光伏產(chǎn)業(yè)是我國可以參與國際競爭的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，掌握產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的絕對優(yōu)勢，主要生產(chǎn)環(huán)節(jié)產(chǎn)能全球占比均超過80%。從最初的原材料、設(shè)備、市場“三頭在外”，到如今的產(chǎn)業(yè)鏈國際競爭優(yōu)勢顯著、為各國能源轉(zhuǎn)型做出重要貢獻(xiàn)，中國光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)確立了全球領(lǐng)先的市場地位。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國光伏各個產(chǎn)品的市場占有率都位居世界第一。其中，光伏組件占全球的75%以上，電池片占80%左右的市場份額，硅片的市場占有率更是達(dá)到95%以上。
光伏行業(yè)產(chǎn)能過剩問題，實際已引發(fā)業(yè)內(nèi)關(guān)注。在5月底舉辦的上海SNEC光伏展上，多位業(yè)內(nèi)大佬直指光伏企業(yè)競爭及產(chǎn)能過剩等問題，認(rèn)為目前有些企業(yè)瘋狂擴產(chǎn)存在風(fēng)險。
1、擺在明面上的主要問題：產(chǎn)能過剩
光伏產(chǎn)能過剩，企業(yè)競爭日益激烈“江湖混戰(zhàn)”的現(xiàn)狀，逐漸引起很多行業(yè)人士的高度關(guān)注。近日來，“光伏產(chǎn)能過剩”的觀點不絕于耳。這些言論道出了光伏企業(yè)的一絲苦楚，也給欣欣向榮的光伏產(chǎn)業(yè)帶來一抹隱憂。
中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華在 2023 SNEC大會上，呼吁業(yè)內(nèi)理性擴產(chǎn)。他直言：“光伏產(chǎn)業(yè)具有極其美好的發(fā)展前景，已成為行業(yè)內(nèi)外的廣泛共識。但應(yīng)清醒地認(rèn)識到，在行業(yè)發(fā)展的道路上，我們還面臨著十分嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。”王勃華指出：“據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年初至2023年4月底，我國光伏產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)劃擴產(chǎn)項目超過460個。盡管這些項目能否最終落地仍存在較大不確定性，但是畢竟形成了一個很大的擴產(chǎn)規(guī)劃基數(shù)，它預(yù)示著更大的競爭壓力正在醞釀之中。”王勃華的觀點比較理性，劍指光伏產(chǎn)業(yè)痛點，引起了很多同行的關(guān)注。根據(jù)第三方咨詢機構(gòu)預(yù)測，2023年底多晶硅（支撐下游產(chǎn)能）、硅片、電池、組件各環(huán)節(jié)總產(chǎn)能均將超過800GW，而全球新增裝機卻是350——400GW，產(chǎn)能過剩近在眼前。
一邊產(chǎn)能過剩、一邊大肆擴張，這樣內(nèi)卷式的擴產(chǎn)，一方面在于正值光伏技術(shù)迭代期，企業(yè)紛紛提前加持下一代n型技術(shù)產(chǎn)能。因此，擴產(chǎn)大軍中，頭部企業(yè)同樣兇猛。今年以來，隆基、晶科、晶澳、阿特斯等均拋出了“百吉瓦”的擴產(chǎn)計劃。
與此同時，資本加持下，跨界企業(yè)紛紛涌入擴產(chǎn)大軍，正奇控股、珠海鴻鈞、天宸股份、明牌珠寶、華東重機……且彎道超車，新晉玩家大多豪賭n型。據(jù)傳，某設(shè)備企業(yè)在手TOPCon訂單已高達(dá)700GW。
