【行業深度】洞察2023：中國風電EPC行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力等)

行業主要上市公司：中國能建(601868);中國電建(601669);永福股份(300712);三一重能(688349);國電南自(600268)等

本文核心數據：企業排名;市場集中度;企業銷售布局;風電EPC業務占比

1、中國風電EPC行業競爭層次

從行業競爭格局來看，目前行業主要由大型國有企業占據主導地位。行業第一梯隊主要由擁有電力工程施工總承包特級資質的中國電建、中國能建下屬設計院及部分省級電力設計院組成，其中電力工程行業綜合和甲級資質90%以上為大型國企掌握，因此民營企業無法在大型項目中與國有企業競爭，一般在低壓、小型項目中發揮自身優勢;行業第二梯隊為擁有電力工程施工總承包一級、電力工程設計專業甲級和乙級資質企業，主要為地市級設計院及部分已經具備一定規模實力的民營企業;行業第三梯隊為擁有電力工程設計專業丙級資質企業，數量眾多，在一些技術含量有限的小型項目中競爭較為激烈。

2、中國風電EPC行業市場份額

根據2022年中國風電EPC招投標數據，2022年中國風電EPC含有中標金額的90個項目中，中標最多的為中國電建，中標數量達到37項，占比為41%;其次為中國能建，中標數量達到27項，占比為27%。此外，金風科技、特變電工、東方電氣、永福股份等企業均有中標，但數量較少。整體來看，目前我國風電EPC市場仍主要被大型國有企業占據。

3、中國風電EPC行業市場集中度

目前，國內風電EPC行業整體的市場集中度較高，主要是頭部兩家企業中國電建及中國能建所占份額較大，但其余民營企業所占市場份額較小。2022年中國風電EPC行業企業集中度CR2為68%，CR5為79%。

4、中國風電EPC行業企業布局及競爭力分析

風電EPC行業的上市公司中，大多數公司海內外均有布局，中國電建和中國能建的相關業務占比較高。

5、中國風電EPC行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，目前，我國風電EPC行業現有企業定制化程度較高，行業同質化程度較低，行業競爭程度一般;在上游議價方面，5-7兆瓦級風機的核心配件仍依賴進口，上游的議價能力相對較強;風電EPC下游企業實力較強，但由于風電工程承包行業對技術和專業性的要求較高，項目的購買者對產品的依賴度較強，下游議價能力一般;在潛在進入者方面，行業存在較高的進入壁壘，潛在進入者對目前市場的威脅較小;替代品方面，風電EPC替代品威脅偏弱。