溫家寶三開座談會 布局新興戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)

　　在核電方面，中國目前核電裝機容量約為900萬千瓦，占全國總發(fā)電裝機容量的1.3％。國家能源總局的目標是，在2020年將核電裝機容量提升到7000萬千瓦的規(guī)模，即意味著每年至少開工建設(shè)兩個核電站，4臺百萬千瓦級反應(yīng)堆。這為目前A股從事核電設(shè)備的上市公司提供了非常好的產(chǎn)業(yè)前景，比如東方鍋爐、上電股份、中核科技（000777）、沃爾核材（002130）等上市公司。

　　智能電網(wǎng)成為投資新主題

　　從國家電網(wǎng)公司的建設(shè)規(guī)劃來看，2020年之前特高壓和智能電網(wǎng)將是中國電網(wǎng)發(fā)展的主要方向。按照目前年均2500-3000億元的投資額來計算，未來12年的總投資為3-3.6萬億。如果按照市場預(yù)期未來12年堅強的智能電網(wǎng)建設(shè)投資達到4-5萬億，那么新增投資為年均800-1000億。

　　　實施重點工程，主要包含電力系統(tǒng)的發(fā)電、輸電、變電、配電、用電和調(diào)度各個環(huán)節(jié)，加快特高壓和跨區(qū)輸電工程建設(shè)，加強和完善城市和農(nóng)村配電網(wǎng)建設(shè)，廣泛應(yīng)用先進適用輸電技術(shù)、建設(shè)具有智能預(yù)警監(jiān)控功能的智能變電站、建設(shè)靈活、可調(diào)、自恢復(fù)的智能配電網(wǎng)、建立智能用電服務(wù)體系、應(yīng)用智能用電管理設(shè)備、建設(shè)一體化智能調(diào)度體系、建設(shè)覆蓋全系統(tǒng)的資產(chǎn)全壽命周期管理體系、建設(shè)國家電網(wǎng)資源計劃系統(tǒng)。

　　從實施階段來看，初期智能電網(wǎng)的建設(shè)主要體現(xiàn)在特高壓建設(shè)的推進、用電端采集系統(tǒng)的鋪開以及智能化、新能源并網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用、數(shù)字化變電站試點的建設(shè)方面。因此，各個階段布局重點的不同對行業(yè)的投資機會有所不同。

　　發(fā)電環(huán)節(jié)的建設(shè)重點是可再生能源發(fā)電并網(wǎng)、運行控制和功率預(yù)測，榮信股份（002123）、思源電氣（002028）等將承擔(dān)輸電網(wǎng)靜止無功補償工程，成為受益較大的主要上市公司；輸電環(huán)節(jié)的建設(shè)重點在特高壓和跨區(qū)輸電工程，生產(chǎn)特高壓變壓器、開關(guān)、換流閥等主要產(chǎn)品的特變電工（600089）、天威保變、平高電氣（600312）、許繼電氣（000400）值得關(guān)注；變電環(huán)節(jié)的建設(shè)重點是具有智能預(yù)警監(jiān)控功能的智能變電站，生產(chǎn)數(shù)字化互感器、開關(guān)控制、傳感器、繼電保護設(shè)備的國電南瑞（600406）、國電南自（600268）、許繼電氣、金智科技（002090）、長圓集團等從中受益；配電、用電、調(diào)度環(huán)節(jié)的建設(shè)重點是智能用電服務(wù)體系、智能用電管理設(shè)備，以及一體化智能調(diào)度體系，受益的上市公司主要有科陸電子（002121）、國電南瑞、東方電子（000682）等。