平價(jià)上網(wǎng)日益臨近，風(fēng)電即將走入與火電等傳統(tǒng)能源同臺(tái)競技的時(shí)代；隨著綜合競爭力的提升，風(fēng)電市場規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)大，這就包括風(fēng)電裝機(jī)容量提升、風(fēng)機(jī)主機(jī)廠商擴(kuò)產(chǎn)以及后端運(yùn)維市場崛起等各個(gè)細(xì)分環(huán)節(jié)。
以后端運(yùn)維為例，一組來自《中國風(fēng)電后市場發(fā)展報(bào)告2018》的數(shù)據(jù)就顯示，2019-2021年中國風(fēng)電運(yùn)維后市場的總體容量逐年遞增，預(yù)計(jì)分別為2019年250億元，2020年275億元，2021年300億元。
記者從業(yè)內(nèi)了解到，面對(duì)行業(yè)新一輪變革，位于產(chǎn)業(yè)鏈上游的風(fēng)電開發(fā)企業(yè)正調(diào)整其投資策略。過去，風(fēng)電開發(fā)企業(yè)對(duì)于風(fēng)電場初始建設(shè)成本以及風(fēng)機(jī)采購價(jià)格十分在意，但其關(guān)注的焦點(diǎn)正在向機(jī)組發(fā)電效率和降低運(yùn)維成本并重的方向轉(zhuǎn)變。
變革
今年以來，國家發(fā)改委、國家能源局等部門多次發(fā)布促進(jìn)風(fēng)電平價(jià)上網(wǎng)的指導(dǎo)意見，并發(fā)布了第一批平價(jià)上網(wǎng)目錄。正如前述，風(fēng)電開發(fā)企業(yè)作為產(chǎn)業(yè)鏈的風(fēng)向標(biāo)，其在風(fēng)電運(yùn)維方面的新需求將催生新的行業(yè)機(jī)會(huì)。
記者了解到，在當(dāng)前的指定價(jià)格市場中，上網(wǎng)電價(jià)和發(fā)電收入能夠在項(xiàng)目投資早期予以確定，因此，占建設(shè)成本比重較高的機(jī)組設(shè)備價(jià)格成為了風(fēng)電場項(xiàng)目投資的關(guān)鍵性因素。但進(jìn)入平價(jià)時(shí)代后，平價(jià)和競價(jià)上網(wǎng)成為主流，風(fēng)電項(xiàng)目投資將從關(guān)注初始建設(shè)成本轉(zhuǎn)向風(fēng)電場全壽命周期度電成本最優(yōu)，度電成本對(duì)運(yùn)維成本和發(fā)電量等要素的敏感度顯著提升。
一位業(yè)內(nèi)人士向證券時(shí)報(bào)e公司記者表示，平價(jià)上網(wǎng)后，風(fēng)電開發(fā)企業(yè)等運(yùn)營方在持續(xù)優(yōu)化運(yùn)維成本、保障機(jī)組發(fā)電效率方面訴求強(qiáng)烈，區(qū)域集中、大基地化的高效運(yùn)維模式有望受到追捧。
實(shí)際上，在平價(jià)時(shí)代到來的前夜，風(fēng)電運(yùn)維市場的競爭生態(tài)已初步顯現(xiàn)。目前，運(yùn)維市場的主流參與者包括主機(jī)廠商、風(fēng)電資產(chǎn)持有者、第三方運(yùn)維服務(wù)公司。
過去，有很多風(fēng)場業(yè)主都采取自建運(yùn)維團(tuán)隊(duì)管理風(fēng)電場的模式，但這種模式相對(duì)低效而且成本高。隨著平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代下對(duì)收益率和度電成本的關(guān)注，運(yùn)維市場的格局發(fā)生轉(zhuǎn)變，主機(jī)廠商將成為主要的運(yùn)維服務(wù)提供商。這就意味著，那些設(shè)備質(zhì)量好、發(fā)電效率高、運(yùn)維成本低的產(chǎn)品及服務(wù)將更具備競爭力。
此外，隨著業(yè)主對(duì)集成化、規(guī)模化管控，降本增效的需求更加迫切，數(shù)字化技術(shù)成為了不少行業(yè)的發(fā)展目標(biāo)，風(fēng)電后服務(wù)市場也不例外。據(jù)悉，不少風(fēng)場業(yè)主在多品牌機(jī)組的數(shù)字化壁壘打通方面遇到了難題，比如，如何實(shí)現(xiàn)不同廠商機(jī)組之間的數(shù)據(jù)共享，以及進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)治理、統(tǒng)計(jì)分析、自動(dòng)報(bào)表、深度挖掘及建模等功能。
正因此，越來越多的業(yè)主希望平價(jià)上網(wǎng)來臨后，通過信息化、數(shù)字化、智能化的技術(shù)革新帶來度電成本的下降，效率和效益的提升。
機(jī)遇
按風(fēng)電機(jī)組質(zhì)保期平均5年測算，截至2018年底，2013年以前并網(wǎng)機(jī)組已出質(zhì)保。在大量風(fēng)電機(jī)組出保之后，運(yùn)維服務(wù)市場有望進(jìn)入爆發(fā)期。
