近日，國家能源局對外公布《全國海上風電開發建設方案（2014—2016）》，總容量1053萬千瓦的44個海上風電項目列入開發建設方案。這標志著我國海上風電開發將進一步提速。這44個海上風電項目分布在天津、河北、遼寧、江蘇、浙江、福建、廣東、海南等省份。其中江蘇省列入開發建設的項目規模最大，達到348.97萬千瓦。
受此消息影響，昨日海上風電概念股表現較為出色，其中，甘肅電投、天順風能、東方電氣、泰勝風能、大金重工等漲幅顯著，分別為：8.09%、3.89%、3.39%、2.47%、1.11%。
從政策面看，2014年6月份，國家發改委下發了《關于海上風電上網電價政策的通知》，規定2017年以前投運的潮間帶風電項目含稅上網電價為每千瓦時0.75元，近海風電項目含稅上網電價為每千瓦時0.85元；2017年及以后投運的海上風電項目，將根據海上風電技術進步和項目建設成本變化，結合特許權招投標情況另行研究制定上網電價政策。
對此，分析人士表示，從海上風電標桿電價的標準來講，基本上跟市場預期基本一致。海上風電標桿電價出臺后，海上風電項目的投資回報將更加明確，有利于刺激國內海上風電的建設熱情。
從行業發展現狀看，我國海上風電將于2014年迎來啟動元年。根據能源局規劃,到2015年,我國將實現海上風電并網裝機5GW,到2020年,實現海上風電并網裝機30GW。截至2013年我國海上風電累計裝機量為335MW,未來7年復合增速為90%,遠超風電行業整體裝機增速。目前海上風電平均裝機成本約為15000元/KW至20000元/KW,結合2020年我國海上風電30GW的裝機目標,我國海上風電市場啟動后,未來市場空間可達到4500億元至6000億元。
海上風電項目主要由風電整機、風塔及樁基、海底電纜三部分構成。海上風電的總投資中,整機、風塔、海底電纜等設備投資約占50%-60%,意味著面向整機制造商以及零部件供應商的海上風電市場約為2500億元至3500億元。
在概念股選擇上，申銀萬國表示，海上風電市場一旦啟動,全產業鏈公司都將受益,建議投資者廣泛布局,具備海上風電運營經驗、或是具有海上風電整機及零部件配套產能的公司會相對更受益。風電零部件環節建議關注天順風能、吉鑫科技、泰勝風能,這些公司均具備海上風電零部件或大功率風機配件產能；風電整機環節建議關注金風科技，金風科技是國內風機龍頭。
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