過(guò)去幾年，中國(guó)光伏、風(fēng)電企業(yè)的國(guó)內(nèi)滲透率不斷提升，并加速在全球擴(kuò)圈。伴隨國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的逐步成熟，成本優(yōu)勢(shì)疊加技術(shù)快速迭代，使得國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)越發(fā)突出，目前已供應(yīng)全球80%以上光伏產(chǎn)品需求，國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商也是歐洲光伏產(chǎn)品需求的最重要供應(yīng)方;在風(fēng)電方面，風(fēng)機(jī)零部件是相對(duì)成熟的出口品種，國(guó)內(nèi)零部件廠(chǎng)商在海外主機(jī)廠(chǎng)內(nèi)部的份額占比相對(duì)較高。

進(jìn)博會(huì)上傳來(lái)“低碳”聲音

在2022氣候變化與低碳發(fā)展論壇期間，晶科能源副總裁錢(qián)晶表示，光伏作為新能源技術(shù)，是推動(dòng)碳中和加速實(shí)現(xiàn)的有效路徑，在近幾年的發(fā)展過(guò)程中，包括晶科能源等在內(nèi)的中國(guó)光伏企業(yè)所做出的創(chuàng)新探索為全球帶去了許多有效的低碳解決方案。

她分析稱(chēng)，在光伏技術(shù)不斷進(jìn)步的情況下，經(jīng)濟(jì)發(fā)展和碳減排不再是一個(gè)矛盾。近十年以來(lái)，光伏發(fā)電成本下降了80%以上，從阿布扎比一期1.17GW電站的2.42美分/度上網(wǎng)電價(jià)，再至二期2GW電站的1.32美分/度，乃至現(xiàn)在電價(jià)可以到1美分內(nèi)，光伏已經(jīng)在全球90%的國(guó)家實(shí)現(xiàn)與火電等傳統(tǒng)電力成本持平，甚至更有優(yōu)勢(shì)。

“而未來(lái)，在晶科能源推動(dòng)的光伏行業(yè)N型技術(shù)升級(jí)的趨勢(shì)下，光伏組件技術(shù)將在性能、效率、能量密度、可靠性、技術(shù)成本和良率等方面得到進(jìn)一步地全方位提升，更優(yōu)的技術(shù)產(chǎn)生更低的碳排，以期共同應(yīng)對(duì)氣候變化。”

在進(jìn)博會(huì)期間，協(xié)鑫科技則展示了新一代的硅基材料顆粒硅。協(xié)鑫科技聯(lián)席首席執(zhí)行官蘭天石指出，在碳足跡方面，顆粒硅的到來(lái)為整個(gè)能源行業(yè)帶來(lái)了革命性的變化。相對(duì)于棒狀硅而言，它的綜合電耗下降了80%。所以在碳足跡方面，顆粒硅的到來(lái)為整個(gè)能源帶來(lái)了革命性的變化。

“每1萬(wàn)噸顆粒硅相對(duì)于原來(lái)的棒狀硅而言，可以減少38.9萬(wàn)噸的二氧化碳排放量，即可以大幅地降低組件生產(chǎn)環(huán)節(jié)帶來(lái)的排放量。我們的研發(fā)是在美國(guó)休斯敦，主要的生產(chǎn)基地是在中國(guó)，包括四川樂(lè)山、江蘇徐州和內(nèi)蒙古，我們這4個(gè)基地將為全球貢獻(xiàn)大約30%的多晶硅量，將會(huì)為整個(gè)世界每年大約節(jié)約上千萬(wàn)噸的二氧化碳排放。”他稱(chēng)。

除了光伏，中國(guó)風(fēng)電行業(yè)發(fā)展也十分迅速，海上風(fēng)電空間大。例如，遠(yuǎn)景能源海外累計(jì)裝機(jī)近2GW，是中國(guó)風(fēng)機(jī)出口量最多的品牌之一，2022年上半年創(chuàng)造了中國(guó)整機(jī)商贏得單一海外市場(chǎng)的最大訂單紀(jì)錄。

遠(yuǎn)景科技集團(tuán)首席可持續(xù)發(fā)展官孫捷在進(jìn)博會(huì)期間還表示，遠(yuǎn)景基于智能物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的方舟碳管理系統(tǒng)，賦能德國(guó)藥企勃林格殷格翰上海張江工廠(chǎng)成為行業(yè)首家實(shí)現(xiàn)碳中和的工廠(chǎng)，同時(shí)與法國(guó)圣戈班集團(tuán)蘇州工廠(chǎng)開(kāi)展碳管理合作，打造亞洲首個(gè)碳中和先行工廠(chǎng);在新消費(fèi)領(lǐng)域，遠(yuǎn)景攜手耐克打造中國(guó)首個(gè)“風(fēng)光一體化”零碳智慧物流園，項(xiàng)目計(jì)劃建成后，耐克中國(guó)物流中心將實(shí)現(xiàn)100%可再生能源電力覆蓋。

中國(guó)風(fēng)電光伏企業(yè)全球擴(kuò)圈

隨著中國(guó)新能源企業(yè)的技術(shù)實(shí)力不斷強(qiáng)化，它們?cè)谌蚴袌?chǎng)的滲透率也不斷提升，2022年新能源相關(guān)出口更是在整體出口中占據(jù)相當(dāng)大的比重。

錢(qián)晶近期在“2022財(cái)富論壇”期間也對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示：“今年對(duì)歐洲的出口需求是非常旺盛的，旺盛程度要比我們樂(lè)觀的預(yù)計(jì)還要好。俄烏局勢(shì)導(dǎo)致天然氣價(jià)格飆升，這推動(dòng)了歐洲的光伏發(fā)電需求。從下游的需求量來(lái)看，我們對(duì)明年的出口還是持有非常樂(lè)觀的態(tài)度。”

