現在的大風機，再賣到海外去。而且他們是第一家中國企業和英國政府簽訂MOU在英國建廠去做海上風電的，這也是件很激動人心的事情。

　　

　　幾家外國公司除了Vestas之外，GE、SG他們一直在打官司，在美國GE打輸了，說他們的專利不行，幾個風場不讓他做。在英國上個禮拜打贏了，還要等最高法院去判，然后SG又想退市，從大的集團里面要退市退出來，GE又想把風電分出去，所以這兩個大的競爭對手目前在公司治理上是處于比較混亂的過渡期，這也給明陽一個很好的機會去打進海外市場，這也是從中國供應鏈的角度去看比較利好的消息。

　　

　　我們再回到第一原理去看這整個事情。

　　我看了不少新能源轉型的書，大部分學者同意一個結論，就是說這個排碳真的很花錢，沒有不需要錢的東西。幾個歐洲的國家，他們除了國防保險金之外，每年能省出多少錢來達到碳減排？其實也就不到1%的GDP，但這還是發達經濟體能拿出來的錢，我沒有中國的數據，因為數據比較混亂，但大家可以猜一下需要多少錢去做這個事情。有一個參考數據，也是美國銀行那邊發出來的，就是中國疫情三年，花掉的錢大概占1.5個GDP

　　我還想分析一下，把中國的人口GDP、碳排放、還有每個單位GDP需要的能量去做一個對比。因為中國雖然人口增長得不是很快，但GDP漲得很快，但單位能耗也降得很快，基本上和其他歐洲國家比還好，但是我又回去問另外一個問題，萬一這個數據有水分怎么辦？因為我們之前也說過了，為什么我們公布的數據總是跟別人不一樣？我說我用衛星數據，就好像一些美國的投資銀行就天天盯著你那個廠房的卡車進出多少去數你，或者以前的總理也說過，就看那個電力的數據。

　　

　　然后我就找到這些數據。他是通過網上的衛星數據去把全世界所有國家從2002年到2021年，20年的晚上的衛星照片數據，通過很復雜的數學模型，我還親自去算了一遍算出了結果。什么結果呢？全世界可以分成三類國家，黃色的、橙色的和紅色的。區別有很多指標，但比較重要的一個指標就是說公布出來的數據，它會形成一個統計分布。這個統計分布再回過去倒推這三類的國家是哪三類的國家，就是說這個經濟體基本上就是走市場經濟的資本主義的，而且已公布的所有的東西，它會有市場去監控你，或者是去盯著你。

　　這里我再舉一個例子，英國前陣子發生了一些比較搞笑的事情，天天去換首相。因為英國市場信號傳達得很暢通，為什么呢？你發表的經濟政策，我投資人不相信你，不相信你我就賣你的英鎊，我就賣你的政府債券，到第二天首相就下臺了，這就是信息傳導很暢通，直接導致最后的市場風險下降。

　　

　　我們再看回這三個圖，比如英國是在這一塊，他公布出來的GDP跟他晚上衛星照出來的基本上是沒有任何誤差，中間像印度這樣就會造假，造假得比較少，基本上是10%到20%。也就是說公布出來的GDP是它實際GDP的多了10%到20%；紅色這一邊說not free，這個詞很難翻譯，我就不說了。但是最差的就是埃塞爾比亞，20年GDP從0漲到了200，自己公布漲到450，就是差了一倍，中間一個大的紅色的圈是中國的數據。

　　

　　我們再到剛才，如果400是大家都認可的數據，然后180是衛星的數據，最后支撐剛才我說到的每年10個G又是什么？。

　　最后一個部分我就說把這整個模型結合海上風電，我們把它套進去，那COP27沒有解決到的問題，我們希望COP28解決貧窮的國家的問題，它就是說我發達國家之前發展排了很多碳，那現在你受苦了，我在你有大自然災害的時候，我賠錢給你。這一個事情很好，中國是分在收錢的，而不是賠錢的國家，這基本上是大家的共識。

　　

　　還有英國一直想和中國整個產業鏈做一個互配，也做了很多工作。他們有個預測，中國會有600個G的漂浮式，整個產業鏈和英國基本上是互配的，詳細的報告，大家在網上也能找得到。如果這些事情能做出來的話，我覺得是屬于第一種情況，就大家都往好的方向去走。

　　

　　那不好的情況，第二種情況，在海上風電來看的話，基本上就是說整個海上風電是不是會和其他行業這樣子，和西方的和美國的做一個脫鉤呢？或者是他們就不再進口這邊的鋼材，或者一些大的部件，或者他增加一些禁止進口出口的東西？這個事情已經有一些苗頭了，前兩個月拜登在國會里頭就說，為什么風海上風電的葉片要在北京生產，不能在美國呢，然后全場站起來鼓掌，所以這個苗頭還是會有的。

　　

　　海上風電關于技術突破的話，我想提一下現在主流的大型風機的基本上就是明陽和其他外國廠家互相競爭。但目前來說，大部分一些研究機構覺得明陽這種MSPM中速的緊湊型的基本上會更好。

　　

　　最后一點，現在海上風機以歐洲和中國為主，但是美國會上得很快，每個人也都有自己的想法，缺乏一些互相達成一致的協議的話，按照IIEA的90%未來五年的新增能源裝機量都是新能源，那就會有很多的煤炭或者是原油的公司，他們就不應該在福布斯排行前多少多少位了，這是一個很顛覆性的變化。

　　

　　這個大概就是我能想到的，能引發大家討論的報告，謝謝。