以下文章來(lái)源于風(fēng)電財(cái)經(jīng)眼 ，作者銳軒咨詢
近期，風(fēng)電行業(yè)支持性政策頻發(fā)，利好消息集中落地，市場(chǎng)預(yù)期向明年切換。高招標(biāo)量支撐增量預(yù)期，中國(guó)風(fēng)電發(fā)展空間打開，高景氣的發(fā)展趨勢(shì)愈發(fā)明晰。
01、2023年將迎風(fēng)電并網(wǎng)大年
據(jù)銳軒咨詢統(tǒng)計(jì)，截至2022年10月末，全國(guó)風(fēng)機(jī)設(shè)備公開招標(biāo)容量達(dá)73.3GW，同比增長(zhǎng)72.5%，招標(biāo)規(guī)模已遠(yuǎn)超去年全年。2022年，全國(guó)風(fēng)機(jī)設(shè)備公開招標(biāo)量預(yù)計(jì)將達(dá)90-100GW，沖上歷史高點(diǎn)，為上年48.4GW的兩倍左右。
招標(biāo)量是風(fēng)電開發(fā)景氣度的晴雨表，超預(yù)期的招標(biāo)量意味著風(fēng)電裝機(jī)需求的確定性凸顯。隨著訂單的執(zhí)行落地，預(yù)計(jì)2023年全國(guó)新增并網(wǎng)容量將超60GW。
據(jù)國(guó)家能源局發(fā)布的信息，目前第一批大型風(fēng)電光伏基地已全部開工，第二批項(xiàng)目正陸續(xù)開工，第三批項(xiàng)目審查正抓緊推進(jìn)。各省區(qū)出臺(tái)的各類“十四五”規(guī)劃中，風(fēng)電、光伏的新增建設(shè)規(guī)模已高達(dá)810.2GW。
利好政策為風(fēng)電的大發(fā)展保駕護(hù)航。今年5月，國(guó)家層面首次推動(dòng)風(fēng)電項(xiàng)目由核準(zhǔn)制調(diào)整為備案制，到日前已有四川省、云南省和張家口市明確將風(fēng)電項(xiàng)目轉(zhuǎn)向備案制。這將簡(jiǎn)化項(xiàng)目審批環(huán)節(jié)，節(jié)省審批時(shí)間，降低審批成本。
11月14日，國(guó)家能源局在新聞發(fā)布會(huì)中強(qiáng)調(diào)，“十四五”時(shí)期，在三北地區(qū)大力推進(jìn)風(fēng)電和光伏發(fā)電基地化開發(fā)，在中東南部地區(qū)積極推進(jìn)風(fēng)電和光伏發(fā)電分布式開發(fā)，在西南地區(qū)統(tǒng)籌推進(jìn)水風(fēng)光綜合基地一體化開發(fā)，在東部沿海地區(qū)積極推動(dòng)海上風(fēng)電集群化開發(fā)。
11月16日，三部門下發(fā)通知，規(guī)定風(fēng)電等五類可再生能源不納入能源消費(fèi)總量，有助于改善風(fēng)電的消納情況。通知還稱，將以綠證作為可再生能源電力消費(fèi)量認(rèn)定的基本憑證，使風(fēng)電的綠色價(jià)值得到彰顯。
在11月18日舉行的首屆“新能源資產(chǎn)管理大會(huì)”上，風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)秘書長(zhǎng)秦海巖表示，2023-2025年，全國(guó)風(fēng)電年均新增裝機(jī)容量約60-70GW。
02、海上風(fēng)電將進(jìn)入快速發(fā)展期
今年前三季度，中國(guó)海上風(fēng)電的新增并網(wǎng)量低于市場(chǎng)預(yù)期。據(jù)國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)，1-9月，全國(guó)新增海上風(fēng)電并網(wǎng)1.24GW，與2021年海上風(fēng)電搶裝達(dá)到的16.9GW相比差異鮮明。這主要因?yàn)榻衲隇槿∠Ｉ巷L(fēng)電國(guó)補(bǔ)的第一年，2021年搶裝透支了大量?jī)?chǔ)備項(xiàng)目，新項(xiàng)目前期工作被擱置，行業(yè)進(jìn)入調(diào)整期。
今年，海上風(fēng)電迎來(lái)了翹尾行情，招標(biāo)和開發(fā)節(jié)奏明顯提速。
