進(jìn)博會上的“低碳”聲音：中國風(fēng)電光伏企業(yè)加速全球擴(kuò)圈

過去幾年，中國光伏、風(fēng)電企業(yè)的國內(nèi)滲透率不斷提升，并加速在全球擴(kuò)圈。伴隨國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的逐步成熟，成本優(yōu)勢疊加技術(shù)快速迭代，使得國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈全球競爭優(yōu)勢越發(fā)突出，目前已供應(yīng)全球80%以上光伏產(chǎn)品需求，國內(nèi)廠商也是歐洲光伏產(chǎn)品需求的最重要供應(yīng)方;在風(fēng)電方面，風(fēng)機(jī)零部件是相對成熟的出口品種，國內(nèi)零部件廠商在海外主機(jī)廠內(nèi)部的份額占比相對較高。

進(jìn)博會上傳來“低碳”聲音

在2022氣候變化與低碳發(fā)展論壇期間，晶科能源副總裁錢晶表示，光伏作為新能源技術(shù)，是推動碳中和加速實現(xiàn)的有效路徑，在近幾年的發(fā)展過程中，包括晶科能源等在內(nèi)的中國光伏企業(yè)所做出的創(chuàng)新探索為全球帶去了許多有效的低碳解決方案。

她分析稱，在光伏技術(shù)不斷進(jìn)步的情況下，經(jīng)濟(jì)發(fā)展和碳減排不再是一個矛盾。近十年以來，光伏發(fā)電成本下降了80%以上，從阿布扎比一期1.17GW電站的2.42美分/度上網(wǎng)電價，再至二期2GW電站的1.32美分/度，乃至現(xiàn)在電價可以到1美分內(nèi)，光伏已經(jīng)在全球90%的國家實現(xiàn)與火電等傳統(tǒng)電力成本持平，甚至更有優(yōu)勢。

“而未來，在晶科能源推動的光伏行業(yè)N型技術(shù)升級的趨勢下，光伏組件技術(shù)將在性能、效率、能量密度、可靠性、技術(shù)成本和良率等方面得到進(jìn)一步地全方位提升，更優(yōu)的技術(shù)產(chǎn)生更低的碳排，以期共同應(yīng)對氣候變化。”

在進(jìn)博會期間，協(xié)鑫科技則展示了新一代的硅基材料顆粒硅。協(xié)鑫科技聯(lián)席首席執(zhí)行官蘭天石指出，在碳足跡方面，顆粒硅的到來為整個能源行業(yè)帶來了革命性的變化。相對于棒狀硅而言，它的綜合電耗下降了80%。所以在碳足跡方面，顆粒硅的到來為整個能源帶來了革命性的變化。

“每1萬噸顆粒硅相對于原來的棒狀硅而言，可以減少38.9萬噸的二氧化碳排放量，即可以大幅地降低組件生產(chǎn)環(huán)節(jié)帶來的排放量。我們的研發(fā)是在美國休斯敦，主要的生產(chǎn)基地是在中國，包括四川樂山、江蘇徐州和內(nèi)蒙古，我們這4個基地將為全球貢獻(xiàn)大約30%的多晶硅量，將會為整個世界每年大約節(jié)約上千萬噸的二氧化碳排放。”他稱。

除了光伏，中國風(fēng)電行業(yè)發(fā)展也十分迅速，海上風(fēng)電空間大。例如，遠(yuǎn)景能源海外累計裝機(jī)近2GW，是中國風(fēng)機(jī)出口量最多的品牌之一，2022年上半年創(chuàng)造了中國整機(jī)商贏得單一海外市場的最大訂單紀(jì)錄。

遠(yuǎn)景科技集團(tuán)首席可持續(xù)發(fā)展官孫捷在進(jìn)博會期間還表示，遠(yuǎn)景基于智能物聯(lián)網(wǎng)平臺的方舟碳管理系統(tǒng)，賦能德國藥企勃林格殷格翰上海張江工廠成為行業(yè)首家實現(xiàn)碳中和的工廠，同時與法國圣戈班集團(tuán)蘇州工廠開展碳管理合作，打造亞洲首個碳中和先行工廠;在新消費領(lǐng)域，遠(yuǎn)景攜手耐克打造中國首個“風(fēng)光一體化”零碳智慧物流園，項目計劃建成后，耐克中國物流中心將實現(xiàn)100%可再生能源電力覆蓋。

中國風(fēng)電光伏企業(yè)全球擴(kuò)圈

隨著中國新能源企業(yè)的技術(shù)實力不斷強(qiáng)化，它們在全球市場的滲透率也不斷提升，2022年新能源相關(guān)出口更是在整體出口中占據(jù)相當(dāng)大的比重。

錢晶近期在“2022財富論壇”期間也對第一財經(jīng)記者表示：“今年對歐洲的出口需求是非常旺盛的，旺盛程度要比我們樂觀的預(yù)計還要好。俄烏局勢導(dǎo)致天然氣價格飆升，這推動了歐洲的光伏發(fā)電需求。從下游的需求量來看，我們對明年的出口還是持有非常樂觀的態(tài)度。”

