2021年，海上風(fēng)電仍在緊鑼密鼓地?fù)屟b。然而，不到一個(gè)月之后，海上風(fēng)電每度0.85元的電價(jià)將成為歷史，行業(yè)即將直面平價(jià)考驗(yàn)。
《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者注意到，盡管廣東、浙江等省份陸續(xù)出臺(tái)了力度不一的地補(bǔ)政策，但對(duì)于海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)而言，電價(jià)沒(méi)有辦法完全覆蓋投資及建設(shè)成本，投資收益率較難保證仍然是目前面臨的最大問(wèn)題。
遠(yuǎn)景能源高級(jí)副總裁田慶軍曾多次表示，“海上風(fēng)電平價(jià)是中國(guó)風(fēng)電發(fā)展的‘珠穆朗瑪峰’，一旦登頂成功，中國(guó)風(fēng)電發(fā)展在技術(shù)上一馬平川、再無(wú)障礙。”
然而，目前擺在行業(yè)面前的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題是，如何攀登中國(guó)風(fēng)電的最后一座高峰？
平價(jià)的曙光
從海上風(fēng)機(jī)設(shè)備的降價(jià)幅度來(lái)看，海上風(fēng)電的平價(jià)似乎曙光初現(xiàn)。
10月以來(lái)，2021年海上風(fēng)電招標(biāo)市場(chǎng)僅存的兩顆“碩果”先后對(duì)風(fēng)機(jī)采購(gòu)進(jìn)行了中標(biāo)候選公示。其中，參與華潤(rùn)電力蒼南海上風(fēng)電項(xiàng)目競(jìng)標(biāo)的整機(jī)企業(yè)平均報(bào)價(jià)為4562.8元/kW；參與中廣核象山涂茨海上風(fēng)電項(xiàng)目競(jìng)標(biāo)的企業(yè)平均報(bào)價(jià)為4443元/kW。
同時(shí)，記者注意到，作為上述兩項(xiàng)目的唯一中標(biāo)方，中國(guó)海裝的報(bào)價(jià)均為最低價(jià)，其中，其在中廣核象山涂茨海上風(fēng)電項(xiàng)目投標(biāo)報(bào)價(jià)已降至3830元/kW，一舉將海上風(fēng)機(jī)的低價(jià)紀(jì)錄刷新至4000元/kW以下。
然而，在2020年，海上風(fēng)機(jī)每千瓦的價(jià)格水平大多仍保持在6500元/kW以上。如今，僅僅一年海上風(fēng)機(jī)價(jià)格已接近“腰斬”。
IRENA數(shù)據(jù)顯示，在原先的設(shè)備價(jià)格水平下，2020年中國(guó)海上風(fēng)電總安裝成本為2968美元/kW，平準(zhǔn)化度電成本為0.084美元/度（約0.54元/度），距離平價(jià)仍有差距。同時(shí)，根據(jù)國(guó)信證券(11.260, -0.03, -0.27%)研報(bào)數(shù)據(jù)，風(fēng)電機(jī)組投資（含安裝）在海上風(fēng)電項(xiàng)目總投資中所占比例約為45%，此時(shí)，風(fēng)機(jī)設(shè)備價(jià)格的大幅下調(diào)對(duì)于海上風(fēng)電平價(jià)的意義不言而喻。
與此同時(shí)，伴隨著風(fēng)機(jī)設(shè)備價(jià)格的快速下降，機(jī)組大型化的技術(shù)迭代再次提速。2021年北京國(guó)際風(fēng)能展期間，國(guó)內(nèi)各大整機(jī)制造企業(yè)進(jìn)行了密集的機(jī)型發(fā)布。在眼花繚亂的機(jī)型競(jìng)爭(zhēng)中，唯一不變的技術(shù)共性在于越做越大的單機(jī)容量和越來(lái)越長(zhǎng)的風(fēng)輪直徑，其中海上風(fēng)機(jī)大型化的趨勢(shì)尤為明顯。
記者注意到，在最新發(fā)布的海上風(fēng)機(jī)中，單機(jī)容量低于7MW的機(jī)型幾乎消失，容量上限早已突破10MW。其中，以東方電氣(21.800, -0.11, -0.50%)、明陽(yáng)智能(29.320, -0.44, -1.48%)為代表的的整機(jī)企業(yè)更是將海上風(fēng)機(jī)的單機(jī)容量上限擴(kuò)展至13MW和16MW。
這意味著，至少在單機(jī)容量上，國(guó)產(chǎn)海上風(fēng)機(jī)將超越擁有技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)的國(guó)際整機(jī)巨頭維斯塔斯、西門(mén)子歌美颯和GE，領(lǐng)跑全球。