據(jù)銳軒咨詢統(tǒng)計(jì)，2022年的每個(gè)月均有海上項(xiàng)目發(fā)起風(fēng)機(jī)設(shè)備公開招標(biāo)，第二、三季度出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)，1-10月海上項(xiàng)目的風(fēng)機(jī)設(shè)備公開招標(biāo)量高達(dá)19.6GW，占比全國(guó)總量的26.8%。
進(jìn)入第四季度，海上風(fēng)電核準(zhǔn)、招標(biāo)、施工建設(shè)景氣度高。前期海風(fēng)存量項(xiàng)目較少的海南、廣西、山東等省區(qū)，海上風(fēng)電項(xiàng)目競(jìng)配也按下了加速鍵。
11月，福建漳浦六鰲海上風(fēng)電場(chǎng)二期項(xiàng)目40萬(wàn)千瓦項(xiàng)目啟動(dòng)風(fēng)機(jī)采購(gòu)招標(biāo)，這是今年福建第二次海上風(fēng)電招標(biāo)。海南申能CZ2海上風(fēng)電示范項(xiàng)目標(biāo)段一60萬(wàn)千瓦項(xiàng)目啟動(dòng)招標(biāo)，為海南首次海上風(fēng)電招標(biāo)。
11月25日，海南首批海上風(fēng)電設(shè)備抵港，標(biāo)志著海南海上風(fēng)電項(xiàng)目進(jìn)入實(shí)質(zhì)建設(shè)階段。
除此之外，山東能源渤中海上風(fēng)電首批50萬(wàn)千瓦機(jī)組實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電，成為“十四五”規(guī)劃建設(shè)五大海上風(fēng)電基地的首個(gè)并網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目。
11月11日，《2022全球海上風(fēng)電大會(huì)倡議》提出到“十四五”末，中國(guó)海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量需達(dá)到100GW以上，到2030年累計(jì)達(dá)200GW以上，到2050年不少于1000GW。據(jù)國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)，截至2022年9月末，中國(guó)累計(jì)并網(wǎng)的海上風(fēng)電規(guī)模為27.26GW。“十四五”期間，海上風(fēng)電市場(chǎng)將進(jìn)入快速發(fā)展期。
為海上風(fēng)電建設(shè)與運(yùn)營(yíng)保駕護(hù)航，國(guó)內(nèi)海上安裝和運(yùn)維船的訂單與交付日益增長(zhǎng)。據(jù)國(guó)家船舶經(jīng)研中心分析，風(fēng)電安裝船和運(yùn)維船自2021年初至今增長(zhǎng)顯著，簽單活動(dòng)在2022年持續(xù)走強(qiáng)，大型風(fēng)電安裝船將主要在2023-2024年間交付。
03 、產(chǎn)業(yè)鏈“出海”最佳時(shí)機(jī)到來(lái)
俄烏沖突疊加持續(xù)的能源危機(jī)，迫使歐洲重新評(píng)估對(duì)俄化石燃料的依賴，增加可再生能源產(chǎn)能。
為保障能源安全，今年5月，歐盟公布REPowerEU行動(dòng)計(jì)劃，提議將2030年的可在生能源占比目標(biāo)由40%提高到45%，同時(shí)計(jì)劃到2030年，風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到480GW。
盡管裝機(jī)需求旺盛，但地緣政治導(dǎo)致大宗商品價(jià)格上漲，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)被打斷。這推高了歐洲風(fēng)機(jī)制造成本，抬高零部件的出廠價(jià)格，使得風(fēng)電產(chǎn)能擴(kuò)張承壓。
據(jù)歐洲風(fēng)能協(xié)會(huì)（WindEurope），通脹和供應(yīng)鏈問(wèn)題對(duì)歐洲風(fēng)電行業(yè)產(chǎn)生了嚴(yán)重的負(fù)面影響，致使風(fēng)機(jī)生產(chǎn)成本飆升了40%，其中大部分被制造商消化了。
