許繼電氣敲定重組方案 發行約億股購買集團資產

   許繼電氣發布公告，2009年11月10日，許繼電氣召開五屆董事會三十六次會議，審議通過了《關于許繼電氣股份有限公司向特定對象發行股份購買資產暨關聯交易的議案》、《關于公司擬與許繼集團簽署附條件生效的發行股份購買資產協議的議案》等議案。顯示許繼電氣重大資產重組完成后，該公司將成為國內唯一一家可以提供電力系統全面解決方案的企業。

    根據此次發行議案的披露，許繼電氣擬向其控股股東許繼集團非公開發行約1.112億股，發行價格為每股人民幣15.18元，用以購買許繼集團所持有的電力裝備制造主業相關資產，具體包括許繼集團持有的國際工程100%股權、占福州天宇股份總數97.85%的股份、許繼電源75%的股權、上海許繼50%的股權、晶銳科技45%的股權、許繼軟件10%的股權、大功率電力電子業務及相關資產、標的土地和標的房產。

    此次重大資產重組完成后，許繼電氣無論在總資產規模、營業收入，還是在盈利水平等方面較重組前都將有較大幅度的增長。據了解，2009年1-9月，公司實現主營業務收入18.10億元，同比增長6.70％；營業利潤1.31億元，同比增長63.02％；歸屬母公司凈利潤8247萬元，同比增長44.19％；攤薄每股收益0.22元，公司經營呈現良好的發展勢頭。

    據業內人士分析，直流換流閥業務是許繼集團的核心資產，具有盈利能力強、利潤率高的特點，該資產的注入無疑將對公司的長遠發展具有重要的戰略意義，此次直流閥業務注入許繼電氣，將使其一躍成為國內唯一一家能夠同時生產直流換流閥及直流控制保護設備的直流輸電設備生產商。本次重組后，也將使許繼電氣在直流輸電換流閥、直流控制保護、水冷控制設備、直流場設備等的設計、制造和系統成套方面形成較為完整的產品供給和成套解決方案能力，公司在輸變電領域的產業鏈將進一步完善，成為國內唯一一家可以提供電力系統全面解決方案的企業，也將成為國內綜合配套能力最強、最具競爭力的電力裝備制造商和電力裝備系統集成商。

    此外，根據許繼電氣發布的關于實際控制人可能發生變更的提示性公告，國家電網有望入主許繼集團，將給公司帶來巨大的發展機遇，許繼電氣有望依托強大的股東優勢，不斷提升市場份額和綜合競爭力，鞏固行業領先優勢。