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行業(yè)研究 | 全球海上風電市場開啟規(guī)模化進程

2019-01-14 來源：WoodMac研究瀏覽數(shù)：1780

根據(jù)Wood Mackenzie電力與可再生能源事業(yè)部預測，全球海上風電市場開發(fā)規(guī)模不斷擴大，預計2018年至2027年新增海上風電并網(wǎng)容量將達到100GW，占未來10年新增總?cè)萘康?5％。中國海上風電新增裝機容量領跑全球市場，英國、美國、荷蘭和德國等成熟市場各居其后。近期發(fā)布的《全球海上風電市場報告》披露了更多分析內(nèi)容。

　　至2027年，諸多市場加入海上風場開發(fā)行列

　　預計至2027年，海上風電需求不斷增長，全球范圍內(nèi)將共有23個國家及地區(qū)發(fā)展海上風電，而截至2017年底，海上風電裝機容量超過100MW的市場僅有7個。目前除歐洲、中國外，其它市場僅有少量示范性項目，未成規(guī)模化。在歐洲地區(qū), 預計法國、土耳其、波蘭等市場也將積極開發(fā)海上風電市場, 未來十年累計新增裝機各將超過1GW，鄰國在海上風電的廣泛商業(yè)部署和成功實踐是促進該等市場發(fā)展的動力之一。

　　不斷增長的海上風電市場規(guī)模也為石油和天然氣巨頭打開了大門，多年的海上開發(fā)經(jīng)驗是其重大優(yōu)勢。對此，本報告第一作者、WoodMac海上風電分析師Soren Lassen表示：“石油和天然氣的利潤率下降使得開發(fā)海上風電越來越具吸引力，但這些公司也仍在探尋適合自身企業(yè)在海上風電方面拓展的商業(yè)模式，評估盈利能力。”

　　領先的風電整機企業(yè)正在大力投資技術創(chuàng)新，并計劃推出具有性能更優(yōu)、成本更低的下一代海上風機機型。目前，6.0-7.99MW兆瓦海上機型是全球范圍內(nèi)吊裝容量最多的兆瓦等級。預計2023年后，10+MW平臺將贏得更多市場份額。

　　供應鏈發(fā)展不斷滿足并適應多樣化區(qū)域施工特質(zhì)

　　風機基礎、海纜和變電站是海上風電項目的關鍵，技術與建設難度更高。單樁基礎在全球范圍內(nèi)的應用最為廣泛，截至2017年，其吊裝容量占全球77％的市場份額，但預計未來10年，導管架基礎與多樁基礎將蠶食其份額。導管架基礎易實現(xiàn)本地化生產(chǎn)并且擁有廣泛的應用，其吊裝容量將于2020年及以后明顯增加，尤其在英國，隨著項目的水深增加, 以及北海以外的海域的海床條件更具挑戰(zhàn)性, 導管架基礎優(yōu)勢逐漸凸顯。與此同時，漂浮式基礎技術在全球范圍內(nèi)將逐步成熟，預計將在2025年之后實現(xiàn)商業(yè)應用。

　　中國東南沿海地區(qū)的海床結(jié)構(gòu)相對歐洲地區(qū)更為復雜。風機基礎的選擇受海床穩(wěn)定性、水深、天氣條件等諸多因素制約。中國市場資深分析師李小楊表示，“單樁基礎在未來仍然會成為各個省份主要采用的基礎類型。除此以外，廣東地區(qū)由于水深較深并且擁有獨特的嵌巖基巖結(jié)構(gòu)以及受到臺風氣候的影響, 省內(nèi)設計單位更傾向于采用導管架基礎，而福建因多樁基礎的施工經(jīng)驗豐富而更傾向于使用多樁基礎。”

　　電纜的市場需求隨著項目規(guī)模和離岸距離而增加。WoodMac預計2018-2023年，全球送出海纜、場內(nèi)電纜的新增需求量將超過19,000公里。66kV新技術在未來五年將取代33kV成為主流技術，利于提高發(fā)電量、降低能量耗損。各區(qū)域海纜市場的發(fā)展進程不一，亞太地區(qū)涌現(xiàn)了一批海纜供應商來爭奪市場份額，而歐洲區(qū)域的海纜供應商正迎來未來的市場整合。

　　預計歐洲海上風電LCOE將于2027年減半

　　歐洲海上風電項目平均CAPEX正在迅速下降。“預計至2027年，歐洲范圍內(nèi)海上風電項目平均CAPEX和OPEX將分別下降36%和55%。”報告作者、海上風電分析師楊詩萌表示。

　　整個歐洲海上風電LCOE也正快速下降。2018年歐洲并網(wǎng)項目的平均LCOE水平約為107 EUR/MWh，預計至2027年將降至53.6 EUR/MWh。中國市場中，LCOE的重要性也越來越突出，成為了開發(fā)商海上項目建設、風機選型的參考標準之一。

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