股票代碼：601558 股票簡(jiǎn)稱：*ST銳電 編號(hào)：臨2014-084
債券代碼：122115、122116 債券簡(jiǎn)稱：銳01暫停、銳02暫停
華銳風(fēng)電科技（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于2011年第一期公司債券償債舉措
進(jìn)展情況及風(fēng)險(xiǎn)提示公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
華銳風(fēng)電科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2011年12月公開發(fā)行了2011年第一期公司債券（以下簡(jiǎn)稱“本期債券”），發(fā)行規(guī)模28億元。其中，品種一（債券代碼 “122115”、債券簡(jiǎn)稱“銳01暫停”）為5年期，附第3年末（2014年12月26日前）發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)（0-100個(gè)基點(diǎn)）及投資者回售選擇權(quán)，發(fā)行規(guī)模為26億元；品種二（債券代碼 “122116”、債券簡(jiǎn)稱“銳02暫停”）為5年期，發(fā)行規(guī)模為2億元。本期債券的信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)聯(lián)合信用評(píng)級(jí)有限公司對(duì)本期債券的最新評(píng)級(jí)結(jié)果為“BBB”。因公司2012、2013年連續(xù)兩年虧損，本期債券已經(jīng)于2014年5月12日暫停上市交易。
2014年10月15日召開的債券持有人會(huì)議通過了要求公司公開披露償債舉措相關(guān)信息的議案。公司按照債券持有會(huì)議決議要求，在2014年10月底披露了相關(guān)情況和數(shù)據(jù)。現(xiàn)將有關(guān)償債舉措進(jìn)展情況進(jìn)行公告并對(duì)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行提示如下：
一、有關(guān)償債舉措進(jìn)展情況
公司在前期的定期報(bào)告和相關(guān)臨時(shí)公告中已披露，為應(yīng)對(duì)資金問題并避免公司債券違約，公司正在抓緊研究相關(guān)措施和方案，并積極與公司股東進(jìn)行溝通、爭(zhēng)取股東的支持。截至2014年11月27日，公司貨幣資金余額13.36億元，扣除保證金等不可動(dòng)用資金，實(shí)際可用于償還公司債券的資金僅6.53億元。截至2014年10月31日，公司應(yīng)收賬款余額107.81億元，已累計(jì)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備18.08億元，應(yīng)收賬款賬面凈值89.73億元。為妥善解決問題，公司前期與監(jiān)管機(jī)構(gòu)、股東、業(yè)主單位以及第三方機(jī)構(gòu)已進(jìn)行多次溝通。此外，公司已經(jīng)于2014年11月28日召開了第二屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于啟動(dòng)公司應(yīng)收賬款快速處置的議案》，決定啟動(dòng)應(yīng)收賬款快速處置。董事會(huì)可以在公司章程規(guī)定的權(quán)限范圍內(nèi)決定應(yīng)收賬款快速處置的一切相關(guān)事宜，包括但不限于進(jìn)一步授權(quán)（如需要）公司經(jīng)營(yíng)管理層根據(jù)商談結(jié)果落實(shí)應(yīng)收賬款快速處置相關(guān)事宜，但因應(yīng)收賬款快速處置可能對(duì)公司全體股東的權(quán)益影響較大，董事會(huì)決定于2014年12月15日召開公司2014年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，將該議案提交公司股東大會(huì)審議，在公司股東大會(huì)審議通過后再行實(shí)施。此外，公司已向上海證券交易所申請(qǐng)了公司股票從2014年11月27日起連續(xù)停牌，目前正在向公司股東核實(shí)有關(guān)事項(xiàng)。
相關(guān)償債措施的進(jìn)展情況，公司會(huì)按照信息披露的有關(guān)規(guī)定及監(jiān)管部門的要求及時(shí)進(jìn)行公告。
二、風(fēng)險(xiǎn)提示
?。ㄒ唬╆P(guān)于公司債券的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示
資金問題是公司當(dāng)前經(jīng)營(yíng)中面臨的最為嚴(yán)峻的困難，導(dǎo)致公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及公司債券違約風(fēng)險(xiǎn)不斷加大。盡管公司前期已嘗試多項(xiàng)保障資金安全的措施，但未能取得預(yù)期效果。今年1-9月，公司回款24.21億元，比去年同期下降9.90億元；2014年以來，公司未新增任何銀行貸款，同時(shí)銀行貸款余額已清零，在手銀行授信限制使用；資本市場(chǎng)融資也因業(yè)績(jī)下滑及被立案調(diào)查等原因而無法操作。截至2014年11月27日，公司貨幣資金余額13.36億元，扣除保證金等不可動(dòng)用資金，實(shí)際可用于償還公司債券的資金僅6.53億元。
為應(yīng)對(duì)資金問題并避免公司債券違約，公司前期研究了多種方案并與主要股東積極進(jìn)行溝通爭(zhēng)取股東支持。公司于2014年11月28日召開的第二屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于啟動(dòng)公司應(yīng)收賬款快速處置的議案》，董事會(huì)已同意將該議案提交于2014年12月15日召開的公司2014年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議，通過后實(shí)施。此外，公司已向上海證券交易所申請(qǐng)了公司股票從2014年11月27日起連續(xù)停牌并正在向公司股東核實(shí)有關(guān)事項(xiàng)。
公司對(duì)應(yīng)收賬款快速處置能否獲得股東大會(huì)批準(zhǔn)以及實(shí)施后能否取得預(yù)期效果存在較大的不確定性；公司向股東核實(shí)的事項(xiàng)可能產(chǎn)生后續(xù)影響。鑒于相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)因素的客觀存在，公司目前難以對(duì)債券代碼為“122115”的相關(guān)持有人如果在2014年12月行使回售選擇權(quán)時(shí)本息能否按期足額兌付做出準(zhǔn)確判斷。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
