本報(bào)告由中國(guó)能源研究會(huì)可再生能源專業(yè)委員會(huì)（CREIA）、中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)（CWEA）、全球風(fēng)能理事會(huì)（GWEC）共同編寫(xiě)，運(yùn)達(dá)能源科技集團(tuán)股份有限公司、寧波東方電纜股份有限公司、金風(fēng)科技股份有限公司、明陽(yáng)智慧能源集團(tuán)股份公司、上海電氣風(fēng)電集團(tuán)股份有限公司、東方電氣風(fēng)電股份有限公司等單位共同參與撰寫(xiě)。

第一章節(jié)全球海上風(fēng)電發(fā)展現(xiàn)狀

01全球總體情況

2023年是全球海上風(fēng)電保持持續(xù)增長(zhǎng)的一年。根據(jù)全球風(fēng)能理事會(huì)（GWEC）統(tǒng)計(jì)，2023年全球海上風(fēng)電新增容量達(dá)10.8GW，同比增長(zhǎng)24%，是海上風(fēng)電年新增裝機(jī)容量的歷史第二高年。2019—2023年，全球海上風(fēng)電的年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到了14.8%，呈總體向上增長(zhǎng)勢(shì)頭。

截至2023年年底，全球海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到75.2GW，同比增長(zhǎng)約17.2%，在全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量的占比約為7.3%，較2019年的4.4%上漲近三個(gè)百分點(diǎn)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：GWEC

圖1 2016—2023年全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量情況

2023年全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量中的近六成由中國(guó)市場(chǎng)貢獻(xiàn)。在經(jīng)歷了2022年新增裝機(jī)容量大幅下降之后（降幅約70%），2023年中國(guó)海上風(fēng)電市場(chǎng)逐漸恢復(fù)增長(zhǎng)勢(shì)頭，新增并網(wǎng)裝機(jī)容量6.3GW[1]，同比增長(zhǎng)25%，維持全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量和累計(jì)裝機(jī)容量第一的地位，占比為58%。荷蘭位居第二位，新增裝機(jī)容量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的2GW，占全球的18%。英國(guó)、法國(guó)和丹麥緊隨其后，新增裝機(jī)容量分別為833MW、360MW和344MW。這五個(gè)國(guó)家海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量占2023年全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量的90.7%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：GWEC

圖2 2023年各個(gè)國(guó)家和地區(qū)海上風(fēng)電新增裝機(jī)占比情況

在海上風(fēng)電總裝機(jī)容量方面，中國(guó)在2021年超過(guò)英國(guó)奪得桂冠，并在過(guò)去兩年中進(jìn)一步鞏固了其全球市場(chǎng)份額，占比達(dá)50%，較上年小幅提升，累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到37.GW。英國(guó)海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)14.75GW，保持全球第二大海上風(fēng)電市場(chǎng)的地位。德國(guó)、荷蘭和丹麥分別位列第三、第四和第五位，累計(jì)裝機(jī)容量分別為：8.3GW、4.8GW和2.7GW。

數(shù)據(jù)來(lái)源：GWEC

圖3 截至2023年年底各個(gè)國(guó)家和地區(qū)海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量占比情況

[1] 數(shù)據(jù)不含港澳臺(tái)

02重點(diǎn)市場(chǎng)發(fā)展情況

能源安全、應(yīng)對(duì)氣候變化使得越來(lái)越多的國(guó)家更加深刻地認(rèn)識(shí)到能源轉(zhuǎn)型的重要性和緊迫性，各國(guó)制定了更具雄心的發(fā)展目標(biāo)，越來(lái)越多的國(guó)家加大對(duì)海上風(fēng)電的投入和開(kāi)發(fā)，其中，歐洲、北美、拉美、亞洲部分國(guó)家的海上風(fēng)電發(fā)展較為迅速。

01歐洲

歐洲海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量在2023年達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的水平，為3.8GW，主要來(lái)自在6個(gè)市場(chǎng)中投入運(yùn)營(yíng)的11座風(fēng)電場(chǎng)。

