能源結構調整是我國未來持續(xù)很長時間并加快推動的大戰(zhàn)略、大方向,沿著這條主線一定會衍生出很多投資機會,比如說特高壓、新能源以及節(jié)能環(huán)保等,2015年電力設備新能源行業(yè)的10大猜想也將緊密契合這一主線。
暢想一:光熱發(fā)電元年,行業(yè)政策將陸續(xù)出臺。光熱發(fā)電解決了儲能,支撐西北部大規(guī)模建設新能源電站的需要,明年新能源細分行業(yè)中我們最看好光熱發(fā)電,有望迎來板塊性機會。
暢想二:特高壓持續(xù)開建預期落實,交直相濟獲認同。新能源占比持續(xù)增加和大規(guī)模遠距離輸送相結合的能源發(fā)展現(xiàn)實決定了特高壓建設的持續(xù)推進。
暢想三:儲能將迎來政策扶持,有望成為熱點。未來隨著我國新能源并網的增加、配電側新能源的發(fā)展以及分布式微網應用的增加必將推動我國電力儲能行業(yè)的快速發(fā)展。
暢想四:光伏分布式需要出現(xiàn)新的商業(yè)模式來推廣。由于我國未來在中東部地區(qū)發(fā)展分布式發(fā)電以滿足我國能源結構調整戰(zhàn)略的需要是大勢所趨,因此,我國分布式發(fā)電在2015年有望獲得進一步的政策扶持以及衍生出新的商業(yè)模式來推動。
暢想五:“一路一帶”推進成為電力設備大批量走出國門的突破口。考慮到絲綢之路沿線的發(fā)展中國家電網建設相對落后,再加上這些國家本土設備企業(yè)技術落后、供應能力有限、進口依賴度高,這給技術上有明顯領先優(yōu)勢的中國電力設備企業(yè)帶來了可觀商機。
暢想六:工業(yè)4.0將推動工控變頻行業(yè)向工業(yè)自動化和機器人領域進一步延伸。
隨著工業(yè)4.0概念興起,將有望推動低壓變頻廠家向機器人和工業(yè)自動化領域延伸,進而提升行業(yè)增速。
暢想七:低溫余熱利用未來發(fā)展空間大。我國工業(yè)用能中近60-65%的能源轉化為余熱資源,其中溫度低于350℃以下的低溫余熱,約占余熱總量的60%,未來發(fā)展空間巨大。
暢想八:超出想象的轉型,國網系公司整體上市將提速。電力設備新能源行業(yè)已經進入并購周期,未來行業(yè)的并購將會持續(xù)很長時間,2015年行業(yè)的并購重組將進一步深化。
暢想九:電力體制改革改變行業(yè)內的盈利模式。隨著我國電力交易中心的相對獨立以及電力交易對外放開將給電力設備以及電力相關行業(yè)帶來重大機會。
暢想十:核電重啟落地。我們預計隨著AP1000主泵問題的解決以及華龍一號技術的逐步成熟,我國核電重啟箭在弦上。
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