公司2012年度、2013年度連續(xù)兩年經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為負(fù)值，本期債券已經(jīng)于2014年5月12日暫停上市交易。公司在《2014年第三季度報(bào)告》中已預(yù)測(cè)2014年度凈利潤(rùn)可能為虧損。如公司2014年度經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)繼續(xù)為負(fù)值，根據(jù)《上海證券交易所債券上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，本期債券可能被上海證券交易所終止上市。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
?。ǘ╆P(guān)于公司股票可能被暫停上市的風(fēng)險(xiǎn)提示
公司2012年度、2013年度連續(xù)兩年經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為負(fù)值，公司股票已于2014年5月5日被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示。2014年1至9月，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入297,577萬元，較去年同期增長(zhǎng)47.71%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-50,883萬元，較去年同期減少虧損28,991萬元；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-43,570萬元，較去年同期減少虧損26,342萬元。公司2014年1月至9月仍為虧損的主要原因?yàn)椋汗居馄谪浛钯~齡增加，壞賬準(zhǔn)備計(jì)提繼續(xù)提高；資金緊張導(dǎo)致正在執(zhí)行的項(xiàng)目配套件供應(yīng)不及時(shí)、項(xiàng)目執(zhí)行延遲，銷售收入低于預(yù)期等。
公司在《2014年第三季度報(bào)告》中已預(yù)測(cè)2014年度凈利潤(rùn)可能為虧損。如公司2014年度經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)繼續(xù)為負(fù)值，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第“14.1.1”條、第“14.1.3”條等相關(guān)規(guī)定，公司股票將在公司《2014年年度報(bào)告》披露日起開始停牌（如公司2014年度報(bào)告披露日為非交易日，于下一交易日起開始停牌）。上海證券交易所將在公司股票停牌起始日后的十五個(gè)交易日內(nèi)作出是否暫停公司股票上市的決定。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
（三）其他風(fēng)險(xiǎn)提示
1.鑒于相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)因素的客觀存在，公司目前難以對(duì)債券代碼為“122115”的相關(guān)持有人如果在2014年12月行使回售選擇權(quán)時(shí)本息能否按期足額兌付作出準(zhǔn)確判斷。如果債券代碼為“122115”的相關(guān)持有人在2014年12月行使回售選擇權(quán)時(shí)公司未能按期足額兌付本息，后續(xù)可能產(chǎn)生重大風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于該等風(fēng)險(xiǎn)的類型、影響程度等公司目前難以作出準(zhǔn)確判斷，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
2.公司前期已披露了公司涉及的主要訴訟、仲裁及銀行賬戶被凍結(jié)事項(xiàng)，公司目前尚無法判斷相關(guān)案件對(duì)公司本期以及期后利潤(rùn)的影響。一旦仲裁機(jī)構(gòu)或人民法院出具的生效判決或裁定未支持公司，則將有可能對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響。此外，公司受到各種不利因素影響，融資和銷售回款十分困難，資金緊張，嚴(yán)重影響了正常經(jīng)營(yíng)支付，可能導(dǎo)致與合作方潛在的法律糾紛風(fēng)險(xiǎn)不斷增加。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
3.2013年，公司對(duì)經(jīng)自查發(fā)現(xiàn)的2011年度財(cái)務(wù)報(bào)告會(huì)計(jì)差錯(cuò)進(jìn)行了披露和更正，2013年5月29日，中國證監(jiān)會(huì)向公司下達(dá)《立案調(diào)查通知書》（稽查總隊(duì)調(diào)查通字131074號(hào)），決定對(duì)公司進(jìn)行立案調(diào)查。2014年1月12日，公司收到中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《立案調(diào)查通知書》（稽查總隊(duì)調(diào)查通字140084號(hào)），因公司其它涉嫌違反證券法律法規(guī)的行為，中國證監(jiān)會(huì)決定對(duì)公司進(jìn)行立案調(diào)查。截至目前，相關(guān)調(diào)查尚未產(chǎn)生結(jié)果。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
公司鄭重提醒廣大投資者，中國證券報(bào)、上海證券報(bào)和上海證券交易所網(wǎng)站是公司信息披露的指定報(bào)紙、網(wǎng)站，公司披露的信息以在上述指定報(bào)紙、網(wǎng)站公告的為準(zhǔn)。敬請(qǐng)廣大投資者及時(shí)關(guān)注公司公告，理性投資、注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
華銳風(fēng)電科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
2014年11月28日