荷蘭

2023年，荷蘭共有1.9GW的海上風(fēng)電項(xiàng)目投入運(yùn)營(yíng)，其規(guī)模占?xì)W洲全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量的一半，這也使其取代英國(guó)成為歐洲地區(qū)海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量最多的國(guó)家。截至2023年年底，荷蘭海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到4.75GW，實(shí)現(xiàn)了該國(guó)在《可持續(xù)增長(zhǎng)能源協(xié)議》設(shè)定的到2023年海上風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)到4.5GW的目標(biāo)。按照該協(xié)議，荷蘭海上風(fēng)電在2023—2030年將在此基礎(chǔ)上再增加7GW，到2030年總裝機(jī)容量將達(dá)到11.5GW。此外，2022年荷蘭制定了海上風(fēng)電長(zhǎng)期增長(zhǎng)計(jì)劃，計(jì)劃到2040年海上風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)到50GW，到2050年達(dá)到70GW。

英國(guó)

英國(guó)是海上風(fēng)電的傳統(tǒng)大國(guó)，擁有歐洲最大的海上風(fēng)電市場(chǎng)。2023年該國(guó)新增海上風(fēng)電裝機(jī)833MW，其中的820MW來(lái)自總規(guī)模為1.1GW的 Seagreen項(xiàng)目此前未完工部分，13MW來(lái)自總規(guī)模為1.2GW的 Dogger Bank（A階段）項(xiàng)目。

英國(guó)政府在2020年年底發(fā)布《能源白皮書(shū)：為我們的凈零未來(lái)提供動(dòng)力》，明確力爭(zhēng)到2050年實(shí)現(xiàn)100%零碳電力，并提出到2030年海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到40GW。2021年10月，英國(guó)政府承諾將實(shí)現(xiàn)100%零碳電力的時(shí)間提前至2035年，清潔能源技術(shù)的開(kāi)發(fā)和利用得到更積極的推動(dòng)。根據(jù)2022年4月英國(guó)政府發(fā)布的《英國(guó)能源安全戰(zhàn)略》，到2030年要實(shí)現(xiàn)一半以上的可再生能源發(fā)電來(lái)自風(fēng)力發(fā)電，海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到50GW，其中的5GW為漂浮式。根據(jù)歐洲風(fēng)能報(bào)告預(yù)計(jì)，在2024—2030年間，英國(guó)海上風(fēng)電裝機(jī)容量將增加約29GW，總裝機(jī)容量會(huì)超過(guò)43GW，但距離所設(shè)定的50GW目標(biāo)仍存在一定差距。

德國(guó)

2023年德國(guó)海上風(fēng)電新增裝機(jī)329MW，包括波羅的海Arcadis Ost 1 風(fēng)電場(chǎng)并網(wǎng)項(xiàng)目，規(guī)模為257MW；以及通過(guò)對(duì)現(xiàn)有風(fēng)電機(jī)組增容改造所增加的72MW。截至2023年年底，德國(guó)海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)裝機(jī)為8.3GW，分布于波羅的海和北海。

然而，由于受資金短缺、電網(wǎng)承載能力限制、電力輸送等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不完善等因素影響，德國(guó)海上風(fēng)電發(fā)展仍面臨多重挑戰(zhàn)。根據(jù)德國(guó)電網(wǎng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2023年德國(guó)可再生能源發(fā)電量創(chuàng)新紀(jì)錄，其在電力消費(fèi)中的占比首次超過(guò)50%。其中，風(fēng)電為主要電力來(lái)源，但與陸上風(fēng)電發(fā)電量大幅上漲18%不同，德國(guó)海上風(fēng)電發(fā)電量同比下降近五個(gè)百分點(diǎn)。按照德國(guó)在2022年獲得歐盟批準(zhǔn)的《海上風(fēng)電法案》（WindSeeG）修正案，該國(guó)2030年海上風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模目標(biāo)已提高到30GW，2035年和2040年的目標(biāo)分別設(shè)定和提高到40GW和70GW。面對(duì)當(dāng)前發(fā)展困境，德國(guó)政府和海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)需作出更大努力，以確保其雄心勃勃目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

02北美

美國(guó)