另一方面，邢翼騰也指出，各地配置新能源項目前強制捆綁產(chǎn)業(yè)加劇了擴產(chǎn)亂象。對此，也有企業(yè)證實，部分?jǐn)U產(chǎn)實乃無奈之舉，項目落地存在諸多變數(shù)。
實際上，愈演愈烈的產(chǎn)能過剩，似乎又喚醒了十余年前行業(yè)大蕭條的慘痛記憶。2011——2012年，美、歐相繼對我國光伏產(chǎn)業(yè)祭出雙反大棒，彼時中國光伏制造高度依賴海外市場，進(jìn)而引發(fā)大規(guī)模企業(yè)倒閉潮。追尋過往報道，僅2012年，光伏產(chǎn)業(yè)鏈重要環(huán)節(jié)的生產(chǎn)商數(shù)從901家銳減至704家，直接推手為雙反大棒，根本原因還是在于產(chǎn)能過剩。
中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華在 2023 SNEC大會上，呼吁業(yè)內(nèi)理性擴產(chǎn)。他直言：“光伏產(chǎn)業(yè)具有極其美好的發(fā)展前景，已成為行業(yè)內(nèi)外的廣泛共識。但應(yīng)清醒地認(rèn)識到，在行業(yè)發(fā)展的道路上，我們還面臨著十分嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。”王勃華指出：“據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年初至2023年4月底，我國光伏產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)劃擴產(chǎn)項目超過460個。盡管這些項目能否最終落地仍存在較大不確定性，但是畢竟形成了一個很大的擴產(chǎn)規(guī)劃基數(shù)，它預(yù)示著更大的競爭壓力正在醞釀之中。”王勃華的觀點比較理性，劍指光伏產(chǎn)業(yè)痛點，引起了很多同行的關(guān)注。。
在“2023光伏行業(yè)供應(yīng)鏈發(fā)展（宣城）論壇”上，天合光能董事長高紀(jì)凡判斷，2023——2025年，全球光伏市場仍將高速增長，但之后或?qū)⒃鲩L變緩，當(dāng)增量下降，如果企業(yè)延續(xù)目前的發(fā)展慣性，或出現(xiàn)和多晶硅一樣短時間內(nèi)價格暴跌的局面。
2、好產(chǎn)品卻賣“白菜價”
在抓住機遇的過程中，中國光伏行業(yè)也出現(xiàn)了激烈的競爭。韋福雷告訴《環(huán)球時報》記者，中國企業(yè)在海外光伏市場的競爭非常激烈，以致于陷入“價格戰(zhàn)”與“內(nèi)卷”之中。從行業(yè)的總體發(fā)展?fàn)顩r來看，盡管需求側(cè)仍然保持著高速增長，但是供給側(cè)的產(chǎn)能擴張遠(yuǎn)遠(yuǎn)快于需求的增長。
韋福雷提供的數(shù)據(jù)顯示，據(jù)不完全統(tǒng)計，從去年初到今年4月底，國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)劃擴產(chǎn)項目超過460個。據(jù)相關(guān)機構(gòu)預(yù)計，2023年全球光伏組件出貨將達(dá)400吉瓦（GW），而國內(nèi)排名前10的組件企業(yè)出貨能力已達(dá)到440吉瓦（GW）以上，而新擴產(chǎn)項目的產(chǎn)能還未釋放出來。“隨著2023年光伏產(chǎn)能過剩引發(fā)降價風(fēng)潮，中國企業(yè)在海外光伏市場的內(nèi)卷將更加嚴(yán)重。” 韋福雷預(yù)測。
前述英利集團人士也對《環(huán)球時報》記者表示，我國在光伏產(chǎn)品上是有絕對定價權(quán)的，但是定價主要還是由供需關(guān)系來確定。目前我國光伏行業(yè)整體處于產(chǎn)能過剩的狀態(tài)，競爭激烈。