可靠性VS經(jīng)濟(jì)性
國(guó)內(nèi)整機(jī)企業(yè)之所以如此步伐一致地追求“大風(fēng)機(jī)”，是因?yàn)轱L(fēng)機(jī)大型化被認(rèn)為是降低海上風(fēng)電成本最有效的途徑。
首先，單機(jī)容量的提升通常意味著更大的掃風(fēng)面積和更高的輪轂高度，這使得風(fēng)機(jī)在同樣的風(fēng)資源條件下可捕獲更多風(fēng)能，進(jìn)而通過(guò)提升發(fā)電量的方式攤薄成本；其次，對(duì)于相同規(guī)模的風(fēng)電場(chǎng)，采用更大容量的機(jī)組可減少風(fēng)機(jī)點(diǎn)位，這不僅將有效降低風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)、運(yùn)輸、吊裝等初始投資，同時(shí)還可降低后期運(yùn)維和管理的成本及難度。
盡管經(jīng)濟(jì)性問(wèn)題對(duì)于產(chǎn)業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要，但在海上風(fēng)電領(lǐng)域，可靠性的重要性同樣不容忽視。
“海上風(fēng)電天生是高投入高風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)，需要在發(fā)展中保持理性，產(chǎn)業(yè)追求經(jīng)濟(jì)性的前提是保證可靠性。”上海電氣(4.830, 0.00, 0.00%)風(fēng)電集團(tuán)股份有限公司總裁繆駿在2021中國(guó)新能源(4.370, -0.02, -0.46%)發(fā)展論壇上表示，海上風(fēng)機(jī)是工業(yè)性產(chǎn)品，產(chǎn)品投運(yùn)后需要保證25年的健康運(yùn)行，因此不能片面地在某一階段追求絕對(duì)的低價(jià)。
多位業(yè)內(nèi)人士曾告訴記者，相比陸上風(fēng)機(jī)，海上風(fēng)機(jī)需要應(yīng)對(duì)更復(fù)雜的海況和地質(zhì)條件挑戰(zhàn)。同時(shí)，由于運(yùn)維的可達(dá)性差，投運(yùn)的風(fēng)機(jī)一旦出現(xiàn)故障，運(yùn)維和大部件更換的成本將呈指數(shù)級(jí)增加，若再疊加大容量風(fēng)機(jī)倍增的電量損失，故障損失甚至可以將機(jī)組幾年內(nèi)發(fā)電收益直接抵消。
在這樣的情況下，不論是成本下降，還是技術(shù)迭代層面，海上風(fēng)電不僅需要走的快，更需要走得穩(wěn)。
在技術(shù)迭代層面，毋庸置疑中國(guó)海上風(fēng)電的前進(jìn)步伐很快。對(duì)比歐洲海上風(fēng)電，我國(guó)海上風(fēng)機(jī)實(shí)現(xiàn)從4MW~6MW到8MW~9MW再到12MW~15MW的容量，“三級(jí)跳”時(shí)間縮短了一半，但與此同時(shí)，在每個(gè)兆瓦區(qū)間，國(guó)內(nèi)留給風(fēng)機(jī)的測(cè)試驗(yàn)證窗口、安裝量和運(yùn)行時(shí)間同樣被縮短。
基于此，華東勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院新能源工程院院長(zhǎng)姜貞強(qiáng)表示，風(fēng)機(jī)要在扎實(shí)的情況下，科學(xué)合理地降本。“主機(jī)研發(fā)速度快是好事，但同時(shí)，我們傾向于主機(jī)各個(gè)部件的認(rèn)證工作也要做得更扎實(shí)，特別是現(xiàn)在8MW、10MW及以上的機(jī)組，投標(biāo)是都投了，但仍存在機(jī)型型式認(rèn)證少，甚至沒(méi)有設(shè)計(jì)認(rèn)證的情況。”
急需產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同
多位業(yè)內(nèi)人士均向記者表示，整機(jī)商之間的價(jià)格博弈也是風(fēng)機(jī)價(jià)格快速下降的重要原因。
自2020年下半年開(kāi)始，受供求、競(jìng)爭(zhēng)加劇、降本需求等多方面因素影響，整機(jī)商之間的價(jià)格戰(zhàn)已經(jīng)持續(xù)一年之久，“戰(zhàn)火”從陸上蔓延至海上，風(fēng)機(jī)價(jià)格不斷探底，多位整機(jī)企業(yè)人士坦言，整機(jī)企業(yè)已步入微利時(shí)代，在目前的市場(chǎng)環(huán)境下，風(fēng)機(jī)品牌溢價(jià)消失，再降本的空間有限。