美國(guó)是目前北美唯一擁有海上風(fēng)電運(yùn)營(yíng)的市場(chǎng)，開(kāi)發(fā)潛力巨大，且政策規(guī)劃也相對(duì)積極。拜登政府提出到2030年完成30GW海上風(fēng)電的裝機(jī)目標(biāo)。2022年2月，美國(guó)能源部發(fā)布《海上風(fēng)能戰(zhàn)略》,規(guī)劃到2030年、2050年海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將分別將達(dá)到30GW、110GW。同年8月，美國(guó)政府通過(guò)的《2022年通脹削減案》恢復(fù)對(duì)海上風(fēng)電30%的稅收減免，助推產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

根據(jù)美國(guó)清潔能源協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2023年美國(guó)東海岸的紐約州和新澤西州已經(jīng)制定了總計(jì)超過(guò)51GW的采購(gòu)目標(biāo)，總共10個(gè)沿海州的海上風(fēng)電規(guī)劃目標(biāo)總和已超過(guò)81GW。截至2023年年底，GE新能源和SGRE分別在Vineyard Wind 1風(fēng)電項(xiàng)目和South Fork Wind項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了風(fēng)電安裝。然而，由于通貨膨脹、供應(yīng)鏈限制、利率上調(diào)和其他宏觀經(jīng)濟(jì)因素影響，2023年美國(guó)沒(méi)有新投運(yùn)的海上風(fēng)電機(jī)組，全國(guó)海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)規(guī)模停留在42MW。

03拉美

巴西

巴西近些年將能源轉(zhuǎn)型作為其經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和外交戰(zhàn)略的核心，其中，風(fēng)電被該國(guó)各政府部門(mén)公認(rèn)為是新能源經(jīng)濟(jì)的載體，并得到了重要部委的認(rèn)可。2023年，巴西《海上風(fēng)電法案》獲得眾議院批準(zhǔn)，旨在建立海上風(fēng)電監(jiān)管框架，預(yù)計(jì)將于2024年上半年獲得參議院的最終批準(zhǔn)。此外，巴西還通過(guò)加入全球海上風(fēng)電聯(lián)盟（GOWA）和成立部委間理事會(huì)的形式討論海上風(fēng)電監(jiān)管問(wèn)題，向市場(chǎng)發(fā)出了重要信號(hào)。

根據(jù)巴西環(huán)境與可再生自然資源研究所（IBAMA）的數(shù)據(jù)，該國(guó)已有96個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目申請(qǐng)環(huán)境許可，表明了巴西對(duì)海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)的強(qiáng)烈意愿。截至目前，在新一屆政府領(lǐng)導(dǎo)下，巴西已制定了“能源轉(zhuǎn)型計(jì)劃”“生態(tài)轉(zhuǎn)型計(jì)劃”和工業(yè)計(jì)劃（“新工業(yè)巴西”），能源轉(zhuǎn)型規(guī)劃將逐步付諸實(shí)踐。

04亞洲

日本

2023年，日本的風(fēng)電新增裝機(jī)容量達(dá)到了近十年來(lái)的第二高水平，成為該國(guó)風(fēng)電領(lǐng)域發(fā)展的一個(gè)重要里程碑。日本陸上和海上風(fēng)電項(xiàng)目的累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到5.2GW，其中，海上風(fēng)電容量為187MW，鞏固了其在亞太地區(qū)風(fēng)電領(lǐng)域的重要地位。

日本政府對(duì)漂浮式風(fēng)電的日益重視為市場(chǎng)拓展帶來(lái)了機(jī)遇。該國(guó)計(jì)劃將海上風(fēng)電區(qū)域從領(lǐng)海擴(kuò)展到專屬經(jīng)濟(jì)區(qū)（EEZ），這一舉措為其進(jìn)一步發(fā)展海上風(fēng)電做好了準(zhǔn)備。在目前兆瓦級(jí)漂浮式風(fēng)電項(xiàng)目的基礎(chǔ)上，業(yè)界繼續(xù)倡導(dǎo)更大的漂浮式風(fēng)電項(xiàng)目，以確保保持其成本效益和競(jìng)爭(zhēng)力。

