謝菲：風電葉片市場需求和產業布局

 
東方風力發電網副總經理謝菲女士

尊敬的各位領導、各位來賓，女士們，先生們，大家上午好!我是謝菲，今天我給大家帶來的報告題目是《風電葉片市場需求和產業布局》，此報告在制作過程中得到了很多在座專家和整機廠、葉片廠的大力支持，再次表示衷心的感謝，謝謝你們!

今天報告主要分為三個部分：第一部分，風電行業的基本情況。第二部分，風電葉片的市場需求。第三部分，風電行業的產業布局。

這兩年風電光伏火出了圈，背后發展邏輯是什么?首先是全球氣候危機，驅動了綠色低碳革命，降低化石能源消費，構建綠色低碳能源體系，是降低碳排放的重要舉措。通過這張圖可以看出，2020年，我國的碳排放量達到了99億噸，占全球總排放量的30%，這說明一個什么問題?現在我國的碳減排任務相當艱巨。

第二層邏輯，風電和光伏都是碳排放最低的可再生能源，技術規模足以達到降低碳排放構建綠色低碳能源體系的重任。通過圖可以看出，風電現在的度電碳排放量是7到17克每千瓦時，是碳排放最低的一個。

我國風電在發展中取得了一些矚目成就。自從2009年開始，中國風電的新增裝機已經穩居全球第一位，到2021年中國風電新增裝機達到全球總裝機量的60%，再創歷史新高。

(PPT圖示)吊裝裝機量，今年穩居第一位，到2021年中國風電吊裝裝機占全球總量41%，呈現全球增長的趨勢。

(PPT圖示)中國風電裝機和發電量占比，分別達到13.6%和7.68%，這是各個能源占比分布情況。

風電在電力投資中所占比重情況，風電占比達到了23.64%，經過20多年的發展，我國風電產業成熟，產業鏈完善，已經具備了全球的領先競爭優勢。2020年習近平主席提出了雙碳目標，為我國風電行業的發展指明了方向。目標的提出為我國迎來了更廣闊的發展空間，可以預見，“十四五”“十五五”期間我國風電年增長規模超過5億千瓦。

第二部分，風電葉片的市場需求。

我們統計了2021年風電的復合材料用量情況，通過圖可以看出，平均復合材料的用量每年是100萬噸，到2030年，用量將超過120到170萬噸。

(PPT圖示)風電整機整體構成，塔筒和葉片成本占比最高達到22%以上。為了適應低風速，平價上網和海上大機組需求，風輪直徑不斷增大，2020年風輪直徑達到230米。

(PPT圖示)現在風電葉片的長度，國際上風電葉片最長115米，國內最長葉片是112米。目前金風研制的葉片長度達到120米，葉片長度最近兩年將達到120米。

隨著風電產業的規模化發展，及風電技術進步，在平價上網和3060目標推動下，倒逼風電產業鏈持續下降，葉片占機組成本25%左右，所以葉片是風電產業關注的重點。風電的價格一直是呈持續下跌的趨勢，尤其到2020年，呈現斷崖式下跌。橘色部分是海上風電，2019年招標價格是6000元/千瓦時，到2020年因為搶裝的原因一度回升到7000元。到2020年的價格，最低招標價是3548元/千瓦時。

所以，成本的壓力相當大，如何應對目前的現實情況?最重要是降本，如何降低葉片的成本。通過葉片降低成本，主要是分為六個部分。第一部分是風電葉片通過設計來實現減重。第二部分是通過風電材料國產化替代。第三部分是碳纖維的規模化應用。第四部分是新技術、新工藝和新裝備的創新突破。第五是提高生產效率，降低人工成本。第六是提升模具的壽命和產出量。

輕量化需求是碳纖維成為超長葉片的材料趨勢。現在有中材、時代新材、重通、雙瑞下線了碳纖維葉片，研究發現，碳纖維是玻璃纖維可以減重達到25%以上。主要的原因是碳纖維的拉伸磨料是玻璃纖維的2到3倍，為了充分利用碳纖維高強高模量優勢，控制葉片成本，碳玻混合技術在大型葉片上有重要研究，目前主要研究方向有兩個途徑。隨著碳纖維國產化加快和成本降低，預計在未來五年碳纖維在風電葉片制造中將得到規模化應用。

風電的可回收率達到了85%到90%，無法回收的部分主要是熱固性復合材料。研究葉片可回收技術，研究熱塑性復合材料來制造葉片。

未來風電葉片產業鏈企業想取得長遠的發展，必須要做到綠色制造、可回收低碳。

第三部分，風電葉片產業布局。

(PPT圖示)通過圖可以看到，統計了一組數據，2021年目前在生產的葉片一共有21家，具備一千套以上產能的企業有十幾家。2021年我們統計了18家企業的新增出貨情況，出貨量合計超過了1.7萬套。通過圖可以看出，藍色的部分是實際發運套數，橘色部分是生產套數。圖中可以看出，基本的發運套數和生產套數持平。

我們做了一些調研，針對葉片企業的生產基地和生產線的布局及產能的分配，截止到2021年我國兆瓦葉片產能超過4萬套，超過三千套以上有中材、艾郎、中復、明陽等企業年產能超過三千套。

(PPT圖示)葉片生產基地的分布情況。調研了葉片在全國有80多個生產基地，分別分布在19個省市自治區，約550條生產線，通過圖可以看出來，江蘇、內蒙、河北、甘肅幾個省份生產基地的布局比較密集。

(PPT圖示)我們做了風電葉片生產基地產業地圖。會后我將電子版發給大家，標注了所有的葉片在全國各地的生產基地的分布情況。

(PPT圖示)2021年葉片長度的分布。我們做了一些調研，企業提供了大量的數據，我們得到了一個分析，70到80米之間的葉片居多，基本上能達到53%，80米往上基本上能占到28%左右，可能會呈現持續增長。

(PPT圖示)2021年生產的葉片在各個整機廠的分布情況。在金風和遠景用量比較大，出口比例也比較大，達到了13%左右。

我的報告到此結束，雙碳目標下風電迎來了更輝煌的發展機遇，讓我們共同攜手再創輝煌的美好未來，如果有不當之處請大家批評指正，謝謝大家的聆聽。