周五晚間，央企中材集團旗下中材科技披露重組預案，公司擬以非公開發(fā)行股份方式，作價38.5億元收購中材股份旗下泰山玻纖100%股權，從而將成為中材集團旗下在玻纖及復合材料領域上下游一體化產(chǎn)業(yè)集群的唯一上市平臺。收購完成后，將成為央企整合的新案例。
　　方案顯示，中材科技擬以15.99元/股向控股股東中材股份非公開發(fā)行24080.42萬股，作價38.5億元收購其持有的泰山玻璃纖維有限公司 (下稱 “泰山玻纖”)100%股權;并擬以18.58元/股向盈科匯通等8名特定對象非公開發(fā)行募集配套資金合計不超過31.81億元，用于泰山玻纖年產(chǎn) 2×10萬噸無堿玻璃纖維池窯拉絲生產(chǎn)線建設以及補充公司流動資金。由于深交所將對該方案進行事后審核，公司股票將繼續(xù)停牌，公司停牌前股價為22.79 元。
　　值得關注的是，配套資金認購方中，公司董事(不含獨立董事)、監(jiān)事、高級管理人員及核心骨干擬共同通過中材科技首期管理層與核心骨干參與認購，認購數(shù)量不超過864萬股，認購金額不超過16053.12萬元;另一家上市公司金風科技則擬通過其全資子公司金風投資認購不超過2億元。
　　資料顯示，泰山玻纖的主營業(yè)務為玻璃纖維及制品的制造和銷售，主要產(chǎn)品包括粗紗、經(jīng)編織物、短切纖維、氈制品、耐堿纖維等。據(jù)介紹，泰山玻纖是玻璃纖維制造業(yè)的世界五強企業(yè)、中國前三強企業(yè)，在行業(yè)內擁有較高的知名度和較強的競爭力。
　　財務數(shù)據(jù)方面，截至2015年4月30日，泰山玻纖資產(chǎn)總計98.50億元，凈資產(chǎn)29.21億元;其2013年度、2014年度和2015年1-4 月分別實現(xiàn)營業(yè)總收入26.12億元、30.78億元和11.09億元，凈利潤分別為282.19萬元、9187.49萬元和11989.18萬元。
　　根據(jù)公司與中材股份簽訂的 《利潤補償協(xié)議》，此次交易的補償期限為重組實施完成日當年起的三個會計年度。根據(jù)目前的交易進度及 《評估報告》，2015年至2018年度，泰山玻纖在補償期內預測歸屬母公司凈利潤分別為2.68億元、2.22億元、3.10億元和4.62億元。
　　中材科技稱，公司通過此次重組，將我國玻纖行業(yè)排名前三的泰山玻纖整合至公司，將使公司成為中材集團旗下在玻纖及復合材料領域上下游一體化產(chǎn)業(yè)集群的唯一上市平臺，并形成風電葉片全國第一、玻纖全國前三的綜合領軍優(yōu)勢，實現(xiàn)玻纖及復合材料領域產(chǎn)業(yè)鏈及價值鏈的整合，進一步打造玻纖復合材料全球知名品牌。
　　中材科技還表示，此次交易是中材集團在玻纖及復合材料領域整合，打造上下游一體化產(chǎn)業(yè)集群及全球知名品牌上市平臺的重要一步。本次交易的實施有利于加快國有企業(yè)改革和發(fā)展的步伐，實現(xiàn)優(yōu)質國有資產(chǎn)向國有控股的上市公司集中，全面提升上市公司的綜合競爭實力和持續(xù)盈利能力。
　　此前，中材科技在8月18日披露了半年報，報告期內公司實現(xiàn)營業(yè)收入25.23億元，同比增長58.53%;實現(xiàn)凈利潤1.84億元，同比增長 415.79%。此外，公司預計2015年1-9月凈利潤變動區(qū)間為2.51億元至2.87億元，同比增長250%至300%。公司表示，業(yè)績變動的原因在于，由于公司風電葉片產(chǎn)業(yè)受政策等因素影響，產(chǎn)品市場需求增加，銷量增長，預計三季度經(jīng)營業(yè)績較上年同期有較大幅度增長。