老舊風(fēng)場技改增容市場：潛在替換機組接近100GW，國能投等占比較高

　　根據(jù)中國可再生能源學(xué)會風(fēng)能專業(yè)委員會（CWEA）的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2021年底全國風(fēng)電累計裝機規(guī)模為328GW。從機組單機容量的角度看，1.5MW及以下機組升級改造需求可能較大，二者累計裝機量分別約為87.3GW及11.3GW，合計約為98.6GW，裝機占比分別約為36.45%及3.42%。

　　

　　從機組運行時間的角度看，運行超過10年的機組對等容/擴容更新及其他技改需求或較大，根據(jù)CWEA統(tǒng)計運行超過15年（2007年年底之前）的裝機規(guī)模約5.85GW，運行超過10年(2012年年底之前）的裝機規(guī)模約75.3GW，運行超過5年(2017年年底之前）的裝機規(guī)模約188.39GW。

　　綜合考慮累計裝機、機型占比和運行時間，在未剔除已經(jīng)完成的技改風(fēng)電裝機容量的情形下，目前我國老舊風(fēng)電場潛在機組替換空間(1.5MW及以下)接近100GW，改造需求較為迫切的存量空間（運行超10年）約75GW。

　　按照累計運行年限超過10年計算，截至2012年我國累計風(fēng)電裝機53764臺，裝機容量75.3GW。從裝機區(qū)域分布上看，主要集中在華北地區(qū)的內(nèi)蒙古、河北、山西，西北地區(qū)的甘肅、寧夏、新疆，東北地區(qū)的遼寧、黑龍江、吉林，華東地區(qū)的山東。其中，內(nèi)蒙古裝機超過10GW，累計裝機達到18.6GW。

 

　　未來5到10年內(nèi)，運行超過10年的風(fēng)電機組裝機容量和臺數(shù)將會顯著增加。下文將從裝機年限、投資主體、開發(fā)區(qū)域等方面，對存量市場進行分析。

　　

　　按照裝機年限劃分，2007年以前主流裝機單機容量為1MW以下機型，連續(xù)5年裝機占比超過50%；2008-2013年期間1-2MW機型（包括1MW機型）成為主流裝機單機容量；2014年至今，2MW及以下單機容量裝機占比逐漸減少。

　　

　　目前已運行10年以上機組的單機容量主要集中在2MW以下，而已運行15年以上機組的單機容量主要為1MW以下機型，總?cè)萘考s為320萬千瓦。

 

　　從業(yè)主角度看，相比其他開發(fā)商，國家能源投資集團有限責(zé)任公司（簡稱：國能投）、中國華能集團有限公司（簡稱：華能集團）、中國大唐集團有限公司（簡稱：大唐集團）已運行10年機組容量占比較高（均超過25%），其中國能投和大唐集團開發(fā)的已運行10年機組容量占其已開發(fā)容量的比例超過30%。除10家累計裝機容量靠前的開發(fā)商外，其他開發(fā)商已運行10年機組容量占累計開發(fā)容量的比例雖然不到15%，但總?cè)萘砍^1400萬千瓦，潛在的技改市場需求較大。

　　對比央國企與民企的累計開發(fā)容量，截止2021年底央國企開發(fā)商累計裝機容量占比約為73%，而已運行10年以上機組容量中，央國企開發(fā)商開發(fā)容量占比接近80%。

　　按照所在省份劃分，截至2021年底，累計裝機容量超過2000萬千瓦的省份有內(nèi)蒙古、新疆、河北、江蘇、山西、山東六個省份。經(jīng)統(tǒng)計各省份已運行10年以上機組的裝機容量，排名靠前的省份有內(nèi)蒙古、河北、甘肅、遼寧、山東、吉林、黑龍江和寧夏，這些省份屬于風(fēng)電開發(fā)較早的區(qū)域，各省已運行10年以上機組的裝機容量均超過200萬千瓦，預(yù)計未來5到10年內(nèi)風(fēng)電機組的技改需求也將集中于這些區(qū)域，這其中內(nèi)蒙古、河北、山東三個省份從累計裝機容量和已運行10年以上機組的裝機容量上來看均排名靠前，三個省份的風(fēng)電技改需求將尤為突出。

 

　　通過存量市場規(guī)模和市場現(xiàn)狀分析可以看出，目前單機容量1.5MW及以下機組和運行10年以上機組占比較高的省份主要集中在內(nèi)蒙古、河北、甘肅、遼寧、山東、吉林、黑龍江和寧夏等省份。

　　

　　這些省份屬于風(fēng)電開發(fā)較早的區(qū)域，這些地區(qū)部分機組由于裝機時間較早，受制于早期風(fēng)電技術(shù)水平低，機組運行年限長等因素，目前機組維護、維修頻次增加，機組發(fā)電性能降低，未能發(fā)揮出風(fēng)電資產(chǎn)最大的價值和效益。因此，對這些老舊機組實施技改，能夠降低機組故障率，提高機組發(fā)電能力，促進風(fēng)電資產(chǎn)的保值與增值、發(fā)揮在運機組的更大價值，并為行業(yè)找到新的增長點，進而提升風(fēng)電可持續(xù)發(fā)展水平。

　　

　　風(fēng)芒能源根據(jù)公開信息不完全統(tǒng)計，截至目前，共有93個“以大代小”項目啟動，容量共計約6.3GW+，國能投、中國鋁業(yè)等上榜，地區(qū)包括重慶、寧夏、山西等。