募資31億，又一家風(fēng)電企業(yè)即將掛牌創(chuàng)業(yè)板

　　掛牌倒計(jì)時(shí)！又一家風(fēng)電公司即將邁入上市公司行列！

　　

　　11月15日，江蘇海力風(fēng)電設(shè)備科技有限公司（下稱“海力風(fēng)電” SZ：301155）開啟網(wǎng)上網(wǎng)下申購，發(fā)行價(jià)格高達(dá)60.66元/股。預(yù)計(jì)募集資金32.97億元，扣除發(fā)行費(fèi)用1.91億（不含增值稅，含印花稅）后，實(shí)際募資凈額31.05億元。

　　

　　按照發(fā)行規(guī)劃，海力風(fēng)電將于11月17日公布網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量及戰(zhàn)略配售情況。同日，網(wǎng)上投資者和網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)配售結(jié)果，按最終確定發(fā)行價(jià)格及初步配售數(shù)量，履行資金交收的義務(wù)。此后，將按程序進(jìn)一步完成上市步驟。

　　

　　作為一家風(fēng)電零部件生產(chǎn)企業(yè)，海力風(fēng)電成立于2009年，位于江蘇如東經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。公司主要產(chǎn)品包括陸海風(fēng)機(jī)塔架、海上風(fēng)機(jī)單樁基礎(chǔ)、海上風(fēng)機(jī)導(dǎo)管架承載平臺(tái)以及測風(fēng)塔等風(fēng)電鋼結(jié)構(gòu)等。核心技術(shù)方面，海力風(fēng)電目前擁有授權(quán)專利76件，其中包括“海上風(fēng)電導(dǎo)管架基礎(chǔ)牛腿的焊接工藝”在內(nèi)的多項(xiàng)海上風(fēng)電專利。

　　

　　從合作客戶方面來看，目前海力風(fēng)電的主要客戶除中國交建、天津港航、龍?jiān)凑袢A、韓通重工等風(fēng)電場施工商，還包括國家能源集團(tuán)、中國華能、中國大唐、中國華電、華潤電力、三峽新能源、江蘇新能等風(fēng)電場運(yùn)營商，以及中國海裝、上海電氣、金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源等風(fēng)電整機(jī)廠商。

以上數(shù)據(jù)來源于《海力風(fēng)電首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書（申報(bào)稿）》

　　

　　海力風(fēng)電客戶數(shù)量分布、主要產(chǎn)品銷售金額及占比數(shù)據(jù)顯示，風(fēng)電場施工客戶收入占比相對較高，且呈穩(wěn)定上升的趨勢。其中，2020年海力風(fēng)電的風(fēng)電場施工客戶收入為30.13億元，較2019年風(fēng)電場施工客戶收入相比，漲幅高達(dá)248.03%。

　　

　　從公司前五名的銷售客戶來看，2020年公司前五的客戶分別為中天科技集團(tuán)海洋工程有限公司、華電重工股份有限公司、中國交建下屬公司、中國電建集團(tuán)華東勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司、上海電氣下屬公司。其中，海力風(fēng)電去年向中天科技集團(tuán)海洋工程有限公司的銷售金額約8.05億元，占公司報(bào)告期內(nèi)營業(yè)收入的比例高達(dá)20.49%。

　　

　　對此，海力風(fēng)電表示，公司不存在向單個(gè)客戶銷售比例超過銷售總額的50%，或嚴(yán)重依賴少數(shù)客戶的情況。公司的主要客戶為大型央企、地方國企及民營企業(yè)集團(tuán)，其整體規(guī)模體量較大，公司對其銷售金額占其同類產(chǎn)品采購金額的比例較低，公司亦不存在對主要客戶存在重大依賴且構(gòu)成重大不利影響的情形。

　　

　　對于本次31億的募集資金，海力風(fēng)電將主要用于海上風(fēng)電場大兆瓦配套設(shè)備制造基地項(xiàng)目建設(shè)、償還銀行貸款以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。其中，公司海上風(fēng)電場大兆瓦配套設(shè)備制造基地項(xiàng)目已獲相關(guān)部門的審批核準(zhǔn)。海力風(fēng)電表示，本次募集資金擬投資項(xiàng)目均圍繞公司的核心技術(shù)展開，均屬于公司現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)的應(yīng)用與延伸，符合公司技術(shù)特點(diǎn)及未來發(fā)展方向。

以上數(shù)據(jù)來源于巨潮資訊網(wǎng)

　　

　　財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至今年9月底，海力風(fēng)電營業(yè)總收入為43.73億元，取得營業(yè)利潤11.73億元，歸屬母公司凈利潤9.17億元。值得一提的是，海力風(fēng)電報(bào)告期內(nèi)的毛利率為27.94%，遠(yuǎn)高于同行大金重工（15.82%）、泰勝風(fēng)能（9.5%）及天能重工（15.00%）。

　　

　　受“30·60”發(fā)展目標(biāo)的推動(dòng)，以光伏、風(fēng)電為代表的新能源，也駛?cè)肓税l(fā)展快車道。今年以來，已經(jīng)有多家風(fēng)電上市公司成功掛牌。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前今年已有電氣風(fēng)電、浙江新能、三峽能源、容知日新、中環(huán)海陸、山東圣泉以及海鍋股份等7家風(fēng)電企業(yè)成功上市，既包括整機(jī)商，也包括開發(fā)商，還有風(fēng)電零部件生產(chǎn)商。

　　

　　近期，受風(fēng)電下鄉(xiāng)等政策利好的影響，滬深風(fēng)電板塊也迎來資本高度關(guān)注。以海力風(fēng)電的同行大金重工為例，其股價(jià)9月至今漲幅高達(dá)229.87%。截至11月15日收盤，大金重工報(bào)收38.76元/股，市值高達(dá)215.38億元。海力風(fēng)電上市后將會(huì)作何表現(xiàn)，值得投資者期待。