近日，國家能源局綜合司就《關于2021年風電、光伏發(fā)電開發(fā)建設有關事項的通知》公開征求意見。其中提出，2021年，全國風電、光伏發(fā)電發(fā)電量占全社會用電量的比重要達到11%左右，后續(xù)逐年提高，到2025年達到16.5%左右。
據(jù)測算，如要達成上述目標，風電光伏未來四年每年的新增裝機都至少在100吉瓦以上。有研究機構認為，正式征求意見最關鍵的變化就是刪掉了前期流傳版本中關于通過存量項目減補優(yōu)先獲得新增項目的相關表述。同時，正式征求意見稿提到了“十四五”規(guī)劃，給行業(yè)注入了一針強心劑。
該政策的出臺無疑將進一步促進A股風電、光伏企業(yè)的發(fā)展，為其未來幾年帶來巨大的市場空間容量。泰勝風能（300129）作為國內(nèi)風塔及葉片的龍頭公司，有望受益于這一系列鼓勵政策的落地。
國內(nèi)風機塔架龍頭 風電業(yè)務大幅增長
上海泰勝風能裝備股份有限公司（簡稱：泰勝風能）的產(chǎn)品與服務主要包括風力發(fā)電設備、鋼結構、化工設備制造安裝、貨物和技術的進出口業(yè)務、風力發(fā)電設備、輔件、零件銷售，以及風力發(fā)電機塔架生產(chǎn)與銷售。在風電塔架行業(yè)，泰勝風能長期保持優(yōu)勢地位，目前已經(jīng)成功與VESTAS、Gamesa、GE wind、金風科技、華能、中廣核、大唐等建立長期貿(mào)易關系。泰勝風能自2001年設立以來一直專業(yè)化制造風機塔架，是國內(nèi)第一家專業(yè)生產(chǎn)風機塔架的公司，處于全國風機塔架行業(yè)領先水平。
數(shù)據(jù)顯示，受2020年風電“搶裝潮”影響，去年風電新增裝機高達7167萬千瓦，同比增幅也達到178%。與此同時，去年風電新增裝機量也超過此前三年裝機總和，創(chuàng)下歷年新增裝機的紀錄。受益于此，泰勝風能2020年業(yè)務訂單充足，其2020年度業(yè)績也是大幅增長。
泰勝風能近期發(fā)布的2020年業(yè)績快報顯示，全年實現(xiàn)營收36.03億元，同比增長62.14%；歸屬上市公司股東凈利潤3.49億元，同比增長127.02%。
關于業(yè)績大幅增長的原因，泰勝風能表示，隨著海上風電生產(chǎn)基地的有序整合以及海上戰(zhàn)略的逐步落實，海上風電業(yè)務板塊的業(yè)績貢獻逐漸在整體業(yè)務中占據(jù)更大的比重。2020年度，泰勝風能盈利能力有大幅度改善，海上風電業(yè)務營收較上年度增長超過85%。
與此同時，報告期內(nèi)，公司陸上風電國內(nèi)板塊訂單飽滿、生產(chǎn)有序、交付及時。較上年度，陸上風電內(nèi)銷業(yè)務營收增長超過140%。
隨著海上風電度價成本的下降，泰勝風能的海上風電業(yè)務目前發(fā)展迅速。從營收貢獻角度看，隨著陸上風電裝機補貼的完全退坡，海上風電無疑將成為泰勝風能今后業(yè)績增長的關鍵。從最新披露的一季報數(shù)據(jù)看，海上風電內(nèi)銷業(yè)務營業(yè)收入預計較去年同期增長約251%，海上風電對泰勝風能業(yè)績的貢獻已然顯現(xiàn)。
風電迎來快速發(fā)展期 市場空間巨大
“碳中和”大方向明確的情況下，疊加行業(yè)5年發(fā)展目標已定，預計“十四五”期間，國內(nèi)能源供給結構將發(fā)生大幅調(diào)整，風電、光伏裝機量都將迎來“質(zhì)”的增長。
風電作為一種清潔能源，具有廣闊的發(fā)展前景。其中，尤其以海上風電為代表，具有很廣闊的發(fā)展市場。根據(jù)全球風能理事會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019年全球海上風電新增裝機創(chuàng)紀錄地超過6GW，占全球新增裝機的10%，較2018年增加35.5%，到2024年海上風電占全球新增裝機比重將提高到20%。國際能源署預測，未來20年海上風電市場年增長率將達13%-15%，其中海上風電產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模有望達到1萬億美元。
據(jù)相關研究數(shù)據(jù)，到2025年前是全球風電產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展期，風機市場年均投資規(guī)模將突破6000億美元（約合人民幣4.17萬億）。到2030年，全球風電行業(yè)的增長將達到234吉瓦（GW）。
此外，海上風電行業(yè)將在未來十年內(nèi)在全球創(chuàng)造90萬個就業(yè)機會。而中國正成為全球海上風電的重要領導者之一，將有力推動全球海上風能的發(fā)展。預計未來十年，中國將擁有全球近25%的海上風力渦輪機，相當于52GW。
此次國家發(fā)布風電光伏開發(fā)建設方案，在延續(xù)此前建立保障性并網(wǎng)等機制思路的基礎上，主要修改了前版文件中多處爭議性表述，政策態(tài)度整體更為積極，有利于推動風電光伏裝機健康有序增長。考慮在2030年碳達峰、2060年碳中和目標下新能源行業(yè)的長期成長和技術進步機遇，像泰勝風能這樣擁有新能源產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能的細分行業(yè)龍頭企業(yè)將充分受益。