在她看來(lái)，盡管今年硅料價(jià)格持續(xù)攀升，令各界對(duì)于組件等中游企業(yè)的利潤(rùn)預(yù)期下降，“但公司的三季度利潤(rùn)創(chuàng)新高的主要貢獻(xiàn)是來(lái)自于N型Topcon產(chǎn)品，企業(yè)只有通過(guò)提高效率、加快技術(shù)迭代，才能抵擋上游成本攀升的壓力，Topcon的營(yíng)收占比和議價(jià)能力是主要驅(qū)動(dòng)力，客戶(hù)仍愿意為更好的產(chǎn)品買(mǎi)單，因?yàn)橹Ц兜囊鐑r(jià)將為他們帶來(lái)更高的能源轉(zhuǎn)換效率、更優(yōu)的度電成本。這也是中國(guó)企業(yè)的全球競(jìng)爭(zhēng)力所在。”

國(guó)盛證券電新行業(yè)首席分析師王磊近期對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，過(guò)去幾年，國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)越發(fā)突出，目前已供應(yīng)全球80%以上光伏產(chǎn)品需求，國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商也是歐洲光伏產(chǎn)品需求的最重要供應(yīng)方。從組件角度看，2022年前八個(gè)月，歐洲累計(jì)從中國(guó)進(jìn)口組件60.1GW，同比大增127%，在逆變器、戶(hù)儲(chǔ)電池產(chǎn)品方面，歐洲客戶(hù)采購(gòu)需求也主要是由國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商滿(mǎn)足，隨著歐洲地區(qū)暑假結(jié)束，并開(kāi)始準(zhǔn)備年底前的組件安裝，組件出口將持續(xù)高景氣，而歐洲本土能源成本攀升，也有望進(jìn)一步強(qiáng)化國(guó)內(nèi)產(chǎn)品的成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

就風(fēng)電方面的出口格局而言，王磊表示，風(fēng)機(jī)零部件(不含葉片)是相對(duì)成熟的出口品種，國(guó)內(nèi)零部件廠(chǎng)商在海外主機(jī)廠(chǎng)內(nèi)部的份額占比相對(duì)較高;塔筒方面，國(guó)內(nèi)主要塔筒廠(chǎng)商均已實(shí)現(xiàn)一定比例的出口業(yè)務(wù)，但仍以配套國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為主;主機(jī)方面，由于受到銀行可融資性等問(wèn)題的限制，目前直接出口到歐洲的案例還相對(duì)較少。

不過(guò)，他也表示，未來(lái)國(guó)內(nèi)主機(jī)廠(chǎng)商確實(shí)面臨著較大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，“在能源成本抬升背景下，國(guó)內(nèi)主機(jī)性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步突出，且在交付方面有著更強(qiáng)的保障，隨著初期項(xiàng)目的陸續(xù)裝機(jī)發(fā)電，擁有穩(wěn)定運(yùn)行記錄后，銀行可融資性壁壘將被打破，將加速?lài)?guó)內(nèi)主機(jī)出口。”

值得一提的是，受到能源危機(jī)導(dǎo)致生產(chǎn)成本飆升的影響，歐洲風(fēng)電巨頭維斯塔斯、渦輪機(jī)制造商N(yùn)ordex和海上風(fēng)電場(chǎng)開(kāi)發(fā)商O(píng)rsted的股價(jià)自2021年初達(dá)到峰值以來(lái)一直在下滑。維斯塔斯第二季度業(yè)績(jī)不及分析師預(yù)期，基本運(yùn)營(yíng)虧損1.82億歐元，而西門(mén)子公布了近12年來(lái)首次季度虧損。英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》此前報(bào)道，中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)者的優(yōu)勢(shì)越發(fā)強(qiáng)化。

王磊表示，優(yōu)勢(shì)之一在于，中國(guó)已成為全球最大的風(fēng)電裝機(jī)市場(chǎng)，新增裝機(jī)規(guī)模占到全球裝機(jī)的一半體量，而且裝機(jī)需求仍在持續(xù)提升。相反，部分海外市場(chǎng)風(fēng)電裝機(jī)需求有所萎縮，因而國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商充分享受?chē)?guó)內(nèi)市場(chǎng)高速成長(zhǎng)的紅利，經(jīng)營(yíng)表現(xiàn)較為穩(wěn)定。

優(yōu)勢(shì)之二在于，在風(fēng)機(jī)主要零部件中，目前只有主軸軸承等國(guó)產(chǎn)化率還相對(duì)較低，而其他部件基本都已實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，憑借國(guó)內(nèi)能源成本及制造成本的優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)主機(jī)有著更低的生產(chǎn)成本。此外，在國(guó)內(nèi)風(fēng)電平價(jià)的推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)主機(jī)廠(chǎng)商競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，持續(xù)推動(dòng)技術(shù)迭代提升，帶來(lái)風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)的不斷優(yōu)化，持續(xù)降低生產(chǎn)建設(shè)成本。

在他看來(lái)，塔筒及零部件方均受益于國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格相較海外更有優(yōu)勢(shì)，出口競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)強(qiáng)化;主機(jī)方面，整體認(rèn)證周期和認(rèn)可度的提升周期更長(zhǎng)，但當(dāng)前國(guó)內(nèi)主機(jī)價(jià)格優(yōu)勢(shì)突出，報(bào)價(jià)相較海外主機(jī)廠(chǎng)低30%以上，只要滿(mǎn)足海外業(yè)主對(duì)于度電成本的考核與要求，預(yù)期未來(lái)滲透率將迎來(lái)快速提升。