在她看來，盡管今年硅料價格持續(xù)攀升，令各界對于組件等中游企業(yè)的利潤預(yù)期下降，“但公司的三季度利潤創(chuàng)新高的主要貢獻(xiàn)是來自于N型Topcon產(chǎn)品，企業(yè)只有通過提高效率、加快技術(shù)迭代，才能抵擋上游成本攀升的壓力，Topcon的營收占比和議價能力是主要驅(qū)動力，客戶仍愿意為更好的產(chǎn)品買單，因為支付的溢價將為他們帶來更高的能源轉(zhuǎn)換效率、更優(yōu)的度電成本。這也是中國企業(yè)的全球競爭力所在。”

國盛證券電新行業(yè)首席分析師王磊近期對第一財經(jīng)記者表示，過去幾年，國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈全球競爭優(yōu)勢越發(fā)突出，目前已供應(yīng)全球80%以上光伏產(chǎn)品需求，國內(nèi)廠商也是歐洲光伏產(chǎn)品需求的最重要供應(yīng)方。從組件角度看，2022年前八個月，歐洲累計從中國進(jìn)口組件60.1GW，同比大增127%，在逆變器、戶儲電池產(chǎn)品方面，歐洲客戶采購需求也主要是由國內(nèi)廠商滿足，隨著歐洲地區(qū)暑假結(jié)束，并開始準(zhǔn)備年底前的組件安裝，組件出口將持續(xù)高景氣，而歐洲本土能源成本攀升，也有望進(jìn)一步強(qiáng)化國內(nèi)產(chǎn)品的成本競爭優(yōu)勢。

就風(fēng)電方面的出口格局而言，王磊表示，風(fēng)機(jī)零部件(不含葉片)是相對成熟的出口品種，國內(nèi)零部件廠商在海外主機(jī)廠內(nèi)部的份額占比相對較高;塔筒方面，國內(nèi)主要塔筒廠商均已實現(xiàn)一定比例的出口業(yè)務(wù)，但仍以配套國內(nèi)市場為主;主機(jī)方面，由于受到銀行可融資性等問題的限制，目前直接出口到歐洲的案例還相對較少。

不過，他也表示，未來國內(nèi)主機(jī)廠商確實面臨著較大的市場機(jī)會，“在能源成本抬升背景下，國內(nèi)主機(jī)性價比優(yōu)勢進(jìn)一步突出，且在交付方面有著更強(qiáng)的保障，隨著初期項目的陸續(xù)裝機(jī)發(fā)電，擁有穩(wěn)定運行記錄后，銀行可融資性壁壘將被打破，將加速國內(nèi)主機(jī)出口。”

值得一提的是，受到能源危機(jī)導(dǎo)致生產(chǎn)成本飆升的影響，歐洲風(fēng)電巨頭維斯塔斯、渦輪機(jī)制造商N(yùn)ordex和海上風(fēng)電場開發(fā)商Orsted的股價自2021年初達(dá)到峰值以來一直在下滑。維斯塔斯第二季度業(yè)績不及分析師預(yù)期，基本運營虧損1.82億歐元，而西門子公布了近12年來首次季度虧損。英國《金融時報》此前報道，中國競爭者的優(yōu)勢越發(fā)強(qiáng)化。

王磊表示，優(yōu)勢之一在于，中國已成為全球最大的風(fēng)電裝機(jī)市場，新增裝機(jī)規(guī)模占到全球裝機(jī)的一半體量，而且裝機(jī)需求仍在持續(xù)提升。相反，部分海外市場風(fēng)電裝機(jī)需求有所萎縮，因而國內(nèi)廠商充分享受國內(nèi)市場高速成長的紅利，經(jīng)營表現(xiàn)較為穩(wěn)定。

優(yōu)勢之二在于，在風(fēng)機(jī)主要零部件中，目前只有主軸軸承等國產(chǎn)化率還相對較低，而其他部件基本都已實現(xiàn)國產(chǎn)化，憑借國內(nèi)能源成本及制造成本的優(yōu)勢，國內(nèi)主機(jī)有著更低的生產(chǎn)成本。此外，在國內(nèi)風(fēng)電平價的推動下，國內(nèi)主機(jī)廠商競爭較為激烈，持續(xù)推動技術(shù)迭代提升，帶來風(fēng)機(jī)設(shè)計的不斷優(yōu)化，持續(xù)降低生產(chǎn)建設(shè)成本。

在他看來，塔筒及零部件方均受益于國內(nèi)鋼材價格相較海外更有優(yōu)勢，出口競爭力持續(xù)強(qiáng)化;主機(jī)方面，整體認(rèn)證周期和認(rèn)可度的提升周期更長，但當(dāng)前國內(nèi)主機(jī)價格優(yōu)勢突出，報價相較海外主機(jī)廠低30%以上，只要滿足海外業(yè)主對于度電成本的考核與要求，預(yù)期未來滲透率將迎來快速提升。