弗蘭德中國(guó)區(qū)董事長(zhǎng)兼CEO勾建輝指出，“降本無(wú)可厚非，但技術(shù)并非一蹴而就，我們需要時(shí)間。目前，行業(yè)降本速度之快讓主機(jī)和零部件廠商猝不及防，為打贏平價(jià)這場(chǎng)戰(zhàn)役，主機(jī)廠和零部件廠甚至需要一兩年的療傷過(guò)程。”
在這樣的背景下，僅靠風(fēng)電設(shè)備環(huán)節(jié)降本實(shí)現(xiàn)平價(jià)不僅不現(xiàn)實(shí)，還存在產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，因此全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同降本幾乎成為行業(yè)共識(shí)和上、中游產(chǎn)業(yè)鏈的共同訴求。
國(guó)信證券研報(bào)指出，海上風(fēng)電投資大致分為主體工程投資（90%）和其他費(fèi)用（10%）。其中，除風(fēng)電機(jī)組和風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)之外，其他部分占工程投資的比例雖均小于10%，但合計(jì)比例達(dá)30%，對(duì)海上降本同樣意義重大。
目前，海上風(fēng)電整體造價(jià)水平約為13000元/kW~15000元/kW，多位業(yè)內(nèi)專家測(cè)算，海上風(fēng)電要實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，綜合開(kāi)發(fā)成本需再下降40%左右。
值得注意的是，與上、中游產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)被壓縮的處境不同，在海上風(fēng)電搶裝階段，受供求影響，包括海纜、施工等環(huán)節(jié)的成本不降反升。2021年，海上風(fēng)電安裝船價(jià)格在翻倍的情況下仍“一船難求”；海纜企業(yè)的盈利空間也迅速膨脹，毛利率超50%。
某海纜企業(yè)工作人員告訴記者，“平價(jià)之后，海纜價(jià)格會(huì)出現(xiàn)10%~15%的回落，價(jià)格回到搶裝之前的水平。同時(shí)，因?yàn)樾袠I(yè)降本需求，此后海纜價(jià)格仍會(huì)下調(diào)，但受海纜行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的影響，出現(xiàn)類似風(fēng)機(jī)價(jià)格‘腰斬’般的降價(jià)概率不大。”
除此之外，相比產(chǎn)業(yè)鏈中、上游，在海上風(fēng)電工程等其他環(huán)節(jié)同樣缺少降本驅(qū)動(dòng)力(6.390, -0.17, -2.59%)。在2021北京國(guó)際風(fēng)能大會(huì)高峰論壇上，哈電風(fēng)能總經(jīng)理譚文理表示，海上風(fēng)電基礎(chǔ)設(shè)施方面由于建設(shè)剛性較強(qiáng)，在短期內(nèi)大幅度降本較難實(shí)現(xiàn)。
《關(guān)于完善風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》和《關(guān)于促進(jìn)非水可再生能源發(fā)電健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》等文件，已經(jīng)確認(rèn)了我國(guó)海上風(fēng)電行業(yè)的退補(bǔ)時(shí)間點(diǎn)，2022年之后，國(guó)補(bǔ)將退出，海上風(fēng)電將直面平價(jià)考驗(yàn)。同時(shí)，今年10月，風(fēng)電伙伴行動(dòng)明確，海上風(fēng)電力爭(zhēng)在2024年全面實(shí)現(xiàn)平價(jià)。
遠(yuǎn)景能源高級(jí)副總裁田慶軍強(qiáng)調(diào)，中國(guó)海上風(fēng)電平價(jià)是中國(guó)風(fēng)電企業(yè)攀登的珠穆朗瑪峰。要想實(shí)現(xiàn)海上風(fēng)電平價(jià)，除了風(fēng)機(jī)自身持續(xù)的研發(fā)投入，還需要整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，形成合力。
