核電將進入一個密集批復期，利好全產業鏈。國內核電建設正式重啟。紅沿河核電站5號機組、6號機組日前核準開工終結了我國連續四年沒有核電新項目獲批的局面，為核電板塊注入了一劑強心針。
業內普遍認為，核電實質性重啟開始后，預計年內還將有其他項目核準開工，核電將進入一個密集批復期，利好全產業鏈。
按照國務院簽發的《核電發展中長期規劃》，到2020年，我國核電裝機容量將達到5800萬千瓦，在建容量將達到3000萬千瓦，而截至2014年，我國在運及在建的機組不足5000萬千瓦，若要達到規劃目標。世紀證券預計2015年至2020年新開工和完成裝機量在3900萬千瓦左右，未來6年年均新開工和完成裝機量大約在650萬千瓦左右，按照13000元/千瓦的單位投資估算，每年的核電投資將超過850億元，核電設備約450億元/年。若考慮核電出口，實際拉動的設備需求有望再提升10%至20%。
受此利好提振，核電概念股持續走強，僅從昨日市場表現來看，共有21只核電概念股實現上漲，其中，湘電股份漲幅居首達到7.52%，緊隨其后的是東方鋯業，該股昨日漲幅為4.38%，此外，寶鈦股份昨日漲幅也在4%以上達到4.01%，而嘉寶集團(3.30%)、上海電氣(3.00%)、鞍鋼股份(2.23%)、東方 電氣(1.56%)、浙能電力(1.52%)、特變電工(1.46%)、大唐發電(1.19%)、贛粵高速(1.07%)、西部材料(1.00%)等個股昨日漲幅也均達到或超過1%。
資金流向方面，昨日，共有14只核電概念股呈現大單資金凈流入，其中，特變電工、東方鋯業、湘電股份、寶鈦股份、中國一重、大唐發電等個股大單資金凈流入均超2000萬元，分別達到7765.58萬元、3727.30萬元、3308.36萬元、2764.67萬元、2482.00萬元、2279.58萬元。
與此同時，核電“走出去”也成為業界關注的熱點。今年的政府工作報告提出，“鼓勵企業參與境外基礎設施建設和產能合作，推動鐵路、電力、通信、工程機械以及汽車、飛機、電子等中國裝備走向世界。”值得一提的是，我國具有完全自主知識產權的三代核電技術——華龍一號計劃年內啟動示范工程建設，為核電“走出去”奠定了技術基礎。
對此，國金證券表示核電發展獲政府力挺，勢在必行，核電必將是我國未來清潔能源構成中重要一環。隨著核電正式重啟，相關全產業鏈將受益，且核電是我國“一帶一路”戰略下的排頭兵項目，海外市場逐步打開。考慮核電業務彈性及國產化替代空間，重點推薦：江蘇神通、丹甫股份;建議關注：上海電氣、東方 電氣、浙富控股、南風股份、紐威股份、中核科技、久立特材。
有市場人士建議，關注以下四條主線：1.在核島方面，目前主要由中國一重、上海電氣等公司提供。2.在常規島方面，東方 電氣汽輪機和發電機市場份額占比較高超過50%。3.在汽水分離器市場上，東方 電氣和上海電氣所占的市場份額較為顯著。4.輔助設備主要包括各類核級閥門，江蘇神通是國內閥門的龍頭企業，其產品應用于核電站的核級蝶閥、核級球閥等。
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