傳小米啟動(dòng)再融資貸款計(jì)劃 最高10億美元

北京時(shí)間 5 月 22 日早間消息，據(jù)路透社援引知情人士消息稱，小米已啟動(dòng)最高 10 億美元的三年期融資貸款，為 2014 年簽署一筆規(guī)模相近的貸款再融資。

德意志銀行與永隆銀行擔(dān)任牽頭行兼簿記行，貸款分為 5 億美元定期貸款的A部分，以及2. 5 億美元的循環(huán)信用貸款的B部分。這是一筆到期一次性償還貸款，綠鞋期權(quán)規(guī)模最高達(dá)2. 5 億美元，利息較倫敦銀行間拆放款利率(Libor)加碼 215 個(gè)基點(diǎn)。

在 6 月 16 日前承貸的銀行可獲 15 個(gè)基點(diǎn)的提前參貸費(fèi)，承貸金額 7500 萬美元或以上者，可獲最高綜合收益 260 個(gè)基點(diǎn)、牽頭行頭銜及參貸費(fèi) 120 個(gè)基點(diǎn);承貸金額5000- 7400 萬美元者，可獲最高綜合收益 255 個(gè)基點(diǎn)、主辦行頭銜及參貸費(fèi) 105 個(gè)基點(diǎn);承貸金額2500- 4900 萬美元者，可獲最高綜合收益 250 個(gè)基點(diǎn)、安排行頭銜及參貸費(fèi) 90 個(gè)基點(diǎn)。

承貸回覆期限為 6 月 23 日。 6 月 1 日將于香港舉行路演。

借款方為小米香港，母公司小米為擔(dān)保人。

德意志銀行今年稍早曾為小米舉辦一場(chǎng)非交易路演。

小米在 2014 年 10 月簽署的 10 億美元三年期貸款是該公司在貸款市場(chǎng)的強(qiáng)勢(shì)首秀。德意志銀行、摩根大通和摩根士丹利是最初的牽頭行兼簿記行，另外還有 25 家銀行參貸。該交易均分為A部分定期貸款和B部分循環(huán)貸款，兩部分貸款的最高綜合費(fèi)用為 273 個(gè)基點(diǎn)，利率為較倫敦銀行間拆放款利率(Libor)加碼232. 5 個(gè)基點(diǎn)。小米對(duì)分承貸商提供的綜合費(fèi)用為282. 5 個(gè)基點(diǎn)。