2023年底，日本海上風(fēng)電第二輪招標(biāo)結(jié)果公布，這次招標(biāo)是首次在溢價(jià)補(bǔ)貼政策下開(kāi)展的。由三井物產(chǎn)（Mitsui & Co）、德國(guó)萊茵（RWE）和大阪燃?xì)?Osaka Gas)牽頭的財(cái)團(tuán)獲得歷史性勝利，將在新潟縣沿海開(kāi)發(fā)一座684MW的風(fēng)電場(chǎng)，這也是國(guó)際開(kāi)發(fā)商在日本海上風(fēng)電領(lǐng)域的首次成功競(jìng)標(biāo)。

日本海上風(fēng)能資源豐富，政府出臺(tái)了多項(xiàng)政策支持海上風(fēng)電發(fā)展，主要包括《海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)愿景》和修訂的《港灣法》規(guī)劃等。按照規(guī)劃，到2030年日本海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到10GW，到2040年達(dá)到30~45GW。隨著政府繼續(xù)推進(jìn)，日本的風(fēng)電市場(chǎng)有望實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)和創(chuàng)新，從而進(jìn)一步推動(dòng)該國(guó)的清潔能源發(fā)展目標(biāo)。

印度

截至2023年年底，印度尚未建成海上風(fēng)電項(xiàng)目，但在過(guò)去的一年中，其在完成首次海上風(fēng)電海底招標(biāo)方面取得了良好進(jìn)展。該國(guó)新能源和可再生能源部（MNRE）正式出臺(tái)了 《海上風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)戰(zhàn)略》（修訂版），展示了到2030年提供37GW裝機(jī)容量的3種模式。同年12月，印度政府正式出臺(tái)了“2023年海上風(fēng)電項(xiàng)目海域租賃規(guī)范”，旨在推進(jìn)印度境內(nèi)海上風(fēng)電項(xiàng)目的開(kāi)工建設(shè)。2024年2月初，該國(guó)中央招標(biāo)機(jī)構(gòu)SECI宣布在泰米爾納德邦租賃4GW的海上風(fēng)電海底容量。

總體而言，印度陸上和海上風(fēng)電招標(biāo)目標(biāo)較高，產(chǎn)能較為充足。印度政府的目標(biāo)是到2030年風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到140GW。其中，在海上風(fēng)電方面，印度宣布了每年進(jìn)行百萬(wàn)千瓦規(guī)模的海上風(fēng)電拍賣(mài)計(jì)劃，目標(biāo)是在2022年后的8年內(nèi)授予高達(dá)40GW的裝機(jī)容量。然而，在項(xiàng)目的中長(zhǎng)期盈利能力、供應(yīng)鏈基礎(chǔ)設(shè)施、規(guī)模經(jīng)濟(jì)等方面，印度海上風(fēng)電的發(fā)展仍面臨一定挑戰(zhàn)。

越南

在經(jīng)歷了2022年艱難的一年后，2023年越南在可再生能源方面出現(xiàn)了一些積極的轉(zhuǎn)變和進(jìn)展。越南政府于2023年5月發(fā)布了期待已久的《第八個(gè)電力發(fā)展計(jì)劃》（PDP 8）。PDP 8中設(shè)定了2021—2030年期間的國(guó)家能源戰(zhàn)略。其中，包括到2030年海上風(fēng)電達(dá)到6GW的裝機(jī)容量目標(biāo)（目前尚未安裝），到2050年此目標(biāo)將大幅增加到91GW。

按照PDP 8的規(guī)劃，到2030年越南海上風(fēng)電項(xiàng)目的地區(qū)劃分包括：北部2.5GW，中部0.5GW，中南部2.5GW，南部1GW。然而，截至目前，越南海上風(fēng)電項(xiàng)目?jī)H有靠近海岸的潮間帶項(xiàng)目。

此外，PDP 8還包括了對(duì)能源產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系的規(guī)劃，計(jì)劃到2030年形成包括電力生產(chǎn)、輸送和消費(fèi)在內(nèi)的可再生能源產(chǎn)業(yè)和服務(wù)中心，其中包括2~4GW的可再生能源電站，主要為海上風(fēng)電，可再生能源的總電力出口規(guī)模達(dá)到5~10GW。