截至3月底，我國累計并網(wǎng)風電容量達到1.34億千瓦，“十三五”末風電規(guī)劃目標裝機量在2.5億千瓦左右。在龐大的存量市場和可預見的增量市場基礎上，風電后市場的商機已經(jīng)顯現(xiàn)。當前，風電后市場呈現(xiàn)何種態(tài)勢？未來，又將如何發(fā)展？MAKE亞太區(qū)咨詢顧問黃靜文的分析或許能給業(yè)內(nèi)帶來一些啟發(fā)。
2018年或迎再次爆發(fā)
中國風電市場過去十年經(jīng)歷了空前的增長，現(xiàn)有的存量風電裝機以及未來的新增裝機將給風電后市場帶來穩(wěn)定的發(fā)展空間。根據(jù)過去十年中國風電市場的新增裝機情況以及未來十年的裝機預測，運維市場的體量正逐步打開。
運維市場第一次大規(guī)模發(fā)展為2011年-2013年，第二次大規(guī)模發(fā)展將從2018年-2019年開始。運維市場收益在2020年前后將由目前的整機商導向型運維模式向著多元化、版塊細分化的方向轉(zhuǎn)移，這種轉(zhuǎn)移將使運維市場呈現(xiàn)不同的競爭合作態(tài)勢。預計中國將成為全球最大的風電運維市場，未來十年內(nèi)市場體量將由目前的80億元人民幣增長到350億元人民幣。
市場兩極分化嚴重
目前國內(nèi)運維市場的競爭態(tài)勢以及利潤分配呈現(xiàn)嚴重的兩極分化現(xiàn)象，表現(xiàn)為高利潤的運維環(huán)節(jié)主要集中在規(guī)模更大、實力更強的整機商運維團隊以及大中型獨立第三方服務商手中，門檻較低、競爭者眾的低利潤環(huán)節(jié)則出現(xiàn)紅海。與歐美等成熟市場相比，中國的運維服務提供商更集中于人力密集型服務環(huán)節(jié)，升級改造市場仍未打開。
計劃性運維包括電站運維、遠程監(jiān)控、升級改造與定檢。非計劃性故障檢修包括技術(shù)支持、故障檢修、備品備件與大部件運維。以中國為例，目前約46%的風機運維費用源于非計劃性故障檢修，該占比將隨風機運營時間增加而上升直至成為風機運維費用的主導。
目前來看，運維市場的參與方眾多，包括整機商運維團隊、業(yè)主運維團隊、第三方運維團隊、部件供應商與專項運維商。作為目前運維市場的中堅力量，整機商憑借風機技術(shù)和客戶資源方面的優(yōu)勢，在未來運維市場的競爭中占據(jù)有利地位；大部件供應商在特定部件方面的維護、技改方面的競爭優(yōu)勢明顯，利潤上升空間很大。
大部分業(yè)主在制定運維策略時均考慮逐步減輕對外部服務供應商的依賴，向自主運維的方向轉(zhuǎn)變。提供全方位運維服務的第三方運維團隊，受到整機商及開發(fā)商自有運維團隊的沖擊與壓力影響，逐步失利。角色轉(zhuǎn)變對其尤為重要，第三方運維團隊可通過建立合作互補關(guān)系的模式增加優(yōu)勢。
風電場技改比例將增大
基于大數(shù)據(jù)平臺思維模式的風場管理系統(tǒng)可在很大程度上提升風場的可利用率，真正將風場內(nèi)的資產(chǎn)，即風機、物資、人員等協(xié)同運營，實現(xiàn)技術(shù)指標和經(jīng)濟指標兩方面的增長。大數(shù)據(jù)技術(shù)的應用也是風場運維從被動性檢修向主動/預判性運維轉(zhuǎn)變的必要手段與發(fā)展方向。
在這一機遇背景下，風電后市場也呈現(xiàn)出新的趨勢：第一，將有更多專項的獨立第三方服務商參與市場競爭（大部件、備件運維公司）；第二，整機商運維團隊降低人力密集型業(yè)務的份額，專注于高端運維業(yè)務；第三，升級改造市場逐步打開（技改項目類型更豐富、技改風場比例增大）。