《金融時(shí)報(bào)》10月11日?qǐng)?bào)道稱，歐洲風(fēng)機(jī)制造商正遭遇財(cái)務(wù)困難，交付周期和與客戶提前鎖定的價(jià)格使得整機(jī)商很難轉(zhuǎn)嫁高成本，還面臨向開發(fā)商支付項(xiàng)目延遲及違約賠償?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)。
反觀國(guó)內(nèi)，風(fēng)電設(shè)備重要的原材料價(jià)格回落。據(jù)中鋼協(xié)發(fā)布的中國(guó)鋼材價(jià)格指數(shù)，今年4月以來(lái)，中國(guó)鋼價(jià)開始下跌，截至11月，鋼材價(jià)格指數(shù)為108.47，同比下滑18.8%。今年7月以來(lái)，環(huán)氧樹脂價(jià)格出現(xiàn)了震蕩下降趨勢(shì)。11月，玻纖價(jià)格也處于底部區(qū)域。
《金融時(shí)報(bào)》稱，歐洲正面臨被中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手奪走市場(chǎng)份額的風(fēng)險(xiǎn)。投研和基金評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)美國(guó)晨星咨詢公司(Morningstar)分析師馬修·鄧恩表示，“中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)的威脅正在增加，它們現(xiàn)在可以與西方風(fēng)機(jī)制造商相媲美，這在過(guò)去是沒(méi)有的”。
塔筒、鑄件和法蘭也將迎來(lái)加速出口歐洲的機(jī)遇。中國(guó)的塔筒一直在歐洲市場(chǎng)具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，且原材料占比高的鋼材價(jià)格經(jīng)濟(jì)。中國(guó)鑄件已具備技術(shù)及資金積累，風(fēng)電法蘭制造則具有更低的人力成本優(yōu)勢(shì)。
04 、國(guó)產(chǎn)核心部件迎來(lái)新機(jī)遇
除走出去提速外，歐洲企業(yè)生產(chǎn)成本大增，可促進(jìn)軸承等核心風(fēng)電部件加速國(guó)產(chǎn)替代。
軸承是風(fēng)電的核心零部件，主要由主軸軸承、變槳軸承、發(fā)電機(jī)軸承等五大部件構(gòu)成，其中的主軸軸承國(guó)產(chǎn)化是供應(yīng)痛點(diǎn)，技術(shù)壁壘高，中國(guó)高端大兆瓦軸承市場(chǎng)被斯凱孚、舍弗勒等海外廠商主導(dǎo)。
根據(jù)銳軒咨詢分析，2020年搶裝前，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的主軸軸承國(guó)產(chǎn)化率不足20%，但由于搶裝導(dǎo)致外企產(chǎn)品供不應(yīng)求，國(guó)產(chǎn)化率有明顯改善。快速提升的市場(chǎng)空間成為這些關(guān)鍵部件提高國(guó)產(chǎn)化率的契機(jī)。
9月以來(lái)，受原材料價(jià)格高位影響，主流外資軸承廠商集中發(fā)布了漲價(jià)函，產(chǎn)品平均漲幅在5%-10%不等。
11月8日，鐵姆肯宣布所有進(jìn)口軸承產(chǎn)品漲價(jià)5-10%；11月2日，舍弗勒宣布旗下所有歐洲出廠產(chǎn)品價(jià)格平均上調(diào)6%-8%；9月30日，斯凱孚宣布自10月1日起旗下歐洲生產(chǎn)軸承產(chǎn)品價(jià)格全線上浮不少于10%，期限6個(gè)月。這也是這三巨頭在5-6月份發(fā)布漲價(jià)后的第二次漲價(jià)通知。
而國(guó)產(chǎn)軸承則具有明顯的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。據(jù)民生證券分析，國(guó)內(nèi)軸承價(jià)格基本比海外價(jià)格便宜19%-40%。
《風(fēng)能》雜志援引業(yè)內(nèi)人士觀點(diǎn)稱，近三年，受國(guó)產(chǎn)化替代影響，國(guó)外陸上風(fēng)電主軸軸承市場(chǎng)份額逐步降至65%左右，預(yù)計(jì)今年國(guó)產(chǎn)化率可提高到40%。未來(lái)三年，國(guó)產(chǎn)主軸軸承市場(chǎng)占比超過(guò)進(jìn)口軸承已成必然。
