合并重組“風(fēng)”乍起！全球最大風(fēng)電安裝船船東誕生

　　為了應(yīng)對(duì)海上風(fēng)電行業(yè)最新發(fā)展趨勢(shì)，兩大海上風(fēng)電安裝船船東Cadeler和Eneti近日宣布合并，將創(chuàng)建全球最大的現(xiàn)代化、多元化風(fēng)力渦輪機(jī)和風(fēng)電基礎(chǔ)安裝船公司。

　　

　　近日，Cadeler和Eneti正式簽署了業(yè)務(wù)合并協(xié)議，Cadeler將通過(guò)換股方式向Eneti所有股東提出合并，交易比率為每股Eneti股票兌換3.409股Cadeler股票。在交易完成后，Cadeler和Eneti股東將分別擁有合并后公司約60%和40%的股份。

　　

　　目前，合并協(xié)議已經(jīng)得到Cadeler和Eneti各自董事會(huì)的一致批準(zhǔn)，但還需要得到相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。預(yù)計(jì)合并交易將在2023年第四季度完成。

　　

　　合并后的新公司將命名為Cadeler，總部設(shè)在丹麥哥本哈根，其股票除了目前在奧斯陸證交所上市外，還將在紐約證交所上市，預(yù)計(jì)市值超過(guò)13億美元。Cadeler現(xiàn)任首席執(zhí)行官M(fèi)ikkel Gleerup將繼續(xù)擔(dān)任合并后公司的首席執(zhí)行官，Peter Brogaard Hansen將繼續(xù)擔(dān)任合并后公司的財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　

　　合并后公司將繼續(xù)擁有一個(gè)由六人組成的董事會(huì)。目前擔(dān)任Cadeler董事長(zhǎng)的蘇包文剛（Andreas Sohmen-Pao）將出任新公司董事會(huì)主席，Eneti現(xiàn)任首席執(zhí)行官Emanuele Lauro將被提名進(jìn)入董事會(huì)擔(dān)任副主席。

　　

　　兩家公司表示，此次合并將結(jié)合兩家擁有數(shù)十年運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)的公司，提供業(yè)內(nèi)最大、最多樣化和最現(xiàn)代化的風(fēng)力渦輪機(jī)和風(fēng)電基礎(chǔ)安裝船船隊(duì)。合并將使Cadeler成為市場(chǎng)上一個(gè)強(qiáng)大而可靠的參與者，通過(guò)大規(guī)模、互補(bǔ)的船隊(duì)和深厚的行業(yè)關(guān)系，在全球范圍內(nèi)真正發(fā)揮作用。合并后的公司能夠更有效地運(yùn)營(yíng)，并根據(jù)客戶的要求瞄準(zhǔn)更大、更復(fù)雜的項(xiàng)目。預(yù)計(jì)合并將帶來(lái)每年1.06億歐元的協(xié)同效應(yīng)。

　　

　　據(jù)了解，Cadeler前身為Swire Blue Ocean，是太古集團(tuán)持股的海工支持服務(wù)公司，在2020年更名為Cadeler并在奧斯陸證交所上市。目前，Cadeler有著海上風(fēng)電行業(yè)最強(qiáng)大的自升式船舶船隊(duì)，擁有2艘在運(yùn)營(yíng)風(fēng)力渦輪機(jī)安裝船（WTIV），另外，計(jì)劃在2024年第三季度和2025年第二季度交付的2艘X級(jí)WTIV，以及計(jì)劃在2025年第四季度和2026年第三季度交付的2艘F級(jí)風(fēng)電基礎(chǔ)安裝船。這4艘在建新船均將由啟東中遠(yuǎn)海運(yùn)海工建造，掛丹麥船旗。合并后的新公司將占據(jù)全球四分之一的市場(chǎng)份額。

 

　　Eneti前身是散貨船公司Scorpio Bulkers，在2020年8月宣布進(jìn)軍可再生能源市場(chǎng)，成為全球首家轉(zhuǎn)型可再生能源市場(chǎng)的大型散貨船公司。2021年8月，Eneti還收購(gòu)了“老牌”風(fēng)電安裝船東Seajacks，將5艘在運(yùn)營(yíng)WTIV納入船隊(duì)。除了來(lái)自Seajacks的5艘WTIV之外，Eneti還在韓國(guó)大宇造船（現(xiàn)更名為韓華海洋）訂有兩艘WTIV，分別將在2024年第四季度和2025年第二季度交付。

　　

　　Eneti已經(jīng)將5艘在運(yùn)營(yíng)WTIV中的3艘列為“非核心資產(chǎn)”，將在合并完成之前或之后出售。在處置3艘舊船并接收6艘在建新船之后，合并后的新公司將擁有10艘現(xiàn)代化、高性能的風(fēng)電安裝船。

　　

　　Cadeler董事長(zhǎng)蘇包文剛就此次合并發(fā)表評(píng)論稱：“這是一項(xiàng)將兩家領(lǐng)先的海上風(fēng)電公司合并的戰(zhàn)略交易。它鞏固了Cadeler促進(jìn)可再生能源轉(zhuǎn)型的愿景和能力，我支持這項(xiàng)交易的產(chǎn)業(yè)和財(cái)務(wù)優(yōu)勢(shì)。”

　　

　　Eneti執(zhí)行董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官Emanuele Lauro表示：“在海上風(fēng)電需要可靠的合作伙伴和可靠的解決方案之際，我們的規(guī)模和各自的能力將創(chuàng)造重大價(jià)值。Seajacks的業(yè)績(jī)是建立在我們的岸上和海上專業(yè)人員不懈努力之上的，我們很高興Cadeler如此珍視這一遺產(chǎn)。從未來(lái)十年的行業(yè)需求來(lái)看，我們合并后公司的前景非常光明。”

　　

　　Cadeler首席執(zhí)行官M(fèi)ikkel Gleerup稱：“合并將代表我們?cè)跐M足全球范圍內(nèi)對(duì)更大范圍和規(guī)模的項(xiàng)目的需求方面邁出了重要一步，以服務(wù)于急需的綠色轉(zhuǎn)型。為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，我們將為我們的客戶提供行業(yè)內(nèi)最大和最多樣化的船隊(duì)，由具有獨(dú)特專業(yè)知識(shí)和業(yè)績(jī)記錄的高技能團(tuán)隊(duì)運(yùn)營(yíng)。對(duì)于客戶來(lái)說(shuō)，由于增加了資源的交叉利用，提高了靈活性、能力和敏捷性，合并后的船隊(duì)將釋放出無(wú)與倫比的價(jià)值。”

 

　　業(yè)內(nèi)人士表示，隨著全球海上風(fēng)電快速向大型化、深遠(yuǎn)海、規(guī)模化發(fā)展，海上風(fēng)電建設(shè)船舶需求旺盛，Cadeler公司此舉或?qū)⒋龠M(jìn)全球海上風(fēng)電建設(shè)船舶市場(chǎng)迎來(lái)一波新的整合重組浪潮。值得注意的是，除Cadeler公司外，其余全球排名靠前的海上風(fēng)電安裝船船東均為中國(guó)公司，中國(guó)船東對(duì)新型風(fēng)電安裝船的投資建造同樣如火如荼，未來(lái)海上風(fēng)電安裝船市場(chǎng)格局值得期待。