今年以來,維斯塔斯連續斬獲數個大訂單。今年2月,維斯塔斯獲得河北建投七棵樹風電場74兆瓦風機的訂單。3月,又獲得中廣核安溪龍門風電場57.6兆瓦風機訂單。維斯塔斯大中華區總裁博飛10月在受訪時透露,2015年1-9月,維斯塔斯在中國新增訂單同比增長了87%。
維斯塔斯去年的裝機量極其低迷。2014年,維斯塔斯中國裝機容量為262MW,僅占當年中國市場裝機總容量1.12%。去年同期新增訂單基數也極小,2014年1-9月,維斯塔斯新增訂單僅為150MW。
作為對比,2015年1-6月,中國風機制造商龍頭金風科技新增訂單4160MW,同比增長了63%。
博飛去年4月上任以來,重定中國戰略。其關鍵點可簡述為三個方面:一、推出兩款新的本地化生產的風機V110-2.0兆瓦和V100-2.0兆瓦機組;二、改良了維斯塔斯的運維服務,原來是一個固定的服務包,現在可以給客戶個性化定制;三、加大和中國企業的戰略合作,比如和中國EPC廠商合作,共同尋找市場機會。
這三大方面,最重要的是其兩款新風機。其中V100-2.0兆瓦機組主打7m/s的低風速地區,而V110-2.0兆瓦機組主打6m/s的超低風速地區。
維斯塔斯很早就布局了2.0MW風機機組。近年來,2.0MW風機占據市場份額逐年攀升,今年上半年中國新增風電裝機中,2.0兆瓦風機占到了50%。但從維斯塔斯看好的低風速風電來看,維斯塔斯已經趕不上快速變化的中國市場。
2011年全國棄風限電100億千瓦時,次年這一數字翻了一番。開發商在棄風限電地區的風場收益難以保證。投資主管部門也開始收緊三北地區風電項目審核。到了2012年,華東、華中、南方的風電核準規模急劇上升,當年核準新增總裝機2497萬千瓦,這三個地區占比達到50%。
低風速地區受限電影響小,更趨于理性,看中全生命周期度電成本。在維斯塔斯看來,這與維斯塔斯的價值觀吻合,是一大利好。
彭博新能源財經數據顯示,2012年,維斯塔斯在低風速地區的市場份額為14%,僅次于上海電氣。但此后,國內如遠景能源、湘電風能迅速縮小了差距,到2014年,維斯塔斯在低風速地區的市場比例僅剩下1%。
低風速地區風能質量差,如何獲得更多的發電量是重中之重,業內普遍采用加大葉輪直徑來捕捉更多風能,提升發電量,單位容量掃風面積成為衡量風機的重要指標。
比如,去年金風科技重點推出的GW115-2.0MW風機機組,甫一出生就采用了115米的葉輪直徑。但事實上,風機制造商們已經在布局121米超大葉輪直徑的2.0MW機組。近日,聯合動力121米葉輪直徑的2.0MW風機機組正式并網發電。明陽風電等也推出了自己的121米葉輪直徑的2.0MW風機。
121米葉輪直徑,指向的是5.5米及以下的超低風速地區。從2013年開始,風電開發商已經在布局.5米及以下的超低風速資源,今年下半年已出現訂單,明后年市場將迅速井噴。
維斯塔斯引以為傲的全生命周期度電成本,將面臨國內超大葉輪直徑風機機組的強勁挑戰。
此外,今年上半年,外資風電紛紛降價。數據顯示,1.5-2.0MW風機機組,外資風電制造商與國內制造商的價差已不足1%。
不過維斯塔斯仍維持自己的高價策略。其內部人士解釋,維斯塔斯的價格與產能掛鉤,降價帶來的市場規模擴大,將造成維斯塔斯的產能不足。另外,維斯塔斯的全球戰略已調整為“盈利性增長”,更注重風機銷售的利潤率。
維斯塔斯采用一體化產業模式。其在沈陽的工廠可生產發電機、控制系統等主部件。一體化模式有利于壓縮成本,弊端在于市場低迷期轉身困難。從目前來看,維斯塔斯沒有,也沒有意愿發揮這一模式的低價潛力。
維斯塔斯的快速增長,來自去年低迷的基數,以及理性的低風速風電市場的增長,但未來增長將很有限,就其總量而言,遠不足以威脅到國內廠商。