華銳風電科技（集團）股份有限公司關于“122115”債券回售的提示公告

　　股票代碼：601558 股票簡稱：*ST銳電 編號：臨2014-106

　　債券代碼：122115、122116 債券簡稱：銳01暫停、銳02暫停

　　華銳風電科技（集團）股份有限公司

　　關于“122115”債券回售的提示公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　回售代碼：100940

　　回售簡稱：銳01回售

　　回售價格：100元/張

　　回售申報期：2014年12月22日、2014年12月23日

　　回售資金發放日：2014年12月29日

　　鑒于相關風險因素的客觀存在，且公司用于兌付公司債券回售的資金尚未足額到位，公司目前難以對“122115”債券的相關持有人行使回售選擇權后，本息能否按期在2014年12月29日足額兌付做出準確判斷。

　　特別提示

　　1. 根據《華銳風電科技（集團）股份有限公司公開發行2011年公司債券（第一期）募集說明書》中所設定的發行人上調票面利率選擇權，華銳風電科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“發行人”）有權決定在2011年公司債券（第一期）5NP3品種（債券簡稱：銳01暫停，代碼：122115，以下簡稱:“122115”債券）存續期限的第3年末上調其后2年的票面利率，上調幅度為0至100個基點（含本數）。根據公司的實際情況以及當前的市場環境，本公司決定上調“122115”債券的票面利率100個基點，即“122115”債券存續期后2年的票面利率為7.0%并固定不變。“122115”債券采取單利按年計息，不計復利，發行人按照登記機構相關業務規則將到期的利息和/或本金足額劃入登記機構指定的銀行賬戶后，不再另計利息。

　　2. 根據《華銳風電科技（集團）股份有限公司公開發行2011年公司債券（第一期）募集說明書》中所設定的投資者回售選擇權，“122115”債券持有人有權在第3個付息日將其持有的全部或部分“122115”債券按票面金額回售給發行人，或放棄投資者回售選擇權而繼續持有。

　　3. “122115”債券的持有人可按本公告的規定，在回售申報期對其所持有的全部或部分“122115”債券進行回售申報登記。回售申報期為2014年12月22日、2014年12月23日。回售申報期內不進行申報登記的，則視為放棄回售選擇權，同意繼續持有“122115”債券，并接受發行人上述關于上調“122115”債券票面利率的決定。

　　4. 本次回售等同于“122115”債券持有人于“122115”債券第3個計息年度付息日（2014年12月29日），以100元/張的價格賣出“122115”債券。

　　5. “122115”債券持有人的回售申報一經確認后不能撤銷，相應的債券將被凍結交易，直至本次回售實施完畢后相應債券被注銷。

　　6. 本次回售資金發放日指本公司向本次有效申報回售的“122115”債券持有人支付本金及當期利息之日，即2014年12月29日。

　　7. 本公告僅對“122115”債券持有人申報回售的有關事宜作簡要說明，不構成對申報回售的建議，“122115”債券持有人欲了解本次回售的詳細信息，請通過上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）查閱相關文件。

　　8. 鑒于相關風險因素的客觀存在，且公司用于兌付公司債券回售的資金尚未足額到位，公司目前難以對“122115”債券的相關持有人行使回售選擇權后，本息能否按期在2014年12月29日足額兌付做出準確判斷。