“其實中國光伏產(chǎn)品在產(chǎn)業(yè)鏈上的各個環(huán)節(jié)都已做到全球技術(shù)領(lǐng)先，卻因產(chǎn)能過剩，導(dǎo)致好產(chǎn)品賣出白菜價。” 一位將企業(yè)設(shè)立在墨西哥的光伏從業(yè)者趙子強告訴《環(huán)球時報》記者，就他采購的經(jīng)驗來看，國內(nèi)各家企業(yè)都在拼價格，利潤率也因此被拉得很低。針對上述無效的“內(nèi)耗”，趙子強認(rèn)為應(yīng)提升產(chǎn)品的科技附加值。“比如積極結(jié)合物聯(lián)網(wǎng)、能源互聯(lián)網(wǎng)等概念，從新能源體系的全局著眼開發(fā)產(chǎn)品。”
韋福雷表示，國家相關(guān)部門應(yīng)該組織行業(yè)協(xié)會和相關(guān)企業(yè)，進(jìn)一步統(tǒng)一和完善光伏行業(yè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并通過標(biāo)準(zhǔn)的制定來掌握國際話語權(quán)，保障我國在全球光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的主導(dǎo)權(quán)、定價權(quán)。“同時，應(yīng)以創(chuàng)新驅(qū)動產(chǎn)業(yè)持續(xù)升級，維持并擴大競爭優(yōu)勢。并通過政府和行業(yè)協(xié)會的組織，通過產(chǎn)業(yè)和金融政策的引導(dǎo)，帶動光伏產(chǎn)業(yè)形成協(xié)同發(fā)展的生態(tài)。實現(xiàn)企業(yè)有序競爭、產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展。”
3、不得不入的市場化交易
促進(jìn)新能源電力消納，市場化交易是重要手段之一。按照頂層規(guī)劃，到2030年，全國統(tǒng)一電力市場體系基本建成，新能源全面參與市場交易，電力資源在全國范圍內(nèi)得到進(jìn)一步優(yōu)化配置。
然而著眼當(dāng)下，新能源電站參與電力交易普遍陷入兩難境地，與售電公司簽訂中長期合同時，因出力曲線不能單獨滿足正常用電需求，無法達(dá)到理想的中長期合約價格，而現(xiàn)貨交易，當(dāng)光伏大發(fā)時（中午時段），現(xiàn)貨市場價格往往很低，收益并不理想。
今年以來，山東“負(fù)電價”更是多次被刷上熱搜。引起行業(yè)廣泛討論的是，5月1日20時至5月2日17時，山東電力實時市場出現(xiàn)了連續(xù)21小時的負(fù)電價，刷新了長周期現(xiàn)貨試運行負(fù)電價的時長紀(jì)錄。
據(jù)電聯(lián)新媒分析，山東5月1日、2日的負(fù)電價對發(fā)用雙方都沒產(chǎn)生大的影響。首先，所謂“連續(xù)21小時負(fù)價”發(fā)生在實時市場，山東電力現(xiàn)貨市場的日前市場是全量市場，并且鎖定了價格，實時市場與日前市場僅做偏差結(jié)算，“21小時負(fù)價”時段對應(yīng)的日前市場當(dāng)中只有17小時；其次，山東電力市場設(shè)計了容量回收機制，如果加上容量回收機制付費，并將其分?jǐn)傔M(jìn)度電，按此計算方法總體上看（不考慮容量費用在各個主體之間支付的情況）5月1日和2日僅有1個時段（15分鐘）實時電價為負(fù)價；最后，中長期合同需要與日前市場結(jié)果做差價結(jié)算，考慮中長期合同因素，并沒有發(fā)電主體最終在結(jié)算上“付錢發(fā)電”。
但從國際市場經(jīng)驗來看，隨著新能源大規(guī)模并網(wǎng)，以電價換消納，零電價、負(fù)電價事件或?qū)⒂l(fā)頻繁。這也預(yù)示著，未來新能源投資將由曾經(jīng)的確定性轉(zhuǎn)變?yōu)椴淮_定性，企業(yè)的投資策略、收益測算模型、運營等均將變革。
且不僅僅是集中式光伏，邢翼騰透漏，隨著分布式光伏規(guī)模快速擴大，配電網(wǎng)承載力不足矛盾突出，分布式光伏參與電力市場已經(jīng)提上日程。