在風(fēng)電運(yùn)維提供商看來，當(dāng)前的市場需求主要來自于幾個(gè)領(lǐng)域，一是運(yùn)維、備件、技改、維修、信息化軟件等業(yè)務(wù)全部委外的需求，客戶更加注重投資收益的最大化。二是客戶自身在運(yùn)維、備件等方面都有較為成熟的技術(shù)或管理體系，同時(shí)具備較強(qiáng)的風(fēng)電場運(yùn)營能力，但需要更多整機(jī)技術(shù)、軟件平臺(tái)和產(chǎn)品及運(yùn)維經(jīng)驗(yàn)方面的支撐。三是客戶具備一定的風(fēng)電場運(yùn)營能力，但在運(yùn)維、備件等方面會(huì)傾向于直接選擇與整機(jī)商或第三方服務(wù)商合作。
因此，風(fēng)電運(yùn)維提供商的機(jī)遇主要來自于兩點(diǎn)，一是要?jiǎng)?chuàng)新策劃區(qū)域集中、大基地化的高效運(yùn)維模式，二是搭建與新模式匹配的高效服務(wù)體系已成為當(dāng)務(wù)之急。
數(shù)字化運(yùn)維是高效運(yùn)維的應(yīng)有之義，在5G、物聯(lián)網(wǎng)等新型信息技術(shù)普及的背景下，通過集中控制、高級(jí)應(yīng)用及大數(shù)據(jù)平臺(tái)的融合，風(fēng)電運(yùn)維提供商可以幫助業(yè)主進(jìn)一步提升經(jīng)營效率和智能化水平。
“競價(jià)上網(wǎng)對(duì)存量風(fēng)電場而言，限電電量可以上市競價(jià)交易，業(yè)主對(duì)風(fēng)機(jī)健康狀況、可靠穩(wěn)定的發(fā)電能力、實(shí)現(xiàn)更高的發(fā)電量有了更高的期望。”業(yè)內(nèi)人士分析稱，在這一情況下，業(yè)主對(duì)改善欠維護(hù)機(jī)組健康狀況、精益運(yùn)維、預(yù)防性維護(hù)、增功、技改等產(chǎn)生更迫切的需求。
值得一提的是，老舊設(shè)備換新、技術(shù)改進(jìn)、發(fā)電量提升、故障預(yù)警和監(jiān)測、聯(lián)合上游零部件提供商共同為下游客戶提供原廠備件維修和更換、風(fēng)機(jī)銷售綁定長期運(yùn)維合同等都將為風(fēng)電運(yùn)維市場帶來新的增長空間。
出擊
面對(duì)風(fēng)電運(yùn)維這塊蛋糕，主要整機(jī)制造商早已行動(dòng)，遠(yuǎn)景能源早期提出的能源物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)概念產(chǎn)品EnOS就是典型之一。而金風(fēng)科技（002202）已打造了智慧風(fēng)電場運(yùn)營管理平臺(tái)(SOAM)，構(gòu)建起了基于能源物聯(lián)網(wǎng)的IoT平臺(tái)、集中功率預(yù)測、設(shè)備健康管理三大核心競爭力，在數(shù)字化運(yùn)維方面建立了領(lǐng)先的差異化競爭優(yōu)勢(shì)。
值得一提的是，SOAM已在去年實(shí)現(xiàn)規(guī)?；逃?，新增訂單超過6000萬元，同比增長逾50%；此外，用戶側(cè)綜合能源管理系統(tǒng)接入客戶及站點(diǎn)數(shù)也已實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)，初步建立其負(fù)荷預(yù)測和用電診斷等數(shù)據(jù)分析能力。
平價(jià)上網(wǎng)是變化背后的主因，由于風(fēng)場運(yùn)營方更加關(guān)注平準(zhǔn)化度電成本LCOE，其對(duì)未來20年發(fā)電量擔(dān)保、運(yùn)維風(fēng)險(xiǎn)的鎖定及非計(jì)劃性運(yùn)維成本支出更為重視。因此，能夠抵消后期運(yùn)維風(fēng)險(xiǎn)的方案及成本將成為其重要考慮。
“金風(fēng)科技的最大優(yōu)勢(shì)之一就是涉及風(fēng)電行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈，從風(fēng)機(jī)及零部件銷售、風(fēng)電場投資與開發(fā)到風(fēng)電服務(wù)，不同板塊之間可以共享供應(yīng)鏈、客戶資源、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和先進(jìn)技術(shù)。”上述專家向記者說道。
金風(fēng)科技全產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同效應(yīng)源自多方面，一是遍布全國的備件網(wǎng)絡(luò)，使其能夠聯(lián)合上游零部件供應(yīng)商共同為客戶提供原廠備件維修和更換服務(wù)；二是公開數(shù)據(jù)顯示的，其在全球范圍超過3.1萬臺(tái)的裝機(jī)可提供大量的數(shù)據(jù)收集和累計(jì)運(yùn)營結(jié)果分析，這為金風(fēng)科技開發(fā)風(fēng)電數(shù)字化服務(wù)提供了基礎(chǔ)。
數(shù)據(jù)顯示，去年，金風(fēng)科技風(fēng)電服務(wù)實(shí)現(xiàn)收入16.52億元，毛利率為19.72%，同比提高4.37個(gè)百分點(diǎn)。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，金風(fēng)科技將持續(xù)加大規(guī)模壁壘和數(shù)字化研發(fā)投入，使運(yùn)維業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)更多利潤。