　　一、釋義

　　除非特別說明，以下簡稱在文中含義如下：

　　發行人、公司、本公司

　　指

　　華銳風電科技（集團）股份有限公司

　　“122115”債券

　　指

　　華銳風電科技（集團）股份有限公司2011年公司債券（第一期）5NP3品種

　　本次回售

　　指

　　“122115”債券持有人可選擇將其持有的全部或部分“122115”債券在第3個計息年度付息日按票面金額回售給本公司

　　回售申報期

　　指

　　“122115”債券持有人可以申報回售的登記日，為2014年12月22日、2014年12月23日

　　付息日

　　指

　　“122115”的利息每年支付一次，為債券存續期內每年的12月27日（遇法定節假日或休息日，順延至其后的第1個工作日），本年度付息日為2014年12月29日

　　回售資金發放日

　　指

　　本公司向有效申報回售的“122115”債券持有人支付本金及當期利息之日，即“122115”債券第3個計息年度付息日（2014年12月29日）

　　上交所

　　指

　　上海證券交易所

　　登記機構

　　指

　　中國證券登記結算有限責任公司上海分公司

　　元

　　指

　　人民幣元

　　二、“122115”基本情況及利率調整情況

　　1. 債券名稱：華銳風電科技（集團）股份有限公司2011年公司債券（第一期）5NP3品種。

　　2. 債券簡稱及代碼：銳01暫停，代碼122115。

　　3. 發行總額：人民幣26億元。

　　4. 票面金額及發行價格：“122115”債券面值100元，按面值平價發行。

　　5. 債券期限：5年期（附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權）。

　　6. 發行人上調票面利率選擇權：發行人有權決定在“122115”債券存續期限的第3年末上調其后2年的票面利率，上調幅度為0至100個基點（含本數），其中一個基點為0.01%。

　　7. 投資者回售選擇權：“122115”債券持有人有權在第3個付息日將其持有的全部或部分“122115”債券按票面金額回售給發行人，或放棄投資者回售選擇權而繼續持有。

　　8. 債券利率：“122115”債券票面利率為6.0%，在債券存續期的前3年保持不變。如發行人行使上調票面利率選擇權，未被回售部分債券在存續期限后2年票面年利率為債券存續期限前3年票面年利率加上調基點，在債券存續期限后2年固定不變。“122115”債券采取單利按年計息，不計復利。

　　9. 還本付息的期限和方式：“122115”債券按年付息、到期一次還本。利息每年支付一次，最后一期利息隨本金一起支付。年度付息款項自付息日起不另計利息，本金自本金兌付日起不另計利息。

　　10. 起息日：2011年12月27日。

　　11. 付息日：2012年至2016年每年的12月27日為上一個計息年度的付息日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日）；如投資者行使回售選擇權，則回售部分債券的付息日為2012年至2014年每年的12月27日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日）。

　　12. 兌付日：2016年12月27日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日）；如投資者行使回售選擇權，則回售部分債券的兌付日為2014年12月27日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日）。

　　13. 擔保人及擔保方式：“122115”債券無擔保。

　　14. 發行時信用級別及資信評級機構：經聯合信用評級有限公司綜合評定，發行人的主體長期信用等級為AAA，“122115”債券的信用等級為AAA。

　　15. 最新跟蹤信用級別及資信評級機構：2014年11月21日，經聯合信用評級有限公司綜合評定，發行人的主體長期信用等級為BBB，“122115”債券的信用等級為BBB，評級展望為負面。

　　16. 保薦人、牽頭主承銷商、債券受托管理人：瑞銀證券有限責任公司。

　　17. 登記、托管、委托債券派息、兌付機構：中國證券登記結算有限公司上海分公司。

　　18. 利率調整：本公司決定上調“122115”債券的票面利率100個基點，即“122115”債券存續期后2年的票面利率為7.0%并固定不變。

　　三、回售價格

　　根據《華銳風電科技（集團）股份有限公司公開發行2011年公司債券（第一期）募集說明書》的相關約定，回售價格為債券面值（100元/張）。

　　四、回售申報期

　　本次回售申報期為2014年12月22日、2014年12月23日。

　　五、回售代碼及簡稱

　　回售代碼：100940

　　回售簡稱：銳01回售

　　六、回售申報程序

　　1．申報回售的“122115”債券持有人應在回售申報期（2014年12月22日、2014年12月23日）的正常交易時間（9:30-11:30，13:00-15:00），通過上交所交易系統進行回售申報，申報代碼為100940，申報方向為賣出。回售申報一經確認后不能撤銷，相應的債券將被凍結交易或轉讓，直至本次回售實施完畢后被注銷。在回售資金發放日之前，如發生司法凍結或扣劃等情形，債券持有人的該筆回售申報業務失效。

　　2．“122115”債券持有人可對其持有的全部或部分有權回售的債券申報回售。“122115”債券持有人在回售申報期不進行申報的，視為對回售選擇權的無條件放棄。

　　3． 對“122115”債券持有人的有效回售申報，公司將在回售資金發放日（2014年12月29日）委托登記機構通過其資金清算系統進行清算交割。鑒于相關風險因素的客觀存在，且公司用于兌付公司債券回售的資金尚未足額到位，公司目前難以對“122115”債券的相關持有人行使回售選擇權后，本息能否按期在2014年12月29日足額兌付做出準確判斷。